2019年中國(guó)餐廚垃圾處理市場(chǎng)投資前景分析[圖]

    一、中國(guó)政府用行政化手段強(qiáng)化垃圾分類意識(shí)

    1、“兩網(wǎng)融合”漸成趨勢(shì)，垃圾分類開始進(jìn)入收費(fèi)時(shí)代

    《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》要求，要建立與生活垃圾分類、回收利用和無(wú)害化處理等相銜接的收運(yùn)體系，積極構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+資源回收”新模式，打通生活垃圾回收網(wǎng)絡(luò)與再生資源回收網(wǎng)絡(luò)通道，實(shí)現(xiàn)“兩網(wǎng)融合”。2018年7月，國(guó)家發(fā)改委公布《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見》，提出到2020年底前，全國(guó)城市及建制鎮(zhèn)全面建立生活垃圾處理收費(fèi)制度。在其后的其他各類文件中，也陸續(xù)提到了研究制定收費(fèi)制度的目標(biāo)，意味著，在鼓勵(lì)、試點(diǎn)、強(qiáng)制等手段之后，未來(lái)我國(guó)垃圾分類或?qū)⑦M(jìn)入收費(fèi)時(shí)代。

我國(guó)垃圾分類政策梳理

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    2、大城市陸續(xù)發(fā)布垃圾分類細(xì)則

    北京：早在2012年就出臺(tái)了《北京市生活垃圾管理?xiàng)l例》，但因管理不到位等原因?qū)е吕诸惥用駞⑴c率增長(zhǎng)緩慢，目前正在開展條例修訂工作，新修訂的條例將不光對(duì)單位，也將對(duì)個(gè)人明確垃圾分類責(zé)任，以立法方式使軟約束逐步“硬起來(lái)”。根據(jù)北京三年行動(dòng)計(jì)劃，2019年底前，全市垃圾分類示范片區(qū)覆蓋率將達(dá)到60%，2020年底達(dá)到90%。上海：1995年開始垃圾分類試點(diǎn)工作，最初把垃圾分為有機(jī)垃圾、無(wú)機(jī)垃圾和有毒有害垃圾，其后歷經(jīng)多次分類標(biāo)準(zhǔn)修改，2014年頒布的《上海市促進(jìn)生活垃圾分類減量辦法》將垃圾分為可回收物、有害垃圾、濕垃圾和干垃圾四種，并沿用至今。

    深圳：2000年，深圳成為全國(guó)首批8個(gè)生活垃圾分類收集試點(diǎn)城市；自此以后，一直不斷探索科學(xué)有效的垃圾分類處理模式，2015年在全國(guó)率先建立起生活垃圾大分流處理體系，并通過(guò)逐步完善法規(guī)體系引導(dǎo)市民進(jìn)行垃圾分類。近年來(lái)，深圳在垃圾分類管理領(lǐng)域先后出臺(tái)1個(gè)政府規(guī)章、3個(gè)地方標(biāo)準(zhǔn)和7個(gè)規(guī)范性文件，形成了較為完備的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)體系，并于2018年2月發(fā)布了立法文件的征求意見稿，將垃圾分類標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化為十三類，在46個(gè)試點(diǎn)城市中垃圾分類標(biāo)準(zhǔn)最為細(xì)致。

部分城市垃圾分類政策

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    二、餐廚垃圾處理現(xiàn)狀：產(chǎn)生量大，處理率低，產(chǎn)能缺口大

    （1）我國(guó)餐飲垃圾產(chǎn)生量大：餐飲消費(fèi)與日俱增，餐飲垃圾呈現(xiàn)逐年快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)隨著城鎮(zhèn)化率提高，全國(guó)城鎮(zhèn)人口呈逐年遞增趨勢(shì)，在2018年末，全國(guó)城鎮(zhèn)人口達(dá)到8.3億人?？焖僭鲩L(zhǎng)的人口基數(shù)，使餐飲垃圾產(chǎn)生量也同樣與日俱增。

2010-2018年全國(guó)城鎮(zhèn)人口數(shù)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)人）

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    受益于人口的增長(zhǎng)和居民生活水平的提升，我國(guó)餐飲行業(yè)也在快速發(fā)展。2018全年我國(guó)餐飲收入為42716億元，較上一年同比增長(zhǎng)9.50%。

2010-2018年中國(guó)餐飲業(yè)收入規(guī)模統(tǒng)計(jì)（單位：億元，%）

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    餐飲行業(yè)高速發(fā)展，隨之而來(lái)的便是堆積如山的餐飲垃圾，餐飲垃圾產(chǎn)生量呈現(xiàn)出逐年快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年全國(guó)餐飲垃圾產(chǎn)生量約在1.08億噸左右。

2010-2018年中國(guó)餐飲垃圾產(chǎn)生量規(guī)模趨勢(shì)圖（單位：萬(wàn)噸，%）

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    （2）“地溝油”、“泔水豬”等食品安全與衛(wèi)生隱患倒逼餐廚垃圾合理處置餐廚垃圾由于自身的特點(diǎn)和數(shù)量，將會(huì)造成食品安全、環(huán)境污染和影響城市形象等多方面的危害，因此，垃圾分類和餐廚垃圾處理勢(shì)在必行。

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    學(xué)術(shù)調(diào)研數(shù)據(jù)公之于眾，引起轟動(dòng)

    2010年3月，武漢大學(xué)何東平教授組織一些學(xué)生對(duì)武漢三鎮(zhèn)的地溝油狀況調(diào)查，根據(jù)結(jié)果估計(jì)目前我國(guó)每年返回餐桌的地溝油有200萬(wàn)噸到300萬(wàn)噸，而中國(guó)人一年的動(dòng)、植物消費(fèi)總量大約是2250萬(wàn)噸，相當(dāng)于吃10頓飯可能有1頓碰上的就是地溝油。并且醫(yī)學(xué)研究稱地溝油中的黃曲霉素強(qiáng)烈致癌毒過(guò)砒霜100倍。結(jié)果見諸報(bào)端后，在全國(guó)引起轟動(dòng)。雖然對(duì)數(shù)據(jù)可靠性有爭(zhēng)議，但地溝油管理的缺失不容置疑。

    各地相關(guān)事件不斷爆出，政府重視，法案出臺(tái)

    2010年前后接連爆出的“地溝油”、“垃圾豬”和“泔水豬”等惡性案件，直接促進(jìn)了政府對(duì)餐廚垃圾處理的重視及相關(guān)法案的出臺(tái)。之后新聞公關(guān)、治污政策、法規(guī)條文連續(xù)出臺(tái)。明確產(chǎn)銷地溝油定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，最高可判死刑。

    （3）我國(guó)餐廚垃圾行業(yè)現(xiàn)狀：起步晚，勢(shì)頭猛，產(chǎn)能缺口大

    目前我國(guó)餐廚垃圾處理能力較弱，餐廚處理能力缺口較大。在最新的《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中指出，“到‘十三五’末，力爭(zhēng)新增餐廚垃圾處理能力3.44萬(wàn)噸/日，我國(guó)餐飲垃圾2017年產(chǎn)生量為9972萬(wàn)噸，相當(dāng)于27.3萬(wàn)噸/日；我國(guó)已建成餐廚垃圾處理項(xiàng)目約120個(gè)，項(xiàng)目平均約為200噸/日處理能力，故我國(guó)現(xiàn)有餐廚垃圾處理產(chǎn)能不超過(guò)2.5萬(wàn)噸/日，處理率不足10%，產(chǎn)能缺口較大。

現(xiàn)階段，我國(guó)餐廚垃圾處理行業(yè)整體還處于起步階段，并表現(xiàn)出以下六大特點(diǎn)。

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    三、強(qiáng)制分類時(shí)代來(lái)襲，法律約束保障政策執(zhí)行

    1、產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)：46個(gè)試點(diǎn)城市全面建立分類處理系統(tǒng)

    產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提，近年來(lái)，國(guó)家對(duì)垃圾分類和餐廚垃圾處理予以高度重視，有關(guān)部委接連發(fā)文發(fā)展餐廚垃圾處理行業(yè)。2010年5月4日，國(guó)家發(fā)改委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、環(huán)境保護(hù)部、農(nóng)業(yè)部四委聯(lián)合下發(fā)了《國(guó)家展和改革員會(huì)辦公廳等部門關(guān)于組織開展城市餐廚廢棄物資源化利用和無(wú)害處理試點(diǎn)工作的通知》發(fā)改辦環(huán)資[2010]1020號(hào)，要求在全國(guó)范圍內(nèi)選擇部分具備開展餐廚廢棄物資源化利用和無(wú)害化處理?xiàng)l件的城市或直轄區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)，探索適合我國(guó)國(guó)情的餐廚垃圾處理工藝路線、形成餐廚廢棄物資源化利用和無(wú)害化處理產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源化和無(wú)害化水平。

    2019年6月5日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂草案）》。固廢法修訂草案第四十四條提出：地方各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)城鄉(xiāng)生活垃圾分類、收集、貯存、運(yùn)輸、處置設(shè)施，并保障其正常運(yùn)行，提高生活垃圾的利用率和無(wú)害化處置率，促進(jìn)生活垃圾收集、處置的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，逐步建立和完善生活垃圾污染環(huán)境防治的社會(huì)服務(wù)體系。

    固廢法修訂草案第四十九條提出：國(guó)家推行生活垃圾分類制度，地方各級(jí)人民政府應(yīng)做好分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理體系建設(shè)，采取符合本地實(shí)際的分類方式，配置相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，促進(jìn)可回收物充分利用，實(shí)現(xiàn)生活垃圾減量化、資源化和無(wú)害化。2019年6月6日，住建部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等九部門聯(lián)合印發(fā)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于在全國(guó)地級(jí)及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，提出自2019年起在全國(guó)地級(jí)及以上城市全面啟動(dòng)生活垃圾分類工作；到2020年，46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)；到2025年，全國(guó)地級(jí)及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。

    垃圾分類從重視變成了法律約束，11天之內(nèi)三次亮相頂層設(shè)計(jì)。分別為習(xí)近平主席對(duì)于垃圾分類做出重要指示；緊接著國(guó)務(wù)院通過(guò)了固廢防治法案，主要內(nèi)容是讓地方各級(jí)政府做好垃圾分類，配套相應(yīng)設(shè)備，同時(shí)建設(shè)處理體系，從而資源化和無(wú)害化；緊接著住建部發(fā)布了垃圾分類時(shí)間表，其中兩個(gè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，一個(gè)是2019年全面啟動(dòng)垃圾分類工作，一個(gè)是2020年46個(gè)城市建成分類和處理系統(tǒng)。

    在國(guó)家頂層出臺(tái)了相關(guān)政策后，各地市紛紛跟著出臺(tái)了法案，發(fā)力點(diǎn)主要是兩個(gè)：一個(gè)是強(qiáng)行鼓勵(lì)民眾進(jìn)行分類，一個(gè)是建設(shè)資源化垃圾處理站，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)零填埋。其中熱門的代表城市是上海。上海從7月開始從嚴(yán)執(zhí)法。實(shí)行“四分類”標(biāo)準(zhǔn)：有害垃圾、可回收物、濕垃圾、干垃圾;明確個(gè)人混合投放垃圾，今后最高可罰200元;單位混裝混運(yùn)，最高則可罰5萬(wàn)元。同時(shí)，上海市正在籌建新增7個(gè)餐廚垃圾處理項(xiàng)目，將正式開啟垃圾分類處理系統(tǒng)的建設(shè)。

    從上海的實(shí)踐來(lái)看，僅7月1日當(dāng)天，城管開出了623張整改單，同時(shí)北京市城管委也表示將推動(dòng)垃圾分類立法，且罰款不會(huì)低于上海，具體分類標(biāo)準(zhǔn)有一定差異，分為廚余垃圾、有害垃圾、其他垃圾及可回收物。近幾年，我國(guó)政府又陸續(xù)出臺(tái)了一些促進(jìn)垃圾分類和餐廚垃圾資源化處置的相關(guān)政策，為餐廚垃圾處理產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展奠定了良好的政策基礎(chǔ)。

近年來(lái)我國(guó)政府出臺(tái)的垃圾分類相關(guān)政策

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    2、發(fā)改委先后公示五批、共100個(gè)城市推行餐廚垃圾資源化試點(diǎn)

    國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、住建部等部門曾分別在2011年7月、2012年10月、2013年7月、2014年7月、2015年5月，先后公示了5批、累計(jì)100個(gè)餐廚垃圾資源化利用和無(wú)害化處理試點(diǎn)城市（區(qū)），覆蓋了32個(gè)省級(jí)行政區(qū)。在五批試點(diǎn)城市項(xiàng)目中，國(guó)家發(fā)改委補(bǔ)貼了約20多億，通過(guò)餐廚垃圾處理試點(diǎn)城市計(jì)劃，促成了餐廚垃圾產(chǎn)業(yè)布局，也撬動(dòng)了大約80億社會(huì)資本進(jìn)入，達(dá)到了發(fā)改委啟動(dòng)餐廚垃圾處理試點(diǎn)的目的。

餐廚垃圾資源化利用和無(wú)害化處理試點(diǎn)城市

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    四、餐廚垃圾處理投資或?qū)⑿略?500億市場(chǎng)空間

    垃圾分類實(shí)施后，我國(guó)的干、濕垃圾（包括餐飲垃圾、廚余垃圾）將從源頭到收運(yùn)均分開。由于干、濕垃圾的成分差異較大，其處理路線也完全不同。我國(guó)過(guò)往的垃圾處理終端設(shè)施以焚燒、填埋為主，2011年開始我國(guó)開始推進(jìn)餐廚垃圾處理，2011-2015年，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、住建部等先后公示了5批、累計(jì)100個(gè)餐廚垃圾處理試點(diǎn)城市（區(qū)），覆蓋了32個(gè)省級(jí)行政區(qū)；在最新的《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中指出，“到‘十三五’末，力爭(zhēng)新增餐廚垃圾處理能力3.44萬(wàn)噸/日，但是，我國(guó)餐廚垃圾2017年產(chǎn)生量為9972萬(wàn)噸，相當(dāng)于27.3萬(wàn)噸/日，可見我國(guó)餐廚垃圾處理率還極低。

    1.處理設(shè)備市場(chǎng)空間

    和餐廚垃圾相比，我國(guó)廚余垃圾的空間和處理需求更大。首先，我們對(duì)我國(guó)生活垃圾產(chǎn)生量進(jìn)行估算，方法一：我國(guó)城市人均垃圾日產(chǎn)生量約為1-1.2kg，考慮到縣城及以下人均垃圾產(chǎn)生水平相對(duì)城市居民稍低，可假設(shè)全國(guó)人均垃圾產(chǎn)生量為1kg/d，并以13億人口基數(shù)測(cè)算，則可估算我國(guó)年垃圾產(chǎn)生量為4.68億噸。方法二：根據(jù)我國(guó)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，到2020年，我國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒設(shè)施將達(dá)59.1萬(wàn)噸/天，占比為54%，可以估算我國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾年產(chǎn)生量約4億噸。

    我國(guó)生活垃圾中廚余垃圾的占比為40-60%，若保守假設(shè)我國(guó)生活垃圾產(chǎn)生量為4億噸/年，同時(shí)假設(shè)廚余垃圾占生活垃圾比重為50%，則我國(guó)廚余垃圾產(chǎn)生量為54.8萬(wàn)噸/天。我國(guó)餐飲垃圾產(chǎn)生量約為27.3萬(wàn)噸/天，廚余垃圾處理噸投資約為40萬(wàn)元，餐飲垃圾處理噸投資約為50萬(wàn)元，則我國(guó)餐廚垃圾處理的空間可達(dá)3557億元。當(dāng)然，也要意識(shí)到隨著規(guī)?；潭鹊奶嵘瑔挝煌顿Y成本會(huì)持續(xù)下降。

餐廚垃圾處理設(shè)備市場(chǎng)空間測(cè)算

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    2.運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間

    此外，我國(guó)廚余垃圾產(chǎn)生量為54.8萬(wàn)噸/天，餐飲垃圾產(chǎn)生量約為27.3萬(wàn)噸/天，廚余垃圾處理費(fèi)用約為170元/噸，餐飲垃圾處理費(fèi)用約為250元/噸，則僅補(bǔ)貼費(fèi)用計(jì)，餐廚垃圾運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的年運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間約為589億。（由于現(xiàn)階段試點(diǎn)規(guī)模較小，沼氣和發(fā)電、肥料等都沒(méi)有形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，所以沒(méi)有單獨(dú)測(cè)算）。由于垃圾處置行業(yè)有較高的規(guī)模效益，我們預(yù)計(jì)未來(lái)運(yùn)營(yíng)收入和毛利率會(huì)有進(jìn)一步提高。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)餐廚垃圾處理行業(yè)市場(chǎng)潛力分析及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》