2018年中國智慧城市政策及2019年城鎮(zhèn)化進程和新技術(shù)發(fā)展助力智慧城市發(fā)展趨勢分析[圖]

    在“智慧城市”概念尚未推廣的“前智慧城市”時期，通過技術(shù)手段來提高城市服務(wù)質(zhì)量和管理效率也并非是一種全新的理念，紐約、斯德哥爾摩、英國赫爾等城市都曾有相對分散的實踐，提升城市網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和信息化發(fā)展。而“智慧城市”概念的出現(xiàn)，意味著將新技術(shù)與城市發(fā)展的各個方面結(jié)合，形成整體的理念框架。

    經(jīng)過不斷的演變和發(fā)展，對智慧城市的理解經(jīng)歷了技術(shù)驅(qū)動、城市主導(dǎo)、創(chuàng)新共享三個階段，智慧城市已經(jīng)不僅僅意味著基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)的升級改造，也成為了城市推動各領(lǐng)域發(fā)展和搶占新一輪發(fā)展機會的手段。

    技術(shù)為城市發(fā)展模式帶來的變革，包括低成本的信息流通和互動模式、動態(tài)實時的全局信息和響應(yīng)能力、新的基礎(chǔ)設(shè)施投資模式與建設(shè)模式、新經(jīng)濟與新產(chǎn)業(yè)的崛起等。有研究表明，智慧城市相關(guān)的應(yīng)用能夠使城市中的襲擊、搶劫和偷竊率降低30-40%，使城市溫室氣體排放和不可回收垃圾減少10-20%，使市民通勤時間減少15-20%，使城市就業(yè)數(shù)量提升1.0-3.0%，使城市GDP增長率提升0.7%。從智慧交通到智慧醫(yī)療，從節(jié)能環(huán)保到便民生活，新技術(shù)為城市社會帶來的價值提升空間仍然巨大。

智慧城市主要應(yīng)用領(lǐng)域與價值

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    智慧城市在基礎(chǔ)設(shè)施和“操作系統(tǒng)”的基礎(chǔ)上，生發(fā)出多種應(yīng)用類型。其中，基礎(chǔ)設(shè)施和基本公共服務(wù)領(lǐng)域的智慧城市應(yīng)用具有公共物品的屬性，應(yīng)由城市政府主導(dǎo)；在此基礎(chǔ)上，隨著城市場景中的服務(wù)需求不斷復(fù)雜化，有越來越多的產(chǎn)品和服務(wù)能夠、且需要由市場以更高的效率和品質(zhì)提供。在實際建設(shè)中，城市可以根據(jù)自身特征、需求、資金等情況，有選擇、階段性地發(fā)展智慧城市應(yīng)用。

智慧城市的應(yīng)用類型劃分

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    智慧城市的目的是讓城市成為一個連續(xù)、高效、整合、開放的生態(tài)系統(tǒng)，營造流暢便捷的生活體驗、高效的交通系統(tǒng)、有活力的商業(yè)環(huán)境、持久的產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力，成為城市持續(xù)競爭力和創(chuàng)造力的源泉。智慧城市并非某種發(fā)展概念的終局，而是一個技術(shù)持續(xù)重塑城市的過程。這一過程將從個人生活、商業(yè)服務(wù)、公共管理等領(lǐng)域開始，向城市中的各個場景和應(yīng)用領(lǐng)域滲透。可以預(yù)計的是，“智慧”的理念將內(nèi)化到未來城市發(fā)展的方方面，最終使“智慧城市”=“城市”。

    一、 現(xiàn)狀

    中國城鎮(zhèn)化發(fā)展階段和進程將在長期水平上決定智慧城市的發(fā)展方向。2011年，中國城鎮(zhèn)化率首次超過50%，這意味著中國的城鎮(zhèn)人口數(shù)量首次超過農(nóng)村人口數(shù)量，城鎮(zhèn)化增長速度趨于放緩，城市發(fā)展的關(guān)注點從增量轉(zhuǎn)向存量。曾經(jīng)只有少數(shù)大城市才需要面對的擁堵、污染、安全、管理等問題，成為大多數(shù)城市都需要解決的難題。同時，城市系統(tǒng)復(fù)雜度提升、需求多樣化程度提高，要求城市運轉(zhuǎn)更加高效、管理更加精細，這為智慧城市的發(fā)展留下了巨大空間。

中國人口與城鎮(zhèn)化水平變化趨勢

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    2010年以后，智慧城市理念在中國經(jīng)歷了短暫的概念普及，進入爆發(fā)式增長階段。這種爆發(fā)，在國家層面表現(xiàn)為2013-2015年間相關(guān)政策、指導(dǎo)意見、試點的密集發(fā)布；在地方層面表現(xiàn)為智慧城市頂層設(shè)計與規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)項目得到積極推進。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國的智慧城市數(shù)量已經(jīng)超過500個，居全球之最。

    2016年以后，由國家部委主導(dǎo)的智慧城市試點項目逐漸減少，智慧城市的發(fā)展重點從概念普及轉(zhuǎn)向落地實踐，國家與地方政策也呈現(xiàn)出持續(xù)演進、系統(tǒng)落位的特點——在國家層面，《智慧城市技術(shù)參考模型》、《智慧城市評價模型及基礎(chǔ)評價指標》、《智慧城市頂層設(shè)計指南》相繼發(fā)布，智慧城市相關(guān)的國家標準體系逐漸形成；在地方層面，越來越多的地區(qū)和城市發(fā)布了智慧城市相關(guān)的法規(guī)和條例，為智慧城市的落地實踐創(chuàng)造條件。

2012-2018年智慧城市相關(guān)政策

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    在技術(shù)方面，中國已經(jīng)成為ICT應(yīng)用發(fā)展最快的國家之一。根據(jù)國家統(tǒng)計局的報告，截至2017年末，中國4G用戶總數(shù)達到9.97億，形成全球規(guī)模最大的4G網(wǎng)絡(luò)；移動支付交易規(guī)模超過81萬億元，居全球之首。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，ICT發(fā)展的規(guī)模效益凸顯，與智慧城市相關(guān)的大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、傳感器、通信等技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用于商業(yè)領(lǐng)域，為智慧城市的相關(guān)創(chuàng)新奠定了深厚的技術(shù)基礎(chǔ)。

智慧城市發(fā)展的主要技術(shù)

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    在實踐層面，城市具有高密度的人口、快速迭代的市場和復(fù)雜多樣的應(yīng)用場景，能夠催生技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新，是科技企業(yè)延長產(chǎn)品線，整合技術(shù)、資金、業(yè)務(wù)、市場的最好舞臺。從IBM的“智慧星球”開始，科技與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對城市的探索從未停止，微軟的“城市計算”、谷歌的“未來城市”、阿里的“城市大腦”、百度的“AI+城市”……科技巨頭在城市領(lǐng)域的布局體現(xiàn)了智慧城市的商業(yè)和戰(zhàn)略價值。中國的城市數(shù)量眾多，流量巨大，移動互聯(lián)網(wǎng)與新的商業(yè)模式的結(jié)合使中國的智慧城市市場空間遠超其他國家，有可能成為下一階段科技創(chuàng)新領(lǐng)域發(fā)展的重要著力點。

中國智慧城市的商業(yè)價值

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    智慧城市的落地離不開地方政府的引導(dǎo)和推動，因此各地方政府的智慧城市建設(shè)項目數(shù)量，可以成為衡量行業(yè)繁榮程度的重要指標。從政府公開信息來看，在2013-2018年的7年間，由各地方政府委托的智慧城市項目的中標數(shù)量從12個激增到162個，年復(fù)合增長率超過45%。其中沿海發(fā)達地區(qū)的智慧城市項目顯著多于其他地區(qū)，從地域范圍來看，華東、華北、華中南地區(qū)的項目數(shù)量占全國總量的近70%，是智慧城市建設(shè)的集中區(qū)域。

    智慧城市相關(guān)的頂層規(guī)劃和設(shè)計仍然是數(shù)量最多的地方政府委托項目，說明大量地區(qū)的智慧城市發(fā)展尚處在早期謀劃階段；城市運營管理、政府政務(wù)、城市大數(shù)據(jù)、交通出行、城市應(yīng)急相關(guān)的項目增長迅速，在2014-2018年期間年均復(fù)合增長率均超過40%；智慧市政、城市安防等領(lǐng)域也具有較大需求，但項目數(shù)量增速放緩，表現(xiàn)出市場趨于成熟的特征。

2018年地方政府智慧城市項目中標數(shù)量

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    智慧城市建設(shè)具有系統(tǒng)性和復(fù)雜性，因此地方政府對智慧城市建設(shè)方面的服務(wù)需求，除規(guī)劃咨詢服務(wù)外，還包括平臺建設(shè)、系統(tǒng)集成、運營維護、軟件開發(fā)等各方面內(nèi)容，并有可能涉及到購買服務(wù)、PPP等非一次性建設(shè)交付的的服務(wù)形式，越來越多的智慧城市服務(wù)難以被歸入單一類別，呈現(xiàn)出較強的非標準化特征。

    在國家戰(zhàn)略引導(dǎo)和地方積極實踐的共同作用下，中國的智慧城市建設(shè)規(guī)模不斷擴大，智慧城市的發(fā)展理念獲得廣泛共識。然而各地的智慧城市發(fā)展水平和能力不一，智慧城市實際效益不大、發(fā)展碎片化、可持續(xù)運營能力不強等問題普遍存在，總體仍處在較為初級的發(fā)展階段。在爆發(fā)式的增長之后，越來越多的城市能夠以理性的態(tài)度看待智慧城市，關(guān)注智慧發(fā)展為城市帶來的實質(zhì)收益與成本，回歸城市發(fā)展的本質(zhì)。

    二、智慧城市發(fā)展前景

    中國智慧城市的發(fā)展是城鎮(zhèn)化發(fā)展與新技術(shù)革命共同碰撞的結(jié)果。從長期來看，中國城市巨大的存量治理和精細化發(fā)展需求意味著智慧城市行業(yè)仍存在巨大潛力。

    城市的長期需求：改善政府治理、促進公共服務(wù)，解決城市中的交通、社會、環(huán)境、生活等實際問題，滿足各類社會活動與公共需求，提供更優(yōu)質(zhì)的公共產(chǎn)品。

    技術(shù)帶來的可能：以新一代信息技術(shù)為基礎(chǔ)，結(jié)合智能感知、分析、集成，與市場相結(jié)合，提供更加便捷、高效、靈活的公共管理和社會服務(wù)。

    在城市開發(fā)的時間尺度上，智慧城市相關(guān)的大數(shù)據(jù)與算法技術(shù)可以在幾年內(nèi)實現(xiàn)顯著的提升和優(yōu)化，更新頻率較高；攝像頭、城市家具等基礎(chǔ)設(shè)施更新周期在3-10年左右不等；而大規(guī)模城市空間建設(shè)與再開發(fā)時間跨度大，是城市發(fā)展中的低頻事件。建設(shè)更新周期對于智慧城市項目類型、服務(wù)內(nèi)容、主要市場的選擇具有重要作用。

    未來的智慧城市建設(shè)將更多地介入城市開發(fā)的各個環(huán)節(jié)——從規(guī)劃設(shè)計/開發(fā)計劃階段開始，引入智慧城市發(fā)展理念，結(jié)合城市建設(shè)的不同階段配置智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施，并通過持續(xù)的運營和服務(wù)為城市創(chuàng)造價值。

    智慧城市發(fā)展的復(fù)雜化和專業(yè)化將催生“智慧城市運營商”這一行業(yè)新物種，幫助公共部門進行智慧城市的建設(shè)、運營和管理。在智慧城市運營商的幫助下，政府可以通過購買服務(wù)的方式減少自身的管理成本，使用者可以獲得更專業(yè)和多樣的服務(wù)，智慧城市運營商也可以向使用者和其他企業(yè)提供增值服務(wù)并盈利。智慧城市運營商將成為公共部門與城市使用者之間的關(guān)鍵橋梁，促進智慧城市的建設(shè)和整體發(fā)展。

    智慧城市系統(tǒng)安全與維護的重要性將不斷提升。自2013年以來，我國政府部門，銀行、民航等重要信息系統(tǒng)部門，電信、傳媒、公共衛(wèi)生、教育等行業(yè)的漏洞事件數(shù)量大幅增長，這意味著智慧城市運行過程中的網(wǎng)絡(luò)安全和系統(tǒng)安全隱患增加。這些網(wǎng)絡(luò)安全問題極具攻擊價值，可能會對現(xiàn)實世界造成大范圍的直接影響，如交通癱瘓、公共設(shè)施運轉(zhuǎn)停滯（停水、停電、停氣、停供暖）、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備遠程操控、環(huán)境污染甚至人員傷亡。而隨著智慧城市系統(tǒng)的復(fù)雜度的提升，大多數(shù)城市尚不具備系統(tǒng)性維護城市網(wǎng)絡(luò)安全的能力，對安全廠商和系統(tǒng)安全解決方案的需求必將快速增長。

    智慧城市在公共領(lǐng)域、生活領(lǐng)域和生產(chǎn)領(lǐng)域都存在創(chuàng)新機會——在公共服務(wù)領(lǐng)域的機會包括物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市應(yīng)用、服務(wù)于城市精細化管理的大數(shù)據(jù)與算法提升、城市資源共享與優(yōu)化利用、人工智能與城市專家的協(xié)同管理；在生活領(lǐng)域的機會包括各類公共服務(wù)增值與生活品質(zhì)提升服務(wù)；在生產(chǎn)領(lǐng)域的機會主要包括數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及云服務(wù)、供應(yīng)鏈管理、智慧園區(qū)等。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國新型智慧城市行業(yè)市場全景調(diào)查及投資方向研究報告》