2018年全球動力電池出貨量達(dá)到106GWh，鋰電設(shè)備具備巨大增長空間[圖]

    鋰離子電池可分為消費(fèi)電池、動力電池、儲能電池三類，消費(fèi)電池因3C產(chǎn)品需求趨于穩(wěn)定而增長勢頭一般；儲能電池在國家儲能支持政策的推動下發(fā)展迅速，儲能市場已進(jìn)入規(guī)模化商用階段；動力電池受新能源汽車產(chǎn)銷高增驅(qū)動而發(fā)展空間巨大。

    3C產(chǎn)品需求趨于穩(wěn)定。2017年全球智能手機(jī)出貨量14.66億部，出現(xiàn)首次下滑，同比下降0.51%；2018年出貨量13.95億部，同比降幅擴(kuò)大至4.82%。全球個人電腦出貨量連續(xù)七年下滑，2018年出貨量2.59億臺，同比下降0.39%。全球平板電腦出貨量連續(xù)四年下滑，2018年出貨量1.45億臺，同比下降11.19%。

全球智能手機(jī)出貨量及增速（百萬部）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋰電設(shè)備行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報告》

全球個人電腦和平板電腦出貨量及增速（百萬臺）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    儲能市場進(jìn)入規(guī)模化商用階段，蘊(yùn)含巨大空間。數(shù)據(jù)顯示，2018年全球化學(xué)儲能累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)4868MW，同比增長66.3%，其中中國新增裝機(jī)量達(dá)629MW，同比增長420%，成為主要增長點(diǎn)；從發(fā)展態(tài)勢看，鋰電池成為電化學(xué)儲能的主要增長點(diǎn)，占據(jù)化學(xué)儲能規(guī)模75%，盡管現(xiàn)在體量很小，但具備巨大增長空間。

各大運(yùn)營商5G基站建設(shè)的儲能電池需求

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    全球新能源汽車銷量高增，中國年銷量已過百萬。在全球新能源汽車發(fā)展的大浪潮下，新能源汽車銷量高增，2018年全球新能源乘用車的銷量達(dá)到201.82萬輛，同比高增64.47%；2019年上半年依舊保持高增長，實(shí)現(xiàn)銷量110.54萬輛，同比增速46.86%。中國作為汽車產(chǎn)銷大國，新能源汽車年銷量將近占全球銷量的一半，2018年銷量突破百萬，達(dá)到125.62萬輛，同比增長61.67%；2019年上半年實(shí)現(xiàn)銷量61.70萬輛，增長49.76%。

全球新能源乘用車歷年銷量及增速（萬輛）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

中國新能源汽車歷年銷量及增速（萬輛）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    動力電池需求增長，中國動力電池需求量已超過消費(fèi)電池。新能源汽車的快速發(fā)展帶動了動力電池需求的增長，2017年全球鋰電池出貨量143.5GWh，其中動力電池出貨量58.1GWh，占比已達(dá)到40%；2018年全球動力電池出貨量更是達(dá)到106GWh。中國動力電池發(fā)展更快速，動力電池占比逐年遞增，2016年已超過消費(fèi)電池，產(chǎn)量上，2018年動力電池產(chǎn)量高達(dá)65GWh，同比增長46.1%，占比達(dá)到63.73%；裝機(jī)量上，2018、2019H1動力電池裝機(jī)量分別為57GWh、30GWh，分別同比增長56.4%、93.0%。

2011~2018年中國鋰電池下游應(yīng)用占比

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

歷年中國動力電池裝機(jī)量（GWh）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    動力電池行業(yè)頭部效應(yīng)凸顯，市場集中度進(jìn)一步提升。2018年，全球銷量前十排名中，中國占據(jù)六席，寧德時代憑借24GWh的銷量蟬聯(lián)第一，主要?dú)w于中國新能源汽車的快速發(fā)展。從中國競爭格局看，2018年動力電池市場集中度進(jìn)一步提升，CR10份額由2017年的74%提升至83%，CR2份額由44%提升至61%，其中寧德時代以23.52GWh的裝機(jī)量奪得魁首，市占率達(dá)到41%；第二名比亞迪的裝機(jī)量為11.44GWh，市占率提升至20%。動力電池行業(yè)頭部效應(yīng)愈加凸顯。

2018年全球動力電池市場份額情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2018年中國動力電池市場份額情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    動力電池企業(yè)推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)計劃，落后產(chǎn)能將被淘汰。國內(nèi)外主要一二三線動力電池廠商在中國的產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃，將新增851.46GWh產(chǎn)能，預(yù)計2019~2021年中國動力電池產(chǎn)能分別增加75/80/90GWh，分別達(dá)到257/337/427GWh。在目前高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足的情況下，預(yù)計新增加的產(chǎn)能中大部分是高端產(chǎn)能，2019/2020/2021年大批落后產(chǎn)能將被淘汰或轉(zhuǎn)至小動力、電動自行車、儲能等領(lǐng)域。示，中國動力電池企業(yè)已從2016年的155家降到了2018年底的90家，42%的企業(yè)已經(jīng)被淘汰出局，隨著新能源汽車補(bǔ)貼退坡，動力電池企業(yè)面臨壓力，中小企業(yè)生存將更加艱難。

2014~2021E中國動力電池產(chǎn)能（GWh）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

中國動力電池企業(yè)數(shù)量逐年減少（家）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    汽車電動化勢在必行，歐洲動力電池市場尚存巨大缺口。歐洲碳排放標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)苛和加大的懲罰力度使汽車電動化勢在必行，歐美主流汽車企業(yè)紛紛加大新能源汽車投資，亞洲的動力電池產(chǎn)能已逐步跟進(jìn)，而歐洲的動力電池市場供應(yīng)尚存巨大缺口。