2019年中國早教托育行業(yè)發(fā)展現狀及行業(yè)發(fā)展趨勢預測[圖]

    一、家庭結構變遷托育需求大，早期教育消費意識逐步形成

    1、家庭結構變遷，“4+2+2”家庭結構逐步成型

    隨著二孩政策的逐步放開，“4+2+1”的家庭結構逐步向“4+2+2”轉變，托育需求與日俱增。自2011年開始，我國開始實施“雙獨二孩”政策，2013年進一步放開為“單獨二孩”政策，2015年開始實施全面二孩政策。伴隨著二孩政策的逐步放開，我國的二孩生育率不斷攀升，自2011年以來，我國一孩生育率雖明顯下滑，但二孩生育率、三孩及以上生育率都呈現上升趨勢，二孩數量的增長客觀上擴大了托育市場的需求。

    2、90后新生代父母早期教育消費意識已然形成

    90后父母占比已達47%，其中90后占比34%、95后占比13%。較前代父母而言，90后新生代父母受教育程度普遍較高，所處經濟環(huán)境更好，更加注重子女的教育，有意愿、有能力進行早期教育消費，超8成父母愿意子女參加早教課程。一方面，受計劃生育政策影響，90后大多為獨生子女，其教育和培養(yǎng)受到家長的高度重視，再加之國家對教育事業(yè)大力投入，普遍接受了良好的教育，也更明白教育的重要性。另一方面，90后的成長過程伴隨著中國經濟的騰飛，與父輩相比，他們從小所處的經濟環(huán)境更好，消費能力也更強。兩相結合，當其成為新生代父母時，對孩子教育的重視程度和支付意愿更加強烈，尤其是在優(yōu)質教育資源稀缺、升學競爭日益激烈的背景下，新生代父母對子女的教育觀念越發(fā)提前、對早期教育的需求更加旺盛。超過8成的年輕父母選擇在孕期進行胎教，超過8成的年輕父母會在孩子出生后讓其參加早教課程。

目前90后父母占比達47%

數據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國兒童早教行業(yè)市場評估及投資前景評估報告》

    二、滲透率提升推動市場擴容，預計2019年市場規(guī)模約1800億

    1、預計2019年托育市場規(guī)模約930億

    托育市場規(guī)模由適齡人口數量平均支出（客單價）滲透率計算所得，預計2019年市場規(guī)模約930億元。人口方面，我國托育市場適齡人口基礎大，預計2019年適齡人口約4739萬人。平均支出方面，我國人均教育文化娛樂支出過往5年也保持著年復合9.77%的增速增長。滲透率方面，我國托育實際滲透率約5%，但潛在需求率超30%，增長空間巨大。
具體來看：

    1）適齡人口方面，新生兒下降趨勢難以逆轉，但適齡人口基礎仍然龐大，2019年估算適齡人口約4739萬人，到2025年之前仍將有4000萬以上的適齡人口。托育的適齡人口為0-3歲新生兒總計，即2019年適齡人口為2019、2018、2017年三年出生人口。雖然新生兒下降趨勢無法逆轉，但我國托育適齡人口基數龐大，截至2025年之前預計每年約有超4000萬的適齡人口。

托育適齡人口變化

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    2）平均支出（客單價）方面，根據線下實際調研情況，托育平均客單價在4萬元/年左右。托育線下價格在4000元/月左右，一二線城市略有差異，年內付費時間以10個月為主（參考幼兒園）。由此預估2019年托育的客單價約4萬/人/年，2015-2018年依據人均教育文化娛樂支出的增速進行倒推，2020-2025年依過往5年我國人均教育文化娛樂支出年復合增速預測所得。

人均教育文化娛樂支出

數據來源：公開資料整理

托育平均客單價（萬元）

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    3）市場規(guī)模與潛在需求規(guī)模方面，托育目前暫無政府經費投入，市場需求主要由家庭消費支出構成。

    基于實際入托率，估算2019年托育市場規(guī)模約930億元?；谛l(wèi)健委與國務院的需求調研數據，我國托育的潛在需求規(guī)模約7705億元。

    以2019年為例：

    實際市場規(guī)模

    =0-3歲幼兒數量（2017至2019新生兒數量）平均支出（客單價）實際入托率=（1723萬+1523萬+1493萬）（4000元/月10月）（4.29%~5.55%）平均數=932.65億元

    潛在需求規(guī)模

    =0-3歲幼兒數量（2017至2019新生兒數量）平均支出（客單價）潛在需求率=（1723萬+1523萬+1493萬）（4000元/月12月）（33.3%~48%）平均數=7705.71億元

估算2019年托育市場規(guī)模約930億元

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托育市場規(guī)模測算表

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    2、預計2019年早教市場規(guī)模約870億

    早教市場規(guī)模同樣由適齡人口數量平均支出（客單價）滲透率計算所得，預計2019年市場規(guī)模約870億元。早教市場適齡人口與托育市場相同，在此不再贅述?？蛦蝺r方面，早教市場的客單價約為1~1.5萬元/人/年。滲透率方面，我國0-3歲早教的滲透率在不同地區(qū)差異較大，一線城市高達44%，全國平均約為19%。

    具體來看：

    1）客單價方面，根據測算，早教市場的客單價約為1~1.5萬元/人/年。目前，大部分早教課程課時單價介于100~150元之間，以一周兩課時測算，早教市場客單價為9600~14400元/人/年。在測算2019年市場規(guī)模時，選取120元/課時單價進行測算，對應客單價為9600元/人/年，2015-2018年依據人均教育文化娛樂支出的增速進行倒推，2020-2025年依過往5年我國人均教育文化娛樂支出年復合增速預測所得。

早教平均客單價（萬元）

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    2）滲透率方面，地域差異明顯，一線城市滲透率高，西部省份滲透率較低，全國平均滲透率約19%。不同級別城市間的早教滲透率差異顯著，一線、二線、三線、四五線及以下城市的0-3歲早教滲透率分別為44.01%、29.29%、14.26%、9.66%。一線城市中，上海的早教滲透率最高，達76.84%，而西藏、青海、新疆均在5%以下。就全國而言，0-3歲早教滲透率為19.11%。

    3）市場規(guī)模方面，基于當前19.11%的滲透率，估算2019年早教市場規(guī)模約870億元。基于當前的滲透率，保守估計到2022年，我國早教市場規(guī)模將突破1000億元，CAGR約為7%。若滲透率進一步提升，我國早教市場的增長將更為迅猛。

估算2019年早教市場規(guī)模約870億元

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早教市場規(guī)模測算表

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