2018年中國(guó)河北鋼鐵工業(yè)行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展優(yōu)劣勢(shì)分析[圖]

    一、鋼鐵工業(yè)是河北省主要支柱產(chǎn)業(yè)之一，占有重要地位

    2018年，河北鋼鐵工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11602億元，同比增長(zhǎng)11.89%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)908億元，同比增長(zhǎng)32.17%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)分別占河北工業(yè)的30.66%、41.05%。河北鋼鐵工業(yè)以2.52%的企業(yè)戶數(shù)占比貢獻(xiàn)了河北工業(yè)超過(guò)30%的營(yíng)業(yè)收入和超過(guò)40%的凈利潤(rùn)，反映鋼鐵工業(yè)是河北省主要支柱產(chǎn)業(yè)之一。

河北鋼鐵行業(yè)主營(yíng)收入占全省全部工業(yè)30.66%

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)鋼鐵工業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》

河北鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)占全省全部工業(yè)41.05%

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    從河北工業(yè)增加值變動(dòng)趨勢(shì)來(lái)看，近五年河北鋼鐵工業(yè)增加值保持在2300億元上下，約占全省規(guī)模以上工業(yè)增加值近五分之一。從2016年起，河北鋼鐵工業(yè)增加值被裝備工業(yè)增加值首次超過(guò)后，截止到2018年底，鋼鐵工業(yè)增加值一直位居河北省七大主要行業(yè)工業(yè)增加值第2位，僅次于裝備制造業(yè)，在河北工業(yè)體系中占據(jù)重要地位。

河北鋼鐵工業(yè)增加值為全省工業(yè)貢獻(xiàn)了約五分之一

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    二、河北鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模位居全國(guó)首位，鋼鐵產(chǎn)量連續(xù)17年位居全國(guó)第一

    河北省是全國(guó)第一的鋼鐵大省。河北煉鋼產(chǎn)能達(dá)25697萬(wàn)噸，占全國(guó)煉鋼產(chǎn)能的24.5%，位居全國(guó)首位，是第二名江蘇省的兩倍。河北省也是全國(guó)唯一一個(gè)煉鋼產(chǎn)能超2億噸的省份。

2018年全國(guó)粗鋼產(chǎn)能前10省份占比情況

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    從2002年開(kāi)始至2018年底，河北省粗鋼產(chǎn)量連續(xù)17年位居全國(guó)第一。近十年來(lái)河北粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的比重雖有所波動(dòng)，但均保持在22%以上。

2009—2018年河北鋼鐵粗鋼產(chǎn)量及占全國(guó)比重

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    三、河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡特點(diǎn)突出

    河北鋼鐵工業(yè)既有河鋼集團(tuán)這樣的產(chǎn)量超過(guò)4000萬(wàn)噸的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，又存在著一大批粗鋼年產(chǎn)量不足300萬(wàn)噸的小規(guī)模鋼鐵企業(yè)，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)十分不均衡。以2018年河北冶金行業(yè)會(huì)員鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量為例，粗鋼產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)噸企業(yè)共有5戶，占比8.62%；粗鋼產(chǎn)量300萬(wàn)噸以下的鋼鐵會(huì)員企業(yè)共有34戶，占比58.62%。

中等規(guī)模企業(yè)占河北鋼鐵企業(yè)主體

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    從河北鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)裝備來(lái)看，既擁有大型先進(jìn)的鋼鐵生產(chǎn)裝備，同時(shí)又存在相當(dāng)數(shù)量的小型生產(chǎn)裝備，不均衡性十分明顯。以鋼鐵生產(chǎn)主要設(shè)備——高爐和轉(zhuǎn)爐為例。根據(jù)工信部4月份公布的最新符合規(guī)范條件鋼鐵企業(yè)冶煉設(shè)備名錄，河北鋼鐵行業(yè)擁有4000m3及以上高爐3座，占全國(guó)15.79%；1000m3以下高爐共有96座，占全國(guó)比重25.88%。

河北省不同規(guī)格高爐數(shù)量及占全國(guó)比重

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    從轉(zhuǎn)爐設(shè)備來(lái)看，河北鋼鐵企業(yè)擁有超過(guò)200噸的大型轉(zhuǎn)爐12座，占全國(guó)25.53%；而50噸以下小型轉(zhuǎn)爐也有13座，占全國(guó)14.28%。

河北省不同規(guī)格轉(zhuǎn)爐數(shù)量及占全國(guó)比重

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    從企業(yè)分布來(lái)看，河北省全部11個(gè)地級(jí)市均有鋼鐵工業(yè)分布，但是分布十分不均衡。具體來(lái)看，2018年，唐山市鋼材產(chǎn)量14374.55萬(wàn)噸，占全省總產(chǎn)量53.42%；邯鄲市鋼材產(chǎn)量5406.32萬(wàn)噸，占全省總產(chǎn)量20.09%。這兩城市鋼材產(chǎn)量占全省總產(chǎn)量73.51%，其余9個(gè)城市鋼材產(chǎn)量占比只有26.49%。

2018年河北鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量地域分布

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    四、民營(yíng)鋼鐵企業(yè)占河北鋼鐵工業(yè)主導(dǎo)地位

    從鋼鐵企業(yè)所有者屬性來(lái)看，民營(yíng)鋼鐵企業(yè)占河北鋼鐵工業(yè)主導(dǎo)地位。74戶規(guī)范鋼鐵企業(yè)里，民營(yíng)鋼企64戶，占比86.49%；從產(chǎn)能規(guī)模來(lái)看，民營(yíng)鋼企粗鋼產(chǎn)能21723萬(wàn)噸，占比70.34%，均占據(jù)了主導(dǎo)地位。

河北民營(yíng)規(guī)范鋼鐵企業(yè)戶數(shù)占總戶數(shù)86.49%

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民營(yíng)規(guī)范鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占總產(chǎn)能70.34%

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    五、河北鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以板帶材為主

    板帶材中，產(chǎn)量居前的品種是中厚寬鋼帶、熱軋窄鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、鍍層板(帶)、中板。2018年以上五類產(chǎn)品產(chǎn)量合計(jì)13934.35萬(wàn)噸，占板帶材總量的85.41%。

2018年河北鋼鐵工業(yè)主要板帶材品種產(chǎn)量及占比情況

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    六、河北鋼鐵工業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析

    1、河北省經(jīng)濟(jì)總量大，城市化提升空間較大，鋼材需求有增長(zhǎng)空間

    河北經(jīng)濟(jì)規(guī)模較大，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，是我國(guó)的一個(gè)經(jīng)濟(jì)大省。從經(jīng)濟(jì)規(guī)模來(lái)看，2018年河北省國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為36010.3億元，同比增長(zhǎng)6.60%，占全國(guó)的4%，增速位列全國(guó)第九。近十年來(lái)經(jīng)濟(jì)增速與全國(guó)GDP增速基本保持同步。

近十年河北GDP增速與全國(guó)基本持平

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全國(guó)GDP占比前十省份

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    2018年京津冀國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為85139.9億元，占全國(guó)9.46%。伴隨著冬奧會(huì)籌辦和舉辦，京津冀一體化將會(huì)逐漸取得重大突破，推動(dòng)河北省實(shí)現(xiàn)跨越式大發(fā)展。圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、交通、通訊等一系列龐大的“奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)”將為包括鋼鐵企業(yè)在內(nèi)的整個(gè)河北企業(yè)提供大量商機(jī)。

2018年京津冀GDP約占全國(guó)十分之一

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    從城鎮(zhèn)化率來(lái)看，2018年末河北省常住人口城鎮(zhèn)化率為56.43%，低于全國(guó)同期平均水平3.15個(gè)百分點(diǎn)?！逗颖笔⌒滦统擎?zhèn)化與城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)建設(shè)規(guī)劃（2016—2020年）》提出：“到2020年，全省常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到45%左右，努力實(shí)現(xiàn)1000萬(wàn)左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶”。這意味著河北省城鎮(zhèn)化率仍有很大的提升空間，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍有很大的需求，固定資產(chǎn)投資總額將會(huì)保持較快增長(zhǎng)，鋼材需求仍有增長(zhǎng)空間。

2018年河北城鎮(zhèn)化率低于全國(guó)平均水平3.15個(gè)百分點(diǎn)

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2012年以來(lái)河北城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步增長(zhǎng)

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    2、河北下游用鋼行業(yè)與鋼材延伸加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛、布局集中，有利于就地消化鋼材

    河北省所在的華北地區(qū)汽車、機(jī)械、建筑、造船、家具制造業(yè)發(fā)展迅猛，這些產(chǎn)業(yè)是鋼鐵產(chǎn)品的重要下游用鋼行業(yè)。這些行業(yè)的快速發(fā)展也帶動(dòng)了本地鋼材需求的增長(zhǎng)。

2018年河北省鋼鐵下游行業(yè)增加值增速

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    3、河北域內(nèi)鐵礦石、煤炭資源相對(duì)豐富

    河北省是我國(guó)鐵礦石資源大省，鐵礦石資源非常豐富。2017年河北探明的鐵礦石儲(chǔ)量占全國(guó)13.22%，位居全國(guó)第三；從2007年至2018年，河北鐵礦石產(chǎn)量連續(xù)12年位居全國(guó)各省產(chǎn)量首位。

2007-2018年河北鐵礦石產(chǎn)量連續(xù)12年位居全國(guó)首位

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    4、交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，鋼鐵物流成本相對(duì)較低

    2018年秦皇島、黃驊、唐山三大港口貨物吞吐量115599萬(wàn)噸，占全國(guó)沿海港口貨物吞吐量的12.5%，位居全國(guó)第四位。2018年曹妃甸港的進(jìn)口鐵礦石到港量1.09億噸，位列全國(guó)第三；京唐港到港量在9000萬(wàn)噸左右，黃驊港在3000-5000萬(wàn)噸之間。京唐港和曹妃甸港所在的唐山、秦皇島港所在的秦皇島分別聚集了河北最多、第三多的鋼鐵企業(yè)，進(jìn)口鐵礦石從港口運(yùn)出后不必經(jīng)過(guò)長(zhǎng)距離的運(yùn)輸就可以到達(dá)鋼鐵企業(yè)，節(jié)約了大量進(jìn)口鐵礦石從到港到入廠之間的物流成本。

2018年全國(guó)沿海港口貨物吞吐量及占全國(guó)比重

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    公路方面，2018年河北省內(nèi)公路通車?yán)锍踢_(dá)19.3萬(wàn)公里，其中高速公路通車?yán)锍踢_(dá)到7279公里，同比增長(zhǎng)11.45%，高出全國(guó)增速6.99個(gè)百分點(diǎn)，通車?yán)锍涛痪尤珖?guó)第二位。發(fā)達(dá)的公路交通使鋼材產(chǎn)品順暢、高效的運(yùn)送到省內(nèi)省外的鋼材消費(fèi)地區(qū)，加快了鋼材產(chǎn)品的流通。

河北高速公路里程增速高于全國(guó)增速（2018年）

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2018年高速公路營(yíng)業(yè)里程前十省份

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    七、河北鋼鐵工業(yè)發(fā)展劣勢(shì)分析

    隨著河北省工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，從傳統(tǒng)的重工業(yè)向戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨著巨大的產(chǎn)能化解任務(wù)。根據(jù)《河北省鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能工作方案》要求：到2020年底全省鋼鐵產(chǎn)能控制在2億噸以內(nèi)；2020年鋼鐵冶煉廠點(diǎn)減至70個(gè)，企業(yè)減至60家左右?；猱a(chǎn)能任務(wù)十分艱巨。

2016-2020年河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)已退出和未來(lái)計(jì)劃退出的煉鋼產(chǎn)能

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    經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期開(kāi)采，河北鐵礦石資源供給能力下降。從2008年到2018年，河北鐵礦石產(chǎn)量從30953.96萬(wàn)噸下降至24642.44萬(wàn)噸，下降了20.39%。

2008-2018年河北省鐵礦石產(chǎn)量增速呈下降趨勢(shì)

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    2018年河北鋼鐵工業(yè)用水總量197.26億立方米，取新水總量4.41億立方米，占全省工業(yè)用水的21.67%。河北鋼鐵工業(yè)巨大的用水量進(jìn)一步加劇了河北水資源的緊張程度。

2018年河北鋼鐵工業(yè)用水約占全省工業(yè)用水的五分之一

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    河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)鋼材品種雖然基本實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，高端產(chǎn)品占比較低。截止到2017年末，按照鋼鐵產(chǎn)品使用檔次劃分，高端產(chǎn)品比重僅占10%，中高端占25%，中端占42%，中低端占16%，低端占7%，即中低端產(chǎn)品占據(jù)了65%。

河北鋼鐵產(chǎn)品各檔次所占比重

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    根據(jù)2018年粗鋼產(chǎn)量計(jì)算，河北鋼鐵工業(yè)CR4為32.9%，雖高于全國(guó)平均水平，但與年粗鋼產(chǎn)量第二、第三名的江蘇和遼寧相比，仍分別低18.7和42.6個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度較低。

河北、江蘇、遼寧與全國(guó)鋼鐵工業(yè)CR4比較

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    與此同時(shí)，由于河北鋼材產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，導(dǎo)致本地鋼材產(chǎn)品價(jià)格往往低于全國(guó)大部分地區(qū)價(jià)格水平，對(duì)本地鋼鐵工業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展十分不利。

近五年中板20mm分城市月度價(jià)格（元/噸）

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近五年螺紋鋼20mm分城市月度價(jià)格（元/噸）

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近五年熱軋卷3.0mm分城市月度價(jià)格（元/噸）

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近五年槽鋼16#分城市月度價(jià)格（元/噸）

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