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2018年中國(guó)醫(yī)療改革回顧及2019年中國(guó)創(chuàng)新藥、醫(yī)藥外包發(fā)展前景分析[圖]

    醫(yī)保制度改革、降低藥品價(jià)格、推動(dòng)醫(yī)療資源的平衡”,打破我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)“以藥養(yǎng)醫(yī)”的局面,利用有限的醫(yī)保金,最大化滿足人民群眾對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求,提升我國(guó)醫(yī)療服務(wù)水平,建立健全更加健康的醫(yī)療衛(wèi)生制度。

    一、概況

    隨著我國(guó)人均收入的不斷增長(zhǎng),居民的醫(yī)療保健意識(shí)逐步增強(qiáng),醫(yī)療消費(fèi)支出預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng);同時(shí)消費(fèi)者對(duì)于更高層次的醫(yī)療保健需求也將逐漸增長(zhǎng),這勢(shì)必導(dǎo)致醫(yī)藥消費(fèi)升級(jí)的發(fā)生。

    我國(guó)居民可支配收入及消費(fèi)支出穩(wěn)步增長(zhǎng),個(gè)稅扣除進(jìn)一步提升居民整體收入及消費(fèi)水平。我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從1985年的739元增長(zhǎng)至2015年的3.12萬(wàn)元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.3%;同期城鎮(zhèn)居民的人均消費(fèi)支出從673元增長(zhǎng)至2.14萬(wàn)元年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.2%。2018年12月22日國(guó)務(wù)院印發(fā)的《個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除暫行辦法》自2019年1月1日起施行,子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或者住房租金、贍養(yǎng)老人等6項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除,利好居民收入和消費(fèi)水平提升。

    城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出較消費(fèi)支出增速更快。我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均保健支出從1985年的16.7元增長(zhǎng)至2015年達(dá)1443.4元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了16%,從2013年開始處于穩(wěn)步上行的階段。

    政策引導(dǎo)消費(fèi)者自我診療?!?ldquo;健康中國(guó)”2030規(guī)劃》是首次在國(guó)家層面提出的健康領(lǐng)域中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃,引導(dǎo)消費(fèi)者從被動(dòng)治療變?yōu)橹鲃?dòng)的自我診療。

    2018年上半年,我國(guó)零售藥店終端銷售規(guī)模達(dá)到1954億元,同比增長(zhǎng)7.8%,雖然銷售增速有所放緩,但仍體現(xiàn)出醫(yī)藥大消費(fèi)良好的增長(zhǎng)韌性。

2011-2018H1全國(guó)零售藥店終端藥品銷售額及增長(zhǎng)(單位:億元)

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    我國(guó)人口基數(shù)大,隨著老齡化程度的提升,健康保健意識(shí)的增強(qiáng),我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生支出比重持續(xù)提升,醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的需求旺盛,市場(chǎng)成長(zhǎng)空間大。2017年中國(guó)醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)約為6萬(wàn)億,其中醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)大約為48%。

    2009年新醫(yī)改以來(lái),我國(guó)醫(yī)改政策一直朝著壓縮藥價(jià)空間,鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī),提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的方向進(jìn)行。2018年受帶量采購(gòu)、取藥藥品加成、醫(yī)??刭M(fèi)等影響,藥品企業(yè)利潤(rùn)空間或被壓縮,醫(yī)療服務(wù)逐步將成為未來(lái)醫(yī)院收入的重要來(lái)源。醫(yī)療服務(wù)板塊政策免疫強(qiáng),不易受到醫(yī)保控費(fèi)的影響,政策風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小,正值發(fā)展契機(jī),2019年具備更高配置價(jià)值。

    二、 醫(yī)改回顧

    自2009年啟動(dòng)新一輪醫(yī)改以來(lái),新醫(yī)改已經(jīng)推進(jìn)了十年,在這十年中,我國(guó)醫(yī)改沿著公立醫(yī)院改制、破除以“藥養(yǎng)醫(yī)”的機(jī)制的思路,著力于解決人民群眾,看病難、看病貴的問(wèn)題。

    進(jìn)入到深水區(qū)的新醫(yī)改,在政策設(shè)計(jì)的總綱上,致力于讓更多的人民群眾看得起病、讓公立醫(yī)院回歸公益性、讓醫(yī)保資金的使用效率最大化。

    2019年6月4日,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點(diǎn)工作任務(wù)》,明確了2019年醫(yī)改工作的重點(diǎn)方向。

    醫(yī)療線:制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥管理辦法、制定公立醫(yī)院薪酬制度改革的指導(dǎo)性文件。核心思路:深化醫(yī)改、提高醫(yī)院決策權(quán)、管辦分開,引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。

    醫(yī)藥線:繼續(xù)推進(jìn)藥品領(lǐng)域集中采購(gòu)、規(guī)范醫(yī)用耗材的使用等。核心思路:推動(dòng)流通體制改革、理順價(jià)格形成機(jī)制、完善藥品監(jiān)管機(jī)制。

    醫(yī)保線:改進(jìn)職工醫(yī)保個(gè)人賬戶等。核心思路:加強(qiáng)服務(wù)與質(zhì)量監(jiān)督、建立醫(yī)保-醫(yī)療機(jī)構(gòu)-藥品供應(yīng)商的談判機(jī)制。

三醫(yī)聯(lián)動(dòng)改革

-
醫(yī)療服務(wù)體系改革
藥品領(lǐng)域改革
醫(yī)保制度改革
負(fù)責(zé)部門
國(guó)家衛(wèi)生健康委、人力資源社
會(huì)保障部
國(guó)務(wù)院醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組秘書處、國(guó)家衛(wèi)
生健康委、醫(yī)保局
國(guó)家醫(yī)保局
相關(guān)內(nèi)容
1、制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥管理辦法;
2、制定深化衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員
職稱制度改革的指導(dǎo)意見;3、
制定二級(jí)及以下公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)
績(jī)效考核辦法;4、制定醫(yī)療聯(lián)
合體管理辦法;5、制定公立醫(yī)
院薪酬制度改革的指導(dǎo)性文件
1、發(fā)布鼓勵(lì)仿制的藥品目錄;2、制
定進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)用耗材使用的政策文
件;3 3 、制定以藥品集中采購(gòu)和使用為
突破口進(jìn)一步深化醫(yī)改的政策文件
1、制定改進(jìn)職工醫(yī)保個(gè)人賬戶政策文件;
2、制定醫(yī)療保障基金使用監(jiān)管條例;3、
制定互聯(lián)網(wǎng)診療收費(fèi)和醫(yī)保支付的政策
文件

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    2019年1月,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)和使用試點(diǎn)方案》通知,提出探索試點(diǎn)城市醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)與采購(gòu)價(jià)協(xié)。對(duì)于集中采購(gòu)的藥品,在醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的以集中采購(gòu)價(jià)格作為醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn),后續(xù)帶量采購(gòu)及醫(yī)保支付基礎(chǔ)將進(jìn)一步影響藥品價(jià)格形成。

《國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)和使用試點(diǎn)方案》

項(xiàng)目列表
細(xì)則
目標(biāo)任務(wù)
1、實(shí)現(xiàn)藥價(jià)明顯降低,減輕患者藥費(fèi)負(fù)擔(dān);2、降低企業(yè)交易成本,凈化流通環(huán)境,改善行業(yè)生態(tài);3、引導(dǎo)醫(yī)療
機(jī)構(gòu)規(guī)范用藥,支持公立醫(yī)院改革;4、探索完善藥品集中采購(gòu)機(jī)制和以市場(chǎng)為主導(dǎo)的藥品價(jià)格形成機(jī)制
具體措施
1、帶量采購(gòu),以量換價(jià);2、招采合一,保證使用;3、確保質(zhì)量,保障供應(yīng);4、保證回款,降低交易成本
醫(yī)保支付
探索試點(diǎn)城市醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)與采購(gòu)價(jià)協(xié)。對(duì)于集中采購(gòu)的藥品,在醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的以集中采購(gòu)價(jià)格作為醫(yī)保支付
標(biāo)準(zhǔn)?;颊呤褂脙r(jià)格高于支付標(biāo)準(zhǔn)的藥品,超出支付標(biāo)準(zhǔn)的部分由患者自付, 如患者使用的藥品價(jià)格與中選藥品集
中采購(gòu)價(jià)格差異較大,可漸進(jìn)調(diào)整支付標(biāo)準(zhǔn),在2 2 —3 3 年內(nèi)調(diào)整到位,并制定配套政策措施;患者使用價(jià)格低于支付
標(biāo)準(zhǔn)的藥品,按實(shí)際價(jià)格支付。
醫(yī)療機(jī)構(gòu)考核
壓實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)責(zé)任,確保用量。鼓勵(lì)使用集中采購(gòu)中選的藥品,將中選藥品使用情況納入醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員績(jī)效
考核,各有關(guān)部門和醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得以費(fèi)用控制、藥占比、醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥品種規(guī)格數(shù)量要求等為由影響中選藥品的合
理使用與供應(yīng)保障。
組織架構(gòu)
由國(guó)務(wù)院辦公廳、國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家衛(wèi)生健康委、國(guó)家藥監(jiān)局組成國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)和使用試點(diǎn)工作小組,領(lǐng)
導(dǎo)試點(diǎn)工作,研究重大事項(xiàng),部署落實(shí)重點(diǎn)任務(wù)。試點(diǎn)工作小組辦公室設(shè)在國(guó)家醫(yī)保局,由國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家衛(wèi)生
健康委、國(guó)家藥監(jiān)局、聯(lián)合采購(gòu)辦公室選派人員參加

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    仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)大限延期,此前規(guī)定289目錄藥品需在2018年年底前完成一致性評(píng)價(jià)。12月28日,國(guó)家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的公告》,對(duì)已經(jīng)納入國(guó)家基本藥物目錄的仿制藥品種,不再統(tǒng)一設(shè)置一致性評(píng)價(jià)時(shí)限要求。 化學(xué)仿制藥應(yīng)在首家品種通過(guò)一致性評(píng)價(jià)后3 3 年內(nèi)完成一致性評(píng)價(jià)。逾期未完成的,經(jīng)申請(qǐng)認(rèn)定后,可予適當(dāng)延期。

    截至2019年6月16日,共有136個(gè)品種、285個(gè)規(guī)格通過(guò)一致性評(píng)價(jià),其中口服及固體制劑122個(gè)品種、271個(gè)規(guī)格,注射劑9個(gè)品種,14個(gè)規(guī)格。 136個(gè)品種中屬于289基藥目錄的品種有30個(gè),完成率為10%。通過(guò)一致性評(píng)價(jià)數(shù)量最多的是華海藥業(yè),共12個(gè)品種、20個(gè)品規(guī)通過(guò),其次為復(fù)星醫(yī)藥、科倫藥業(yè)、中國(guó)生物制藥、揚(yáng)子江藥業(yè)、京新藥業(yè)。

    一致性評(píng)價(jià)的延長(zhǎng)事實(shí)上在情理之中,我國(guó)仿制藥整體一致性評(píng)價(jià)、乃至整個(gè)制藥工業(yè)水平的提升并非一蹴而就,而是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。意味著行業(yè)的整合、優(yōu)勝劣汰也是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。

通過(guò)一致性評(píng)價(jià)數(shù)量較多的公司(個(gè))

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289目錄中通過(guò)一致性評(píng)價(jià)數(shù)量較多的公司(個(gè))

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    三、創(chuàng)新藥

    “4+7”帶量采購(gòu)加快了仿制藥的降價(jià)節(jié)奏,仿制藥盈利能力下降在所難免,會(huì)促進(jìn)企業(yè)加快回歸研發(fā)創(chuàng)新布局。

    《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》具有深遠(yuǎn)的影響,其意義在于為我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展做了頂層設(shè)計(jì),其中兩大主題會(huì)持續(xù)貫穿未來(lái)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展:即鼓勵(lì)創(chuàng)新,同時(shí)也鼓勵(lì)高端仿制,提升中國(guó)制藥工業(yè)的創(chuàng)新和制造水平。

    2018年9月財(cái)政部、稅務(wù)總局、科技部聯(lián)合發(fā)文,在2018-2020年期間,提高企業(yè)研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除比例,費(fèi)用化部分稅前加計(jì)扣除比例由50%提升至75%,資本化部分稅前攤銷比例由150%提升至175%。

    2018年獲批上市或進(jìn)口的 1 類化藥新藥品種,2016 年 CDE 承辦的品種平均審評(píng)用時(shí) 681 天,2017 年 CDE 承辦的品種平均審評(píng)用時(shí)縮短至 430天,2018 年 CDE 承辦的品種目前還未獲批上市。

    CDE審評(píng)愈發(fā)注重創(chuàng)新性,對(duì)真正臨床急需、高臨床價(jià)值創(chuàng)新藥審評(píng)速度超乎以往2017年3月,CFDA批準(zhǔn)臨床急需的新一代抗肺癌藥 奧希替尼片的進(jìn)口申請(qǐng),在我國(guó)的審評(píng)審批 僅用時(shí)7 7 個(gè)月,距全球首次批準(zhǔn)時(shí)間僅相隔1年零4個(gè)月。

    2018年4月28日,萬(wàn)眾期待的 九價(jià) HPV 疫苗在獲批上市,審評(píng)審批 僅用時(shí)9天。

2016-2018年獲批上市/進(jìn)口各類化藥平均審評(píng)時(shí)間(天)

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2013-2018治療和預(yù)防用生物制品平均審評(píng)時(shí)長(zhǎng)(天)

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    2019年4月,國(guó)家醫(yī)療保障局公布《2019年國(guó)家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整工作方案》的公告,方案具有如下三個(gè)方面要點(diǎn):

    藥品目錄調(diào)整涉及西藥、中成藥、中藥飲片三方面,為動(dòng)態(tài)調(diào)整。調(diào)入分為常規(guī)準(zhǔn)入和 談判準(zhǔn)入兩種方式,在滿足有效性、安全性等前提下,價(jià)格(費(fèi)用)與藥品目錄內(nèi)現(xiàn)有品種相當(dāng)或較低的,可通過(guò)常規(guī)方式納入;價(jià)格較高或?qū)︶t(yī)?;鹩绊戄^大的專利獨(dú)家藥品應(yīng)當(dāng)通過(guò)談判方式準(zhǔn)入。根據(jù)《方案》,此次醫(yī)保藥品目錄 調(diào)入的西藥和中成藥應(yīng)當(dāng)是2018 年12 月31 日(含)以前經(jīng)國(guó)家藥監(jiān)局注冊(cè)上市的藥品。

    目錄調(diào)整對(duì)同類藥品 按藥物經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)行比較,優(yōu)先選擇有充分證據(jù)證明其臨床必需、安全有效、價(jià)格合理的品種。

    本次目錄調(diào)整將 優(yōu)先考慮國(guó)家基本藥物中的非醫(yī)保品種、癌癥及罕見病等重大疾病治療用藥、高血壓和糖尿病等慢性病治療用藥、兒童用藥以及急搶救用藥等。

    隨著國(guó)內(nèi)藥政改革的落地,新藥審評(píng)審批的不斷提速,創(chuàng)新藥的供給明顯增加;而醫(yī)保支付端的加持使得創(chuàng)新藥上市后的放量速度較過(guò)去明顯加快。目前,國(guó)內(nèi)以恒瑞醫(yī)藥為代表的一批創(chuàng)新藥企業(yè)已開始步入收獲期,業(yè)績(jī)有望持續(xù)跑贏行業(yè)整體。

    隨著過(guò)去幾年新藥審評(píng)審批的提速,國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)的研發(fā)成果開始顯現(xiàn),2018年多個(gè)重磅創(chuàng)新藥或高端仿制藥獲批上市,2019年預(yù)計(jì)將迎來(lái)更多創(chuàng)新或高端仿制品種,國(guó)產(chǎn)新藥有望迎來(lái)上市小高峰。

    四、外包型

    醫(yī)藥外包行業(yè)持續(xù)性快速發(fā)展,整體醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的同時(shí),更多的藥企選擇了醫(yī)藥外包,跨國(guó)藥企減少成本、提升效率的需求和新興市場(chǎng)醫(yī)藥行業(yè)的崛起共同推進(jìn)了醫(yī)藥外包行業(yè)的迅速發(fā)展。全球看,CRO、CDMO/CMO行業(yè)均持續(xù)快速增長(zhǎng)。

    我國(guó)醫(yī)藥政策頂層設(shè)計(jì)是鼓勵(lì)創(chuàng)新和高端仿制,提升制藥工業(yè)水平。2018年A股醫(yī)藥公司整體研發(fā)投入超過(guò)420億元,同比增長(zhǎng)32.2%,增速進(jìn)一步提升,創(chuàng)新的興起令外包型企業(yè)有更多的機(jī)會(huì)涉足到企業(yè)研發(fā)的全流程環(huán)節(jié):包括分子篩選建模、安評(píng)、工藝改進(jìn)、臨床CRO等;一致性評(píng)價(jià)的推進(jìn)也為CRO企業(yè)創(chuàng)造了豐厚的訂單基礎(chǔ)。

    “ 4+7 ”帶量采購(gòu)倒逼企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,外包型價(jià)值體現(xiàn)更為明顯。醫(yī)保局集采及后續(xù)控費(fèi)是大趨勢(shì),未來(lái)藥價(jià)承壓,產(chǎn)品力是核心,醫(yī)藥企業(yè)更多的回歸研發(fā)本質(zhì),加大研發(fā)投入,同時(shí)催生更多外包型業(yè)務(wù)需求,CRO行業(yè)受益;同時(shí)仿制藥企業(yè)有更多控制成本需求,上游CDMO行業(yè)議價(jià)能力提升。

    目前市場(chǎng)主流 CRO 企業(yè)主要提供臨床前 CRO 和臨床研究 CRO 兩類服務(wù):

    1、臨床前CRO服務(wù),主要從事化合物研究服務(wù)和臨床前研究服務(wù),主要包括新藥發(fā)現(xiàn)、先導(dǎo)化合物和活性藥物中間體的合成及工藝開發(fā)、安全性評(píng)價(jià)研究服務(wù)、藥代動(dòng)力學(xué)、藥理毒理學(xué)、動(dòng)物模型的構(gòu)建等;細(xì)分領(lǐng)域主要參與者包括泰格醫(yī)藥、康龍化成、睿智化學(xué)、新高峰、藥石科技、昭衍新藥等。

    2、臨床CRO服務(wù),主要針對(duì)臨床試驗(yàn)階段的研究提供服務(wù),涵蓋臨床I-IV期技術(shù)服務(wù)、臨床數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)分析、新藥注冊(cè)申報(bào)等;細(xì)分領(lǐng)域主要參與者包括IQVIA(昆泰)、Covance(科文斯)、泰格醫(yī)藥、博濟(jì)醫(yī)藥、華威醫(yī)藥等。

    我國(guó)CRO行業(yè)過(guò)去五年時(shí)間年增長(zhǎng)均在20%以上。未來(lái)我國(guó)CRO行業(yè)在國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥政策及一致性評(píng)價(jià)的持續(xù)推動(dòng)以及人才的不斷引進(jìn)有望持續(xù)蓬勃發(fā)展,相關(guān)公司將充分享受行業(yè)的高景氣度。

    CMO 又名藥品委托生產(chǎn),主要涉及臨床用藥、中間體制造、原料藥生產(chǎn)、制劑生產(chǎn)(如粉劑、針劑)以及包裝等定制生產(chǎn)制造業(yè)務(wù),按照合同的約定獲取委托服務(wù)收入。

    1、我國(guó)進(jìn)入CMO/CDMO行業(yè)的時(shí)間較晚,但憑借人才、基礎(chǔ)設(shè)施和成本結(jié)構(gòu)等優(yōu)勢(shì),在國(guó)際大型藥企的帶動(dòng)和中國(guó)鼓勵(lì)新藥研發(fā)及高端仿制的大政策環(huán)境下,行業(yè)增長(zhǎng)迅速。根據(jù)南方所統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè),我國(guó) CMO/CDMO行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2011年的129億元增加至2016年的270 億元,2012-2016 年度年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.9%,未來(lái)有望延續(xù)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    2、國(guó)內(nèi)審評(píng)審批改革推進(jìn)釋放紅利,藥品上市許可持有人(MAH)制度的推出有望助推CMO/CDMO行業(yè)的發(fā)展。MAH制度下,上市許可和生產(chǎn)許可相互獨(dú)立,有利于激活藥品研發(fā)領(lǐng)域的活力,促進(jìn)藥品研發(fā)生產(chǎn)鏈條資源的合理配置,提高醫(yī)藥研發(fā)效率,同時(shí)有利于促進(jìn)委托生產(chǎn)的發(fā)展,CMO/CDMO行業(yè)將直接受益。

    3、同時(shí)隨著一致性評(píng)級(jí)繼續(xù)推進(jìn),帶量采購(gòu)政策的推行以及醫(yī)??刭M(fèi)的大背景下,未來(lái)藥企將進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)于成本的管控,也有利于CMO/CDMO業(yè)務(wù)的發(fā)展,同時(shí)科創(chuàng)的推出也有利于CDMO行業(yè)訂單的釋放。

    總體來(lái)看,國(guó)內(nèi)外包型行業(yè)受益于政策、產(chǎn)業(yè)、資本的共振,也迎來(lái)了黃金發(fā)展期。

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)醫(yī)療體制改革行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析及投資戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告

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