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2018年中國燃料電池車行業(yè)概述及未來市場發(fā)展前景分析[圖]

燃料電池車李玲玲 2019-08-29 05:32 來源：智研咨詢

氫能源的應用主要有直接燃燒（氫內燃機）和采用燃料電池技術兩種（目前我國氫能主要以工業(yè)原料消費為主），燃料電池技術相比氫內燃機效率更高，更具有發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳耙匀剂想姵丶夹g為基礎的應用已經很廣闊，現(xiàn)階段主要分布在交通運輸式、固定式和便攜式三個方面，燃料電池車正在大力推進中，是氫能源應用的主要方向之一，未來有望進一步遍及能源相關下游包括汽車、發(fā)電和儲能等領域。質子交換膜燃料電池（PEMFC）適用于機動車。燃料電池是一種把燃料所具有的化學能直接轉換成電能的化學裝臵，可以分為堿性燃料電池（AFC）、磷酸燃料電池（PAFC）、熔融碳酸鹽燃料電池（MCFC）、固體氧化物燃料電池（SOFC）、質子交換膜燃料電池（PEMFC）。質子交換膜燃料電池（PEMFC）使用固體聚合物作為電解質，含有鉑或者鉑合金催化劑的多孔碳作為電極，由于其主要采用氫氣作為燃料，因此又被稱為氫燃料電池。與其他燃料電池相比，PEMFC可以在相對較低的溫度下運行，使得其能夠更快的啟動、對其他部件損害小，延長了使用壽命。PEMFC被用作機動車的動力電池，成為燃料電池的主要研發(fā)方向。

燃料電池分類對比

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質子交換膜燃料電池（PEMFC）成本較高。PEMFC雖然在性能上適合車用，但其成本仍然偏高。PEMFC主要由膜電極組件（MEA）、雙極板和密封圈組成，而膜電極是其中關鍵部件組件，它由質子交換膜、催化劑和擴散層組成。催化劑目前主要用的是鉑金，占燃料電池總成本的36%，這是PEMFC成本居高不下的主要原因。

質子交換膜燃料電池主要部件構成

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質子交換膜燃料電池成本構成

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日韓技術領先，我國燃料電池車加快發(fā)展。從全球氫燃料電池汽車的量產規(guī)模和市場商業(yè)化份額看，日本和韓國的氫燃料電池汽車技術處于領先水平，市場份額占據主導地位。2015-2018年，全球氫燃料電池車銷量呈現(xiàn)逐年成倍的增長趨勢。目前在國際上真正實現(xiàn)量產的主要有豐田Mirai、本田ClarityFuelCell、現(xiàn)代ix35FCEV、現(xiàn)代NEXO四款車型。2018年我國燃料電池車銷量為1527輛，其中客車銷量1418輛、貨車銷量109輛。到2020年達到1萬輛燃料電池運輸車輛，燃料電池有軌電車達50列；到2030年燃料電池車輛保有量達到200萬輛，我國燃料電池車將迎來快速發(fā)展期。

全球氫燃料電池乘用車銷量（輛）

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燃料電池車補貼落地，依然保持高標準。3月26日工信部等4部委發(fā)布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，提出地方應完善政策，過渡期后不再對新能源汽車（新能源公交車和燃料電池汽車除外）給予購臵補貼，轉為用于支持充電（加氫）基礎設施“短板”建設和配套運營服務等方面，過渡期期間銷售上牌的燃料電池汽車按2018年對應標準的0.8倍補貼。我國對燃料電池車補貼依然保持高標準。

燃料電池汽車補貼標準

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燃料電池車在動力性能、綜合效率、制造成本等方面與燃油車和電動車差距仍較大。2018年國產燃料電池車的綜合制造成本約為150萬元人民幣，相比類似性能的電動車和燃油車造價分別為25萬元和15萬元，僅為燃料電池車制造成本的1/6和1/10。燃料電池車的制造成本仍居高不下，還需進一步提升性能，縮減成本。

2018年不同動力類型的物流車及乘用車的制造成本情況

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當周邊布局的加氫站具有近距離運輸條件的情況下，燃料電池車的使用成本方面已逐步凸顯出經濟性。目前150公里半徑內氫氣的氣態(tài)運輸成本可以達到僅2元/公斤，因此加氫站終端加氫成本約為37.5元/公斤。當加氫規(guī)模逐步上升，上海安亭加氫站有望將目前70元/公斤的加氫價格降至40-45元/公斤，即相對成本約有7%-20%的利潤空間，為加氫站的商業(yè)化運營奠定基礎。據我們測算，這一加氫價格對應平均百公里行駛成本約為39.4-44.3元，類似性能的電動汽車和燃油車對應的百公里行駛成本分別為37.6元和45.5元。在這一應用場景下，燃料電池車的使用成本已逐步凸顯出經濟性。

燃料電池車、鋰電車及燃油車行駛成本經濟性對比