2018年全球疫苗市場規(guī)模約305億美元,在所有治療領(lǐng)域中位列第五位,市場份額約3.5%。伴隨著更多的新型疫苗及多價(jià)多聯(lián)疫苗陸續(xù)上市,未來全球疫苗市場的增長潛力較大。預(yù)測,2024年全球疫苗市場規(guī)模將達(dá)到448億美元,年復(fù)合增長率約6.6%,增長潛力較大。
2018年全球藥物市場銷售情況及2024年預(yù)測
治療領(lǐng)域 | 2018年市場規(guī)模 (億美元) | 市場份額 | 2024年預(yù)計(jì)規(guī)模 (億美元) | 年復(fù)合增長率 |
抗腫瘤 | 1238 | 14.3% | 2366 | 11.4% |
糖尿病 | 485 | 5.6% | 576 | 2.9% |
類風(fēng)濕 | 581 | 6.7% | 546 | -1% |
疫苗 | 305 | 3.5% | 448 | 6.6% |
抗病毒 | 389 | 4.5% | 422 | 1.4% |
免疫抑制 | 142 | 1.6% | 361 | 16.9% |
皮膚病 | 158 | 1.8% | 321 | 12.6% |
氣管擴(kuò)張 | 280 | 3.2% | 307 | 1.6% |
感覺器官 | 223 | 2.6% | 305 | 5.3% |
抗凝血 | 193 | 2.2% | 246 | 4.1% |
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根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年全球四大疫苗巨頭葛蘭素史克、賽諾菲、默沙東、輝瑞的疫苗業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入78.7億美元、60.5億美元、72.61億美元、63.3億美元,合計(jì)275.11億美元,占全球疫苗市場的90%以上。18年全球四大疫苗巨頭的疫苗業(yè)務(wù)銷售額增長較往年有所提速,主要驅(qū)動(dòng)力來源于GSK的重組帶狀皰疹病毒疫苗上市以及默沙東的HPV疫苗銷售額實(shí)現(xiàn)了大幅增長。
全球四大疫苗巨頭歷年疫苗業(yè)務(wù)銷售額(億美元)
生產(chǎn)廠商 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
葛蘭素史克 | 56.1 | 52.7 | 53.5 | 52.6 | 55.9 | 62.2 | 66.5 | 78.7 |
賽諾菲 | 48.3 | 50.1 | 49.4 | 52.8 | 47.3 | 50.7 | 57.6 | 60.5 |
默沙東 | 38.9 | 50.6 | 55.5 | 56.8 | 57.2 | 62.5 | 65.5 | 72.61 |
輝瑞 | 41.5 | 41.2 | 39.7 | 44.6 | 63.5 | 58.3 | 56 | 63.3 |
合計(jì) | 184.8 | 194.6 | 198.1 | 206.8 | 223.9 | 233.7 | 245.6 | 275.11 |
YOY | -4% | 5% | 2% | 4% | 8% | 4% | 5% | 12% |
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其中肺炎疫苗系列、HPV疫苗系列、DTaP及其聯(lián)苗系列、麻腮風(fēng)-水痘帶狀皰疹疫苗系列、口服輪狀病毒疫苗系列等往往是盛產(chǎn)重磅品種的搖籃。2018年,GSK的新型重組帶狀皰疹病毒疫苗在上市后首個(gè)完整年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售額10.47億美元,展現(xiàn)出新型疫苗放量的爆發(fā)性;默沙東的HPV疫苗實(shí)現(xiàn)31.51億美元,同比增長36.5%,大幅增長的主要驅(qū)動(dòng)力是在中國銷售額上市后實(shí)現(xiàn)了快速放量。
2018年全球銷售額前十大疫苗品種
疫苗英文商品名 | 疫苗通用名 | 廠家 | 2018銷售額(億美元) |
Prevnar13 | 13價(jià)肺炎疫苗 | 輝瑞 | 58.02 |
Gardasil®4&9 | 人乳頭瘤病毒疫苗 | 默沙東 | 31.51 |
Pentacel® | 百白破-脊髓灰質(zhì)-b型流感五聯(lián)苗 | 賽諾菲 | 20.74 |
Fluzone® | 四價(jià)流感疫苗 | 賽諾菲 | 20.17 |
ProQuad® | 麻腮風(fēng)-水痘疫苗 | 默沙東 | 17.98 |
EngerixB® | 肝炎疫苗 | GSK | 10.75 |
Shingrix | 重組帶狀皰疹疫苗 | GSK | 10.47 |
Pediarix® | 百白破-b型流感-乙肝五聯(lián)苗 | GSK | 9.08 |
RotaTeq® | 五價(jià)口服輪狀病毒疫苗 | 默沙東 | 7.28 |
Rotarix® | 口服輪狀病毒疫苗 | GSK | 6.96 |
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目前國內(nèi)疫苗仍以一類苗為主,但產(chǎn)值占比較小。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2017年共批簽發(fā)疫苗7.12億瓶,其中一類苗批簽發(fā)量為5.61億人份,數(shù)量占比78.79%,但產(chǎn)值僅占14%,76%以上數(shù)量的一類苗由國有企業(yè)供應(yīng);而二類苗雖然批簽發(fā)量占比僅21.21%,但產(chǎn)值占比高達(dá)86%,主要由外資企業(yè)與民營企業(yè)供應(yīng)。
2018年中國疫苗市場規(guī)模約276億元,其中一類苗35億元、二類苗241億元,二類苗在國內(nèi)疫苗市場占主導(dǎo)地位。伴隨著國內(nèi)新型疫苗不斷上市放量,有望迎來新一輪擴(kuò)容期,預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將增長至665億元。
2016-2021年中國疫苗市場分類規(guī)模及預(yù)測(10億元)
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國內(nèi)外上市疫苗代際差異逐漸縮窄,可及性大幅提升有望助推行業(yè)迅速擴(kuò)容。此前,國內(nèi)疫苗市場波瀾不驚,主要的原因是多個(gè)重磅品種未登陸國內(nèi)市場,供給端的限制造成了疫苗市場整體停滯不前。國際上重磅疫苗大多為2010年前獲批上市,國內(nèi)外上市產(chǎn)品存在較大的代際差異。然而自2013年DTaP-Hib四聯(lián)苗,2014年AC-Hib三聯(lián)苗,2016年EV71疫苗與二價(jià)HPV疫苗,2017年四價(jià)HPV疫苗與13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗,2018年九價(jià)HPV疫苗、五價(jià)口服輪狀病毒疫苗與四價(jià)流感,2019年GSK的重組帶狀皰疹病毒疫苗等重磅疫苗相繼獲批上市后,疊加未來幾年內(nèi)其他國產(chǎn)重磅疫苗的陸續(xù)上市,我國二類苗市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到大幅優(yōu)化。
普通疫苗產(chǎn)能過剩與臨床未滿足需求現(xiàn)象并存,供給側(cè)改革勢在必行。一方面,國內(nèi)疫苗每年批簽發(fā)5-10億瓶,產(chǎn)能全球第一,然而部分疫苗市場呈現(xiàn)充分競爭格局,普通疫苗品種同質(zhì)化較為嚴(yán)重,不少企業(yè)的產(chǎn)能閑置現(xiàn)象較為突出;另一方面,此前國內(nèi)外疫苗產(chǎn)品的代際差異較大,許多重磅疫苗未在國內(nèi)上市,臨床上仍有較大的未滿足需求。因此,我們認(rèn)為國內(nèi)疫苗市場的供給端與需求端存在一定程度上的不匹配現(xiàn)象,疫苗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在較大的優(yōu)化空間,行業(yè)供給側(cè)改革勢在必行。
2018年7月長生生物事件既暴露出國內(nèi)疫苗監(jiān)管不到位等諸多漏洞,也反映出疫苗生產(chǎn)流通使用等方面存在的制度缺陷,未來國內(nèi)藥品的監(jiān)管勢必將會(huì)強(qiáng)化,質(zhì)量是藥企的生命線。中檢院的批簽發(fā)制度執(zhí)行已經(jīng)開始趨嚴(yán),18年第四季度及19年第一季度多個(gè)疫苗批簽發(fā)量均呈現(xiàn)同比下滑現(xiàn)象,一些小疫苗生產(chǎn)企業(yè)的批簽發(fā)逐漸停滯。工信部披露正研究制定推動(dòng)疫苗行業(yè)重組整合工作方案,主要措施包括:提高市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制新開辦疫苗企業(yè);加強(qiáng)疫苗質(zhì)量監(jiān)管,逐步引導(dǎo)落后產(chǎn)品退出;支持協(xié)會(huì)制定發(fā)布行業(yè)發(fā)展指南,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展;鼓勵(lì)大型企業(yè)疫苗中標(biāo)配送,推動(dòng)優(yōu)勢企業(yè)加快發(fā)展等,疊加疫苗管理法有望年內(nèi)頒布落地,有望加快推動(dòng)疫苗行業(yè)重組整合。
二類苗是典型的受益于消費(fèi)升級的品種,只要疫苗具有較好的預(yù)防效果和較高的安全性,即使相關(guān)疫苗價(jià)格較高,家長對小孩的接種率意愿仍然較強(qiáng),比如國內(nèi)上市的13價(jià)肺炎疫苗、EV71疫苗等重磅二類苗放量非常迅速。
國內(nèi)二類苗價(jià)格對比
普通二類苗 | 新型疫苗與多價(jià)多聯(lián)疫苗 | ||
產(chǎn)品名稱 | 定價(jià)(元/支) | 產(chǎn)品名稱 | 定價(jià)(元/支) |
狂苗(Vero細(xì)胞) | 45 | 9價(jià)HPV疫苗 | 1298 |
AC結(jié)合疫苗 | 77 | 4價(jià)HPV疫苗 | 798 |
Hib結(jié)合疫苗 | 72 | 2價(jià)HPV疫苗 | 580 |
腮腺炎減毒活疫苗 | 44 | 13價(jià)肺炎疫苗 | 698 |
傷寒Vi多糖疫苗 | 70 | 五聯(lián)苗 | 600 |
甲肝疫苗 | 60 | 五價(jià)輪口服狀病毒疫苗 | 280 |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 37 | 四聯(lián)苗 | 275 |
四價(jià)流腦疫苗 | 60 | 人二倍體狂苗 | 255 |
麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 76 | AC-Hib疫苗 | 216 |
流感疫苗(三價(jià)) | 42 | 23價(jià)肺炎疫苗 | 200 |
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國疫苗行業(yè)市場供需預(yù)測及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》


2025-2031年中國腸道病毒EV71疫苗行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國腸道病毒EV71疫苗行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景研判報(bào)告》共十二章,包含中國腸道病毒EV71疫苗行業(yè)發(fā)展趨勢與前景分析,腸道病毒EV71疫苗行業(yè)發(fā)展趨勢與投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。



