2018年中國(guó)錫礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    錫是人類(lèi)最早發(fā)現(xiàn)和使用的金屬之一。由于錫質(zhì)軟有延展性、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，抗腐蝕、易熔，摩擦系數(shù)小，錫鹽無(wú)毒，因此錫和錫合金在現(xiàn)代國(guó)防、現(xiàn)代工業(yè)、尖端科學(xué)技術(shù)和人類(lèi)生活中得到了廣泛的應(yīng)用。中國(guó)錫資源豐富，長(zhǎng)期以來(lái)一直是錫的生產(chǎn)大國(guó)，儲(chǔ)量和產(chǎn)量均居于世界前列。

    我國(guó)錫礦儲(chǔ)量2016年開(kāi)始大規(guī)模提升，到2017年全國(guó)錫礦儲(chǔ)量450.04萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.06%。

2010-2017年中國(guó)錫礦探明儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：自然資源部、智研咨詢(xún)整理

    2017年全國(guó)錫礦新增探明儲(chǔ)量8.6萬(wàn)噸，相比2016年增加了4.5萬(wàn)噸，增速109.76%。

2010-2017年中國(guó)錫礦新增探明儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：自然資源部、智研咨詢(xún)整理

    隨著我國(guó)工業(yè)、制造業(yè)規(guī)模的快速擴(kuò)張，高端制造業(yè)對(duì)于錫礦需求明顯增加，錫礦砂及其精礦進(jìn)口量近幾年增速突出。

    2017年我國(guó)錫礦砂及其精礦進(jìn)口量達(dá)到47.46萬(wàn)噸高峰，2018年回落至29.55萬(wàn)噸，相比2016年，我國(guó)錫礦砂及其精礦進(jìn)口量依舊增長(zhǎng)了0.41萬(wàn)噸。2018年我國(guó)錫礦砂及其精礦進(jìn)口金額9.23億美元，同比增長(zhǎng)13.25%。

2014-2018年中國(guó)錫礦砂及其精礦進(jìn)口量及進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

    2017年我國(guó)錫礦砂及其精礦恢復(fù)出口，2018年全國(guó)錫礦砂及其精礦出口量76.44噸，同比提升18.25%，2018年錫礦砂及其精礦出口金額增至56.64萬(wàn)美元。

2014-2018年中國(guó)錫礦砂及其精礦出口量及出口金額統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

    2016年以來(lái)，我國(guó)錫行業(yè)面臨日益嚴(yán)格的環(huán)保政策。南方主產(chǎn)區(qū)：因環(huán)保核查和安全檢查嚴(yán)格，產(chǎn)量增長(zhǎng)依然受限。內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)：1）銀漫礦業(yè)：2018年計(jì)劃增產(chǎn)至逾6000噸，2019.2月因礦山交通事故已被責(zé)令停產(chǎn)整頓。2）維拉斯托礦業(yè)：?jiǎn)?dòng)準(zhǔn)備中，暫無(wú)投產(chǎn)消息。3）黃崗礦業(yè)：產(chǎn)量平穩(wěn)，無(wú)增產(chǎn)計(jì)劃。

    我國(guó)錫礦產(chǎn)量整體處于下降趨勢(shì)，2018年全國(guó)錫礦產(chǎn)量9萬(wàn)噸，相比2017年減少0.3萬(wàn)噸。

2010-2018年中國(guó)錫礦產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：USGS、智研咨詢(xún)整理

    根據(jù)智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)錫礦及錫金屬產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2016年之后，我國(guó)錫礦需求開(kāi)始明顯放緩，2018年全國(guó)錫礦需求量下降至31.18萬(wàn)噸，同比下降19.72%。

2013-2018年中國(guó)錫礦需求量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：USGS、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

    中國(guó)錫消費(fèi)仍以焊料為主，占比達(dá)到60%；其次是錫化工，占比15%；馬口鐵占比第三。

2018年中國(guó)錫礦消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，焊料行業(yè)錫消費(fèi)面臨下滑風(fēng)險(xiǎn)，尤其白色家電等傳統(tǒng)領(lǐng)域受到影響。錫膏、錫粉產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，錫條產(chǎn)量將有所下滑。隨著2019-2020年5G基站建設(shè)提速，該領(lǐng)域有望拉動(dòng)焊料消費(fèi)。

    中美貿(mào)易環(huán)境影響錫化工下游產(chǎn)品出口，從而影響化工產(chǎn)品訂單。硫醇甲基錫主要原料巰基酯產(chǎn)能產(chǎn)量縮減后價(jià)格大漲，導(dǎo)致甲基錫生產(chǎn)企業(yè)成本壓力激增。PVC產(chǎn)量逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)，PVC穩(wěn)定劑需求隨之增長(zhǎng)。

    2018年馬口鐵行業(yè)依然處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，存在新投產(chǎn)產(chǎn)能因需求不佳而停產(chǎn)的現(xiàn)象。熱軋板價(jià)格高抬升成本階段性影響馬口鐵企業(yè)生產(chǎn)積極性。

    中國(guó)是全球主要的工業(yè)金屬生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，主要品種產(chǎn)銷(xiāo)量均位居全球前列。盡管消費(fèi)電子低迷，錫需求不振，但隨著緬甸供給能力下降，全球錫資源枯竭問(wèn)題顯現(xiàn)，行業(yè)利潤(rùn)向上游錫礦傾斜。

    未來(lái)錫礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要集中在3個(gè)方面：（1）中國(guó)環(huán)保政策趨嚴(yán)，環(huán)保投入增加，進(jìn)入門(mén)檻不斷提高，促進(jìn)錫礦行業(yè)向龍頭企業(yè)集中；（2）中國(guó)錫礦礦產(chǎn)資源存在不同程度對(duì)外依賴(lài)度，國(guó)內(nèi)龍頭礦企紛紛走出國(guó)門(mén)，進(jìn)行海外資源并購(gòu)，已成必然趨勢(shì)，具有豐富并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)的錫礦公司將獲得更大機(jī)會(huì)；（3）隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入“新常態(tài)”，對(duì)錫礦需求的拉動(dòng)減弱，錫礦需求增長(zhǎng)將趨緩。單純擴(kuò)規(guī)模的粗放型增長(zhǎng)模式遭遇瓶頸，未來(lái)對(duì)企業(yè)精細(xì)化管理要求更高，擁有優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)和良好治理結(jié)構(gòu)錫礦公司有望脫穎而出。