2018年中國戰(zhàn)斗機數(shù)量為1624架，戰(zhàn)斗機行業(yè)呈現(xiàn)出雙寡頭壟斷的格局[圖]

    一、戰(zhàn)斗機定義及發(fā)展歷程

    戰(zhàn)斗機也稱殲擊機，是用于在空中消滅敵機和其他飛航式空襲兵器的軍用飛機。戰(zhàn)斗機的主要任務是與敵方戰(zhàn)斗機進行空戰(zhàn)，奪取空中優(yōu)勢（制空權）；其次是攔截敵方轟炸機、攻擊機和巡航導彈，還可攜帶一定數(shù)量的對地攻擊武器，執(zhí)行對地攻擊任務。

    戰(zhàn)斗機由機體、發(fā)動機和機載設備三部分組成。機體包括機身、機翼、尾翼、起落架等部分；發(fā)動機包括高低壓壓氣機、高低壓渦輪、燃燒室等；機載設備包括航電系統(tǒng)和機電系統(tǒng)。發(fā)動機為戰(zhàn)斗機的飛行提供動力，被譽為飛機的“心臟”。機載設備中，航電系統(tǒng)是所有電子設備的綜合，是飛機平臺實現(xiàn)信息獲取、傳輸、處理和應用的核心系統(tǒng)，通常被譽為飛機的“大腦”和“中樞神經(jīng)”；機電系統(tǒng)是執(zhí)行飛機保障功能的所有系統(tǒng)的總稱，通常被譽為飛機的“肌體”。

    戰(zhàn)斗機在一戰(zhàn)中萌芽，二戰(zhàn)時期進入噴氣式戰(zhàn)斗機時代，噴氣式戰(zhàn)斗機以世代劃分。一戰(zhàn)中，戰(zhàn)斗機萌芽并形成雛形，依靠活塞發(fā)動機帶動螺旋槳產(chǎn)生動力，依靠雙翼、三翼產(chǎn)生升力。兩次世界大戰(zhàn)之間，發(fā)動機功率增大，戰(zhàn)斗機從雙翼、三翼向單翼發(fā)展。二戰(zhàn)末期，以空氣動力學為代表的航空科學技術取得革命性進展，渦輪噴氣發(fā)動機出現(xiàn)，推動了噴氣式戰(zhàn)斗機的誕生。此后美國、蘇聯(lián)兩強爭霸、軍備競賽推動戰(zhàn)斗機的快速發(fā)展。進入噴氣式時代后，戰(zhàn)斗機開始以世代劃分。

戰(zhàn)斗機發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

    二、戰(zhàn)斗機制造流程及產(chǎn)業(yè)鏈分析

    戰(zhàn)斗機的研發(fā)過程大致包括概念設計、聯(lián)合定義、詳細設計、全面試制、試飛取證、交付培訓、生產(chǎn)優(yōu)化、后續(xù)改進幾個階段，制造過程大致包括材料準備、基礎配套、組合裝配、試驗測試、維護保養(yǎng)幾個階段。戰(zhàn)斗機代表著航空科技發(fā)展的前沿，其發(fā)展情況反映了一國軍用航空工業(yè)水平，研發(fā)難度大、研發(fā)周期一般在十年以上。

戰(zhàn)斗機的研發(fā)和制造流程

資料來源：公開資料整理

    戰(zhàn)斗機的產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料（鈦合金、高溫合金、特鋼、碳纖維復合材料）、基礎配套（材料加工、結構件、電子零部件）、分系統(tǒng)（發(fā)動機、機電系統(tǒng)、航電系統(tǒng)）、整機和維修等環(huán)節(jié)。從產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)分布的上市公司來看，中上游的原材料和基礎配套逐漸放開，下游分系統(tǒng)和整機因為技術壁壘、保密等原因，仍被央企集團壟斷。

戰(zhàn)斗機產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源：智研咨詢整理

    三、戰(zhàn)斗器行業(yè)競爭格局

    中國的戰(zhàn)斗機產(chǎn)業(yè)則由成飛集團和沈飛集團控制。中國的戰(zhàn)斗機行業(yè)呈現(xiàn)出雙寡頭壟斷的格局，但形成過程差異較大：中國的雙寡頭格局是實際控制人中航工業(yè)，根據(jù)不同的研究任務方向，統(tǒng)籌進行規(guī)劃，給予成飛和沈飛不同的發(fā)展定位，使其各自形成了較為穩(wěn)定的業(yè)務格局。

中國戰(zhàn)斗機行業(yè)的競爭格局

資料來源：公開資料整理

    四、中國戰(zhàn)斗機發(fā)展現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布 的《2019-2025年中國戰(zhàn)斗機行業(yè)市場競爭格局及行業(yè)發(fā)展前景預測報告》顯示：2018年中國戰(zhàn)斗機總量達到1624架，位居全球第二位，但與美國仍有較大差距，美國戰(zhàn)機總量為中國的1.7倍。我國現(xiàn)役戰(zhàn)斗機中二代戰(zhàn)機占比46%，美國全部列裝了三代機和四代機，對我國存在降維打擊優(yōu)勢，同時中國戰(zhàn)斗機序列中可對地對海攻擊的多功能戰(zhàn)斗機、航母艦載機等機型占比較低。

2014年~2018年中國戰(zhàn)斗機數(shù)量走勢

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    中國現(xiàn)役戰(zhàn)斗機共7個主型號，但譜系不全，具備對地攻擊能力的多用途戰(zhàn)機占比約45%，與美軍81%的比例存在較大差距，艦載機占比僅為4%，同樣遠低于美軍36%的水平。從量級上看，輕型戰(zhàn)斗機殲-7和殲-8占比較大，達到46%，中型戰(zhàn)斗機僅殲-10一個型號，數(shù)量占比為21%，重型戰(zhàn)斗機占比33%，整體數(shù)量上以輕型戰(zhàn)斗機主導。

我國戰(zhàn)機中對地攻擊和艦載機占比較低

資料來源：公開資料整理

    2018年我國空軍用戰(zhàn)斗機數(shù)量為1383架，海軍用戰(zhàn)斗機數(shù)量為241架，未來戰(zhàn)斗機作為執(zhí)行空軍戰(zhàn)略、貫徹戰(zhàn)術部署的重要武器裝備，將按照“攻防兼?zhèn)?rdquo;的戰(zhàn)略方向發(fā)展。

2018年我國不同用途戰(zhàn)斗機總數(shù)統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

2018年底我國空軍不同軍機機型統(tǒng)計

資料來源：《worldairforces2019》

2018年底我國海軍不同軍機機型統(tǒng)計

資料來源：《worldairforces2019》

    需求、技術的變革引領著戰(zhàn)斗機的更新?lián)Q代，未來的戰(zhàn)斗機將具有優(yōu)異的空戰(zhàn)、空天一體、信息與網(wǎng)絡、多功能、遠航與久航的能力。為贏得未來戰(zhàn)爭中的制空權與制信息權，必須加快開展下一代戰(zhàn)斗機的方案探索和技術預研工作，重視前期的概念研究和總體論證工作，確保未來戰(zhàn)斗機發(fā)展方向的正確性，嚴格遵循“探索一代，預研一代，研制一代，生產(chǎn)一代”的發(fā)展思路。