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2019年上半年中國(guó)豬肉進(jìn)口量、主要進(jìn)口國(guó)及2019年中國(guó)豬肉進(jìn)口量預(yù)測(cè)[圖]

豬肉李玲玲 2019-08-28 05:34 來(lái)源：智研咨詢(xún)

隨著新一輪豬周期開(kāi)啟，可以預(yù)見(jiàn)的是豬肉進(jìn)口量將上升。2019年1-5月，我國(guó)共進(jìn)口豬肉65.82萬(wàn)噸，其中5月份單月豬肉進(jìn)口量達(dá)到18.75萬(wàn)噸，占前5個(gè)月進(jìn)口量的28.5%，創(chuàng)下了自2016年6月以來(lái)的單月進(jìn)口量新高。

豬價(jià)與豬肉進(jìn)口量趨勢(shì)對(duì)照?qǐng)D

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我國(guó)豬肉進(jìn)口量在國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量中的占比僅為2%左右，整體規(guī)模仍然較小國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格是影響豬肉進(jìn)口量的重要因素。在國(guó)內(nèi)豬價(jià)較高時(shí)，國(guó)內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大導(dǎo)致進(jìn)口有利可圖，豬肉進(jìn)口量將會(huì)顯著增加，反之亦然。

我國(guó)豬肉進(jìn)口量及與國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的比值

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我國(guó)豬肉進(jìn)口量主要來(lái)自于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家

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從總量上看，過(guò)去三年全球豬肉出口量均維持在800多萬(wàn)噸的水平上，其中2018年總出口量為845萬(wàn)噸，主要由歐盟27國(guó)（293萬(wàn)噸，占比34.7%）、美國(guó)（266萬(wàn)噸，占比31.5%）、加拿大（133萬(wàn)噸，占比15.7%）、巴西（73萬(wàn)噸，占比8.6%）等國(guó)貢獻(xiàn)，合計(jì)占比9成以上。美國(guó)農(nóng)業(yè)部最新上調(diào)2019年全球豬肉出口量預(yù)測(cè)值至908.3萬(wàn)噸，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能去化超過(guò)25%的背景下，即使全球豬肉出口配額全部供應(yīng)我國(guó)國(guó)內(nèi)，也遠(yuǎn)無(wú)法填補(bǔ)供給缺口。

全球主要豬肉出口國(guó)家與地區(qū)

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近三年全球豬肉出口量維持穩(wěn)定水平

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從具體進(jìn)口結(jié)構(gòu)（國(guó)別）上看，我國(guó)豬肉進(jìn)口同樣面臨多重不確定性。

①6月初，由于加拿大輸華豬肉產(chǎn)品被查出萊克多巴胺（瘦肉精）殘留，我國(guó)暫停涉事企業(yè)豬肉產(chǎn)品輸華，并在隨后的跟蹤調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該批輸華豬肉隨附的官方獸醫(yī)證書(shū)系偽造，因此我國(guó)采取緊急預(yù)防性措施，要求加政府自6月25日起自主暫停簽發(fā)對(duì)華出口肉類(lèi)證書(shū)。加拿大作為全球第三大豬肉出口主體（僅次于歐盟27國(guó)、美國(guó)），以及我國(guó)第三大豬肉進(jìn)口國(guó)（僅次于德國(guó)、西班牙），暫停對(duì)華豬肉出口將在一定程度上加劇國(guó)內(nèi)豬肉供給緊缺程度。

②當(dāng)前非洲豬瘟在亞洲正呈蔓延之勢(shì)，目前已有中國(guó)、越南、柬埔寨、朝鮮、蒙古和老撾等6個(gè)國(guó)家發(fā)生非洲豬瘟疫情，除我國(guó)外，越南非洲豬瘟疫情同樣較為嚴(yán)重，自2019年2月首發(fā)以來(lái)，越南已發(fā)生2813起非洲豬瘟疫情，全國(guó)范圍內(nèi)已撲殺超過(guò)290萬(wàn)頭生豬，占全國(guó)豬群數(shù)量的10%以上。2019年上半年越南豬肉進(jìn)口同比增加670.8%。過(guò)去越南長(zhǎng)期為豬肉凈輸出國(guó)，我們認(rèn)為隨著非洲豬瘟疫情的持續(xù)蔓延和對(duì)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)產(chǎn)能的損害，越南將轉(zhuǎn)向豬肉凈輸入國(guó)，同樣會(huì)與我國(guó)爭(zhēng)奪豬肉進(jìn)口資源。

③隨著中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)，美國(guó)對(duì)華豬肉出口已連續(xù)兩年下滑，近期中美元首會(huì)談后，雙邊貿(mào)易關(guān)系緩和，后續(xù)我國(guó)有可能增加自美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口，美方輸華豬肉量或?qū)⒏淖兿绕陬j勢(shì)，從而增加對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的豬肉供應(yīng)。

非洲豬瘟使越南由豬肉凈輸出國(guó)向豬肉凈輸入國(guó)轉(zhuǎn)變

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因此我們認(rèn)為，無(wú)論是從豬肉潛在進(jìn)口總量還是從進(jìn)口結(jié)構(gòu)上來(lái)看，進(jìn)口端狀況的調(diào)整與變化，對(duì)國(guó)內(nèi)豬價(jià)的影響仍主要停留在短期擾動(dòng)上，很難改變我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)能快速收縮的既定事實(shí)，生豬供應(yīng)短缺的主邏輯在未來(lái)一段時(shí)間料仍將持續(xù)，豬周期上行趨勢(shì)不變。

2019-2020年我國(guó)豬肉進(jìn)口量可能大幅增加

國(guó)內(nèi)豬價(jià)進(jìn)入上行周期，我們預(yù)計(jì)2019年我國(guó)豬肉進(jìn)口量可能突破2016年的高位，創(chuàng)下新的歷史進(jìn)口記錄。美國(guó)或?qū)⒇暙I(xiàn)2019年我國(guó)重要豬肉進(jìn)口增量：1）2016年以來(lái)，美國(guó)豬肉出口量重啟較快增速，2018年出口總量達(dá)271.7萬(wàn)噸，同比增速約為6.3%；2）中美貿(mào)易摩擦是導(dǎo)致2018年進(jìn)口美國(guó)豬肉數(shù)量大幅下降，隨著中美貿(mào)易摩擦趨于緩和，2019年以來(lái)中美豬肉貿(mào)易明顯回暖?；谪i價(jià)對(duì)2019-2020年我國(guó)可實(shí)際進(jìn)口的豬肉數(shù)量進(jìn)行敏感性分析，我們認(rèn)為2019、2020年我國(guó)豬肉總進(jìn)口量或可達(dá)到136~222萬(wàn)噸、234~320萬(wàn)噸。

2019年進(jìn)口美國(guó)豬肉數(shù)量敏感性分析

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進(jìn)口增量難以有效彌補(bǔ)產(chǎn)需缺口

我們測(cè)算2019、2020年生豬出欄量均約為58000萬(wàn)頭，豬肉消費(fèi)量分別為5127萬(wàn)噸、5383萬(wàn)噸，產(chǎn)需缺口分別為651萬(wàn)噸、879萬(wàn)噸。我們判斷2019、2020年我國(guó)實(shí)際進(jìn)口豬肉總量在豬肉產(chǎn)需缺口中所占的比重均不到40%，對(duì)豬價(jià)上漲的抑制作用較小。

2019-2020年我國(guó)豬肉產(chǎn)需缺口測(cè)算