智研咨詢 - 產(chǎn)業(yè)信息門戶

2018年中國智能理財行業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)、發(fā)展優(yōu)勢及2019年智能理財市場發(fā)展前景分析[圖]

    智能理財服務(wù):指在理財服務(wù)流程中應(yīng)用人工智能、大數(shù)據(jù)等科技手段,在了解用戶畫像、明晰用戶需求和理解金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,以非完全人工的方式,智能化、專業(yè)化、個性化的為用戶提供各類投資理財相關(guān)服務(wù)。既輔助用戶進行理財決策、進行投資者適當(dāng)性管理,又提供賬戶咨詢、市場解讀、產(chǎn)品對比等投資者教育服務(wù),為用戶提供更專業(yè)、更適合、更優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時提升用戶財商。

    一、概況

傳統(tǒng)理財服務(wù)市場劣勢

供需失衡
大眾投資者數(shù)量日益增
長,但主要依賴于專員
的傳統(tǒng)理財服務(wù)模式覆
蓋的用戶數(shù)量有限,忙
碌的專員無法針對某一
用戶提供充足且優(yōu)質(zhì)的
服務(wù),理財服務(wù)的供給
與需求失衡。
服務(wù)差異
傳統(tǒng)理財服務(wù)高度依賴
專員經(jīng)驗,但不同專員
之間的經(jīng)驗和業(yè)務(wù)水平
差異非常大,提供的理
財服務(wù)質(zhì)量參差不齊,
對于用戶提出的疑問難
以給出十分準(zhǔn)確的回答。
利益沖突
傳統(tǒng)理財服務(wù)模式下,
專員的服務(wù)過程缺乏足
夠的監(jiān)督,且產(chǎn)品銷售
業(yè)績導(dǎo)向的價值定位使
得專員不一定完全根據(jù)
客戶需求給出理財建議,
可能產(chǎn)生較嚴(yán)重的風(fēng)險
錯配問題。
依賴用戶
傳統(tǒng)理財服務(wù)往往通過
用戶溝通獲取信息,對
用戶的判斷主要依賴用
戶自己的描述,但大部
分理財用戶的金融知識
專業(yè)度不足,極易造成
提供的服務(wù)與用戶實際
需求不匹配等問題。

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    傳統(tǒng)理財服務(wù)主要集中在銀行及財富管理機構(gòu)的線下網(wǎng)點開展,服務(wù)質(zhì)量受客戶經(jīng)理專業(yè)度影響,并且由于人力及投資門檻的限制,理財服務(wù)無法覆蓋大眾投資者,而對比傳統(tǒng)理財服務(wù),智能理財服務(wù)在獲客方式、服務(wù)方式、價值導(dǎo)向、決策方式、覆蓋人群及服務(wù)時間上都有明顯的差異。

    智能理財服務(wù)兼具普惠性和便捷性,其主要通過互聯(lián)網(wǎng)渠道獲取,更加方便快捷,而應(yīng)用了智能化手段改造的智能理財服務(wù),能夠更加了解用戶并提供無差別的高質(zhì)量理財服務(wù)。在價值導(dǎo)向上,智能理財服務(wù)以用戶需求為核心,能夠真正為用戶考慮。另外,機器主導(dǎo)的服務(wù)方式解放了人力服務(wù),從而能夠覆蓋更多的投資用戶。

    中國手機網(wǎng)民規(guī)模已超8億,互聯(lián)網(wǎng)興起與移動數(shù)字化的普及賦予智能理財發(fā)展活力。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,截至2018年12月底,中國網(wǎng)民規(guī)模已達(dá)8.3億人,這意味著中國的互聯(lián)網(wǎng)普及率已經(jīng)接近六成。與此同時,中國手機網(wǎng)民的規(guī)模增長速度驚人,從2013年的5億人增長到了2018年的8.2億人,中國網(wǎng)民中通過手機接入互聯(lián)網(wǎng)的比例已經(jīng)達(dá)到了98.6%。國人對于智能手機的依賴性越來越強,智能手機對國人的影響也日益突出。入網(wǎng)門檻的不斷降低、互聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍的進一步擴大以及智能手機的普及,很大程度上改變了國人的生活模式與精神理念,大眾對于線上理財?shù)慕邮芏仍絹碓礁撸@為智能理財服務(wù)的發(fā)展與普及奠定了良好的基礎(chǔ)。

2013-2018年中國網(wǎng)民規(guī)模與手機網(wǎng)民規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    政策利好助推人工智能等科技滲透理財服務(wù)市場??萍紡妵尘跋?,科技創(chuàng)新得到重點規(guī)劃,科技在金融領(lǐng)域的應(yīng)用愈加廣泛和深入。監(jiān)管層陸續(xù)通過設(shè)計“科技和金融結(jié)合試點”及出臺政策條文等方式,肯定了科技金融的重要性與必要性,同時鼓勵人工智能技術(shù)滲透至各行各業(yè),提升行業(yè)效率。在支持金融與科技的融合和鼓勵人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策背景下,智能理財服務(wù)市場行業(yè)前景廣闊。

    從近年來金融行業(yè)的發(fā)展歷程來看,每一次商業(yè)模式的創(chuàng)新都離不開底層技術(shù)的賦能應(yīng)用,移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的成熟落地,也為金融行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型以及智能理財服務(wù)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ),尤其在人工智能領(lǐng)域,機器學(xué)習(xí)、知識圖譜、計算機視覺、自然語言處理等技術(shù)的深度應(yīng)用將改造智能理財服務(wù)價值鏈,在降低成本提升業(yè)務(wù)效率的同時,也將從用戶交互體驗,服務(wù)質(zhì)量等方面重新定義智能理財服務(wù)。

    金融產(chǎn)品不斷增加,為理財用戶提供更多選擇。金融行業(yè)快速發(fā)展的特征之一就是金融產(chǎn)品的豐富。隨著國家一系列財經(jīng)政策的逐步實施到位,越來越多的金融機構(gòu)和公司推出了各種各樣的理財產(chǎn)品,P2P、新型保險產(chǎn)品、“寶寶類”產(chǎn)品等理財產(chǎn)品不斷涌入市場。與此同時,各類理財產(chǎn)品的數(shù)量也快速增加。以公募基金為例,截至2013年12月31日,中國公募基金數(shù)量為1552只,到2018年12月31日,這一指標(biāo)已經(jīng)上升到了5626只,年度復(fù)合增長率高達(dá)29.4%。理財產(chǎn)品種類的不斷豐富和數(shù)量的快速增長為理財用戶提供了更多的選擇,也為投資理財市場開辟了更為廣闊的發(fā)展空間。

2013-2018年中國公募基金數(shù)量

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    傳統(tǒng)理財人力限制無法滿足所有需求,用戶轉(zhuǎn)向智能理財。理財產(chǎn)品的豐富為用戶提供了更多的選擇,卻也在一定程度上為理財用戶帶來了困擾。市面上各種各樣的理財產(chǎn)品層出不窮,但大多數(shù)用戶的金融和理財知識專業(yè)度存在不足,難以自主挑選出最適合的產(chǎn)品,而傳統(tǒng)理財服務(wù)市場的理財顧問為用戶提供的幫助有限:一方面,專業(yè)工作人員相對較少,無法滿足日益壯大的理財用戶群體需求;另一方面,自身能力的限制、個人情感的傾向以及銷售導(dǎo)向的價值定位使得專業(yè)工作人員無法為用戶提供最好的服務(wù)。傳統(tǒng)理財服務(wù)在人力上的局限使得理財用戶開始轉(zhuǎn)而尋求智能化理財服務(wù)的幫助。

    居民財富的積累催化智能理財服務(wù)需求的不斷上升。2013到2018年間,中國居民人均可支配收入從18311元增長到了28228元,個人持有的可投資資產(chǎn)總體規(guī)模也從96.2萬億元上升到190萬億元。居民人均可支配收入的增加、個人持有的可投資資產(chǎn)規(guī)模的上升以及國民理財意識的覺醒催化了國民理財需求的增長,越來越多的理財人群和多樣化的理財需求已無法被傳統(tǒng)理財服務(wù)模式所覆蓋,這需要更智能、更普及、更個性化的智能理財服務(wù)才能得以滿足。

2013-2018年中國居民人均可支配收入

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2013-2018年中國個人持有的可投資資產(chǎn)總體規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    新中產(chǎn)成中堅力量,智能理財恰滿足其理財需求與偏好。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長起來的新中產(chǎn)群體正逐漸成為中國消費、投資理財?shù)闹髁?,成為社會發(fā)展的中堅力量。新中產(chǎn)是一群偏年輕、以從事腦力勞動為主、具有良好的教育背景、在財富上具有巨大潛力的“待富群體”,他們對于互聯(lián)網(wǎng)具有天然的依賴性,對于投資理財具有強烈的探索欲望且具備一定的理財經(jīng)驗,但專業(yè)理財知識的相對匱乏、有限的時間與精力限制了其通過傳統(tǒng)方式進行理財,而智能理財恰好可以解決新中產(chǎn)投資理財?shù)膯栴},滿足其理財需求與偏好。

    根據(jù)測算,2016年中國智能理財服務(wù)市場規(guī)模僅300.7億元,到2018年已上升到2546.9億元,年復(fù)合增長率達(dá)191%。未來,在監(jiān)管支持等多重因素驅(qū)動下,智能理財服務(wù)的智能化水平將不斷提升,龐大的線上理財用戶也將快速轉(zhuǎn)化為智能理財用戶,智能理財服務(wù)市場規(guī)模將快速增加。預(yù)計到2022年,中國智能理財服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)7370.5億元。

2016-2022年中國智能理財服務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    二、現(xiàn)狀

    72.4%的用戶投資金額占可投資資產(chǎn)比例不到50%,理財用戶仍有巨大潛力待被激發(fā)。理財用戶并未將其所有可投資資產(chǎn)用戶購買理財產(chǎn)品,理財存量用戶的投資潛力還有近一半未被激發(fā),中國理財市場具備較大增長潛力。

2019年中國理財用戶用于購買理財產(chǎn)品的金額占可投資資產(chǎn)比例

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2019年中國理財用戶理財渠道偏好

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    在理財平臺的選擇上,86.5%的用戶選擇了陸金所、螞蟻財富等互聯(lián)網(wǎng)一站式綜合平臺,69.2%的用戶使用過手機銀行APP等傳統(tǒng)金融機構(gòu)的線上平臺進行理財,而34.1%的用戶選擇了天天基金網(wǎng)、蛋卷基金等垂直化平臺?;ヂ?lián)網(wǎng)一站式綜合平臺在用戶覆蓋率上具備優(yōu)勢,未來,隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)與理財行業(yè)的不斷融合發(fā)展,這類綜合性平臺在數(shù)據(jù)、技術(shù)等方面的優(yōu)勢將進一步凸顯。

2019年中國理財用戶理財平臺類型

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    越成熟的理財市場,其用戶的理財產(chǎn)品平均持有期限時間越長,如美國理財市場的用戶普遍持有長期理財產(chǎn)品。中國理財用戶平均持有期限普遍在一年以下,一方面可能是國民理財偏好導(dǎo)致,另一方面,可能意味著當(dāng)前中國理財用戶的成熟度還有待提高。

    48.8%用戶自主挑選購買理財產(chǎn)品,且主要選擇低風(fēng)險類產(chǎn)品,需專業(yè)化服務(wù)輔助用戶配置更多類型產(chǎn)品。

2019年中國自主挑選的用戶理財產(chǎn)品配置類型

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    七成用戶沒有接受過理財產(chǎn)品配置服務(wù)的原因可能有兩種:第一,平臺不提供理財產(chǎn)品購買建議功能;第二,平臺提供了這一功能,但用戶不知道/還未觸達(dá)。這意味著當(dāng)前智能理財服務(wù)市場的智能化水平不一,市場還有很大發(fā)展空間,且投資者教仍明顯不足。

2019年中國理財用戶智能客服使用情況

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    用戶對于智能化水平更高、服務(wù)更完善的理財服務(wù)具有強烈需求,但在當(dāng)前多數(shù)服務(wù)無法充分滿足用戶的背景下,智能理財服務(wù)市場亟需技術(shù)創(chuàng)新者進行破局,提高理財服務(wù)的智能化水平,為用戶提供更優(yōu)質(zhì)、更全面的服務(wù),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

    用戶對于智能化水平更高、服務(wù)更完善的理財服務(wù)具有強烈需求,但在當(dāng)前多數(shù)服務(wù)無法充分滿足用戶的背景下,智能理財服務(wù)市場亟需技術(shù)創(chuàng)新者進行破局,提高理財服務(wù)的智能化水平,為用戶提供更優(yōu)質(zhì)、更全面的服務(wù),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

    傳統(tǒng)理財服務(wù)模式依靠人與人進行溝通,用戶在購買理財產(chǎn)品前,對產(chǎn)品信息了解不透徹,在購買理財產(chǎn)品后,往往難以及時獲取到產(chǎn)品動態(tài)信息,而智能理財服務(wù)能夠提升信息服務(wù)能力,彌補傳統(tǒng)理財服務(wù)信息不對稱的缺陷。以陸金所為例,通過其開發(fā)的大規(guī)模金融知識圖譜,能夠?qū)崿F(xiàn)對金融產(chǎn)品全方位、動態(tài)化的信息捕捉,包括與產(chǎn)品緊密相關(guān)的上市公司信息、行業(yè)信息、宏觀市場信息等外圍數(shù)據(jù),從而為投資者提供信息可視化平臺及智能分析服務(wù)。另外,智能理財服務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)從被動響應(yīng)用戶需求轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃犹峁┵Y訊信息,基于對用戶需求及偏好的洞察,實時提供用戶感興趣的信息,如市場動態(tài)信息、行業(yè)資訊、持倉收益情況、產(chǎn)品深度分析等,幫助用戶實時掌控產(chǎn)品相關(guān)信息。

    三、智能理財優(yōu)勢

    更安全,借助生物識別等技術(shù)的應(yīng)用使用戶的交易流程、投資資產(chǎn)等更加安全;更普及,降低單客服務(wù)成本,讓更多的人享受到低成本、高標(biāo)準(zhǔn)的理財服務(wù),實現(xiàn)專業(yè)投資理財咨詢服務(wù)的大眾化;更個性,針對每一個用戶提供個性化理財服務(wù),為其解決真實需求/問題,實現(xiàn)理財服務(wù)的“千人千面”;更滿意,集合傳統(tǒng)專員服務(wù)模式、貨架式線上基金銷售以及智能投顧等理財方式的優(yōu)點,滿足投資者更多的理財需求;更規(guī)范,優(yōu)化理財服務(wù)行業(yè)價值定位,從產(chǎn)品銷售導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)用戶導(dǎo)向,避免因理財顧問與用戶之間產(chǎn)生利益沖突發(fā)生風(fēng)險錯配;更專業(yè),實現(xiàn)理財產(chǎn)業(yè)的智能化和標(biāo)準(zhǔn)化,減少投資者對于投資顧問/客服自身經(jīng)驗的依賴,使用戶資產(chǎn)配置更加合理。

    四、行業(yè)前景分析

    2018年以來,理財行業(yè)“去剛兌”趨勢下,中國的理財用戶需要更加謹(jǐn)慎的態(tài)度選擇理財產(chǎn)品。對于用戶自身而言,需要更專業(yè)的理財知識,以進行更好的理財決策;對于理財服務(wù)商而言,需要更強的運營能力,以獲取用戶的信任;對高收益、多類型產(chǎn)品的追求使得用戶開始向?qū)I(yè)人士尋求幫助,專業(yè)化理財顧問需求度進一步提升,而日漸覺醒的理財意識與需求使得傳統(tǒng)理財顧問無法滿足全部用戶需求,智能化專業(yè)理財顧問則可以彌補這一缺陷,智能化專業(yè)理財顧問需求度將不斷提升。

    40歲以上人群的可投資資產(chǎn)金額普遍高于40歲以下人群:可投資資產(chǎn)金額在50萬以上的人中,40歲以上的相對比例更高。但40歲以上人群對于線下理財渠道的偏好度高于40歲以下人群:以40歲以下人群的渠道偏好為基準(zhǔn)進行計算,40歲以上人群對于線下渠道的偏好比40歲以下人群高12.2%。

    相比起來,40歲以上人群的財富度普遍較高,具有較強的理財實力,但受自身理財習(xí)慣、對線上理財?shù)男湃味鹊纫蛩赜绊?,這類人群的理財線上化比例缺相對更低。隨著線上理財?shù)倪M一步普及和投資者教育的快速跟進,40歲以上的理財用戶將逐漸提高線上化比例,并快速轉(zhuǎn)化為智能理財用戶,40歲以上人群的智能理財潛力將被激發(fā)。

2019年中國40歲以上人群的理財渠道偏好

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    受技術(shù)發(fā)展、數(shù)據(jù)積累、用戶意識等因素限制,當(dāng)前中國智能理財服務(wù)的最高智能化水平還處于3.0階段,暫無企業(yè)或機構(gòu)達(dá)到4.0的智能化水平。不過,通過本次用戶調(diào)研了解到的理財用戶對于智能理財提供服務(wù)/功能的需求已經(jīng)基本對應(yīng)于3.0階段。未來,隨著監(jiān)管層的進一步支持、行業(yè)競爭激烈程度增加、數(shù)據(jù)與技術(shù)的快速發(fā)展和理財用戶的激增,中國智能理財服務(wù)將逐步邁向4.0甚至X.0階段。屆時,智能交互體驗、投資者教育等維度將繼續(xù)迭代升級,理財用戶與產(chǎn)品之間的匹配也將更加精準(zhǔn)化。當(dāng)前理財用戶對于智能理財服務(wù)系統(tǒng)的需求將被完全滿足,同時,新的用戶需求也將進一步被激發(fā),實現(xiàn)用戶需求與智能化系統(tǒng)的雙向促進。在市場教育到位、技術(shù)壁壘打破等基礎(chǔ)上形成人群基礎(chǔ)、供給端與需求端的良性循環(huán)。

    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國投資理財市場專項調(diào)查及發(fā)展趨勢分析報告

本文采編:CY337
10000 11101
精品報告智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國智能理財行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資前景研判報告
2024-2030年中國智能理財行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資前景研判報告

《2024-2030年中國智能理財行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資前景研判報告》共十二章,包含中國智能理財行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展調(diào)研,2024-2030年中國智能理財市場預(yù)測及發(fā)展建議,智能理財行業(yè)投資的建議及觀點等內(nèi)容。

如您有其他要求,請聯(lián)系:
公眾號
小程序
微信咨詢

文章轉(zhuǎn)載、引用說明:

智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則:

1.可全文轉(zhuǎn)載,但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源(智研咨詢)。

2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時不得進行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。

如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。

版權(quán)提示:

智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在線咨詢
微信客服
微信掃碼咨詢客服
電話客服

咨詢熱線

400-700-9383
010-60343812
返回頂部
在線咨詢
研究報告
可研報告
專精特新
商業(yè)計劃書
定制服務(wù)
返回頂部