苯乙烯,是用苯取代乙烯的一個(gè)氫原子形成的有機(jī)化合物,工業(yè)上是合成樹脂、離子交換樹脂及合成橡膠等的重要單體。主要用于生產(chǎn)EPS(聚苯乙烯泡沫)ABS樹脂(烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、PS (聚苯乙烯)、丁苯橡膠(SBR)與UPR (不飽和聚酯樹脂)等重要的,用途廣泛的產(chǎn)品。
目前工業(yè)生產(chǎn)苯乙烯主要是通過純苯和乙烯生成乙苯,再通過乙苯的催化脫氫工藝或是負(fù)壓絕熱脫氫生成苯乙烯。
苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖
資料來源:智研咨詢整理
從國內(nèi)苯乙烯的生產(chǎn)來看,近幾年我國的苯乙烯生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升,近幾年受下游需求強(qiáng)勁,進(jìn)口替代加速的影響,我國苯乙烯產(chǎn)能增速有所提升,2018年中國苯乙烯產(chǎn)能達(dá)到了968.7萬噸,同比增長76萬噸。近幾年我國苯乙烯產(chǎn)能走勢如下圖所示:
2009-2018年中國苯乙烯產(chǎn)能走勢
資料來源:智研咨詢整理
從產(chǎn)能分區(qū)域格局來看,我國苯乙烯產(chǎn)業(yè)主要集中在華東與華北地區(qū),圍繞長三角與環(huán)渤海地帶形成了較為集中的苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈,競爭力也逐漸增強(qiáng)。近幾年行業(yè)新增的產(chǎn)能主要集中在山東與安徽兩省。西南與華中地區(qū)地區(qū)生產(chǎn)能力幾近空白。
2017年青島堿業(yè)50萬噸苯乙烯產(chǎn)能投產(chǎn),2018年海灣化學(xué)新增50萬噸苯乙烯生產(chǎn)能力,安徽昊源增加26萬噸。西北、華南、華中等地區(qū)沒有新增產(chǎn)能。
2017/2018年我國苯乙烯新增產(chǎn)能
投產(chǎn)年份 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能:萬t/a |
2017 | 寧波科元 | 12 |
青島堿業(yè) | 50 | |
2018 | 海灣化學(xué) | 50 |
安徽昊源 | 26 |
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從產(chǎn)能分布格局來看,由于2017年與2018年主要新增產(chǎn)能均集中在山東地區(qū),華南、東北、西北等地的產(chǎn)能占比逐漸走低。2018年除山東以外的華東地區(qū)產(chǎn)能占比達(dá)到42.77%,華北及山東地區(qū)產(chǎn)能占比提升至27.30%。近幾年我國苯乙烯產(chǎn)能分區(qū)域分布格局變化如下圖所示:
2016-2018年中國苯乙烯產(chǎn)能分區(qū)域格局變化趨勢
資料來源:智研咨詢整理
隨著國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張,國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)量穩(wěn)定增長,尤其是2016-2018年,年度增長率較為穩(wěn)定,維持在11%-12%。2018年,受利潤大幅提升,新裝置投產(chǎn)等因素影響,我國苯乙烯產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長趨勢。2018年我國苯乙烯產(chǎn)量達(dá)到了760.82萬噸,產(chǎn)能利用率約為78.5%左右。行業(yè)產(chǎn)能總體處于適度區(qū)間。
2009-2018年中國苯乙烯產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率走勢
資料來源:智研咨詢整理
從進(jìn)出口市場來看,中國的苯乙烯需求相對較大,國內(nèi)進(jìn)口量常年保持在300萬噸以上,出口量極小,但波動(dòng)響度較大,常年保持在一萬噸以下,個(gè)別年份出口可達(dá)7萬噸。但總的來看,隨著國內(nèi)產(chǎn)能的增長,進(jìn)口量近幾年也呈現(xiàn)出一定的下降趨勢,行業(yè)自給率顯著提升。2018年我國苯乙烯進(jìn)口量下降至291.35萬噸,進(jìn)口量已經(jīng)連續(xù)三年下降。
2009-2018年中國苯乙烯進(jìn)口量走勢
資料來源:中國海關(guān)
2018年我國苯乙烯表觀消費(fèi)量約為1051.65萬噸,目前進(jìn)口貨源仍占國內(nèi)市場需求的27.7%左右,對外依存度已經(jīng)從2009年的57.5%下降了一半左右。近幾年我國苯乙烯表觀消費(fèi)量及對外依存度走勢如下圖所示:
2009-2018年中國苯乙烯需求量及對外依存度走勢
資料來源:智研咨詢整理
從下游的需求領(lǐng)域來看,EPS依然是占比最大的下游,消費(fèi)占比為26%;PS及ABS受下游家電及汽車行業(yè)需求增加支撐,產(chǎn)量亦均有增長,對苯乙烯消耗占比分別為25%、22%。SBR近幾年增長迅速,對苯乙烯的需求提升至11%左右。
2018年我國苯乙烯下游需求結(jié)構(gòu)走勢
資料來源:智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國苯乙烯行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》指出:未來,苯乙烯表觀消費(fèi)量將繼續(xù)保持穩(wěn)中增長勢頭,自給率仍有較大的提升空間,未來國內(nèi)產(chǎn)能將會(huì)持續(xù)中高速增長。
一方面從下游的應(yīng)用領(lǐng)域來看,隨著建材、家電和汽車工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,國內(nèi)市場對PS、ABS樹脂等的需求將繼續(xù)保持一定的增速。EPS、PS及ABS三大行業(yè)仍將是苯乙烯消費(fèi)主力。但需求占比結(jié)構(gòu)將會(huì)逐漸調(diào)整,PS供應(yīng)仍存在一定的缺口,進(jìn)口量增長迅速,對外依存度高,未來仍有較大的增長空間,預(yù)計(jì)未來將成為苯乙烯下游最大需求市場。
從產(chǎn)能發(fā)展來看,單從中國苯乙烯產(chǎn)能分布來看,華東及華北較為集中,占比高達(dá)70%,且需求缺口依然存在,預(yù)計(jì)未來幾年的進(jìn)口量將有望保持在200萬噸左右,行業(yè)仍具有較好的盈利能力,中國苯乙烯產(chǎn)能擴(kuò)張腳步依舊如火如荼,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2019-2020年,我國預(yù)計(jì)投產(chǎn)的苯乙烯新增產(chǎn)能約380萬噸,其中最大的為浙江石化一期的120萬噸苯乙烯項(xiàng)目。未來幾年,我國苯乙烯將很快達(dá)到自給自足的狀態(tài),屆時(shí)全球苯乙烯貨源流向也將會(huì)形成新的格局。
2019-2020年部分苯乙烯新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)
名稱 | 地址 | 產(chǎn)能(萬噸/年) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 |
中信國安瑞華 | 山東菏澤 | 20 | 2019年初投產(chǎn) |
中韓石化 | 湖北武漢 | 2.7 | 2019年初投產(chǎn) |
浙江石化一期 | 浙江舟山 | 120 | 2019年四季度投產(chǎn) |
恒力(大連)石化 | 遼寧大連 | 72 | 2019年四季度投產(chǎn) |
山東榮華化學(xué) | 山東濱州 | 21 | 2019年底前建成投產(chǎn) |
中海油殼牌 | 廣東惠州 | 63 | 2020年四季度投產(chǎn) |
中化泉州 | 福建泉州 | 45 | 2020年四季度投產(chǎn) |
遼寧寶來 | 遼寧盤錦 | 35 | 2020年底前建成投產(chǎn) |
資料來源:智研咨詢整理


2024-2030年中國苯乙烯聚合物行業(yè)市場行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2024-2030年中國苯乙烯聚合物行業(yè)市場行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十二章,包含中國苯乙烯聚合物產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析,2024-2030年中國苯乙烯聚合物行業(yè)發(fā)展趨勢展望分析,2024-2030年中國苯乙烯聚合物行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析及建議等內(nèi)容。



