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2018年中國苯乙烯供給與需求現(xiàn)狀與未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    苯乙烯,是用苯取代乙烯的一個(gè)氫原子形成的有機(jī)化合物,工業(yè)上是合成樹脂、離子交換樹脂及合成橡膠等的重要單體。主要用于生產(chǎn)EPS(聚苯乙烯泡沫)ABS樹脂(烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、PS (聚苯乙烯)、丁苯橡膠(SBR)與UPR (不飽和聚酯樹脂)等重要的,用途廣泛的產(chǎn)品。

    目前工業(yè)生產(chǎn)苯乙烯主要是通過純苯和乙烯生成乙苯,再通過乙苯的催化脫氫工藝或是負(fù)壓絕熱脫氫生成苯乙烯。

苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源:智研咨詢整理

    從國內(nèi)苯乙烯的生產(chǎn)來看,近幾年我國的苯乙烯生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升,近幾年受下游需求強(qiáng)勁,進(jìn)口替代加速的影響,我國苯乙烯產(chǎn)能增速有所提升,2018年中國苯乙烯產(chǎn)能達(dá)到了968.7萬噸,同比增長76萬噸。近幾年我國苯乙烯產(chǎn)能走勢如下圖所示:

2009-2018年中國苯乙烯產(chǎn)能走勢

資料來源:智研咨詢整理

    從產(chǎn)能分區(qū)域格局來看,我國苯乙烯產(chǎn)業(yè)主要集中在華東與華北地區(qū),圍繞長三角與環(huán)渤海地帶形成了較為集中的苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈,競爭力也逐漸增強(qiáng)。近幾年行業(yè)新增的產(chǎn)能主要集中在山東與安徽兩省。西南與華中地區(qū)地區(qū)生產(chǎn)能力幾近空白。

    2017年青島堿業(yè)50萬噸苯乙烯產(chǎn)能投產(chǎn),2018年海灣化學(xué)新增50萬噸苯乙烯生產(chǎn)能力,安徽昊源增加26萬噸。西北、華南、華中等地區(qū)沒有新增產(chǎn)能。

2017/2018年我國苯乙烯新增產(chǎn)能

投產(chǎn)年份
企業(yè)名稱
產(chǎn)能:萬t/a
2017
寧波科元
12
青島堿業(yè)
50
2018
海灣化學(xué)
50
安徽昊源
26

資料來源:智研咨詢整理

    從產(chǎn)能分布格局來看,由于2017年與2018年主要新增產(chǎn)能均集中在山東地區(qū),華南、東北、西北等地的產(chǎn)能占比逐漸走低。2018年除山東以外的華東地區(qū)產(chǎn)能占比達(dá)到42.77%,華北及山東地區(qū)產(chǎn)能占比提升至27.30%。近幾年我國苯乙烯產(chǎn)能分區(qū)域分布格局變化如下圖所示:

2016-2018年中國苯乙烯產(chǎn)能分區(qū)域格局變化趨勢

資料來源:智研咨詢整理

    隨著國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張,國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)量穩(wěn)定增長,尤其是2016-2018年,年度增長率較為穩(wěn)定,維持在11%-12%。2018年,受利潤大幅提升,新裝置投產(chǎn)等因素影響,我國苯乙烯產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長趨勢。2018年我國苯乙烯產(chǎn)量達(dá)到了760.82萬噸,產(chǎn)能利用率約為78.5%左右。行業(yè)產(chǎn)能總體處于適度區(qū)間。

2009-2018年中國苯乙烯產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率走勢

資料來源:智研咨詢整理

    從進(jìn)出口市場來看,中國的苯乙烯需求相對較大,國內(nèi)進(jìn)口量常年保持在300萬噸以上,出口量極小,但波動(dòng)響度較大,常年保持在一萬噸以下,個(gè)別年份出口可達(dá)7萬噸。但總的來看,隨著國內(nèi)產(chǎn)能的增長,進(jìn)口量近幾年也呈現(xiàn)出一定的下降趨勢,行業(yè)自給率顯著提升。2018年我國苯乙烯進(jìn)口量下降至291.35萬噸,進(jìn)口量已經(jīng)連續(xù)三年下降。

2009-2018年中國苯乙烯進(jìn)口量走勢

資料來源:中國海關(guān)

    2018年我國苯乙烯表觀消費(fèi)量約為1051.65萬噸,目前進(jìn)口貨源仍占國內(nèi)市場需求的27.7%左右,對外依存度已經(jīng)從2009年的57.5%下降了一半左右。近幾年我國苯乙烯表觀消費(fèi)量及對外依存度走勢如下圖所示:

2009-2018年中國苯乙烯需求量及對外依存度走勢

資料來源:智研咨詢整理

    從下游的需求領(lǐng)域來看,EPS依然是占比最大的下游,消費(fèi)占比為26%;PS及ABS受下游家電及汽車行業(yè)需求增加支撐,產(chǎn)量亦均有增長,對苯乙烯消耗占比分別為25%、22%。SBR近幾年增長迅速,對苯乙烯的需求提升至11%左右。

2018年我國苯乙烯下游需求結(jié)構(gòu)走勢

資料來源:智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國苯乙烯行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》指出:未來,苯乙烯表觀消費(fèi)量將繼續(xù)保持穩(wěn)中增長勢頭,自給率仍有較大的提升空間,未來國內(nèi)產(chǎn)能將會(huì)持續(xù)中高速增長。

    一方面從下游的應(yīng)用領(lǐng)域來看,隨著建材、家電和汽車工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,國內(nèi)市場對PS、ABS樹脂等的需求將繼續(xù)保持一定的增速。EPS、PS及ABS三大行業(yè)仍將是苯乙烯消費(fèi)主力。但需求占比結(jié)構(gòu)將會(huì)逐漸調(diào)整,PS供應(yīng)仍存在一定的缺口,進(jìn)口量增長迅速,對外依存度高,未來仍有較大的增長空間,預(yù)計(jì)未來將成為苯乙烯下游最大需求市場。

    從產(chǎn)能發(fā)展來看,單從中國苯乙烯產(chǎn)能分布來看,華東及華北較為集中,占比高達(dá)70%,且需求缺口依然存在,預(yù)計(jì)未來幾年的進(jìn)口量將有望保持在200萬噸左右,行業(yè)仍具有較好的盈利能力,中國苯乙烯產(chǎn)能擴(kuò)張腳步依舊如火如荼,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2019-2020年,我國預(yù)計(jì)投產(chǎn)的苯乙烯新增產(chǎn)能約380萬噸,其中最大的為浙江石化一期的120萬噸苯乙烯項(xiàng)目。未來幾年,我國苯乙烯將很快達(dá)到自給自足的狀態(tài),屆時(shí)全球苯乙烯貨源流向也將會(huì)形成新的格局。

2019-2020年部分苯乙烯新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

名稱
地址
產(chǎn)能(萬噸/年)
計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間
中信國安瑞華
山東菏澤
20
2019年初投產(chǎn)
中韓石化
湖北武漢
2.7
2019年初投產(chǎn)
浙江石化一期
浙江舟山
120
2019年四季度投產(chǎn)
恒力(大連)石化
遼寧大連
72
2019年四季度投產(chǎn)
山東榮華化學(xué)
山東濱州
21
2019年底前建成投產(chǎn)
中海油殼牌
廣東惠州
63
2020年四季度投產(chǎn)
中化泉州
福建泉州
45
2020年四季度投產(chǎn)
遼寧寶來
遼寧盤錦
35
2020年底前建成投產(chǎn)

資料來源:智研咨詢整理

本文采編:CY246
10000 10304
精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國苯乙烯聚合物行業(yè)市場行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向研判報(bào)告
2024-2030年中國苯乙烯聚合物行業(yè)市場行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向研判報(bào)告

《2024-2030年中國苯乙烯聚合物行業(yè)市場行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十二章,包含中國苯乙烯聚合物產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析,2024-2030年中國苯乙烯聚合物行業(yè)發(fā)展趨勢展望分析,2024-2030年中國苯乙烯聚合物行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析及建議等內(nèi)容。

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