垃圾分類是2019年最為重磅的環(huán)保政策，上海、北京、深圳等地相關(guān)政策不斷推出，預(yù)計(jì)超過(guò)40個(gè)城市將于年內(nèi)也啟動(dòng)相關(guān)政策。垃圾分類推廣，不僅對(duì)環(huán)衛(wèi)及轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備、后端處置等環(huán)節(jié)提出新的購(gòu)置/建設(shè)需求，同時(shí)也讓固廢產(chǎn)業(yè)鏈一體化具備了可能性、行業(yè)格局有望重塑。預(yù)計(jì)固廢產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)2-3年投資將加速，行業(yè)高景氣度得以持續(xù)，投資機(jī)會(huì)體現(xiàn)在板塊估值、盈利預(yù)測(cè)雙提升。
住建部等部委2019年6月發(fā)布的《關(guān)于在全國(guó)地級(jí)及以上城市全面開(kāi)展生活垃圾分類工作的通知》要求：46個(gè)重點(diǎn)城市到2020年底將基本建成垃圾分類處理系統(tǒng)；市國(guó)地級(jí)及以上城市2019年起全面啟動(dòng)，2025年底前基本建成。結(jié)合近幾年垃圾分類+洋垃圾禁止+再生資源鼓勵(lì)+餐余垃圾試點(diǎn)城市推進(jìn)等固廢領(lǐng)域的政策內(nèi)容，我預(yù)計(jì)整個(gè)固廢產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣度在未來(lái)幾年仍將維持。
2018-2019年我國(guó)垃圾分類制度政策頂層設(shè)計(jì)
出臺(tái)日期 | 政策名稱 | 出臺(tái)部門 | 目標(biāo) | 詳細(xì)措施 |
2018年1 月 | 《關(guān)于加快 推進(jìn)部分 重點(diǎn)城市 生活垃圾 分類工作 的通知》 | 住建部 | 2020年年底前，46個(gè)重點(diǎn)城 市基本建成生活垃圾分類處 理系統(tǒng)，基本形成相應(yīng)的法律 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，形成一批可 復(fù)制、可推廣的模式。在進(jìn)入 焚燒和填埋設(shè)施之前，可回收 物和易腐垃圾的回收利用率 合計(jì)達(dá)到35%以上。2035年 前，46個(gè)重點(diǎn)城市全面建立城 市生活垃圾分類制度，垃圾分 類達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。 | 規(guī)范生活垃圾分類投放：要設(shè)立有害垃圾固定回收點(diǎn)或設(shè)置專門容器，獨(dú)立儲(chǔ) 存。 |
規(guī)范生活垃圾分類收集：建立健全生活垃圾分類收集責(zé)任制，落實(shí)屬地責(zé)任， 加強(qiáng)對(duì)生活垃圾分類收集責(zé)任人的日常監(jiān)管。 | ||||
加快配套分類運(yùn)輸系統(tǒng)：要建立與生活垃圾分類相銜接的收運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，提高有害 垃圾運(yùn)輸能力，推廣“車載桶裝”、直運(yùn)等密閉、高效的廚余垃圾運(yùn)輸系統(tǒng)。 | ||||
加快建設(shè)分類處理設(shè)施：要編制實(shí)施生活垃圾分類處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，加快以 焚燒為主的垃圾處理設(shè)施建設(shè)?，F(xiàn)有處理設(shè)施不達(dá)標(biāo)的，要盡快實(shí)施提升改造。 探索總結(jié)廚余垃圾處理模式，統(tǒng)籌填埋、焚燒等處理技術(shù)，加快相應(yīng)設(shè)施建設(shè)。 加快再生資源回收利用體系建設(shè)，推動(dòng)再生資源規(guī)范化、專業(yè)化處理和利用。 加快危險(xiǎn)廢物處理設(shè)施建設(shè)，確保分類后的有害垃圾得到安全處置。鼓勵(lì)生活 垃圾處理產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，統(tǒng)籌各類垃圾處理。 | ||||
2019年6 月 | 《關(guān)于在全 國(guó)地級(jí)及 以上城市 全面開(kāi)展 生活垃圾 分類工作 的通知》 | 住建部 | 到2020年，46個(gè)重點(diǎn)城市基 本建成生活垃圾分類處理系 統(tǒng)；其他地級(jí)城市實(shí)現(xiàn)公共機(jī) 構(gòu)生活垃圾分類全覆蓋，至少 有1個(gè)街道基本建成生活垃圾 分類示范片區(qū)。到2022年， 各地級(jí)城市至少有1個(gè)區(qū)實(shí)現(xiàn) 生活垃圾分類全覆蓋；其他各 區(qū)至少有1個(gè)街道基本建成生 活垃圾分類示范片區(qū)。到2025年，全國(guó)地級(jí)及以上城市基本 建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。 | 做好頂層設(shè)計(jì)：各地級(jí)城市應(yīng)于2019年底前，編制完成生活垃圾分類實(shí)施方 案，明確生活垃圾分類標(biāo)準(zhǔn)，以及推動(dòng)生活垃圾分類的目標(biāo)任務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目、 配套政策、具體措施。公共機(jī)構(gòu)要率先示范，相關(guān)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所比照黨政機(jī)關(guān)積極 落實(shí)生活垃圾分類要求。 |
夯實(shí)學(xué)校教育：切實(shí)以生活垃圾分類為載體，培養(yǎng)一代人良好的文明習(xí)慣、公 共意識(shí)和公民意識(shí)；開(kāi)展青年志愿活動(dòng)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)青少年積極參與生活垃圾 分類；動(dòng)員家庭積極參與，大力傳播生態(tài)文明思想和理念，引導(dǎo)家庭成員從自 身做起，自覺(jué)成為生活垃圾分類的參與者、踐行者、推動(dòng)者。 | ||||
以街道為單元，開(kāi)展生活垃圾分類示范片區(qū)建設(shè)：實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類管理主體 全覆蓋，生活垃圾分類類別全覆蓋，生活垃圾分類投放、收集、運(yùn)輸、處理系 統(tǒng)全覆蓋。 | ||||
采取簡(jiǎn)便易行的分類投放方式：各地級(jí)及以上城市要以“有害垃圾、干垃圾、 濕垃圾和可回收物”為生活垃圾分類基本類型，確保有害垃圾單獨(dú)投放，逐步 做到干、濕垃圾分開(kāi)，努力提高可回收物的單獨(dú)投放比例。 | ||||
設(shè)置環(huán)境友好的分類收集站點(diǎn)：實(shí)施生活垃圾分類的單位、社區(qū)要優(yōu)化布局， 合理設(shè)置垃圾箱房、垃圾桶站等生活垃圾分類收集站點(diǎn)。 | ||||
分類運(yùn)輸環(huán)節(jié)防止“先分后混”：分類后的生活垃圾必須實(shí)行分類運(yùn)輸，各地級(jí) 及以上城市要以確保全程分類為目標(biāo)，建立和完善分類后各類生活垃圾的分類 運(yùn)輸系統(tǒng)。 | ||||
加快提高與前端分類相匹配的處理能力：要加快建立與生活垃圾分類投放、分 類收集、分類運(yùn)輸相匹配的分類處理系統(tǒng)，加強(qiáng)生活垃圾處理設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)， 滿足生活垃圾分類處理需求。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
垃圾分類已納入《固廢法》征求意見(jiàn)，處罰制度已有部分城市展開(kāi)。2018年7月生態(tài)環(huán)境部就《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂草案）（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)，其中增設(shè)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度、生活垃圾分類制度等，并對(duì)具體罰則進(jìn)行了修訂。此外，《上海市生活垃圾管理?xiàng)l例》將于7月1日正式開(kāi)始實(shí)施，標(biāo)志著在推行20多年后“垃圾分類”在上海納入法治框架：個(gè)人混合投放垃圾，今后最高可罰200元；單位混裝混運(yùn)，最高則可罰5萬(wàn)元。隨著加入立法及行政處罰普及，垃圾分類制度剛性逐步增強(qiáng)。
北上廣深一線城市垃圾分類推行提速，督導(dǎo)+示范實(shí)踐提升覆蓋率。上海市今年7月1日開(kāi)始實(shí)施《生活垃圾管理?xiàng)l例》，并對(duì)個(gè)人及單位混裝混運(yùn)進(jìn)行罰款。北京市將參照上海市經(jīng)驗(yàn)，將《北京市生活垃圾管理?xiàng)l例》修訂工作列入2018-2020年立法規(guī)劃。深圳2015年開(kāi)始實(shí)施《深圳市垃圾分類和減量管理辦法》，當(dāng)前大力推行“集中分類投放+定時(shí)定點(diǎn)督導(dǎo)”的住宅區(qū)垃圾分類模式。廣州已在6個(gè)行政區(qū)推行整區(qū)垃圾分類工作，創(chuàng)建600個(gè)樣板居住小區(qū)，50個(gè)農(nóng)村生活垃圾分類示范村。
一線城市在垃圾分類上的嘗試及最近情況
城市 | 垃圾分類工作最新推行進(jìn)展 |
上海 | 2019年7月1日開(kāi)始實(shí)施《生活垃圾管理?xiàng)l例》，個(gè)人混合投放垃圾，今后最高可罰200元；單位混裝混運(yùn)，最高則可罰5萬(wàn) 元。截至2019年5月，上海全市居住區(qū)生活垃圾分類投放點(diǎn)已經(jīng)改造完成約1.03萬(wàn)個(gè)，其中靜安、長(zhǎng)寧、楊浦、松江、崇明 和奉賢六區(qū)已經(jīng)全面完成改造任務(wù)。上海全市60%的垃圾投放點(diǎn)已經(jīng)完成了容器、標(biāo)示和收運(yùn)體系的規(guī)范配套。2019年7月起 至8月底，上海230家生活垃圾收集運(yùn)輸單位和20多家垃圾中轉(zhuǎn)處置單位，將納入生活垃圾分類全覆蓋檢查的范圍，重點(diǎn)檢查 收集、運(yùn)輸、處置環(huán)節(jié)是否符合法規(guī)規(guī)定。 |
廣州 | 2018年7月開(kāi)始實(shí)施《廣州市生活垃圾分類管理?xiàng)l例》，當(dāng)前已在6個(gè)行政區(qū)推行整區(qū)垃圾分類工作，創(chuàng)建600個(gè)樣板居住小 區(qū)，50個(gè)農(nóng)村生活垃圾分類示范村。 |
深圳 | 2015年開(kāi)始實(shí)施《深圳市垃圾分類和減量管理辦法》，截至2019年6月，深圳大力推行“集中分類投放+定時(shí)定點(diǎn)督導(dǎo)”的住宅 區(qū)垃圾分類模式，全市805個(gè)住宅小區(qū)已設(shè)置2348個(gè)集中分類投放點(diǎn)，涉及48萬(wàn)戶167萬(wàn)居民。 |
北京 | 將《北京市生活垃圾管理?xiàng)l例》修訂工作列入2018-2020年立法規(guī)劃，截至2019年6月，全市30%的街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)已創(chuàng)建100 個(gè)垃圾分類示范片區(qū)；2019年示范片區(qū)覆蓋率將達(dá)60%，2020年將達(dá)90%。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
垃圾分類試點(diǎn)投資規(guī)劃上海先行：以上海市2018年發(fā)布的《上海市生活垃圾全程分類體系建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》和2019年發(fā)布的《推進(jìn)全程分類體系建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)的通知》為例，針對(duì)2020年全市實(shí)現(xiàn)垃圾分類全覆蓋的目標(biāo)，涉及920輛濕垃圾專用收運(yùn)車、16輛有害垃圾專用收運(yùn)車的規(guī)范配置；完成8000個(gè)再生資源回收網(wǎng)點(diǎn)、210座中轉(zhuǎn)站建設(shè)，配置180個(gè)濕垃圾專用集裝箱；垃圾焚燒產(chǎn)能達(dá)到3.28萬(wàn)噸/日，濕垃圾處理產(chǎn)能7000噸/日。目前上海市已進(jìn)一步要求落實(shí)處理產(chǎn)能施工進(jìn)度，將推進(jìn)產(chǎn)能加速釋放。
結(jié)合垃圾分類方法及其應(yīng)用場(chǎng)景，垃圾分類優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)鏈主要涵蓋：各領(lǐng)域細(xì)分的垃圾收納、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施的垃圾運(yùn)輸端；各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)?yīng)的處置端產(chǎn)能，包括干垃圾焚燒廠、濕垃圾/餐余垃圾處理廠、可回收垃圾資源化、危廢處理廠等。從市場(chǎng)空間來(lái)看，短期通過(guò)強(qiáng)化原有垃圾分類門類，對(duì)環(huán)衛(wèi)及轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備的刺激更為直接；長(zhǎng)期隨著垃圾產(chǎn)量增加及專業(yè)化處置增強(qiáng)，現(xiàn)有處置端產(chǎn)能需求也會(huì)迎來(lái)增長(zhǎng)。
垃圾運(yùn)輸端需求的市場(chǎng)空間增量主要存在以下幾個(gè)方面：地級(jí)市全面推進(jìn)垃圾分類帶來(lái)的覆蓋區(qū)域面積增量，我國(guó)當(dāng)前城市環(huán)衛(wèi)清掃面積近0.8萬(wàn)平方公里，較城市建成區(qū)面積5.6萬(wàn)平方公里相差巨大，對(duì)應(yīng)環(huán)衛(wèi)裝備缺口依舊廣闊；垃圾分類帶來(lái)的運(yùn)輸車增量，當(dāng)前我國(guó)垃圾運(yùn)輸仍存在“分收混裝”等問(wèn)題，隨垃圾分類推進(jìn)中端運(yùn)輸密度亟待加強(qiáng)；分類網(wǎng)點(diǎn)、中轉(zhuǎn)分揀站增量，我國(guó)當(dāng)前可回收資源網(wǎng)點(diǎn)、處理中轉(zhuǎn)及二次分揀站布局緊缺，以上海為例擬于2020年建成8000個(gè)垃圾分類網(wǎng)點(diǎn)，2018年初尚不足2000個(gè)，分類網(wǎng)求涵蓋分類垃圾桶及場(chǎng)地建設(shè)，現(xiàn)有城市中轉(zhuǎn)站二次分揀功能不齊全，伴生設(shè)備需求；上述設(shè)備的運(yùn)營(yíng)需求。
垃圾處置端產(chǎn)能的需求增量從各自領(lǐng)域釋放：餐余垃圾單獨(dú)拆分帶來(lái)的處置端產(chǎn)能需求；垃圾焚燒：行業(yè)增加來(lái)自垃圾經(jīng)有效分類后熱值提高，有助于提升垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目噸垃圾發(fā)電量，運(yùn)營(yíng)收入增加；我國(guó)再生資源價(jià)值中，與生活垃圾相關(guān)的廢塑料、廢紙、廢棄電器電子產(chǎn)品分別占到回收總值的14%、13%和1.7%，其中廢棄電子產(chǎn)品回收量約1.6億臺(tái)，回收總值125億元，垃圾分類推進(jìn)將帶來(lái)家電拆解等資源品回收需求。
根據(jù)上海市2018年發(fā)布的《上海市生活垃圾全程分類體系建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》中提出的2020年實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋的要求，統(tǒng)計(jì)各類產(chǎn)能、設(shè)備對(duì)應(yīng)的人均需求量；以國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2017年城市常住人口數(shù)據(jù)為依據(jù)，計(jì)算46個(gè)重點(diǎn)城市及全國(guó)地級(jí)市常住人口數(shù)量，并根據(jù)各類產(chǎn)能人均需求測(cè)算理論總需求量；垃圾處置產(chǎn)能、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備整體完成建設(shè)率根據(jù)《行動(dòng)計(jì)劃》產(chǎn)能布局節(jié)奏假設(shè)為60%，轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備保有量結(jié)構(gòu)參考龍馬環(huán)衛(wèi)銷量數(shù)據(jù)并計(jì)算各分類設(shè)備已完成建設(shè)率；垃圾處置產(chǎn)能單價(jià)及各類設(shè)備購(gòu)買價(jià)格根據(jù)上市公司中標(biāo)公告合同及定期報(bào)告披露數(shù)據(jù)均值進(jìn)行假設(shè)。
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)垃圾分類行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國(guó)垃圾分類行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)垃圾分類行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景研判報(bào)告》共十四章，包含垃圾分類行業(yè)其他重點(diǎn)城市發(fā)展分析,中國(guó)垃圾分類產(chǎn)業(yè)鏈典型企業(yè)發(fā)展分析,2024-2030年中國(guó)垃圾分類投資分析及前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)等內(nèi)容。
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