2018年中國安防監(jiān)控發(fā)展：中美貿(mào)易摩擦升級，智能化拓寬視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用場景[圖]

    安防產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零組件供應(yīng)商、算法和芯片供應(yīng)商等;中游為軟硬件設(shè)備設(shè)計、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機、后端存儲錄像設(shè)備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商、運營服務(wù)商等;下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級、行業(yè)級和消費級客戶應(yīng)用。上游零部件供應(yīng)商，代表企業(yè)有華為海思、索尼、中星微，還有視頻算法提供商ObjectVideo等;中游軟硬件供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商的主力廠商包括?？?、大華等。下游為終端客戶，主要涉及到政府、公共行業(yè)、民用行業(yè)等。

    下游運用領(lǐng)域目前的現(xiàn)狀是政府端主導(dǎo)，商業(yè)端萌芽。國內(nèi)安防市場按客戶結(jié)構(gòu)大致可分為城市級、行業(yè)級市場及消費級市場，其中安防的第一需求驅(qū)動目前來看主要還是靠政策下政府端需求(重性能輕價格)，如過去十二五&十三五期間智慧城市的普及給安防帶來了強勁拉動。具體看視頻監(jiān)控下游應(yīng)用領(lǐng)域看平安城市、智慧交通等是主要的政府端市場，不過隨著智慧樓宇、文教衛(wèi)、銀行金融業(yè)以及新興市場如無人超市、自動駕駛等商業(yè)端的業(yè)務(wù)打開將會安防監(jiān)控帶來持續(xù)的需求拉動。

安防產(chǎn)品在各行業(yè)的應(yīng)用占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    安防產(chǎn)業(yè)發(fā)端于美國，主要包括視頻監(jiān)控、出入口控制與管理、入侵報警、樓宇對講等等細分行業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展，國外安防行業(yè)已經(jīng)形成了較高的準(zhǔn)入門檻，對行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)而言，收入來源和經(jīng)營模式都實現(xiàn)了較大的轉(zhuǎn)變，企業(yè)在市場的地位也相對穩(wěn)定。自2008年金融危機爆發(fā)以來，全球安防行業(yè)也受到了一定程度的影響，2010年伴隨著全球經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，全球安防行業(yè)市場也在陸續(xù)恢復(fù)。

    2011年全球安防產(chǎn)業(yè)總收入已達1506億美元。并呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。2014年全球安防產(chǎn)業(yè)總收入突破2000億元。截止至2017年全球安防產(chǎn)業(yè)總收入增長至2570億美元，同比增長8.9%。初步測算2018年全球安防產(chǎn)業(yè)總收入達到2758億美元左右。

2011-2018年全球安防產(chǎn)業(yè)總收入

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    安防監(jiān)控行業(yè)居于廣義ICT科技產(chǎn)業(yè)范疇之內(nèi)，并且與國家安全和社會公共安全緊密相關(guān)，因此在當(dāng)下的中美貿(mào)易摩擦中自帶敏感性質(zhì)。

    2018年初中美貿(mào)易摩擦發(fā)生以來，國內(nèi)安防行業(yè)所受到的事件沖擊。

    政府禁止采購：2018年5月下旬，美國2019NDAA國防法案禁止聯(lián)邦政府層面采用?？低暫痛笕A股份的產(chǎn)品，該法案已于2018年8月上旬正式落地。

    加征10%關(guān)稅：2018年9月末，美國對中國新一輪的年化約2000億美元的進口商品加征10%關(guān)稅，其中包含了部分安防前端攝像機產(chǎn)品，后端DVR/NVR等產(chǎn)品未受到影響。

    可能的禁運制裁：2018年8月下旬，美國數(shù)十名議員叫囂以人權(quán)侵犯的名義制裁海康威視和大華股份，10月上旬，外媒披露美國副總統(tǒng)暨商務(wù)部長回應(yīng)牽頭叫囂的議員聲稱會考慮將?？低暫痛笕A股份添加到技術(shù)和出口限制實體名單。

    加征稅率上調(diào)至25%：2019年5月上旬，美國將前次2000億美元的中國進口商品的加征稅率從10%上調(diào)至25%。

    可能的禁運制裁：2019年5月下旬，在美國將華為加入技術(shù)和出口限制實體名單之后，外媒報道宣稱美國政府在考慮將包括?？低暫痛笕A股份在內(nèi)的另外五家中國科技公司也進行同樣的制裁。但直至目前美國政府尚未有官方的表態(tài)。

2011-2018年中國安防產(chǎn)業(yè)總收入及增速

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    從安防監(jiān)控行業(yè)的需求端來看，下游主要面向政府、大企業(yè)以及中小企業(yè)三類客戶。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年中國安防監(jiān)控市場的下游結(jié)構(gòu)中，來自于政府的比重在35%。

    回顧近年來安防監(jiān)控市場的景氣度變化，政府端的需求的波動性較為明顯，而大企業(yè)和中小企業(yè)的需求則相對穩(wěn)定，對于安防監(jiān)控行業(yè)整體需求景氣度的跟蹤重點在于政府端。

    區(qū)域分布上，與我國安防行業(yè)的重心一樣，深圳、上海、北京以及廣州在安防工程領(lǐng)域具有重要地位，因此華南、華東地區(qū)在安防工程商數(shù)量方面占比較高。

我國安防行業(yè)區(qū)域格局占比

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    我國政府主導(dǎo)的公共安全領(lǐng)域的視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，大致可以按照我國的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展五年規(guī)劃來劃分為三個階段（即“十一五”2006~2010年、“十二五”2011~2015年和“十三五”2016~2020年）。

    在“十一五”階段，主要是圍繞著科技強警戰(zhàn)略和“3111”試點工程來展開。通過多批的試點城市建設(shè)，我國主要的大中城市在這一階段建立起了基本的安防監(jiān)控系統(tǒng)，對于要害的公共場所和重點單位實現(xiàn)了監(jiān)控覆蓋。

    在“十二五”階段，主要是圍繞著“平安城市”和“智慧城市”兩項工程來展開。在這一階段我國大部分城市都逐漸建立起相對完備的分級視頻監(jiān)控系統(tǒng)，并且部分實現(xiàn)了高清化和網(wǎng)絡(luò)化的升級。

    在“十三五”階段，主要是圍繞“雪亮工程”來展開。在前兩個階段完成后，我國的城市安防監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)具備良好的基礎(chǔ)，但在三個方向上仍然需要加強。其一，城鄉(xiāng)結(jié)合帶以及廣大的農(nóng)村地區(qū)安防監(jiān)控系統(tǒng)還較為薄弱；其二，跨級、跨區(qū)域的安防監(jiān)控信息的共享還不夠流暢；其三，視頻圖像信息的應(yīng)用方法還十分傳統(tǒng)，“雪亮工程”的建設(shè)目標(biāo)也主要圍繞著上述三個問題在展開，因此雪亮工程的官方全稱叫做“公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工”。

    到2020年基本實現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時可用、全程可控”的公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，在加強治安防控、優(yōu)化交通出行、服務(wù)城市管理、創(chuàng)新社會治理等方面取得顯著成效。

    智能化可以為安防監(jiān)控行業(yè)帶來客戶邊際效用的明顯改善以及應(yīng)用場景的本質(zhì)層面拓寬，原有系統(tǒng)的智能化改造、新增的場景需求、以及硬件之外的軟件層面的價值量提升將共同驅(qū)動行業(yè)規(guī)?？臻g再次釋放。

    智能化為安防用戶帶來的邊際效用十分明顯。在智能化的安防系統(tǒng)中，利用深度學(xué)習(xí)算法，前端攝像頭采集到的原始音視頻數(shù)據(jù)可以被實時結(jié)構(gòu)化處理，將復(fù)雜場景中的人、車等目標(biāo)進行提取和識別，并在后臺實現(xiàn)結(jié)構(gòu)化歸檔和存儲。在有需要時，系統(tǒng)可以在結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)庫中快速查找到“人”“車”“物”等相關(guān)音視頻線索，利用大數(shù)據(jù)對目標(biāo)進行時空軌跡分析，極大地提高了安防系統(tǒng)的效率，并可以節(jié)省大量的人工成本。

    智能化再次拓寬了視頻監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用場景。智能化變革后，視頻監(jiān)控系統(tǒng)的功能不再局限于事后取證，依靠對視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化處理，在滿足安防需求之外也具備了可視化業(yè)務(wù)管理的功能。舉例來看，在線下零售行業(yè)中可以利用攝像頭遠程巡店，通過人臉識別進行人流量統(tǒng)計、人員考勤等；在交通行業(yè)中，智能化監(jiān)控系統(tǒng)可以監(jiān)測和分析車流量數(shù)據(jù)，識別交通事故，為交通誘導(dǎo)服務(wù)，實現(xiàn)智慧交通；而地產(chǎn)、消防、能源、教育、工業(yè)生產(chǎn)等行業(yè)也均存在類似的可視化管理需求。

    三年的市場需求教育，下游客戶對于智能視頻賦能行業(yè)這一趨勢已有充分認(rèn)知，供給側(cè)層面以公司為代表的龍頭廠商在技術(shù)儲備、架構(gòu)理念、產(chǎn)品覆蓋面、解決方案成熟度以及合作生態(tài)建設(shè)等方面均已做好充分的準(zhǔn)備。

    生物特征識別技術(shù)作為安防行業(yè)中的焦點應(yīng)用，在技術(shù)安全與市場應(yīng)用層面遠遠優(yōu)于傳統(tǒng)密碼、刷卡等方式。隨著應(yīng)用日漸成熟以及消費者認(rèn)知度的不斷提高，生物特征識別技術(shù)的應(yīng)用更加廣泛，生物特征識別技術(shù)在安防業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用主要包括考勤設(shè)備、物理門禁產(chǎn)品、電子鎖具產(chǎn)品、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等四類。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球人臉識別市場規(guī)模預(yù)計將從2018年的40.5億美元增長至2022年的77.6億美元，這期間的復(fù)合年增長率可達13.9%。iPhoneX的發(fā)布將人臉識別推到了一個小高峰，人們對生物識別的發(fā)展和對信息安全的關(guān)注已經(jīng)上升到國民熱度。

    數(shù)字化背后的基礎(chǔ)技術(shù)是云計算，隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和智慧城市的發(fā)展，幾乎所有數(shù)據(jù)都需要連接到云，再通過云端存儲、計算，通過網(wǎng)絡(luò)互相連接。例如，在跨省破案時，需要協(xié)調(diào)公安、交通等不同政府部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行共享，此時就要通過云技術(shù)作為支撐才能實現(xiàn)。在安防行業(yè)市場，已經(jīng)率先展開了對云技術(shù)的應(yīng)用。尤其是在政府的牽引下，公安、交通等行業(yè)已有成功落地案例。

    邊緣計算是指在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)，融合網(wǎng)絡(luò)、計算、存儲、應(yīng)用核心能力的開放平臺。其功能是就近提供邊緣智能服務(wù)，滿足行業(yè)數(shù)字化在敏捷連接、實時業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用智能、安全與隱私保護等方面的關(guān)鍵需求。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國安防監(jiān)控行業(yè)市場專項調(diào)研及投資全景評估報告》