2019年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)、鋰電制造工藝、對(duì)應(yīng)設(shè)備市場(chǎng)格局及鋰電設(shè)備空間測(cè)算[圖]

    一、鋰電產(chǎn)業(yè)、鋰電制造工藝及對(duì)應(yīng)設(shè)備拆解

    1、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈分析

    鋰電產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原材料、設(shè)備供應(yīng)商、電池、終端應(yīng)用四個(gè)環(huán)節(jié)；對(duì)于鋰電制造環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，整個(gè)鋰電制造環(huán)節(jié)可分為前道、中道和后道三大部分：

    （1）前道目的在于將原材料加工成為極片，經(jīng)過(guò)攪拌、涂布、輥壓、分切、制片、模切等工序，其中核心工序是涂布；價(jià)值量上，前道工序在整個(gè)投資中占比30-40%；

    （2）中道目的在于將極片加工成為未激活電芯，需要經(jīng)過(guò)卷繞或疊片、入殼焊接、注液和封口等工序，其中卷繞/疊片是中道的核心工序；價(jià)值量上，中道工序在整個(gè)投資中占比30-40%；

    （3）后道目的在于激活電芯使之成為成品電池包通過(guò)PACK集成系統(tǒng)最紅進(jìn)入電池廠，包括清洗、干燥儲(chǔ)存、檢測(cè)、噴碼、化成分容等工序，最終通過(guò)自動(dòng)化智能物流系統(tǒng)進(jìn)入下游生產(chǎn)線，其中化成分容是后道的核心工序。價(jià)值量上，后道工序在整個(gè)投資中占比20-30%；

    鋰電設(shè)備仍為非標(biāo)產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)電池廠能夠塑造優(yōu)秀的設(shè)備廠。

    整體來(lái)說(shuō)，鋰電設(shè)備是非標(biāo)設(shè)備，不同廠商的對(duì)鋰電設(shè)備的要求均不一樣；定制屬性下，設(shè)備的價(jià)格和利潤(rùn)會(huì)有差異，降本及提效也有足夠的優(yōu)化空間。因此：

    （1）理論上，鋰電設(shè)備性能的天花板很高，技術(shù)進(jìn)步的空間仍在；

    （2）優(yōu)質(zhì)的鋰電廠商可以維持較好的利潤(rùn)水平，因?yàn)樵诜菢?biāo)屬性下，產(chǎn)品配置和功能可以增減，給設(shè)備廠商留存較大的調(diào)節(jié)空間，因此行業(yè)多為成本加成式定價(jià)；

    （3）鋰電設(shè)備依托下游電池廠，優(yōu)秀的電池廠能夠塑造優(yōu)秀的設(shè)備廠；而且這種壁壘一旦建立便很難再打破，因此客戶較好，市占率高的設(shè)備環(huán)節(jié)/廠商可以享受高于行業(yè)平均水平的收益；

    2、鋰電工序與對(duì)應(yīng)設(shè)備市場(chǎng)格局

    （1）前道工序：

    前道工序分為漿料攪拌、涂布、輥壓、分切、制片和模切等環(huán)節(jié)，目的在于將正負(fù)極材料制成極片，單GWh的電量產(chǎn)出資金投入為0.6-0.8億，占完整產(chǎn)業(yè)鏈總投入約35%，設(shè)備包括攪拌機(jī)、涂布機(jī)、輥壓機(jī)、分切機(jī)等，其中最重要的是涂布機(jī)（轉(zhuǎn)移式涂布機(jī)和擠壓式涂布機(jī)等），投入占比約占前道總投入的60%-80%，占整線投資的20-30%左右。

    （1.1）漿料攪拌：是鋰離子電池設(shè)備的重要環(huán)節(jié)，鋰離子電池正極漿料由粘合劑、導(dǎo)電劑、正極材料等組成，負(fù)極漿料由粘合劑、蛇魔碳粉組成；正負(fù)極漿料的制備都包括了液體于液體、液體與固體物料間的相互混合、溶解、分三等；漿料分散質(zhì)量的好壞，直接影響了鋰離子電池的質(zhì)量與性能。所用設(shè)備為真空攪拌機(jī)，設(shè)備單價(jià)300-500萬(wàn)元/臺(tái)，需求量為3-5臺(tái)/gWh。

    （1.2）涂布：涂布決定了電池的一致性和優(yōu)性，在電池制造中占有技術(shù)地位。涂布即將攪拌后的漿料均勻地涂覆在金屬箔片上，正極涂在鋁箔上，負(fù)極涂在銅箔上以制成極片。所用設(shè)備為轉(zhuǎn)移式涂布機(jī)和擠壓式涂布機(jī)。衡量涂布機(jī)的兩個(gè)指標(biāo)是速度質(zhì)量，速度指涂布速度，速度越高效率越高，例如璞泰來(lái)（新嘉拓）的涂布機(jī)速度可以達(dá)到70-120米/分鐘，若能采用雙面涂布工會(huì)還能進(jìn)一步提升涂布效率；質(zhì)量是指涂布重量與厚度的一致性、涂層與基層的粘接性。涂布機(jī)國(guó)內(nèi)設(shè)備單價(jià)為1200-2500萬(wàn)元/臺(tái)，海外設(shè)備為2500-3000萬(wàn)元/臺(tái)。

    （1.3）烘烤：將涂布后的極片在設(shè)備中烘烤，去除水分（電解液不含水）。所用設(shè)備為烘干機(jī)。

    （1.4）極片輥壓：壓實(shí)烘干后的極片，以提高電池的能量密度（負(fù)極、三元正極和磷酸鐵鋰正極的壓實(shí)密度有差異），極片厚度大約為0.1-0.5mm，近些年甚至降低至0.2mm以下。所用設(shè)備為輥壓機(jī)，設(shè)備單價(jià)為200-400萬(wàn)元/臺(tái)，設(shè)備需求量為2-4臺(tái)/gWh。

    （1.5）極片分切：將極片連續(xù)縱切成單體電池需要的寬度并收卷。所用設(shè)備為分條機(jī)。

    （1.6）隔膜分切：將電池隔膜連續(xù)縱切成單體電池需要的寬度并收卷。所用設(shè)備是隔膜分切機(jī)。

    （1.7）極片制片：半自動(dòng)化卷繞生產(chǎn)工藝需要將極片切割成長(zhǎng)條型。所用設(shè)備為全自動(dòng)極耳焊接制片機(jī)或激光極耳成型制片機(jī)，設(shè)備單價(jià)為100-300萬(wàn)元/臺(tái)，需求量為1-2套/gWh。

    前道工序產(chǎn)線拆解及競(jìng)爭(zhēng)格局

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資方向研究報(bào)告》

    （2）中道工序：

    中道工序的目的在于將極片制成未激活電芯，包括卷繞、碟片、烘干、注液和封口等5個(gè)環(huán)節(jié)，每gWh產(chǎn)能需投入0.6-0.8億元，約占總投入的30-40%。

    中道設(shè)備包括卷繞機(jī)、疊片機(jī)、烘干、注液機(jī)、封口機(jī)等。其中卷繞、疊片是中道的核心工序，占總投入的70%，原理是將前道最終產(chǎn)品極片按照正極、隔膜、負(fù)極、隔膜的順序交叉排列制成裸電芯。其中卷繞式更簡(jiǎn)單易操作，容易實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化，是現(xiàn)在市場(chǎng)上的主流工藝；疊片工藝繁瑣，極片分切合格率低，人工操作費(fèi)時(shí)費(fèi)力，現(xiàn)有設(shè)備自動(dòng)化程度和效率相對(duì)較低。目前來(lái)說(shuō)，方形和圓柱電池主要采用卷繞工藝生產(chǎn)，軟包電池可以卷繞（CATL），也可以疊片或卷疊（LG）。

    （2.1）電芯卷繞：以正極極片/隔膜/負(fù)極極片/隔膜間隔的方式卷繞成圓柱電池或方形電池，可高速卷繞。所用設(shè)備為卷繞機(jī)，衡量卷繞機(jī)機(jī)的主要有卷繞速度與精度兩個(gè)指標(biāo)。目前先導(dǎo)智能的卷繞機(jī)可做到2.5米/秒，精度可用張力波動(dòng)等來(lái)衡量，先導(dǎo)智能的張力波動(dòng)可做到≤10%，達(dá)到國(guó)際一流水準(zhǔn)，市占率水平達(dá)到50-60%。

    （2.2）電芯疊片：將模切完成后的正負(fù)極片于隔膜間隔堆疊成電池的裸電芯，速度較難提高。所用設(shè)備為疊片機(jī)。卷繞機(jī)和疊片機(jī)的國(guó)內(nèi)設(shè)備單價(jià)為300-500萬(wàn)元/臺(tái)，國(guó)外設(shè)備單價(jià)為400-600萬(wàn)元/臺(tái)，需求量為8-12臺(tái)/gWh（由于疊片效率相對(duì)較低，單位產(chǎn)能需要更多的設(shè)備）。

    （2.3）入殼：將裸電芯裝入外殼中但不封口。所用設(shè)備為自動(dòng)組裝設(shè)備，設(shè)備單價(jià)為35萬(wàn)元/臺(tái)，需求量為誒5臺(tái)/gWh。

    （2.4）極耳焊接，將圓柱和方形電池的極耳于外殼相應(yīng)端口焊接到位，軟包電池則主要是將多層極片與極耳引腳焊接到位。所用設(shè)備為激光焊接設(shè)備。

    （2.5）注液：電解液注入電芯，過(guò)程中稱(chēng)重確定注液量，對(duì)注液用的真空泵要求極高。所用設(shè)備為注液機(jī)，設(shè)備單價(jià)為100-300萬(wàn)元/臺(tái)。

    （2.6）注液口焊接：注液后需要將注液口焊接。所用設(shè)備為激光焊接設(shè)備。

    （2.7）封口：援助帶你吃以滾槽和沖壓的方式、方形/軟包電池以焊接等方式完成密封操作。所用設(shè)備為定制從壓設(shè)備，，設(shè)備單價(jià)為100-200萬(wàn)元/臺(tái)，需求量為2-4臺(tái)/gWh。

    （2.8）包裝：對(duì)單個(gè)電芯進(jìn)行塑封包裝。

    （3）后道工序：

    后道工序在中道最終產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行化成分容檢測(cè)，目的在于將電芯激活進(jìn)入pack產(chǎn)線加工成為電池包。工序包括電池清洗、干燥存儲(chǔ)、檢測(cè)、噴碼、化成分容和自動(dòng)化物流等，每gWh產(chǎn)能資金投入量約為0.6億元，約占整線總投入的30%。后道設(shè)備包括清洗、干燥設(shè)備、X-ray檢測(cè)設(shè)備、殼體噴碼設(shè)備、化成分容柜以及最終的智能物流系統(tǒng)。其中化成分容是后道的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，化成分容柜根據(jù)需求進(jìn)行定制化生產(chǎn)。先導(dǎo)智能在化成分容設(shè)備約占有30%以上的市場(chǎng)份額，其他企業(yè)如星云股份、杭可科技、廣州擎天、瑞能股份、新威爾等也都占有著一定的市場(chǎng)份額。

    （3.1）化成：將電池充電激活并測(cè)算容量。電池化成是指對(duì)二次電池，將內(nèi)部正負(fù)極物質(zhì)激活，在負(fù)極表面形成SEI膜，可以防止電解液進(jìn)一步侵蝕電極，使電池性能更加穩(wěn)定。

    （3.2）分容：即通過(guò)對(duì)電池進(jìn)行充電和放電，檢測(cè)分容慢充時(shí)的放電容量，來(lái)確定電池的容量?；煞秩萁?jīng)常在同一個(gè)化成分容柜中進(jìn)行，化成分容柜單價(jià)在2000-3000萬(wàn)元/臺(tái)。

    （3.3）檢測(cè)：對(duì)電池的外觀和內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。所用設(shè)備是X-ray檢測(cè)設(shè)備，設(shè)備單價(jià)為150-300萬(wàn)元/套。

    二、后補(bǔ)貼時(shí)代，短期陣痛不改長(zhǎng)期趨勢(shì)

    1、補(bǔ)貼下滑，三季度銷(xiāo)量有望觸底補(bǔ)貼政策：補(bǔ)貼退坡，短期陣痛，不改長(zhǎng)期趨勢(shì)。

    新版新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策于2019年3月26日正式落地，3月26號(hào)-6月26號(hào)過(guò)渡期之后，2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2018年的基礎(chǔ)上平均退坡50%以上且取消地補(bǔ)。短期補(bǔ)貼金額的快速下滑導(dǎo)致短期內(nèi)鋰電汽車(chē)的成本尚無(wú)法通過(guò)有效的技術(shù)提升和規(guī)?；当緛?lái)實(shí)現(xiàn)消化。但是從長(zhǎng)期來(lái)看，仍然看好新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，雖然補(bǔ)貼政策快速退坡，但是預(yù)計(jì)國(guó)家會(huì)從路權(quán)、雙積分等多個(gè)方面持續(xù)給予新能源汽車(chē)政策扶持。

    補(bǔ)貼政策標(biāo)準(zhǔn)延續(xù)，安全性得到重視。新版補(bǔ)貼雖然延續(xù)高續(xù)航里程、高能量密度、低耗能水平的結(jié)構(gòu)性補(bǔ)貼傾向，但進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了安全性和一致性監(jiān)管，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的車(chē)型將取消補(bǔ)貼。車(chē)型能量密度持續(xù)提升，兼顧安全性，新能源車(chē)型電池開(kāi)始回歸磷酸鐵鋰。2017年車(chē)型能量密度集中在90-140wh/kg，2018年提升至120-150wh/kg，2019年進(jìn)一步提升，160wh/kg以上增速最快。乘用車(chē)三元鋰電池優(yōu)勢(shì)明顯，2019年磷酸鐵鋰開(kāi)始逐漸增速。客車(chē)電池基本是磷酸鐵鋰，能量密度突破160。專(zhuān)用車(chē)能量密度基本維持在中密度區(qū)間，以磷酸鐵鋰電池為主。

    新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策對(duì)比純電動(dòng)密度（wh/kg）小

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    應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡壓力，各大新能源車(chē)企主要通過(guò)兩種方式消化盈利壓力，一方面推出更具吸引力的高品質(zhì)車(chē)型，打造不同市場(chǎng)，滿足消費(fèi)者高端需求。另一方面推出經(jīng)濟(jì)型車(chē)型實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，降低成本，針對(duì)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)擴(kuò)充需求規(guī)模，提出高業(yè)績(jī)目標(biāo)。

    新能源汽車(chē)車(chē)企銷(xiāo)量目標(biāo)和增量車(chē)型

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    銷(xiāo)量增速小幅下滑，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量150萬(wàn)輛。2019年1-4月累計(jì)銷(xiāo)量36.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.5%，由于去年上半年搶裝力度大，疊加今年燃油車(chē)國(guó)五和國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)切換，對(duì)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售有一定的擠出效應(yīng)，導(dǎo)致新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速略不及預(yù)期。預(yù)計(jì)全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的低點(diǎn)有望出現(xiàn)在三季度，補(bǔ)貼過(guò)渡期之后，銷(xiāo)量快速下滑之后有望逐步回暖。

    2017-2019新能源汽車(chē)月度銷(xiāo)量快速上漲（萬(wàn)輛）

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    2、車(chē)型高端化+安全性為行業(yè)主旋律

    車(chē)型高端化趨勢(shì)明顯，A級(jí)車(chē)成為行業(yè)主角。從車(chē)型結(jié)構(gòu)來(lái)看，A00車(chē)型占比快速滑坡，自2018年全年的36.88%下降至2019年前4月的21.84%，而A級(jí)于2019年前4月銷(xiāo)量占比大幅度提升至39.87%，A0級(jí)、B級(jí)、C級(jí)占比均有所上升。

    2018年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比情況

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    2019年1~4月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比情況

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    補(bǔ)貼政策標(biāo)準(zhǔn)延續(xù)，能量密度提升和安全性兼顧。新版補(bǔ)貼雖然延續(xù)高續(xù)航里程、高能量密度、低耗能水平的結(jié)構(gòu)性補(bǔ)貼傾向，車(chē)型能量密度持續(xù)提升，兼顧安全性，部分低端新能源車(chē)型電池開(kāi)始回歸磷酸鐵鋰。從能量密度角度來(lái)看，2017年車(chē)型能量密度集中在90-140wh/kg，2018年提升至120-150wh/kg，2019年進(jìn)一步提升，160wh/kg以上增速最快。

    新能源汽車(chē)車(chē)型能量密度對(duì)比

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    三、有效產(chǎn)能、擴(kuò)產(chǎn)確定性及鋰電設(shè)備空間測(cè)算

    1、電池行業(yè)—二三線及外資擴(kuò)產(chǎn)從0到1

    電池廠商格局—二超多強(qiáng)，二三線廠商格局不斷更迭頭部電池廠商維持強(qiáng)勢(shì)地位，二三線廠商擁有足夠的發(fā)展空間；目前，鋰電廠商CR10達(dá)到83%，同比提升9pcts。

    2019年1月8日《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫(kù)》顯示，2018年我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)約122萬(wàn)輛左右，動(dòng)力電池的整體裝機(jī)總電量達(dá)到56.98GWh左右，同比增長(zhǎng)56%。其中裝機(jī)總電量排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約47.20gWh，占整體的83%，較去年TOP10企業(yè)合計(jì)占比上升達(dá)9個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中程度提升趨勢(shì)明顯。位列TOP10的企業(yè)分別是(按裝機(jī)電量高低排列)：寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神、孚能科技、比克電池、億緯鋰能、國(guó)能電池、中航鋰電、卡耐新能源。由于電池企業(yè)必須持續(xù)降本體質(zhì)及不斷擴(kuò)產(chǎn)，因此是技術(shù)與資金密集型行業(yè)；而由于龍頭企業(yè)產(chǎn)品性能，規(guī)模/成本及資金實(shí)力優(yōu)勢(shì)，鋰電出貨和產(chǎn)能向優(yōu)質(zhì)巨頭集中是行業(yè)的必然趨勢(shì)。

    但另一方面，由于國(guó)內(nèi)外車(chē)企眾多（對(duì)電池的要求也多樣化），價(jià)格壓力傳導(dǎo)及特定市場(chǎng)的存在；二三線廠商擁有足夠的生存空間；而其產(chǎn)能擴(kuò)張通常在擁有訂單及追求規(guī)模成本的雙重作用下發(fā)生，也因此，二三線廠商的市場(chǎng)排名（裝機(jī)等）和產(chǎn)能的擴(kuò)張均較為多變；方形鋁殼與軟包技術(shù)兩種技術(shù)必定同時(shí)存在，方形電池有望憑借性?xún)r(jià)比暫據(jù)主導(dǎo)地位。

    技術(shù)方面，結(jié)合我國(guó)目前的技術(shù)水平及產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，方形電池和軟包電池是中短期內(nèi)的并行路徑。性?xún)r(jià)比和產(chǎn)品成熟度來(lái)看，方形電池有望主導(dǎo)接下來(lái)2-3年，但對(duì)設(shè)備來(lái)說(shuō)，無(wú)論是軟包還是方形電池，疊片機(jī)均是設(shè)備的理想發(fā)展方向（疊片方形電池也是行業(yè)的發(fā)展方向）；而由于軟包電池可以看到的，能夠提升和優(yōu)化的空間很足（比如能量密度提升），因此軟包電池也將是中短期內(nèi)的主要技術(shù)之一（目前核心問(wèn)題是鋁塑膜等材料的穩(wěn)定供應(yīng)及成本）；兩種技術(shù)必定同時(shí)存在，方形電池短期內(nèi)仍有望保持主流。而后續(xù)固態(tài)亦或是燃料電池的發(fā)展與上量，還有待技術(shù)的長(zhǎng)足的進(jìn)步與成本的大幅下降。

    方形龍頭CATL配套的主要車(chē)企（GWh）

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    軟包巨頭孚能配套的主要車(chē)企（GWh）

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    電池廠商總供給—年產(chǎn)能測(cè)算

    19/20年鋰電行業(yè)年總供給可達(dá)300/420GWhz左右。

    目前，鋰電行業(yè)雖然整體仍存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題，但遠(yuǎn)期的需求確定性，技術(shù)迭代及政策指引方向變化等原因，動(dòng)力電池作為電動(dòng)車(chē)的零配件之一，必須緊跟主機(jī)廠的變化與需求，因此廠商必須承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)并持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)/優(yōu)化產(chǎn)能。而動(dòng)力電池行業(yè)屬于技術(shù)及資金密集型行業(yè)，新進(jìn)玩家及行業(yè)內(nèi)中小廠商均難以承受此輪擴(kuò)產(chǎn)下的資金及技術(shù)壓力，擁有規(guī)模，技術(shù)和資金的龍頭企業(yè)份額也將持續(xù)提升。根據(jù)目前的已知的各龍頭廠商規(guī)劃，預(yù)計(jì)19/20年，國(guó)內(nèi)總供給可達(dá)300/420GWh左右，如果加上外資龍頭，行業(yè)總供給有望達(dá)到500/750GWh。

19/20年內(nèi)資企業(yè)年總供給可達(dá)300/420GWh

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二三線廠商確認(rèn)于19年投產(chǎn)的產(chǎn)能在33GWh以上，遠(yuǎn)期規(guī)劃新增在190GWh左右

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內(nèi)資企業(yè)在海外的產(chǎn)能規(guī)劃及其他二三線外資廠商的產(chǎn)能規(guī)劃，大部分項(xiàng)目于2020年后開(kāi)始

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    2、鋰電設(shè)備空間測(cè)算

    19/20年國(guó)內(nèi)及海外市場(chǎng)空間均在200億/350億上下。

    根據(jù)測(cè)算、應(yīng)產(chǎn)線的投資額以及各核心設(shè)備的價(jià)值占比，預(yù)計(jì)19/20年國(guó)內(nèi)及海外市場(chǎng)空間均在200億/350億上下，其中涂布機(jī)/卷繞機(jī)空間均在60億/100億左右，化成分容設(shè)備空間均在50億/90億左右；

19/20年國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)（單位/億元）

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19/20年國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備空間有望達(dá)到200億左右（設(shè)備空間/億元）

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19/20年海外鋰電設(shè)備細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)（單位；億元）

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19/20年海外鋰電設(shè)備空間預(yù)測(cè)（單位；億元）

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