智研精品報(bào)告

2019年上半年中國(guó)各消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景發(fā)展分析[圖]

消費(fèi)電子王密 2019-08-26 06:21 來(lái)源：智研咨詢(xún)

一、智能手機(jī)

全球智能手機(jī)增速減緩，19Q1出貨量持續(xù)下滑。數(shù)據(jù)，2019年Q1全球智能手機(jī)出貨量3.11億部，同比下降7.53%。全球出貨量前六大手機(jī)廠商為三星、華為、蘋(píng)果、小米、Vivo、OPPO,2019Q1僅有華為和Vivo同比逆勢(shì)增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)，2019年智能手機(jī)出貨量將達(dá)到13.9億部，比2018年減少0.8％。

2013-2022年全球智能手機(jī)出貨量及預(yù)測(cè)（百萬(wàn)部）

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2016-2019E全球智能手機(jī)出貨量（百萬(wàn)部）

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根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)智能手機(jī)2019年4月/5月出貨量分別為0.35億臺(tái)和0.36億臺(tái)，分別同比增長(zhǎng)6.49%和1.26%，連續(xù)兩個(gè)月同比正增長(zhǎng)，但5月增速有所下滑。5月我國(guó)有33款智能手機(jī)新機(jī)型上市，較去年同期減少20款。分品牌來(lái)看，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，2019Q1我國(guó)智能手機(jī)出貨量前五大廠商為：華為、OPPO、Vivo、小米、蘋(píng)果。除華為逆勢(shì)增長(zhǎng)外，其余四大廠商的手機(jī)出貨量均同比下降。

2018.5-2019.5國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量（月度）

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2016Q1-2018Q4中國(guó)智能手機(jī)出貨量（分品牌）

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2019年5月15日，華為遭美國(guó)商務(wù)部將其與70家附屬公司列入出口管制實(shí)體清單，意味著美國(guó)公司必須在獲得美國(guó)政府的許可后，才能夠向列入清單的公司進(jìn)行出口、復(fù)出口以及轉(zhuǎn)口。美國(guó)限制華為事件將給行業(yè)帶來(lái)較大的不確定性，行業(yè)在下半年的前景出現(xiàn)了一些不確定性。

全球智能手機(jī)出貨量增速持續(xù)放緩，智能手機(jī)行業(yè)從成長(zhǎng)期進(jìn)入飽和期，受制于創(chuàng)新力度和深度減弱，用戶(hù)的換機(jī)需求下降。貿(mào)易爭(zhēng)端為智能手機(jī)行業(yè)帶來(lái)了后續(xù)的不確定性，貿(mào)易格局的改變將增加對(duì)于手機(jī)需求和成本轉(zhuǎn)移的不確定性。

5G時(shí)代或?qū)⑼苿?dòng)非核心智能硬件的快速成長(zhǎng)。5G時(shí)代的臨近和到來(lái)是未來(lái)2-3年最重要的產(chǎn)業(yè)背景，而受益于高頻高速通信的新型通信換件，硬件生態(tài)的內(nèi)容有望變得更為豐富。以智能手機(jī)為核心智能終端，以可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)建設(shè)為應(yīng)用環(huán)境的硬件泛智能化生態(tài)有望到來(lái)。受益于通信速率的提升，產(chǎn)品應(yīng)用體驗(yàn)有望持續(xù)提高，對(duì)消費(fèi)者也有望形成更為有效的支付意愿。從全球消費(fèi)電子領(lǐng)導(dǎo)品牌的動(dòng)作來(lái)看，產(chǎn)品線(xiàn)一直在經(jīng)歷持續(xù)的擴(kuò)寬布局。5G時(shí)代的到來(lái)有望改善硬件之間的協(xié)作互通，應(yīng)用生態(tài)的成熟有望推動(dòng)基礎(chǔ)用戶(hù)形成更強(qiáng)烈的支付意愿，從而推動(dòng)智能手機(jī)以外的終端產(chǎn)品的快速成長(zhǎng)。

二、耳機(jī)

與智能音箱的交互受制于距離不同，無(wú)線(xiàn)耳機(jī)可以實(shí)現(xiàn)人機(jī)之間的近距離交互，也在5G物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下成為又一個(gè)交互中樞，從而受益于5G物聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)。

2018年中國(guó)耳機(jī)消費(fèi)者產(chǎn)品特性選擇比例

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2014-2022年全球耳機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量及預(yù)測(cè)

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36氪預(yù)計(jì)2018-2020年全球TWS耳機(jī)將實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，出貨量分別達(dá)到6500萬(wàn)臺(tái)，1億臺(tái)和1.5億臺(tái)，年復(fù)合增速達(dá)51.9%。預(yù)計(jì)TWS耳機(jī)2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)110.42億美元，2017-2020年的復(fù)合增速高達(dá)76.7%。

TWS耳機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)

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TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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三、智能手表

智能手表是5G物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代人機(jī)交互的另一大重要硬件設(shè)備，自面世以來(lái)，其性能和技術(shù)不斷提升，功能也逐漸趨于多樣化。以智能手表領(lǐng)先品牌產(chǎn)品AppleWatch為例，于2018年9月發(fā)布的最新第四代AppleWatch產(chǎn)品，其零組件如屏幕、傳感器等的性能相比前幾代都有質(zhì)的提升，同時(shí)還可支持通話(huà)、運(yùn)動(dòng)記錄、聽(tīng)音樂(lè)、心率檢測(cè)、防水等多樣化的功能，用戶(hù)體驗(yàn)不斷提升。

得益于智能手表越來(lái)越多樣化的功能以及越來(lái)越佳的用戶(hù)體驗(yàn)，其市場(chǎng)規(guī)模也。在過(guò)去實(shí)現(xiàn)了顯著成長(zhǎng)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球可穿戴設(shè)備出貨量2018年達(dá)1.44億，同比增25.2%，增速相比16和17年明顯提升。其中領(lǐng)先品牌AppleWatch2018年出貨量達(dá)2330萬(wàn)部（市占率16%），同比增31.6%。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著5G物聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步鋪開(kāi)，智能手表和可穿戴的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)測(cè)全球智能手表和整體可穿戴設(shè)備市場(chǎng)2017-2022年的復(fù)合增速分別為23%和26%。

2014-2018年可穿戴設(shè)備全球出貨量

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2015-2019年Q1中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量及增速

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目前蘋(píng)果、小米、華為、Fitbit、三星等廠商也積極布局智能手表。而在眾多智能手表中，AppleWatch以其多樣化的功能以及強(qiáng)勁的性能與質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，將持續(xù)領(lǐng)跑整個(gè)智能手表市場(chǎng)。

2018年中國(guó)各可穿戴設(shè)備廠商出貨量排名

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四、AR

增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AugmentedReality，AR）是新一代的交互技術(shù)，是在現(xiàn)實(shí)世界加入由計(jì)算機(jī)運(yùn)算產(chǎn)生的東西，從而達(dá)到一種比現(xiàn)實(shí)世界感覺(jué)更佳的效果（引自《VR虛擬現(xiàn)實(shí)與AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的技術(shù)原理與商業(yè)應(yīng)用》對(duì)AR的定義）。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步以及未來(lái)5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和普及，AR有望在未來(lái)迎來(lái)快速成長(zhǎng)。

2018年全球虛擬（增強(qiáng)）現(xiàn)實(shí)終端總出貨量約為900萬(wàn)臺(tái)，其中VR、AR終端出貨量占比分別為92%和8%。預(yù)計(jì)到2022年，終端總出貨量將接近6600萬(wàn)臺(tái)，其中VR、AR占比分別達(dá)60%和40%。2018-2022年虛擬（增強(qiáng)）現(xiàn)實(shí)終端總出貨量復(fù)合增速約為65%，其中AR終端的增速更快，將高達(dá)140%。

虛擬（增強(qiáng)）現(xiàn)實(shí)終端出貨量及預(yù)測(cè)