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2018年中國云視頻技術(shù)發(fā)展及各行業(yè)在云視頻上需求前景分析[圖]

    一、技術(shù)

    目前國內(nèi)的云視頻會議方案可分為AVC框架云與SVC框架云。AVC與SVC同屬H.264視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),H.264是國際電信聯(lián)盟ITU在H.263后與ISO合作制定的新一代視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),AVC實際上是H.264協(xié)議的別名。但自從H.264協(xié)議中增加了SVC的部分之后,習(xí)慣將不包含SVC的H.264協(xié)議那一部分稱為AVC,而將SVC這一部分單獨稱為SVC??梢岳斫獬蒘VC為AVC編碼的加強(qiáng)改進(jìn)版。

    SVC和AVC的根本區(qū)別在于:SVC將視頻信號編碼為一組圖層,各層互相依賴,形成一個層次結(jié)構(gòu),每個層可以通過三個維度(空間,時間或SNR)中任何一個維度提高信號質(zhì)量,空間可伸縮性可以與時間可伸縮性(和SNR)以完全獨立的方式相結(jié)合實現(xiàn)不同全速率、分辨率和幀速率任意組合,提供了一種適應(yīng)性較強(qiáng)的視頻信號表示方式。SVC通過在在編碼碼流嵌入具有相關(guān)性的多個不同分辨率的子流實現(xiàn)空間上的可分級。上層所有的視頻幀構(gòu)成了高分辨率圖像,下層所有的視頻幀構(gòu)成了低分辨率圖像。SVC編碼無需對信號進(jìn)行解碼、處理和重新編碼,也可以實現(xiàn)自適應(yīng),可以極大提高M(jìn)CU效率。

    由于AVC框架云架構(gòu)采用單層編碼,不能動態(tài)變化,適合專網(wǎng)專線應(yīng)用,終端只能處理單路視頻流,完全由MCU控制決定顯示布局,需要昂貴而復(fù)雜的MCU轉(zhuǎn)碼。與之相比,SVC架構(gòu)一次編碼產(chǎn)生多種速率視頻,智能適應(yīng)系統(tǒng)中不同與會終端的帶寬需求,可以有效解決不同終端/網(wǎng)絡(luò)組成的視頻會議系統(tǒng)的異構(gòu)問題。因此AVC與SVC架構(gòu)云使用成本與體驗存在差距,也有觀點認(rèn)為,AVC架構(gòu)云不是“真云”。

AVC云與SVC云對比

技術(shù)性能
AVC云
SVC云
視頻編碼
H.264/AVC單層編碼
H.264/SVC分層柔性編碼
MCU資源
使用同樣硬件配置,SVC_MCU最大會議資源為AVC_MCU的8-10倍
網(wǎng)絡(luò)帶寬
實現(xiàn)一樣的視頻質(zhì)量效果,使用SVC協(xié)議的網(wǎng)絡(luò)寬帶為AVC協(xié)議的1.2-1.5倍
媒體處理架構(gòu)
MCU全編碼全解,單端口成本高
多層碼流智能路由,單端口成本低
運營方式
需要專人維護(hù)或彈性擴(kuò)展自動化弱
SaaS級自動運營,高度自主彈性自動化擴(kuò)展
可容忍網(wǎng)絡(luò)丟包率
<2-3%
<20%
網(wǎng)絡(luò)要求
專線
共享線路
視頻延遲
<400ms
<200ms
會議效果
非實時交互
實時交互
HD會議室終端開銷
較貴
普及

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    視頻編碼技術(shù)是視頻會議方案技術(shù)先進(jìn)性的主要指標(biāo)。自1990年H.261視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后,國際電信聯(lián)盟ITU與國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO兩大組織不斷更新編碼標(biāo)準(zhǔn),而對云視頻會議廠商來說,選擇技術(shù)方案是未來發(fā)展關(guān)鍵,如傳統(tǒng)通訊/硬件廠商選擇了相對保守的AVC,新興的云視頻企業(yè)選擇了用戶體驗更好的SVC。目前HEVC(H.265)與AV1都被認(rèn)為可能是未來取代H.264的下一代高清視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn),但尚未廣泛普及。

    AOM聯(lián)盟(AllianceforOpenMedia)推出的AV1編碼技術(shù)免費開源,生態(tài)更加開放。該標(biāo)準(zhǔn)整合了Google(VP10),Mozilla(Daala)和思科(Thor)的開源編解碼器開發(fā)工作,以及微軟和英特爾等其他創(chuàng)始成員的壓縮專業(yè)技術(shù)。其他成員包括亞馬遜,Netflix,F(xiàn)acebook,Apple,Hulu,BBC,Nvidia,ARM,Broadcom和Bitmovin等,國內(nèi)也有阿里云、愛奇藝等參與其中。相比起HEVC的高額版權(quán)費擁有明顯優(yōu)勢。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,AV1編解碼器和VP9、H.265、MainConcept以及H.264的性能對比來看,AV1也表現(xiàn)更好,有很大潛力成為未來的主流標(biāo)準(zhǔn)之一。

    與發(fā)達(dá)國家相比,我國的企業(yè)云視頻會議市場尚需培育,但將維持高增速。當(dāng)前硬件視頻會議仍然占主導(dǎo),2018年市場規(guī)模為5.6億美元,而網(wǎng)絡(luò)會議市場規(guī)模僅為1.7億美元(IDC定義的網(wǎng)絡(luò)會議包含了云視頻會議及傳統(tǒng)軟件會議)。但從增速上看,網(wǎng)絡(luò)會議未來5年的CAGR為25%,遠(yuǎn)超硬件視頻會議。預(yù)計到2023年,國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)會議市場規(guī)模達(dá)到5.4億美元,是當(dāng)前水平的3倍。按此趨勢,至2025年,國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)會議市場規(guī)模將超過硬件視頻會議。

2018年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)視頻會議規(guī)模僅1.7億美元,但將維持25%左右的高增速

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    SVC架構(gòu)的“真云”目前國內(nèi)廠商數(shù)量少,但在技術(shù)路線上具備優(yōu)勢。將IDC定義的網(wǎng)絡(luò)視頻會議進(jìn)行細(xì)分,可以拆分為“傳統(tǒng)軟件”、“AVC架構(gòu)云”、“SVC架構(gòu)云”三大類。其中SVC架構(gòu)云是最符合云化視頻會議發(fā)展方向的“真云”(具體技術(shù)路線的探討可見附件5.1節(jié))。在SVC架構(gòu)云技術(shù)路線上的企業(yè)數(shù)量并不多,除美國的Zoom和Vidyo外,國內(nèi)有代表性的只有小魚易連、會暢通訊、矚目等。會暢作為Zoom在國內(nèi)最早的合作伙伴,在Zoom授權(quán)的底層優(yōu)質(zhì)技術(shù)上進(jìn)行二次開發(fā)并建立自己的節(jié)點,從而在SVC架構(gòu)云的競爭中獲得了技術(shù)優(yōu)勢。

    國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)視頻會議市場尚處培育期,競爭格局也相對分散:IDC統(tǒng)計2018年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)視頻會議的CR6還不到50%。據(jù)分析,網(wǎng)絡(luò)視頻會議中的SVC架構(gòu)云借助“真云”的技術(shù)路線優(yōu)勢,很可能成為增長最快的細(xì)分。這也體現(xiàn)在了市場份額上:小魚易連作為成立時間不長但專注于SVC架構(gòu)云的初創(chuàng)企業(yè),自2016年起年均復(fù)合增長率超過150%,在2018年拿下了10%的市場份額;會暢通訊將“云視頻融合通信”作為戰(zhàn)略方向,與Zoom深度合作,最近3年的市場份額也有了翻倍提升。經(jīng)過這一輪的跑馬圈地,類似會暢、小魚易連這類既有技術(shù)優(yōu)勢、又能獲得資本市場足夠資金支持的企業(yè),有望脫穎而出。

2018年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)會議市場主要廠商占比

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    視頻會議技術(shù)的進(jìn)步,將更多應(yīng)用場景納入到廣義“視頻會議”當(dāng)中。狹義的視頻會議市場主要面向政府、金融、高校等行業(yè)的大中型機(jī)構(gòu)以及大中型企業(yè)。伴隨著云技術(shù)進(jìn)步和新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn),出現(xiàn)了協(xié)同辦公、在線培訓(xùn)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育等諸多細(xì)分行業(yè)和垂直應(yīng)用場景,使云視頻融合通信技術(shù)可以突破原有的單一會議場景,服務(wù)于更多垂直應(yīng)用領(lǐng)域,同時云視頻融合通信技術(shù)也在應(yīng)急指揮、城市安防等領(lǐng)域發(fā)揮日益重要的作用,市場容量也得到了同步發(fā)展。

    二、各行業(yè)需求

    1、醫(yī)療行業(yè)

    隨著新醫(yī)改政策持續(xù)推進(jìn),醫(yī)療衛(wèi)生信息化已被列為醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要組成部分,特別是運用云計算等新興技術(shù),推進(jìn)數(shù)字化醫(yī)院地建設(shè)、區(qū)域醫(yī)療遠(yuǎn)程會診等重點項目建設(shè)也已成為必然。在此背景下,視頻通信平臺的重要性開始顯現(xiàn)。醫(yī)療行業(yè)信息更新速度快,醫(yī)生需要經(jīng)常進(jìn)行交流研討,掌握與時俱進(jìn)的信息,而云視頻會議這種服務(wù)場景恰好可以滿足需求。

    2、零售行業(yè)

    零售行業(yè)具有業(yè)務(wù)分布廣、人員眾多、管理難度高的特點,經(jīng)常會出現(xiàn)培訓(xùn)范圍小、成本投入高、業(yè)務(wù)擴(kuò)張難等問題。“混合云視頻會議”,從視頻硬件設(shè)備配備到內(nèi)部服務(wù)器構(gòu)建,一手打造整體云視頻會議解決方案部署。

    3、教育信息化

    教育部于2018年4月份印發(fā)了《教育信息化2.0行動計劃》,意味著我國的教育信息化進(jìn)程已經(jīng)從重視建設(shè)、應(yīng)用的第一階段,進(jìn)入了重視融合、創(chuàng)新的第二個階段。教育信息化2.0努力實現(xiàn)“三全兩高一大”的基本目標(biāo),即教學(xué)應(yīng)用覆蓋全體教師、學(xué)習(xí)應(yīng)用覆蓋全體適齡學(xué)生、數(shù)字校園建設(shè)覆蓋全體學(xué)校,提高信息化應(yīng)用水平、提高師生信息素養(yǎng),建設(shè)一個“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺。在此背景下,傳統(tǒng)的教育信息化硬件和平臺已不能很好滿足學(xué)校需求,而基于云網(wǎng)端結(jié)合的新一代教育云視頻解決方案蓄勢待發(fā)。根據(jù)我們的測算,十三五規(guī)劃下,教育信息化投入穩(wěn)定在3000億元以上,技術(shù)升級所能獲得的市場空間非??捎^。

教育信息化經(jīng)費

單位:億元
2013
2014
2015
2016
2017
2018
GDP
592963
641281
685993
740061
820754
900310
增速
7.8%
7.3%
6.9%
6.7%
6.8%
6.6%
國家財政性教育經(jīng)費
24465
26403
29216
31625
34141
36852
教育經(jīng)費/GDP
4.13%
4.12%
4.26%
4.27%
4.16%
4.09%
教育信息化占財政性教育經(jīng)費比重
8%
8%
8%
8%
8%
8.5%
教育信息化經(jīng)費
1957
2112
2337
2530
2731
3132

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    傳統(tǒng)互動錄播是1.0時代的代表應(yīng)用,解決了教育信息化裝備從無到有的問題,但存在四大痛點:成本高、維護(hù)難、效果差、容易形成信息孤島。在教育信息化2.0時代,融合云視訊、AI人工智能、教育大數(shù)據(jù)等技術(shù)構(gòu)建的智慧教室解決方案,將成為更完美的替代方案。

    我國教育資源的分布存在明顯的不平衡:公立學(xué)校方面,北京本科及以上學(xué)歷教師占比高達(dá)95.4%,上海為90.5%,而廣西僅為60.4%,海南僅為54.6%,可見優(yōu)秀師資在各省間的分布極不均衡;K12課外輔導(dǎo)的全國性頭部機(jī)構(gòu)在分校布局方面,主要集中在一二線城市,在三線及以下城市布局較少。除昂立教育外,其他頭部機(jī)構(gòu)在三線及以下城市的分校數(shù)量占比不足15%,對于三線及以下城市,優(yōu)質(zhì)的師資和內(nèi)容供給仍嚴(yán)重不足。所幸的是,網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化、云視訊技術(shù)的發(fā)展為雙師課堂的普及鋪平了道路,成為解決教育資源分布不均衡的有效手段。

頭部輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)在三線及以下城市覆蓋率低

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國云視頻市場調(diào)查分析及投資前景預(yù)測報告

本文采編:CY337
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精品報告智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國云視頻行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資機(jī)會研判報告
2025-2031年中國云視頻行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資機(jī)會研判報告

《2025-2031年中國云視頻行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資機(jī)會研判報告》共八章,包含云視頻行業(yè)投資潛力與策略規(guī)劃,2025-2031年云視頻行業(yè)投資前景,結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。

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