2018年中國云視頻技術(shù)發(fā)展及各行業(yè)在云視頻上需求前景分析[圖]

    一、技術(shù)

    目前國內(nèi)的云視頻會議方案可分為AVC框架云與SVC框架云。AVC與SVC同屬H.264視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)，H.264是國際電信聯(lián)盟ITU在H.263后與ISO合作制定的新一代視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)，AVC實際上是H.264協(xié)議的別名。但自從H.264協(xié)議中增加了SVC的部分之后，習(xí)慣將不包含SVC的H.264協(xié)議那一部分稱為AVC，而將SVC這一部分單獨稱為SVC?？梢岳斫獬蒘VC為AVC編碼的加強(qiáng)改進(jìn)版。

    SVC和AVC的根本區(qū)別在于：SVC將視頻信號編碼為一組圖層，各層互相依賴，形成一個層次結(jié)構(gòu)，每個層可以通過三個維度(空間，時間或SNR)中任何一個維度提高信號質(zhì)量，空間可伸縮性可以與時間可伸縮性(和SNR)以完全獨立的方式相結(jié)合實現(xiàn)不同全速率、分辨率和幀速率任意組合，提供了一種適應(yīng)性較強(qiáng)的視頻信號表示方式。SVC通過在在編碼碼流嵌入具有相關(guān)性的多個不同分辨率的子流實現(xiàn)空間上的可分級。上層所有的視頻幀構(gòu)成了高分辨率圖像，下層所有的視頻幀構(gòu)成了低分辨率圖像。SVC編碼無需對信號進(jìn)行解碼、處理和重新編碼，也可以實現(xiàn)自適應(yīng)，可以極大提高M(jìn)CU效率。

    由于AVC框架云架構(gòu)采用單層編碼，不能動態(tài)變化，適合專網(wǎng)專線應(yīng)用，終端只能處理單路視頻流，完全由MCU控制決定顯示布局，需要昂貴而復(fù)雜的MCU轉(zhuǎn)碼。與之相比，SVC架構(gòu)一次編碼產(chǎn)生多種速率視頻，智能適應(yīng)系統(tǒng)中不同與會終端的帶寬需求，可以有效解決不同終端/網(wǎng)絡(luò)組成的視頻會議系統(tǒng)的異構(gòu)問題。因此AVC與SVC架構(gòu)云使用成本與體驗存在差距，也有觀點認(rèn)為，AVC架構(gòu)云不是“真云”。

AVC云與SVC云對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    視頻編碼技術(shù)是視頻會議方案技術(shù)先進(jìn)性的主要指標(biāo)。自1990年H.261視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，國際電信聯(lián)盟ITU與國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO兩大組織不斷更新編碼標(biāo)準(zhǔn)，而對云視頻會議廠商來說，選擇技術(shù)方案是未來發(fā)展關(guān)鍵，如傳統(tǒng)通訊/硬件廠商選擇了相對保守的AVC，新興的云視頻企業(yè)選擇了用戶體驗更好的SVC。目前HEVC（H.265）與AV1都被認(rèn)為可能是未來取代H.264的下一代高清視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)，但尚未廣泛普及。

    AOM聯(lián)盟（AllianceforOpenMedia）推出的AV1編碼技術(shù)免費開源，生態(tài)更加開放。該標(biāo)準(zhǔn)整合了Google（VP10），Mozilla（Daala）和思科（Thor）的開源編解碼器開發(fā)工作，以及微軟和英特爾等其他創(chuàng)始成員的壓縮專業(yè)技術(shù)。其他成員包括亞馬遜，Netflix，F(xiàn)acebook，Apple，Hulu，BBC，Nvidia，ARM，Broadcom和Bitmovin等，國內(nèi)也有阿里云、愛奇藝等參與其中。相比起HEVC的高額版權(quán)費擁有明顯優(yōu)勢。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，AV1編解碼器和VP9、H.265、MainConcept以及H.264的性能對比來看，AV1也表現(xiàn)更好，有很大潛力成為未來的主流標(biāo)準(zhǔn)之一。

    與發(fā)達(dá)國家相比，我國的企業(yè)云視頻會議市場尚需培育，但將維持高增速。當(dāng)前硬件視頻會議仍然占主導(dǎo)，2018年市場規(guī)模為5.6億美元，而網(wǎng)絡(luò)會議市場規(guī)模僅為1.7億美元（IDC定義的網(wǎng)絡(luò)會議包含了云視頻會議及傳統(tǒng)軟件會議）。但從增速上看，網(wǎng)絡(luò)會議未來5年的CAGR為25%，遠(yuǎn)超硬件視頻會議。預(yù)計到2023年，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)會議市場規(guī)模達(dá)到5.4億美元，是當(dāng)前水平的3倍。按此趨勢，至2025年，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)會議市場規(guī)模將超過硬件視頻會議。

2018年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)視頻會議規(guī)模僅1.7億美元，但將維持25%左右的高增速

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    SVC架構(gòu)的“真云”目前國內(nèi)廠商數(shù)量少，但在技術(shù)路線上具備優(yōu)勢。將IDC定義的網(wǎng)絡(luò)視頻會議進(jìn)行細(xì)分，可以拆分為“傳統(tǒng)軟件”、“AVC架構(gòu)云”、“SVC架構(gòu)云”三大類。其中SVC架構(gòu)云是最符合云化視頻會議發(fā)展方向的“真云”（具體技術(shù)路線的探討可見附件5.1節(jié)）。在SVC架構(gòu)云技術(shù)路線上的企業(yè)數(shù)量并不多，除美國的Zoom和Vidyo外，國內(nèi)有代表性的只有小魚易連、會暢通訊、矚目等。會暢作為Zoom在國內(nèi)最早的合作伙伴，在Zoom授權(quán)的底層優(yōu)質(zhì)技術(shù)上進(jìn)行二次開發(fā)并建立自己的節(jié)點，從而在SVC架構(gòu)云的競爭中獲得了技術(shù)優(yōu)勢。

    國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)視頻會議市場尚處培育期，競爭格局也相對分散：IDC統(tǒng)計2018年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)視頻會議的CR6還不到50%。據(jù)分析，網(wǎng)絡(luò)視頻會議中的SVC架構(gòu)云借助“真云”的技術(shù)路線優(yōu)勢，很可能成為增長最快的細(xì)分。這也體現(xiàn)在了市場份額上：小魚易連作為成立時間不長但專注于SVC架構(gòu)云的初創(chuàng)企業(yè)，自2016年起年均復(fù)合增長率超過150%，在2018年拿下了10%的市場份額；會暢通訊將“云視頻融合通信”作為戰(zhàn)略方向，與Zoom深度合作，最近3年的市場份額也有了翻倍提升。經(jīng)過這一輪的跑馬圈地，類似會暢、小魚易連這類既有技術(shù)優(yōu)勢、又能獲得資本市場足夠資金支持的企業(yè)，有望脫穎而出。

2018年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)會議市場主要廠商占比

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    視頻會議技術(shù)的進(jìn)步，將更多應(yīng)用場景納入到廣義“視頻會議”當(dāng)中。狹義的視頻會議市場主要面向政府、金融、高校等行業(yè)的大中型機(jī)構(gòu)以及大中型企業(yè)。伴隨著云技術(shù)進(jìn)步和新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，出現(xiàn)了協(xié)同辦公、在線培訓(xùn)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育等諸多細(xì)分行業(yè)和垂直應(yīng)用場景，使云視頻融合通信技術(shù)可以突破原有的單一會議場景，服務(wù)于更多垂直應(yīng)用領(lǐng)域，同時云視頻融合通信技術(shù)也在應(yīng)急指揮、城市安防等領(lǐng)域發(fā)揮日益重要的作用，市場容量也得到了同步發(fā)展。

    二、各行業(yè)需求

    1、醫(yī)療行業(yè)

    隨著新醫(yī)改政策持續(xù)推進(jìn)，醫(yī)療衛(wèi)生信息化已被列為醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要組成部分，特別是運用云計算等新興技術(shù)，推進(jìn)數(shù)字化醫(yī)院地建設(shè)、區(qū)域醫(yī)療遠(yuǎn)程會診等重點項目建設(shè)也已成為必然。在此背景下，視頻通信平臺的重要性開始顯現(xiàn)。醫(yī)療行業(yè)信息更新速度快，醫(yī)生需要經(jīng)常進(jìn)行交流研討，掌握與時俱進(jìn)的信息，而云視頻會議這種服務(wù)場景恰好可以滿足需求。

    2、零售行業(yè)

    零售行業(yè)具有業(yè)務(wù)分布廣、人員眾多、管理難度高的特點，經(jīng)常會出現(xiàn)培訓(xùn)范圍小、成本投入高、業(yè)務(wù)擴(kuò)張難等問題。“混合云視頻會議”，從視頻硬件設(shè)備配備到內(nèi)部服務(wù)器構(gòu)建，一手打造整體云視頻會議解決方案部署。

    3、教育信息化

    教育部于2018年4月份印發(fā)了《教育信息化2.0行動計劃》，意味著我國的教育信息化進(jìn)程已經(jīng)從重視建設(shè)、應(yīng)用的第一階段，進(jìn)入了重視融合、創(chuàng)新的第二個階段。教育信息化2.0努力實現(xiàn)“三全兩高一大”的基本目標(biāo)，即教學(xué)應(yīng)用覆蓋全體教師、學(xué)習(xí)應(yīng)用覆蓋全體適齡學(xué)生、數(shù)字校園建設(shè)覆蓋全體學(xué)校，提高信息化應(yīng)用水平、提高師生信息素養(yǎng)，建設(shè)一個“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺。在此背景下，傳統(tǒng)的教育信息化硬件和平臺已不能很好滿足學(xué)校需求，而基于云網(wǎng)端結(jié)合的新一代教育云視頻解決方案蓄勢待發(fā)。根據(jù)我們的測算，十三五規(guī)劃下，教育信息化投入穩(wěn)定在3000億元以上，技術(shù)升級所能獲得的市場空間非?？捎^。

教育信息化經(jīng)費

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    傳統(tǒng)互動錄播是1.0時代的代表應(yīng)用，解決了教育信息化裝備從無到有的問題，但存在四大痛點：成本高、維護(hù)難、效果差、容易形成信息孤島。在教育信息化2.0時代，融合云視訊、AI人工智能、教育大數(shù)據(jù)等技術(shù)構(gòu)建的智慧教室解決方案，將成為更完美的替代方案。

    我國教育資源的分布存在明顯的不平衡：公立學(xué)校方面，北京本科及以上學(xué)歷教師占比高達(dá)95.4%，上海為90.5%，而廣西僅為60.4%，海南僅為54.6%，可見優(yōu)秀師資在各省間的分布極不均衡；K12課外輔導(dǎo)的全國性頭部機(jī)構(gòu)在分校布局方面，主要集中在一二線城市，在三線及以下城市布局較少。除昂立教育外，其他頭部機(jī)構(gòu)在三線及以下城市的分校數(shù)量占比不足15%，對于三線及以下城市，優(yōu)質(zhì)的師資和內(nèi)容供給仍嚴(yán)重不足。所幸的是，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化、云視訊技術(shù)的發(fā)展為雙師課堂的普及鋪平了道路，成為解決教育資源分布不均衡的有效手段。

頭部輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)在三線及以下城市覆蓋率低

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國云視頻市場調(diào)查分析及投資前景預(yù)測報告》