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2018-2019年上半年中國(guó)白羽雞行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展前景分析[圖]

    一、白羽雞已成我國(guó)第一大肉雞品種

    我國(guó)的商品肉雞養(yǎng)殖品種眾多,包括黃羽肉雞、白羽肉雞、817雜雞、淘汰雞等,其中最主流的包括黃羽肉雞和白羽肉雞。黃羽肉雞為我國(guó)原產(chǎn)品種,或以優(yōu)良的本土品種結(jié)合國(guó)外品種雜交培育而成,主要用于中式烹飪,產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)都主要集中在我國(guó)南方。白羽肉雞為我國(guó)從國(guó)外引進(jìn)繁育的快大型品種,相對(duì)于黃羽肉雞來說,養(yǎng)殖周期更短(黃羽雞一般需90天出欄,部分品種甚至需180天,而白羽雞僅需40天),飼料轉(zhuǎn)化率更高(90天出欄的黃羽雞料肉比一般在2.8左右,而白羽雞一般在1.7左右),更適合西式烹飪,養(yǎng)殖主要集中在我國(guó)北方地區(qū)。2017年白羽肉雞出欄量42億羽,黃羽肉雞出欄量37億羽,白羽雞肉產(chǎn)量781萬噸,占所有雞肉產(chǎn)量的53%,表明目前國(guó)內(nèi)肉雞市場(chǎng)白羽肉雞出欄量已經(jīng)超越黃羽肉雞,成為第一大肉雞品種。

    二、從美國(guó)到巴西,中國(guó)白羽雞肉進(jìn)口國(guó)演變

    1978年改革開放后,我國(guó)開始大規(guī)模引進(jìn)祖代白羽肉雞進(jìn)行繁殖生產(chǎn),20世紀(jì)90年代初,雞肉進(jìn)口也加快了腳步。白羽肉雞引入中國(guó)市場(chǎng)后,需求逐步提升,但由于白羽雞更適合作為西式快餐食品原材料,不適合中國(guó)的家庭消費(fèi),一直以來消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢。直到1987年、1990年肯德基和麥當(dāng)勞分別在中國(guó)大陸開設(shè)門店,開始帶動(dòng)白羽雞肉消費(fèi)需求快速提升,加上我國(guó)飲食習(xí)慣導(dǎo)致對(duì)雞爪、雞翅等產(chǎn)品的需求量越來越大,我國(guó)開始大量進(jìn)口凍雞肉產(chǎn)品。

    1999年中美簽署了關(guān)于中國(guó)加入世界貿(mào)易組織(WTO)問題的雙邊協(xié)議,當(dāng)年的雞肉進(jìn)口量呈爆發(fā)式增長(zhǎng),此后一直維持在較高水平。2003-2004年世界范圍內(nèi)發(fā)生禽流感疫情,我國(guó)雞肉的進(jìn)出口量都大幅下滑,但在之后的幾年里進(jìn)口量逐步恢復(fù),直至2010年我國(guó)對(duì)美國(guó)進(jìn)口雞肉實(shí)施雙反,之后進(jìn)口量再度下滑,且主要進(jìn)口國(guó)開始發(fā)生轉(zhuǎn)移。2015年美國(guó)、法國(guó)等先后發(fā)生禽流感,我國(guó)對(duì)相關(guān)國(guó)家采取全面封關(guān)措施,巴西幾乎成為我國(guó)雞肉進(jìn)口的唯一來源。

    我國(guó)歷年雞肉進(jìn)口量(萬噸)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    從產(chǎn)品類別看,我國(guó)的需求集中在雞翅和雞爪,2018年我國(guó)雞肉進(jìn)口總量50.30萬噸,其中雞翅和雞爪分別占總量的43%和32%,合計(jì)占比達(dá)75%。

    2018年我國(guó)進(jìn)口雞肉各品類(萬噸)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2018年我國(guó)進(jìn)口雞肉各品類占比

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    從歷史看,我國(guó)白羽雞肉的進(jìn)口有過爆發(fā)式增長(zhǎng),也有過斷崖式下跌,且主要供應(yīng)國(guó)有過明顯的轉(zhuǎn)變,我們把整個(gè)雞肉進(jìn)口史劃分為四個(gè)階段:

    1、第一階段(1978-1988):進(jìn)口量極低,荷日美三國(guó)為主要供應(yīng)國(guó)

    1978年改革開放后,我國(guó)開始引進(jìn)祖代白羽雞進(jìn)行繁殖生產(chǎn),雞肉產(chǎn)品的進(jìn)口稍晚于種雞產(chǎn)品。1982年我國(guó)首次直接進(jìn)口白羽雞肉,但之后幾年進(jìn)口量一直不足萬噸。直至1987年肯德基進(jìn)入中國(guó),進(jìn)口量開始緩慢提升,到1988年達(dá)到2.2萬噸的水平。第一階段我國(guó)進(jìn)口雞肉來源國(guó)主要為荷蘭、日本、美國(guó)、法國(guó)、泰國(guó)、巴西等國(guó)家。其中荷蘭為我國(guó)第一大進(jìn)口來源,1988年達(dá)到近5000噸,美、日、法等對(duì)我國(guó)出口量相當(dāng),都在2000多噸的水平,泰國(guó)、巴西則緊隨其后。

    2、第二階段(1989-2009):美國(guó)漸成主要供應(yīng)國(guó),加入WTO刺激雞肉進(jìn)口爆發(fā)式增長(zhǎng)

    由于美國(guó)養(yǎng)殖處于全球領(lǐng)先水平,且玉米、豆粕等糧食價(jià)格較低,加上和我國(guó)在雞肉產(chǎn)品的需求上具有差異性(美國(guó)主要消費(fèi)胸肉,而我國(guó)更偏愛雞翅、雞爪等副產(chǎn)品),其出口到我國(guó)產(chǎn)品價(jià)格低廉,1989年我國(guó)從美國(guó)的進(jìn)口量大幅增加,從上一年的0.23萬噸大幅提升至1.69萬噸,直至1996年,我國(guó)從美國(guó)的進(jìn)口量已經(jīng)超過27萬噸,占進(jìn)口總量的88%。盡管由于1997年的亞洲金融危機(jī)等原因,之后兩年從美國(guó)的進(jìn)口量經(jīng)歷大幅下降,但1999年我國(guó)和美國(guó)簽訂加入WTO雙邊協(xié)議后,這一數(shù)字開始呈爆發(fā)式增長(zhǎng),當(dāng)年的雞肉進(jìn)口總量從上一年不足20萬噸提升至76萬噸,其中美國(guó)占總量的63%,巴西占總量的19%。在此之后,經(jīng)歷2003-2004年全球范圍的禽流感,我國(guó)雞肉貿(mào)易量經(jīng)歷大幅波動(dòng),但在此階段美國(guó)一直是我國(guó)雞肉進(jìn)口的第一大來源國(guó)。

    我國(guó)歷年自美國(guó)進(jìn)口雞肉量及占比

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    3、第三階段(2010-2014):對(duì)美雙反,主要進(jìn)口國(guó)開始發(fā)生轉(zhuǎn)移

    美國(guó)的廉價(jià)雞肉產(chǎn)品大量進(jìn)入中國(guó),對(duì)我國(guó)飼料、肉雞養(yǎng)殖等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)造成極大打擊。2010年9月26日,中華人民共和國(guó)商務(wù)部發(fā)布2010年度第51號(hào)公告,決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口白羽肉雞產(chǎn)品實(shí)施反傾銷措施,實(shí)施期限自2010年9月27日起5年。2015年9月25日,應(yīng)中國(guó)白羽肉雞產(chǎn)業(yè)申請(qǐng),商務(wù)部發(fā)布公告,決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口白羽肉雞產(chǎn)品所適用的反傾銷措施進(jìn)行期終復(fù)審調(diào)查。復(fù)審裁定2016年9月27日起,對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口白羽肉雞產(chǎn)品繼續(xù)征收反傾銷稅,實(shí)施期限5年(2018年2月27日提前終止該措施)。對(duì)美國(guó)雞肉的雙反措施導(dǎo)致當(dāng)年我國(guó)從美國(guó)的雞肉進(jìn)口量一下從上年的61萬噸跌至不足9萬噸,而巴西、阿根廷等國(guó)對(duì)我國(guó)的出口量大幅提升,自此,我國(guó)進(jìn)口逐漸轉(zhuǎn)向巴西,至2014年,巴西占我國(guó)進(jìn)口總量的比例在50%左右。

    我國(guó)歷年自巴西進(jìn)口雞肉量及占比

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    4、第四階段(2015至今):全球范圍禽流感導(dǎo)致雞肉供應(yīng)國(guó)進(jìn)一步轉(zhuǎn)移

    2015年初由于美國(guó)爆發(fā)禽流感,我國(guó)對(duì)其產(chǎn)品采取全面封關(guān)措施,包括種雞和雞肉產(chǎn)品一律不得進(jìn)口。當(dāng)年,我國(guó)自美國(guó)的進(jìn)口量急劇下跌,到2016年之后我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口雞肉量跌至0,而從巴西的進(jìn)口量再上一臺(tái)階,截止2018年,從巴西進(jìn)口量達(dá)到我國(guó)進(jìn)口總量的84%。

    從歷史情況可以看到,自我國(guó)開始進(jìn)口白羽雞肉以來,美國(guó)一直是我國(guó)的主要供應(yīng)國(guó),巴西一度在20世紀(jì)90年代末期成為主力供應(yīng)國(guó),但在1999年中美簽訂入世雙邊協(xié)議后,進(jìn)口全面轉(zhuǎn)向美國(guó)。直至2003-2004年全球范圍出現(xiàn)禽流感,巴西對(duì)我國(guó)的出口量再次上升,更大的轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2010年我國(guó)對(duì)美國(guó)雞肉產(chǎn)品采取雙反措施,在此之后,巴西開始成為我國(guó)最大的雞肉供應(yīng)國(guó)。

    2019年2月15日,商務(wù)部公布對(duì)巴西雞肉雙反調(diào)查的最終裁定,認(rèn)定原產(chǎn)于巴西的進(jìn)口白羽肉雞產(chǎn)品存在傾銷,國(guó)務(wù)院決定自2019年2月17日起,對(duì)原產(chǎn)于巴西的進(jìn)口白羽肉雞產(chǎn)品征收17.8%~32.4%不等的反傾銷稅,但接受其中14家公司向調(diào)查機(jī)關(guān)作出的價(jià)格承諾。當(dāng)前,我國(guó)仍對(duì)美國(guó)雞肉產(chǎn)品采取封關(guān)措施,對(duì)巴西雞肉的雙反又將大概率導(dǎo)致從該國(guó)的進(jìn)口量降低,我們認(rèn)為未來阿根廷等國(guó)對(duì)我國(guó)出口量有望大幅提升。

    三、短期看,雞苗價(jià)格已觸底反彈,全年將穩(wěn)居高位

    雞苗價(jià)格在2019年3~5月穩(wěn)居10元/羽的高位,6月初起價(jià)格暴跌,6月底已經(jīng)止跌回升。預(yù)計(jì)7月開始雞苗將震蕩上漲并有望于8月重新站上10元/羽,預(yù)計(jì)最高有望突破12元/羽。屆時(shí),白羽雞產(chǎn)業(yè)鏈景氣度將觸及年內(nèi)高點(diǎn)。

    2019年煙臺(tái)商品代雞苗價(jià)格波動(dòng)(元/羽)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    前期高漲原因分析:1)供給端:連續(xù)4年祖代雞引種量低于均衡值,產(chǎn)能持續(xù)緊平衡,商品代雞苗供給不足。2)下游育肥戶的預(yù)期:對(duì)于苗雞這個(gè)中間生產(chǎn)資料而言,其需求主要取決于專業(yè)育肥戶對(duì)未來行情的預(yù)期,也就是信心。非洲豬瘟造成的巨大肉類供給缺口給下游育肥戶以極高預(yù)期,2019年行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)能對(duì)雞苗有了更多需求。

    進(jìn)入6月后深跌原因分析:1)需求端:6月進(jìn)入傳統(tǒng)的農(nóng)忙時(shí)節(jié),養(yǎng)殖場(chǎng)工人無法兼顧農(nóng)耕和飼養(yǎng),因此6月的雞苗需求量?。煌瑫r(shí)夏季高溫,為減少疫病養(yǎng)殖場(chǎng)通常減小養(yǎng)殖密度,對(duì)雞苗的需求量減少。2)下游養(yǎng)殖戶預(yù)期:全國(guó)生豬均價(jià)在整個(gè)5月停滯不前,而雞肉保持高位,5月雞肉對(duì)豬肉的替代作用尚不明顯,因此食品廠、經(jīng)銷批發(fā)市場(chǎng)渠道雞肉走貨一般,養(yǎng)殖戶暫緩訂購(gòu)商品代雞苗。

    2019年6月/上半年我國(guó)白羽肉雞產(chǎn)業(yè)盈利情況與去年均值對(duì)比圖

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    四、長(zhǎng)期看,需求擴(kuò)張,龍頭受益

    白羽肉雞自身的優(yōu)勢(shì)和當(dāng)下對(duì)豬肉的替代性需求使消費(fèi)市場(chǎng)不斷擴(kuò)容,白羽肉雞企業(yè)將面臨量?jī)r(jià)齊升的歷史機(jī)遇。

    1、肉中精英,性價(jià)比高

    高蛋白、低脂肪、低膽固醇、低碳排放,全程料肉比1.6,資源友好的白羽雞贏得了世界的青睞,扮演著全球第一大肉類蛋白供應(yīng)者的重要角色。白羽肉雞憑借其優(yōu)良的品質(zhì)贏得世界的青睞,發(fā)達(dá)國(guó)家的白羽肉雞消費(fèi)占比均在30%~50%之間。中國(guó)人均雞肉消費(fèi)量約在13kg/年,與西方發(fā)達(dá)國(guó)家比,有較大差距,與相鄰的日韓和臺(tái)灣比同樣相距甚遠(yuǎn)。

    2、健康快捷,適應(yīng)現(xiàn)代社會(huì)的生活節(jié)奏

    隨著居民健康意識(shí)的覺醒和生活節(jié)奏的加快,低脂健康且適合快餐烹飪的雞肉將會(huì)逐步取代高脂肪、高膽固醇的豬肉。白羽肉雞是工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化程度最高的肉類,這突出表現(xiàn)為養(yǎng)殖和屠宰的深度融合,食品安全高度可控。隨著產(chǎn)業(yè)對(duì)美食研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新的持續(xù)投入,假以時(shí)日,必將引領(lǐng)消費(fèi)者改變?nèi)忸愊M(fèi)的習(xí)慣。

    3、洋快餐復(fù)興

    經(jīng)歷了數(shù)年的陣痛期后,麥當(dāng)勞和肯德基的開店速度及同店增長(zhǎng)重回向上通道。2016年麥當(dāng)勞單店銷售額大幅回升。麥當(dāng)勞提出,從2018年起,未來五年銷售額年均增長(zhǎng)率的目標(biāo)為保持在兩位數(shù)。到2022年底,大陸麥當(dāng)勞餐廳將增加至4500家,開設(shè)新餐廳的速度將從2017年每年約250家逐步提升至2022年每年約500家。無獨(dú)有偶,肯德基在大陸的門店增速同樣在2016年觸底回升,其單店銷售額則在2017年重回上升通道,并于2018年上半年保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)??系禄?guī)劃在未來10年內(nèi)大陸門店將開到20000家。

    4、本土快餐和外賣業(yè)崛起

    麥當(dāng)勞、肯德基的成功教會(huì)了中國(guó)快餐業(yè)經(jīng)營(yíng)者依靠標(biāo)準(zhǔn)化和嚴(yán)格食品安全管控實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張,一時(shí)間吉野家、真功夫、振興雞排、華萊士、德克士等一系列中式快餐如雨后春筍般崛起,并乘著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的春風(fēng)快速向三四線城市滲透,搶抓大眾消費(fèi)的風(fēng)口,極大激發(fā)中小城市的雞肉需求。

    5、非洲豬瘟背景下肉禽養(yǎng)殖迅速發(fā)展

    非洲豬瘟從2018年8月肆虐至今,中國(guó)的生豬養(yǎng)殖業(yè)遭受重創(chuàng),2019年5月我國(guó)生豬存欄量同比減少22.90%,能繁母豬存欄量同比減少23.90%。
洲豬瘟的高致病率和生物防控難度超乎行業(yè)想象,而非瘟疫苗的研制難度使生豬養(yǎng)殖業(yè)長(zhǎng)期處于疫病陰影下,因此部分養(yǎng)殖戶從生豬養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)向肉禽養(yǎng)殖業(yè),而這部分新增育肥戶也增加了對(duì)雞苗的需求量。

    6、非瘟背景下雞肉的替代性需求

    高價(jià)豬肉會(huì)對(duì)消費(fèi)有抑制作用,雞鴨魚牛羊肉、牛奶、雞蛋等其他動(dòng)物蛋白將快速吞噬豬肉所丟失的市場(chǎng),這是消費(fèi)擴(kuò)容為白羽肉雞帶來的巨大成長(zhǎng)性機(jī)會(huì)。我國(guó)年消費(fèi)豬肉量在5000萬噸以上,若非洲豬瘟造成的生豬供給端產(chǎn)能去化幅度在30%~40%,則肉類供給缺口有1200萬噸~2000萬噸,若一半給白羽肉雞,為白羽肉雞也增加了600萬噸~1000萬噸的市場(chǎng)需求。

    中國(guó)禽畜肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    年中國(guó)年人均禽畜肉類消費(fèi)量(kg)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    以一套祖代雞一生可產(chǎn)4950只商品代雞苗,每只商品代可產(chǎn)出5斤雞肉計(jì),非洲豬瘟帶來的替代性需求約600萬噸~1000萬噸雞肉,則需商品代24~40億只,對(duì)應(yīng)祖代雞48.48~80.81萬套。

    白羽肉雞擴(kuò)繁示意圖

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2015~2018年我國(guó)祖代雞引種/更新量持續(xù)低于均衡值,2018年僅75萬套,2019年一季度引種量增加便引發(fā)市場(chǎng)暴跌,而經(jīng)我們測(cè)算,僅非洲豬瘟就為白羽肉雞帶來了巨大需求,年引種/更新量達(dá)到100萬套才能剛剛滿足市場(chǎng)需求;而從產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化來看,白羽肉雞的消費(fèi)市場(chǎng)將遠(yuǎn)高于當(dāng)前雞肉年1200萬噸的消費(fèi)量。因此,祖代雞引種/更新量的增加,利于行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)增長(zhǎng)。

    祖代雞引種/更新量(萬套)

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    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)白羽雞行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及投資方向研究報(bào)告》 

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