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丙烯酸產(chǎn)量213萬噸,需求量200萬噸,出口增加迅速,2018年中國丙烯酸行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀與需求分析[圖]

 

 

    丙烯酸又稱為乙烯基甲酸,是最簡單的不飽和羧酸,由一個乙烯基和一個羧基組成。目前丙烯酸的生產(chǎn)主要是通過丙烯氧化法生產(chǎn)。丙烯酸具有極快的聚合速度,是是重要的有機合成原料及合成樹脂單體。

    目前主要用于制造各類丙烯酸酯,丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯、羥乙酯等丙烯酸酯類常用于涂料、光固化材料等等領(lǐng)域。也可以通過自身的聚合及與丙烯酸酯共聚,用于生產(chǎn)合成樹脂、合成纖維、高吸水性樹脂等等產(chǎn)品。

    目前丙烯酸甲、乙酯等通用的丙烯酸酯是丙烯酸下游最大應(yīng)用領(lǐng)域,2018年用量占比超過58%,高吸水性樹脂近幾年增長最快的領(lǐng)域,目前占比已經(jīng)超過22.30%,相比于2017年占比提升了約0.5%個百分點。

2018年我國丙烯酸需求結(jié)構(gòu)

資料來源:智研咨詢整理

    一、行業(yè)生產(chǎn)概況

    我國的丙烯酸生產(chǎn)起步相對較早,基本與石化工業(yè)同時起步,丙烯酸由于其出色的性能與廣泛的應(yīng)用,是C3產(chǎn)業(yè)鏈中極為重要的一環(huán)。我國的丙烯酸最初供不應(yīng)求,生產(chǎn)裝置建設(shè)相對有限。同時丙烯氧化法對生產(chǎn)設(shè)備常帶來一定的腐蝕,單一裝置停工檢修周期長。

    隨著市場需求增加,我國的丙烯酸裝置也開始迅速增加,從2005年起,我國丙烯酸行業(yè)迅速發(fā)展,產(chǎn)能快速增長

    從2005年起,我國丙烯酸行業(yè)迅速發(fā)展,產(chǎn)能快速增長,尤其是2014年、2015年是丙烯酸裝置建成投產(chǎn)高峰年,生產(chǎn)廠家增至17家,共新增155萬噸產(chǎn)能(2014年、2015年分別增長89萬噸、66萬噸)。高速擴張的產(chǎn)能在很大程度上加劇了市場競爭,開工率也迅速走低,行業(yè)進入產(chǎn)能過剩的狀態(tài),新增的生產(chǎn)裝置減少。2016年全國丙烯酸產(chǎn)能 289萬噸,比 2015年減少 21萬噸。2017年國內(nèi)只有上海華誼丙烯酸一期的 16萬噸/年裝置投產(chǎn),2018年底有山東諾爾8萬噸與江蘇三木16萬噸裝置投產(chǎn),產(chǎn)能達到329萬噸。

2013-2017年中國丙烯酸產(chǎn)能情況

資料來源:智研咨詢整理

    從名義的生產(chǎn)能力來看,雖然我國丙烯酸產(chǎn)能增長相對穩(wěn)定,行業(yè)整體處于產(chǎn)能相對過剩的狀態(tài)。2014-2015年我國丙烯酸行業(yè)產(chǎn)能高速擴張導(dǎo)致丙烯酸行業(yè)產(chǎn)能利用率下滑嚴重,產(chǎn)能利用率從2013年的87.3%下滑至59.8%,從產(chǎn)能偏緊直接走向產(chǎn)能過剩。隨著SAP需求放量,產(chǎn)量穩(wěn)定增長,產(chǎn)能利用率有所回升,近幾年穩(wěn)定在65%~66%左右的水平。2018年我國丙烯酸產(chǎn)量約為213.2萬噸,產(chǎn)能利用率約為64.8%。

2013-2017年中國丙烯酸行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源:智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國丙烯酸及酯行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》指出:從上述數(shù)據(jù)來看,行業(yè)目前總體處于產(chǎn)能相對過剩的局面,但近幾年產(chǎn)能的穩(wěn)步增長卻顯示出行業(yè)內(nèi)企業(yè)對丙烯酸行業(yè)發(fā)展的信心。一方面是下游需求穩(wěn)步增長,且隨著全球的烯烴原料的輕質(zhì)化,中國丙烯產(chǎn)業(yè)在全球的重要性越發(fā)凸顯。

    另一方面,則是由于全球部分丙烯酸工廠設(shè)備老化、生產(chǎn)過程中容易發(fā)生聚合等原因,近年來全球丙烯酸工廠經(jīng)常發(fā)生意外停工現(xiàn)象,嚴重的甚至發(fā)生爆炸,其中包括巴斯夫、陶氏、阿科瑪?shù)瓤鐕堫^企業(yè),以及江蘇三木、上海華誼等國內(nèi)企業(yè)。加上其他不少名義產(chǎn)能其實已處于長久停工不易復(fù)工的狀態(tài)。產(chǎn)能過剩的局面逐漸改善,甚至經(jīng)常出現(xiàn)貨緊價揚。

    從進出口情況與消費情況來看,隨著國內(nèi)丙烯酸生產(chǎn)能力的提升,我國丙烯酸進口總體呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2018年丙烯酸共進口2.6萬噸,較2017年同期減少1.8萬噸,降幅為41.1%。

    出口方面,隨著國內(nèi)由于國內(nèi)需求量的波動以及供需結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,我國的丙烯酸出口在2013-2018年整體呈現(xiàn)出“U”走勢,2018年我國丙烯酸出口量為11.6萬噸,較2017年同期增加4.3噸,增幅為58.4%。這也說明了我國丙烯酸行業(yè)在全球市場上的競爭力增強以及國內(nèi)需求增長相對緩慢,需要通過出口緩解產(chǎn)能過剩。

2013-2018年中國丙烯酸進出口統(tǒng)計

資料來源:中國海關(guān)

    2018年我國丙烯酸表觀消費量達到204.2萬噸,比上年增長7.1萬噸,同比增長3.6%,增速有所回升,增量絕大部分是由SAP產(chǎn)量增長帶來的需求拉動。

2013-2018年中國丙烯酸表觀消費量及其增長率

資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理

    總的來看,由于丙烯酸下游主要用于丙烯酸酯和SAP領(lǐng)域,丙烯酸酯主要用于表面涂料和粘合劑,2018年涂料企業(yè)陷入停產(chǎn)多、復(fù)產(chǎn)難的困境,涂料對丙烯酸需求偏淡。

    但國內(nèi)個人衛(wèi)生用品市場的高速發(fā)展促進國內(nèi)SAP產(chǎn)量與需求量增長穩(wěn)定,SAP的消費量與出口量穩(wěn)步擴大。同時隨著經(jīng)濟的發(fā)展,印度市場后續(xù)衛(wèi)生用品需求量將大幅增加,而國內(nèi)已有部分企業(yè)已開始加大與印度的合作,計劃將中國SAP出口至印度等。SAP作為衛(wèi)生用品的重要原料之一,用量將明顯增加,繼而帶動SAP原料丙烯酸(精酸)的消費量。除上述酯化及SAP的需求外,減水劑、光固化、水處理等其他下游行業(yè)在2019年的表現(xiàn)也將是影響丙烯酸市場的重要因素。.

    此外隨著丙烯酸行業(yè)內(nèi)部整合的不斷推進,行業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平也越來越強,產(chǎn)能過剩和市場需求之間的矛盾進一步得到改善,國內(nèi)C3化工產(chǎn)業(yè)鏈一體化的發(fā)展模式也將成為丙烯酸產(chǎn)業(yè)提升經(jīng)濟效益,增強抵御風(fēng)險的能力。

    同時值得注意的是未來幾年龍頭企業(yè)擴產(chǎn),落后企業(yè)生產(chǎn)裝置關(guān)?;蚣几牡默F(xiàn)象將會逐漸頻繁,行業(yè)兩級分化現(xiàn)象將會更加顯著,去產(chǎn)能與產(chǎn)能置換同時并存,調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)將是丙烯酸行業(yè)未來幾年的重要趨勢。同時大力發(fā)展SAP 等領(lǐng)域,增加丙烯酸及下游過剩產(chǎn)品出口量,未來丙烯酸依然可期。

本文采編:CY246
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2025-2031年中國丙烯酸行業(yè)市場供需態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告
2025-2031年中國丙烯酸行業(yè)市場供需態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告

《2025-2031年中國丙烯酸行業(yè)市場供需態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》共十章,包含中國丙烯酸行業(yè)代表性企業(yè)布局案例研究,中國丙烯酸行業(yè)市場前景預(yù)測及發(fā)展趨勢預(yù)判,中國丙烯酸行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議等內(nèi)容。

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