2019年一季度中國(guó)小家電細(xì)分品類、零售情況及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、小家電細(xì)分品類及零售情況分析

    小家電指除了大功率輸出的電器以外的家電，一般占用比較小的電力資源或機(jī)身體積比較小。隨著居民生活水平的提高，小家電品類的隊(duì)伍日益擴(kuò)容，主要包括如下幾類：廚房系列產(chǎn)品如電飯煲、微波爐、果汁機(jī)等；浴室系列產(chǎn)品如電熱水器、電暖器、電吹風(fēng)等；居室清潔系列如吸塵器、電熨斗、甩干機(jī)等；居室環(huán)境系列產(chǎn)品如吸塵器、電風(fēng)扇、除濕機(jī)等；取暖器類如電暖器、電熱被、遠(yuǎn)紅外線電熱爐等；小視聽系列產(chǎn)品如收音機(jī)、錄音機(jī)、隨身聽、攝像機(jī)、電子游戲機(jī)等；保健系列產(chǎn)品如減肥美容器、按摩椅、足底按摩器、搖擺機(jī)、音頻電療器等?？梢灶A(yù)期的是，隨著科技發(fā)展，小家電領(lǐng)域的產(chǎn)品創(chuàng)新將是最多的。在這個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)品創(chuàng)新能力與品牌力具有決定性影響。

    從全球小家電行業(yè)的各類占比情況來(lái)看，廚衛(wèi)小家電占65.1%，家居小家電占22.9%，個(gè)人護(hù)理小家電占12.0%。而在中國(guó)小家電行業(yè)中，廚衛(wèi)小家電銷售額占76.2%，家居類小家電占13.1%，個(gè)人護(hù)理類占10.7%。因此，無(wú)論是全球還是在國(guó)內(nèi)，廚衛(wèi)小家電的占比均是最大的，其次為家居小家電，個(gè)

    人護(hù)理小家電的占比最少。

    全球小家電細(xì)分品類占比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)家電行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

中國(guó)小家電細(xì)分品類占比

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    具體到各品類，表現(xiàn)有差異，電動(dòng)剃須刀等傳統(tǒng)小家電增速放緩，加濕器等新興小家電增速較快，一些新品如新型破壁機(jī)、無(wú)線手持吸塵器、高端美發(fā)儀等大量進(jìn)入市場(chǎng)。小家電市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)還來(lái)自于電商的助力。由于小家電的小體積與自安裝，天然適合電商渠道推廣，這為大量無(wú)力自建渠道的小家電提供了市場(chǎng)推廣的捷徑。隨著電商的滲透，許多小家電借此走向大發(fā)展。長(zhǎng)遠(yuǎn)看，小家電將持續(xù)受益于居民收入增長(zhǎng)和生活品質(zhì)提升，那些降低勞動(dòng)強(qiáng)度、提高生活品質(zhì)的小家電空間無(wú)限。如中國(guó)家庭的吸塵器保有量?jī)H為20.0%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及美國(guó)家庭（120.0%）和日本家庭（146.0%）。在消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)下，吸塵器的單價(jià)也在提升，尤其是3000—5000元價(jià)格段的吸塵器市場(chǎng)均在增長(zhǎng)。這吸引國(guó)內(nèi)外行業(yè)巨頭入場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，如戴森、松下、LG等國(guó)際品牌與萊克、美的、小狗等本土品牌激烈競(jìng)爭(zhēng)。這說(shuō)明在小家電領(lǐng)域，盡管市場(chǎng)前景看好，但產(chǎn)品創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新層出不窮，市場(chǎng)格局遠(yuǎn)未到穩(wěn)定之時(shí)。

    中國(guó)小家電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)3000億元左右，此前5年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.5%，但自2018年起增速明顯放緩。2018年創(chuàng)新小家電繼續(xù)走好、傳統(tǒng)小家電下滑。如吸塵器零售額相比去年同期實(shí)現(xiàn)46%的增長(zhǎng)，其中掃地機(jī)器人產(chǎn)品零售額增幅超過(guò)47%；破壁機(jī)市場(chǎng)增速超過(guò)50%。數(shù)據(jù)顯示，小家電七品類（煲、磁、壓、豆、料、榨、水）2018年線下銷額同比下滑0.9%，線上銷額同比上漲16.1%，整體增幅放緩。進(jìn)入2019年后，行業(yè)整體除新興小家電外，大多銷售下滑。

    2019年1季度國(guó)內(nèi)小家電零售市場(chǎng)變化

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    從均價(jià)來(lái)看，小家電均價(jià)在線上線下均呈上漲趨勢(shì)，但線上均價(jià)漲幅低于線下。數(shù)據(jù)顯示線下料理機(jī)均價(jià)同比上漲19.0%,漲幅最大；其次是電飯煲，均價(jià)同比上漲10.4%；而線上料理機(jī)均價(jià)下滑1.7%，電飯煲線上均價(jià)上漲3.8%。

    從行業(yè)格局看，美的、蘇泊爾、九陽(yáng)處于廚衛(wèi)小家電的前三位置，而飛科電器、科沃斯、奧佳華、萊克電器等則是各自領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，在線上/線下的市場(chǎng)中，美的分別以28.4%、41.2%的零售額份額占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；蘇泊爾則以20.4%、28.3%位居第二；九陽(yáng)以18.2%、22.2%列居第三。

    電飯煲市占率

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    二、我國(guó)小家電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    1、消費(fèi)市場(chǎng)迅速成長(zhǎng)

    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，小家電產(chǎn)品作為高生活品質(zhì)的象征，迅速進(jìn)入消費(fèi)者家庭。我國(guó)的小家電行業(yè)邁入了茁壯成長(zhǎng)期，行業(yè)迅速擴(kuò)張。一方面，隨著物質(zhì)生活水平的提高，消費(fèi)升級(jí)正在成為小家電行業(yè)增長(zhǎng)的內(nèi)驅(qū)動(dòng)力。大家電的相對(duì)必需消費(fèi)屬性較強(qiáng)，而小家電更具備可選消費(fèi)屬性，在滿足了大家電消費(fèi)的基本家庭需求后，消費(fèi)升級(jí)逐漸轉(zhuǎn)變至改善型、享樂(lè)型需求的小家電。另一方面，伴隨互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)起來(lái)的80、90后成為主要消費(fèi)群體，年輕一代追求時(shí)尚、注重個(gè)性與品質(zhì)，新興品類的小家電不僅滿足了他們精致與創(chuàng)新的生活方式，還迎合了當(dāng)下的消費(fèi)潮流。大眾消費(fèi)能力的提升，消費(fèi)人群更迭，促進(jìn)了小家電消費(fèi)迅速成長(zhǎng)，人們對(duì)新型小家電的需求日漸增長(zhǎng)。

    2、品牌集中度較高，行業(yè)增長(zhǎng)穩(wěn)定

    在家電產(chǎn)品普及率接近飽和，改善型需求潛力巨大的背景下，家電龍頭企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯。小家電細(xì)分化特征顯著，品類選擇多，大品牌集中度明顯，類似于美的、九陽(yáng)、蘇泊爾等大企業(yè)，技術(shù)優(yōu)勢(shì)和科研優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)，在細(xì)分品類下市場(chǎng)占有率高。小家電消費(fèi)頻率高，地產(chǎn)周期影響小，整體增速相對(duì)穩(wěn)定。相對(duì)于大家電而言，小家電增速較為平穩(wěn)、波動(dòng)較??；具有單品規(guī)模小、生命周期短、更新速度快等特點(diǎn)，產(chǎn)品品類間更迭帶來(lái)此消彼長(zhǎng)，且主要以更新?lián)Q代需求為主。因此小家電行業(yè)整體增速更為穩(wěn)定，且成長(zhǎng)周期長(zhǎng)于大家電。

    3、小家電創(chuàng)新趨勢(shì)明顯

    一方面，小家電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)正朝著與時(shí)尚、健康等現(xiàn)代化理念結(jié)合的方向發(fā)展。近年來(lái)，消費(fèi)者對(duì)小家電需求不斷增長(zhǎng)變化，80、90后人群也逐漸成為新興消費(fèi)主力軍，他們更加追求時(shí)尚，更傾向于消費(fèi)健康類型產(chǎn)品，使得小家電產(chǎn)品設(shè)計(jì)逐漸融入了時(shí)尚、健康等元素，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善，升級(jí)趨勢(shì)明顯。

    另一方面，小家電正在朝著更加人性化、智能化的創(chuàng)新趨勢(shì)發(fā)展。在當(dāng)前市場(chǎng)上，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的智能化、功能性和個(gè)性化等需求大大提高，未來(lái)小家電產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)方向?qū)膯我粚?shí)用性逐漸轉(zhuǎn)向個(gè)性化多樣性；且隨著互聯(lián)網(wǎng)新興技術(shù)的發(fā)展，小家電產(chǎn)品將會(huì)與其產(chǎn)生更加深度的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)控制等智能化功能，以滿足市場(chǎng)的智能化需求。

    4、小家電電商市場(chǎng)發(fā)展快速

    隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，我國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)迅猛增長(zhǎng)，滲透到社會(huì)生活的方方面面，小家電產(chǎn)品亦不例外。中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量的逐年增長(zhǎng)、第三方支付平臺(tái)及網(wǎng)絡(luò)支付安全性的逐步完善，使得網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行為已經(jīng)成為一種大眾消費(fèi)模式和消費(fèi)習(xí)慣，并滲透到各個(gè)階層，中國(guó)消費(fèi)者在網(wǎng)上購(gòu)買小家電產(chǎn)品已較為普遍。首先，當(dāng)前消費(fèi)群體具有年輕化的特征，他們更愿意通過(guò)電商渠道來(lái)購(gòu)買小家電產(chǎn)品。其次，小家電由于本身具有的精巧性、體積小、單價(jià)低等特點(diǎn)受到電商的青睞，商家可以在電商平臺(tái)上以圖文、音視頻等形式進(jìn)行產(chǎn)品介紹及功能展示，以此吸引更多消費(fèi)者，擴(kuò)大銷售規(guī)模。近幾年，中國(guó)小家電網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，電商渠道銷量劇增，小家電電商市場(chǎng)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。