2019年全球石英市場需求情況及中國高中低檔石英砂市場未來發(fā)展前景預(yù)測[圖]

    天然石英產(chǎn)品屬于無機非金屬材料，由于其具有一系列優(yōu)良的物理和化學(xué)性能，被廣泛應(yīng)用于電光源、光伏、半導(dǎo)體、光通訊、冶金、化工、環(huán)保等眾多領(lǐng)域，更是航空航天、國防軍工等領(lǐng)域重要的不可或缺和替代的基礎(chǔ)材料。

    一、國家和地方政策已經(jīng)明朗

    2017年以來，我國出臺了一系列法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，包括《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》、《排污許可證管理暫行規(guī)定》、《關(guān)于加強長江經(jīng)濟帶工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實施意見》、《中華人民共和國土壤污染防治法（草案）》、《生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革方案》、《自然保護區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作方案》等。截止到目前為止，全國范圍內(nèi)數(shù)千礦權(quán)已被清退。

    環(huán)保風(fēng)暴下，產(chǎn)能較低的石英礦山和“小、散、亂、污”的石英砂企業(yè)已被關(guān)停，大中型石英砂企業(yè)將不斷增加。未來石英砂的發(fā)展，將更注重綠色發(fā)展與科學(xué)發(fā)展，石英砂企業(yè)轉(zhuǎn)型升級勢在必行。

    二、全球石英市場需求情況分析預(yù)測

    2015全球石英市場超200億元，預(yù)計2018-2020年全球石英材料需求分別為265/275/283億元，增速分別是8%、4%、3%，以半導(dǎo)體、光通訊和航空航天等高端需求為主要增長。當(dāng)前高純石英砂以美國尤尼明、高端石英制品以邁圖、賀利氏、東曹、3M等海外供應(yīng)為主。受益于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移，網(wǎng)絡(luò)提速、5G等光通訊需求崛起，及國內(nèi)航空航天和重大工程項目快速發(fā)展，石英需求向好疊加國產(chǎn)替代加速，建議關(guān)注菲利華、石英股份。

    石英性能優(yōu)異，是電子、航空航天等關(guān)鍵原料，制備方法不斷升級。石英物理化學(xué)性能穩(wěn)定，耐高溫、耐腐蝕、透光性和絕緣性好；高性能石英是電子信息、光學(xué)光源、光伏能源、航空航天等領(lǐng)域不可或缺的材料，在國家重大工程以及航天航空、電子信息等產(chǎn)業(yè)具有關(guān)鍵作用。不同應(yīng)用對材料性能和制備方法要求不同，石英制備方法包括：1）人工合成，材料純度高，羥基含量可控，適用于先進制程半導(dǎo)體支撐件、光纖光棒等；2）天然結(jié)晶石英，通過氣熔或者電熔方式制成管棒坨等，耐高溫性能好；高純石英砂量產(chǎn)技術(shù)以美國尤尼明和國內(nèi)石英股份為代表。

石英制品產(chǎn)業(yè)鏈

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國石英砂行業(yè)市場供需預(yù)測及發(fā)展前景預(yù)測報告》

    預(yù)計2020全球石英需求283億元，國內(nèi)企業(yè)高端市場份額提升。2015全球石英市場超過200億元，其中半導(dǎo)體占45.53%，光伏占23.76%，光通訊占16.20%，光學(xué)占9.50%，光源占5.18%。高端石英目前仍以海外供應(yīng)為主，如Momentive（邁圖）、Heraeus（賀利氏）、Tosoh（東曹）、3M、信越、Qsil（昆希）等。根據(jù)各下游的需求測算，預(yù)計2018-2020年全球石英材料需求分別為265/275/283億元，其中光伏、電光源市場已基本被國內(nèi)企業(yè)壟斷；隨著下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及國產(chǎn)替代進程加速，國內(nèi)石英企業(yè)正逐步切入半導(dǎo)體、光纖、航空航天、電光源等高端應(yīng)用領(lǐng)域。

    半導(dǎo)體、光通訊和航空航天等高端應(yīng)用催生石英需求。1）半導(dǎo)體石英市場占比最高，對石英的純度要求高，通常需通過東京電子、美國應(yīng)用材料、LamResearch等認證；國內(nèi)菲利華已通過多家認證，石英股份正在積極推進。2）光通訊石英主要用于光纖預(yù)制棒芯棒和管套及相關(guān)輔材，國內(nèi)石英股份和菲利華已突破管套制備技術(shù)，預(yù)計將隨著國內(nèi)光纖光纜建設(shè)快速啟動國產(chǎn)替代。3）石英纖維主要用于航空的透波增強材料、隔熱和耐高溫材料；未來隨著國防預(yù)算增加、國家重點工程項目上線，預(yù)計18-20年需求快速提升。

2018-2020年全球石英需求預(yù)測（億元）

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2018-2020年全球石英需求及增速預(yù)測（億元、%）

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2018-2020年全球石英需求預(yù)測

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    三、我國高中低檔石英砂市未來發(fā)展前景良好

    我國石英砂需求量占全球總需求量的三分之一左右，是全球最大的石英砂需求國。相對來說，我國普通石英砂和精制石英砂需求增長空間有限，而我國高科技產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，對高純及超高純石英砂的需求增長迅速。但是我國石英砂產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，盡管已經(jīng)有少數(shù)企業(yè)實現(xiàn)了超高純石英砂生產(chǎn)技術(shù)突破，高端產(chǎn)品依然供應(yīng)不足，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還需繼續(xù)調(diào)整升級。

    需求向好疊加國產(chǎn)替代，看好國內(nèi)企業(yè)高速增長和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化?？紤]到國內(nèi)石英企業(yè)高端產(chǎn)品比例快速提升，正逐步向半導(dǎo)體、光通訊、航空航天等高景氣高增速的應(yīng)用方向拓展，看好國內(nèi)石英材料在半導(dǎo)體支撐件和光纖預(yù)制棒上的國產(chǎn)替代進程，建議關(guān)注：1）菲利華：國內(nèi)第一家獲得國際主要半導(dǎo)體設(shè)備制造商認證的企業(yè)，是國內(nèi)航空航天領(lǐng)域唯一的石英纖維供應(yīng)商；2）石英股份：具備高純石英砂生產(chǎn)能力，光纖預(yù)制棒外套管獲得首批訂單，半導(dǎo)體石英認證穩(wěn)步推進。

    整體來看，我國高中低檔石英砂市場均有一定上升空間，未來發(fā)展前景良好。但中低端石英砂需求增長潛力有限，高端石英砂需求增長勢頭更為強勁。我國每年需從海外市場大量進口高端石英砂產(chǎn)品，盡管在國內(nèi)超高純石英砂生產(chǎn)技術(shù)突破的沖擊下，進口價格持續(xù)下降，但仍遠高于出口產(chǎn)品價格。為實現(xiàn)進口替代、滿足國內(nèi)市場需求、提高盈利能力，我國石英砂行業(yè)需調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端領(lǐng)域發(fā)展。