一、氨綸行業(yè)概括
氨綸是一種彈性纖維,主要用于編制有彈性的織物,通常將氨綸絲與其他纖維混紡供織造使用,一般含氨綸5-25%。它可用于織造各種內(nèi)衣、游泳衣、緊身衣、牛仔褲、運(yùn)動服、帶類的彈性部分。氨綸的最大特點(diǎn)是高伸長、高彈性,具有改善紡織品性能和風(fēng)格的特殊性能。
氨綸的生產(chǎn)工藝有溶液干法、溶液濕法、化學(xué)反應(yīng)法、熔融紡絲四種。其中干法紡絲是目前世界上應(yīng)用最廣泛的氨綸紡絲工藝,干法紡絲產(chǎn)量約為世界氨綸總產(chǎn)量80%。濕法紡絲和化學(xué)反應(yīng)法逐步被淘汰,熔融紡絲理論上具有較好的發(fā)展前景,但受原料、技術(shù)、性能、需求、設(shè)備等各方面因素限制,實(shí)際上市場份額也在減少。
氨綸生產(chǎn)工藝——溶液干法
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相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國氨綸行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及投資前景分析報告》
二、中國氨綸供給:產(chǎn)能穩(wěn)步增長,行業(yè)格局迎來改善
國內(nèi)氨綸產(chǎn)能持續(xù)增長。2018年國內(nèi)氨綸產(chǎn)能達(dá)到79.2萬噸,同比增速為5.53%。2012年至2018年,產(chǎn)能年復(fù)合增長率為6.63%。2018年國內(nèi)氨綸企業(yè)平均開工率為80.36%,整體依然維持在較為合理的位置。氨綸產(chǎn)能分布主要集中在華東地區(qū),占總產(chǎn)能的82.1%。
2012-2018年國內(nèi)氨綸供應(yīng)情況
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2018年國內(nèi)氨綸產(chǎn)能分布
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氨綸行業(yè)有望在2020年下半年復(fù)蘇。2018年國內(nèi)氨綸總產(chǎn)能79.2萬噸。2021年國內(nèi)氨綸產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)97.7萬噸。新增產(chǎn)能經(jīng)過市場消化,預(yù)計(jì)2020年下半年氨綸行業(yè)供需格局將明顯改善,行業(yè)迎來復(fù)蘇。
國內(nèi)氨綸產(chǎn)能及其增速(單位:萬噸)
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氨綸行業(yè)集中度提升,頭部企業(yè)持續(xù)受益。氨綸行業(yè)具有明顯的頭部效應(yīng),2018年國內(nèi)氨綸行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度(CR4)為44.9%。目前市場上仍有大量小產(chǎn)能企業(yè)在生產(chǎn),隨著頭部企業(yè)的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),具有規(guī)模優(yōu)勢的頭部企業(yè)將以更低的成本占領(lǐng)市場,小企業(yè)老舊的產(chǎn)能將被淘汰,行業(yè)集中度會進(jìn)一步提升。
2018年國內(nèi)氨綸生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占比
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三、氨綸行業(yè)上游成本分析
從上游成本構(gòu)成情況來看,氨綸的生產(chǎn)原材料主要是PTMEG和MDI,其中PTMEG占比63%,MDI占比11%,兩者合計(jì)占到氨綸總成本的70%以上,影響較大。PTMEG產(chǎn)業(yè)鏈上游為BDO,下游消費(fèi)領(lǐng)域主要集中在氨綸、熱塑性聚氨酯彈性體和PU樹脂等領(lǐng)域,近幾年由于氨綸行業(yè),尤其是干法氨綸的迅猛發(fā)展,拉動PTMEG的需求,目前氨綸已成為我國PTMEG最大的消費(fèi)領(lǐng)域,消費(fèi)占比約為80-90%。
氨綸成本構(gòu)成
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四、氨綸行業(yè)下游需求分析:下游需求廣泛,消費(fèi)逐年上升
國內(nèi)氨綸表觀消費(fèi)量呈逐年上升趨勢。2018年國內(nèi)氨綸表觀消費(fèi)量60.71萬噸,同比增長6.56%。經(jīng)過2016年的回暖之后,國內(nèi)氨綸表觀消費(fèi)量同比增速略有降低。2016-2018年均復(fù)合增長率9.55%,依然維持穩(wěn)定增長。
2012-2018國內(nèi)氨綸需求情況
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氨綸主要應(yīng)用在紡織服裝領(lǐng)域。氨綸一般不單獨(dú)使用,而是少量使用于織物中,改善織物性能,提升織物檔次,含量一般在3-30%左右,可根據(jù)不同產(chǎn)品的使用性能調(diào)整氨綸含量。
氨綸下游織造應(yīng)用范圍十分廣泛。包紗主要用于休閑服、牛仔褲等。圓機(jī)和經(jīng)編用于制作內(nèi)衣、健美服、泳裝、襪子等。
氨綸下游織造需求占比
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氨綸下游應(yīng)用領(lǐng)域分布
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中國氨綸進(jìn)出口量創(chuàng)新高。2018年氨綸進(jìn)口量2.61萬噸,出口量5.55萬噸,凈出口2.94萬噸。氨綸進(jìn)出口量均達(dá)到歷史新高。中國氨綸主要進(jìn)口自越南,占總進(jìn)口量的41.3%。
2012-2018年國內(nèi)氨綸進(jìn)出口情況
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2018年國內(nèi)氨綸主要進(jìn)口國
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2025-2031年中國氨綸行業(yè)競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展?jié)摿蟾?/a>
《2025-2031年中國氨綸行業(yè)競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展?jié)摿蟾妗饭彩恼?,包?025-2031年氨綸行業(yè)投資前景預(yù)測,氨綸企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析,中國氨綸產(chǎn)業(yè)研究總結(jié)等內(nèi)容。



