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2018年中國快遞行業(yè)發(fā)展概況及2019年1-5月快遞行業(yè)競爭格局分析[圖]

快遞陽芬 2019-08-16 05:10 來源：智研咨詢

一、快遞行業(yè)第一階段：支持滿足

我國快遞伴隨社會流通體系發(fā)展和電商爆發(fā)而興起，認為其第一發(fā)展階段是滿足消費者的基本寄遞需求，包括電商、商務、個人等不同形式的寄遞需求。電商是快遞的第一驅(qū)動力，2008至2018年我國電商與快遞分別實現(xiàn)年復合增速+50%和+42%的快速增長。我國網(wǎng)購市場從2008年的1282億元增長至2018年的7.6萬億元，年復合增速達到+50.4%；我國快遞業(yè)務量從2008年的15.1億件增長至2018年的507億件，年復合增速達到+42.1%。

我國快遞行業(yè)業(yè)務量及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國快遞行業(yè)業(yè)務收入及增速

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我國消費者購買商品和服務的習慣發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)型，線上購物滲透率仍有較大提升空間，網(wǎng)上購物增速2~3年仍然可維持20%左右的較高速增長。社會零售消費方式的轉(zhuǎn)變正在進行時，線上零售仍然在向更多的人群以及更多的品類滲透，從人群來說，5、6線城市及農(nóng)村仍然存在一定的空白市場有待滲透；從品類來說，服裝、電子3C、圖書等傳統(tǒng)電商品類已經(jīng)基本完成覆蓋，未來快消品、生鮮品類還有待開拓，判斷網(wǎng)上購物增速2~3年中期仍然可維持20%左右的較高速增長。

我國網(wǎng)絡購物規(guī)模、增速及滲透率

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二、快遞行業(yè)第二階段：提升賦能

在滿足基本寄遞需求后，快遞行業(yè)不斷修煉內(nèi)功：企業(yè)擴大轉(zhuǎn)運中心自營率、提升中轉(zhuǎn)效率；加大研發(fā)投入，優(yōu)化路由網(wǎng)絡；提升自動化水平，提高效率與精準度；優(yōu)化加盟商、快遞員行業(yè)考核體系；行業(yè)的服務滿意度和時限、準時率不斷提升。除了企業(yè)層面，監(jiān)管機構(gòu)、菜鳥、物流信息、物流裝備公司也在不斷為行業(yè)賦能，共同提升消費者體驗。

快遞企業(yè)的申訴率不斷改善

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三、行業(yè)正進入第三階段：融通變革

隨著制造業(yè)和消費的升級，我國的流通體系建設(shè)卻仍然落后，“規(guī)?；⒓s化、高效率”的現(xiàn)代流通體系尚未形成。目前我國物流系統(tǒng)亟需建設(shè)綜合性物流樞紐，構(gòu)建高質(zhì)量物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡體系。當前系統(tǒng)規(guī)劃不足，現(xiàn)有物流樞紐設(shè)施大多分散規(guī)劃、自發(fā)建設(shè)，骨干組織作用發(fā)揮不足，物流樞紐間協(xié)同效應不明顯，沒有形成順暢便捷的全國性網(wǎng)絡；空間布局不完善，物流樞紐分布不均衡，西部地區(qū)明顯滯后，部分地區(qū)還存在空白，同時一些物流樞紐與鐵路、港口等交通基礎(chǔ)設(shè)施以及產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)距離較遠，集疏運成本較高。

物流企業(yè)小散弱，彼此缺乏合作。以公路貨運企業(yè)為例，登記注冊的企業(yè)中每家平均擁有車輛數(shù)量較少；快遞行業(yè)注冊快遞企業(yè)數(shù)量眾多，僅少數(shù)企業(yè)規(guī)模過百億。物流企業(yè)之間缺乏有效的合作與整合，難以優(yōu)勢互補及發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟、范圍經(jīng)濟與網(wǎng)絡經(jīng)濟效應。

物流信息服務體系不完善。物流信息化和網(wǎng)絡化建設(shè)滯后，尚未形成強大、互聯(lián)互通的信息服務體系，不同物流方式之間的信息碎片化、孤立化。

不同運輸方式之間協(xié)調(diào)不足，運輸結(jié)構(gòu)不合理。2018年全社會貨運量中鐵路占比僅7.8%，公路占比則高達76.9%。全社會貨物周轉(zhuǎn)量中鐵路貨物周轉(zhuǎn)量占比14%，公路則占比34.7%。從國際比較看，我國鐵路完成貨物周轉(zhuǎn)量占比遠低于美國等發(fā)達國家，公鐵、水鐵聯(lián)運比例遠低于國際水平。

2018年我國貨運量結(jié)構(gòu)

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2018年我國貨運周轉(zhuǎn)量結(jié)構(gòu)

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四、通達系穩(wěn)占電商市場，競爭格局分散

當前中國快遞市場體量足夠龐大，遠超單一龍頭企業(yè)的網(wǎng)絡承載力，而各龍頭間實力相近，因此當前快遞行業(yè)競爭格局仍分散，寡頭格局未能形成。具體來看，我國商務快遞市場總量占比約15%，其中順豐、EMS為龍頭；電商快遞市場總量約占85%，其中三通一達、百世占據(jù)行業(yè)前5業(yè)務量份額，在全市場的業(yè)務量份額合計達到69%，他們主要是面向淘寶、拼多多等電商平臺，為第三方服務龍頭；而京東、蘇寧也自建物流，服務各自電商平臺，分別占據(jù)自身市場。

2016-2018快遞品牌服務集中度CR5趨勢

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2016-2018排名前5快遞企業(yè)市占率

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快遞行業(yè)的規(guī)模效應與同質(zhì)化特征引發(fā)持續(xù)的價格戰(zhàn)，末尾企業(yè)加速淘汰。2015年以來，中通、韻達通過降價提質(zhì)實現(xiàn)市場份額的擴張；2016年以來，百世也通過低價搶量實現(xiàn)市占率提升；2018年以來，圓通和申通在優(yōu)化網(wǎng)絡后，也開始通過主動降價搶量提升市占率。目前，我國電商快遞服務產(chǎn)品屬于典型的同質(zhì)化商品，在擠出二三線快遞這個進程中，利用適度價格戰(zhàn)手段搶量不可避免，總部和終端快遞單票價格均持續(xù)下行。經(jīng)測算2017/2018/2019H1行業(yè)平均單價（剔除其他收入）分別為9.43/9.06/8.93，分別同比下滑4.6%/3.9%/6.0%。

快遞行業(yè)單價呈下行趨勢

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龍頭快遞企業(yè)業(yè)務量增速持續(xù)高于行業(yè)，競爭集中度持續(xù)提升。隨著市場競爭的加劇，二三線快遞企業(yè)的市場空間不斷受到擠壓，通達系龍頭快遞企業(yè)業(yè)務量增速預計將會高出行業(yè)10-15個百分點，快遞行業(yè)集競爭格局持續(xù)改善。根據(jù)國家郵政局公布的CR8集中度指數(shù)，自2017年3月以來屢創(chuàng)新高，2017/2018年CR8指數(shù)分別為78.7/81.2，分別提升2.1/2.5pct（郵局CR8指數(shù)應為收入指標，價格戰(zhàn)因素導致CR8提升幅度低于業(yè)務量提升幅度），2019年上半年快遞集中度指數(shù)CR8達到81.7，行業(yè)高增長紅利將持續(xù)向龍頭企業(yè)傾斜。

快遞行業(yè)龍頭集中度不斷提升