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2018年日本、美國、中國文具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析[圖]

    一、 日本文具

    (一)從產(chǎn)品端來看:書寫工具是文具中最重要的品類之一。

日本書寫工具市場前四大公司%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    1、三菱鉛筆

    收入構(gòu)成看,三菱以書寫工具為核心品類,收入占比接近90%,同時拓展辦公用品、OA用品等輔助品類,2018年圓珠筆/簽字筆/SharpPen/鉛筆占營業(yè)收入比例分別為50.1%/17.5%/14.3%/7.2%。

    地區(qū)構(gòu)成看,三菱立足國內(nèi),業(yè)務(wù)范圍覆蓋歐美、亞洲主要國家,海外收入占比穩(wěn)定在40%左右。

三菱鉛筆2018年產(chǎn)品構(gòu)成

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三菱鉛筆2018年收入地區(qū)構(gòu)成

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    2、百樂:

    分地區(qū)來看,百樂的全球化布局較三菱更為突出,早在1926年就已在紐約、倫敦、上海、新加坡等海外城市開設(shè)分支機(jī)構(gòu)及銷售公司,邁出國際化發(fā)展的步伐。

百樂公司收入地區(qū)構(gòu)成

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百樂公司各地區(qū)收入增速

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    3、其他文具產(chǎn)品:

    日本其他文具產(chǎn)品雖然技術(shù)門檻相對較低,但大多堅持產(chǎn)品策略,不斷挖掘消費者未被滿足的使用需求,持續(xù)推出能夠帶來使用體驗邊際提升的產(chǎn)品進(jìn)行差異化競爭,從而保證較高的定價權(quán)

    (二)從渠道端來看:

    日本手賬文化促進(jìn)文具行業(yè)消費升級,文具除了使用價值外還代表著精致、充實的生活方式。

    手賬文化與文具雜貨店相輔相成,提高文具消費頻次。2018年日本雜貨店零售額260.87億美元,同比增長3.72%。日本的雜貨店渠道發(fā)展相對成熟,2018年雜貨店渠道銷售額占全渠道零售額的2.57%,顯著高于我國的0.18%。從發(fā)展趨勢來看,2014年開始,美國、香港、南韓、中國雜貨店渠道零售額占比均有顯著的提升。

日本雜貨店零售額(億美元)及YOY

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各國雜貨店渠道零售額/全渠道零售總額

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日本主要雜貨店2018年營收

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    二、美國文具

    分文具種類看,紙類文具產(chǎn)品是規(guī)模最大的品類,占比達(dá)到30.4%,其次是書寫工具,占比為21.1%。紙類文具是受到無紙化影響最大的品類,2013年到2018年的5年間,美國紙類文具制造商收入規(guī)模從75億美元下滑至58.5億美元,年均復(fù)合增速為-4.8%;而其他文具制造商收入規(guī)模由29.2億美元略升至32.0億美元,年均復(fù)合增速為1.9%。

美國文具行業(yè)市場規(guī)模(百萬美元)及YOY

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美國文具行業(yè)產(chǎn)品占比

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美國紙類文具制造商收入規(guī)模(億美元)及YOY

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    從銷售端看

    辦公用品線下零售商店受到的沖擊較大,下滑速度快于行業(yè)整體。

    客戶構(gòu)成方面,2018年文具及辦公用品零售下游客戶主要包括:企業(yè)(55.90%)、家庭及個人(12.7%)、政府(8.7%)、旅游業(yè)(8.7%)。

    終端企業(yè):小型企業(yè)貢獻(xiàn)了相當(dāng)大的收入比例,因為它們通常沒有直接從辦公用品批發(fā)商處購買商品的能力。

    家庭及個人:在過去十年中,由于沃爾瑪和Target超市和電商業(yè)務(wù)的發(fā)展,該細(xì)分市場的收入份額急劇下降,家庭及個人占行業(yè)收入的比例已從45.0%下降至現(xiàn)在的不到13.0%。政府:政府機(jī)構(gòu)僅占辦公用品零售商店收入的8.7%。與大型企業(yè)類似,政府機(jī)構(gòu)通常通過批發(fā)商而非線下零售商店進(jìn)行采購。

    旅游業(yè):酒店,餐館,酒吧和博物館除了購買運營所需的辦公用品外,還會與零售店合作以獲取定制的文具產(chǎn)品用做贈品或廣告。

美國辦公用品市場結(jié)構(gòu)

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美國辦公用品零售店收入規(guī)模(億元)及YOY

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美國辦公用品零售店產(chǎn)品占比

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美國辦公用品零售店下游客戶占比

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美國辦公用品批發(fā)商下游客戶占比

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    三、中國文具

    我國文具行業(yè)集中度及人均消費提升空間大,將從“量”增走向“質(zhì)”升。

    集中度方面,我國文具行業(yè)集中度還非常低,龍頭晨光文具市場份額約為7%,CR4僅有15%;此外,我國文具制造企業(yè)約有超過8000家,而規(guī)模以上的企業(yè)僅有約1400家,存在大量的小微企業(yè)。

    盡管從2009年到2018年期間人均文具消費額增速高于CPI增速,近幾年人均消費額增速已有明顯放緩,2018年人均文具消費額增長僅3.6%。從進(jìn)出口結(jié)構(gòu)來看,我國為文具凈出口國,2018年我國文具凈出口額達(dá)526億美元(品類范圍:HS3212,4817,4820,4821,8304,8305,9608,9609,9612,9704),但大多數(shù)品類平均進(jìn)口價格明顯高于平均出口價格,呈現(xiàn)出“低端出口,高端進(jìn)口”的現(xiàn)象

我國文具行業(yè)集中度

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龍頭企業(yè)增速與行業(yè)規(guī)模增長對比

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我國文具人均消費額及增速

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    書寫工具是文具最重要的品類之一,2018年我國書寫工具占文具行業(yè)零售額的32.1%。

    2018年書寫工具銷售收入約54.5億美元,占文具制造行業(yè)收入的32.1%,其中出口金額約20億美元。

2018年我國文具制造業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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    在過去十年中,我國書寫工具品牌集中度呈持續(xù)提高的趨勢,CR4從2008年的20.42%提升至2017年的28.05%,其中書寫工具龍頭晨光文具市場份額從2008年的9.63%提升至2017年的17.39%,是行業(yè)集中度提升的主要推動力。

人均書寫工具消費(美元/年)

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我國書寫工具行業(yè)集中度逐漸提升

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2018年我國書寫工具市場份額

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    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國文具行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來前景預(yù)測報告

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2025-2031年中國文具行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告
2025-2031年中國文具行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告

《2025-2031年中國文具行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》共十三章,包含文具行業(yè)投資分析,文具行業(yè)重點企業(yè),2025-2031年文具行業(yè)發(fā)展的前景預(yù)測等內(nèi)容。

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