2020年中國文具行業(yè)細(xì)分市場規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競爭格局分析[圖]

    一、文具概述

    文具通常是指用于辦公、學(xué)習(xí)等用途的各種工具。按產(chǎn)品形態(tài)，可劃分為筆、墨水、紙文具、教學(xué)用品等。按功能用途，又可以分為幾個詳細(xì)的類別：書寫工具、學(xué)生文具、辦公文具和其他文教用品。

（廣義）文具分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、世界文具產(chǎn)業(yè)規(guī)模及企業(yè)分析

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國文具行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》顯示：近年來全球文具市場保持穩(wěn)定，市場增幅較小。2013年全球文具市場規(guī)模1752億美元，2020年市場規(guī)模為1896億美元，2013-2020年均復(fù)合增速保持在1.13%。

2013-2020年全球文具市場規(guī)模走勢

資料來源：GIA、智研咨詢整理

    經(jīng)過多年發(fā)展，發(fā)達(dá)國家的文具市場被少數(shù)龍頭企業(yè)占領(lǐng)，跨國文具零售企業(yè)和跨國品牌文具制造商在長期發(fā)展過程中利用全球營銷網(wǎng)絡(luò)，獲得了巨大的收入規(guī)模。與年營收數(shù)十億美元的跨國文具企業(yè)相比，國內(nèi)品牌文具企業(yè)的市場拓展空間仍然巨大。

主要跨國品牌文具制造商

資料來源：智研咨詢整理

主要跨國品牌文具零售商

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國文具產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)情況

    中國現(xiàn)代的文具產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步相對較晚，但發(fā)展速度較快，行業(yè)發(fā)展成績顯著。一方面是行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。近幾年來我國文具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，行業(yè)產(chǎn)值總體保持增長態(tài)勢，2020年達(dá)到1638.91億元。另一方面是行業(yè)技術(shù)實力持續(xù)增強(qiáng)。中國的文具行業(yè)從簡單代工生產(chǎn)與模仿起步，隨著行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)也逐步加強(qiáng)了技術(shù)研發(fā)投入，核心技術(shù)不斷突破，與國外領(lǐng)先的水平持續(xù)縮小，部分產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了全球領(lǐng)先水平，在全球市場上的競爭力持續(xù)增強(qiáng)，出口保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢。

2013-2020年中國文具行業(yè)總產(chǎn)值

資料來源：智研咨詢整理

    書寫工具是消費(fèi)者接觸最多的文具產(chǎn)品之一，數(shù)據(jù)顯示，2013年我國制筆行業(yè)筆類產(chǎn)品產(chǎn)量400.08億支，2019年國內(nèi)產(chǎn)量為493.15億支，2020年產(chǎn)量下降至463.03億支。

2013-2020年我國筆類產(chǎn)品產(chǎn)量走勢圖

資料來源：中國輕工業(yè)年鑒、智研咨詢整理

    其中自來水筆產(chǎn)量2.64億支，占筆類總產(chǎn)量的0.57%；圓珠筆產(chǎn)量134.83億支，占筆類總產(chǎn)量的29.12%；鉛筆產(chǎn)量208.58億支，占筆類總產(chǎn)量的45.05%；記號筆產(chǎn)量110.04億支，占筆類總產(chǎn)量的23.77%；活動鉛筆產(chǎn)量6.94億支，占筆類總產(chǎn)量的1.50%。

2013-2020年我國制筆行業(yè)各類細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表（億支）

資料來源：中國輕工業(yè)年鑒、智研咨詢整理

2020年我國制筆行業(yè)各細(xì)分產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)

資料來源：中國輕工業(yè)年鑒、智研咨詢整理

    四、中國文具產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及細(xì)分產(chǎn)品分析

    國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國文具制造業(yè)銷售收入為1563.31億元。國內(nèi)文具供大于求，產(chǎn)品大量出口，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國文具出口額達(dá)到350.8億元，同期進(jìn)口額為29.57億元，由此測算2020年中國文具制造業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1242.08億元。

2013-2020年我國文具制造業(yè)銷售收入及市場規(guī)模走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

    隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，特別是文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，各類幼兒園和學(xué)校更加注重教學(xué)文具的全面升級，同時家庭和個人越來越重視兒童，普遍追求趣味性、益智型學(xué)習(xí)文具。伴隨文具觀念不斷更新，居民文具消費(fèi)收入繼續(xù)增加，質(zhì)量逐步提高。中國文具行業(yè)正面臨著消費(fèi)需求快速升級的機(jī)遇。在宏觀經(jīng)濟(jì)的推動下，文具市場需求呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，市場規(guī)模也將不斷擴(kuò)大。

    文具行業(yè)品類繁多，行業(yè)分散，個別文具產(chǎn)品的市場容量比較小。從細(xì)分市場來看，2020年筆類文具市場規(guī)模244.79億元，占文具總市場的19.7%；其他文具市場規(guī)模997.29億元，占比80.3%。

2013-2020年我國不同類型文具市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2020年我國不同類型文具市場規(guī)模結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    五、中國文具產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)銷售收入及利潤水平

    我國規(guī)模以上文具生產(chǎn)企業(yè)上千家，但年銷售額能達(dá)到10 億量級的企業(yè)數(shù)不到十家，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場競爭較為激烈。晨光文具保持國內(nèi)文具龍頭企業(yè)地位，但銷售逐步放緩，其文教辦公用品制造業(yè)與銷售額從2018年85.31億元下降至2020年77.46億元。齊心集團(tuán)為國內(nèi)文具頭部企業(yè)之一，文具市場份額增幅較快，其辦公用品營收從2013年9.19億元增長至2020年56.64億元，2013-2020年均復(fù)合增速高達(dá)29.67%。廣博股份文具市場增長穩(wěn)健，其文具營收從2013年7.64億元增長至2020年12.13億元，年均復(fù)合增幅6.83%。

2013-2020年重點(diǎn)企業(yè)文具相關(guān)產(chǎn)品營業(yè)收入

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    近年來，文具產(chǎn)品“漲”聲連連，無論原材料還是勞動力成本，文具制造業(yè)都面臨著巨大的生存壓力。成本的上升使文具生產(chǎn)企業(yè)在資金流動和運(yùn)營布局上更加謹(jǐn)慎?；ぴ蟽r格的普遍上漲，使下游文具產(chǎn)業(yè)鏈的利潤空間大大縮小。從被調(diào)查企業(yè)來看，齊心集團(tuán)、廣博股份文具產(chǎn)品2020年毛利率均已降至20%以下，僅晨光文具等少數(shù)企業(yè)文具毛利率水平維持在30%左右。

2013-2020年重點(diǎn)企業(yè)文具相關(guān)產(chǎn)品毛利率水平

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    文具企業(yè)技術(shù)含量普遍較低，利潤偏薄。有關(guān)部門和協(xié)會迫切需要引導(dǎo)企業(yè)挖掘內(nèi)部潛力，降低生產(chǎn)成本，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，通過技術(shù)改造帶動技術(shù)裝備的改進(jìn)，實現(xiàn)由勞動密集型企業(yè)向科技型企業(yè)的轉(zhuǎn)變。