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越南對(duì)華BOPP薄膜反傾銷(xiāo)調(diào)查影響與2018年中國(guó)BOPP薄膜市場(chǎng)現(xiàn)狀分析[圖]

 

    一、BOPP薄膜產(chǎn)品概述

    BOPP薄膜學(xué)名為雙向拉伸聚丙烯(Biaxially Oriented Polypropylene)薄膜。是利用高分子聚丙烯溶體經(jīng)狹長(zhǎng)機(jī)頭制成片材或厚膜,再在專(zhuān)用的拉伸機(jī)內(nèi)同時(shí)或分步在垂直的兩個(gè)方向(縱向、橫向)上拉伸,并經(jīng)過(guò)冷或熱處理或特殊的加工(如電暈、涂覆等)制成的薄膜。

    BOPP薄膜經(jīng)過(guò)雙向拉伸,聚丙烯分子發(fā)生了定向排列,從而使薄膜具有優(yōu)異的阻隔性能、抗靜電性能、熱封性能、耐熱、耐磨性、良好的印刷性、力學(xué)性以及光學(xué)性能等,廣泛的應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,是目前市場(chǎng)上大量使用的軟包裝材料。

    目前主要應(yīng)用于食品包裝、印刷/復(fù)合、封箱膠粘帶、煙膜、電容器薄膜等領(lǐng)域,隨著我國(guó)消費(fèi)水平的不斷提高,及加工的彩印復(fù)合、復(fù)膜、鍍鋁、涂布等行業(yè)的迅猛發(fā)展,對(duì)BOPP薄膜的需求存在極大的市場(chǎng)潛力,下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將不斷推動(dòng)BOPP薄膜行業(yè)的發(fā)展。

    二、BOPP薄膜行業(yè)概況

    1、行業(yè)生產(chǎn)概況

    行業(yè)上游主要是聚丙烯產(chǎn)業(yè),近幾年隨著我國(guó)煤制烯烴產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,丙烯與聚丙烯的生產(chǎn)受?chē)?guó)際原油供給和價(jià)格的變動(dòng)影響逐漸減小,國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能近幾年保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2013-2018年國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能復(fù)合增長(zhǎng)率11.05%,新產(chǎn)能的增加以煤化工為主。2018年聚丙烯產(chǎn)量2092萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.11%。充足的上游原材料供給為我國(guó)BOPP薄膜的發(fā)展提供較大有利條件,同時(shí)煤化工以及地?zé)挼墓┙o能力增強(qiáng)使得聚丙烯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈,使得價(jià)格保持在低位。

    2014年BOPP薄膜產(chǎn)能跳漲使得行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩的局面,近幾年社零總額增速逐漸放緩,終端需求增長(zhǎng)緩慢,使得行業(yè)一直處于產(chǎn)能過(guò)剩的局面。近幾年BOPP薄膜產(chǎn)能增速顯著放緩。2018年我國(guó)BOPP薄膜產(chǎn)能達(dá)到612萬(wàn)噸,相比2017年僅增長(zhǎng)12萬(wàn)噸。

2009-2018年中國(guó)BOPP薄膜產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源:智研咨詢整理

    從產(chǎn)能分布格局來(lái)看,華東、華南及華北仍是BOPP主要產(chǎn)能集中地,其產(chǎn)能占比在85%左右,東北及華北、西南的薄膜產(chǎn)業(yè)崛起速度加快。西北地區(qū)以及華中部分地區(qū)仍有空白,目前國(guó)內(nèi)BOPP產(chǎn)能分布仍呈現(xiàn)不平衡態(tài)勢(shì)。

2018年中國(guó)BOPP薄膜產(chǎn)能分布格局

資料來(lái)源:智研咨詢整理

    規(guī)模龐大的產(chǎn)能以及需求的增長(zhǎng)放緩,使得行業(yè)產(chǎn)能利用率整體呈現(xiàn)出較為明顯的下降態(tài)勢(shì),2018年,中國(guó)BOPP薄膜產(chǎn)量約為444.07萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1%不到,產(chǎn)能利用率下降至72.6%。

2009-2018年中國(guó)BOPP薄膜產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率走勢(shì)

資料來(lái)源:智研咨詢整理

    同時(shí)我國(guó)BOPP薄膜產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上存在顯著的失衡,一方面國(guó)內(nèi)產(chǎn)能顯著過(guò)剩,產(chǎn)量增長(zhǎng)逐漸放緩,另一方面則是高端產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模較大,出口則主要以低端產(chǎn)品為主,行業(yè)存在顯著的國(guó)內(nèi)產(chǎn)品不能滿足下游企業(yè)市場(chǎng)需求的現(xiàn)狀。

    2、行業(yè)進(jìn)出口概況與對(duì)越南對(duì)華反傾銷(xiāo)調(diào)查影響

    1、BOPP薄膜行業(yè)進(jìn)出口概況分析

    BOPP薄膜進(jìn)口歸結(jié)于HS:392020代碼下,具體包括丙烯聚合物制電池隔膜(HS:39202010)與其他丙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等(HS:39202090)兩類(lèi)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,近年我國(guó)BOPP薄膜進(jìn)出口數(shù)量及金額呈波動(dòng)趨勢(shì),2009-2018年我國(guó)BOPP薄膜進(jìn)出口數(shù)量及金額分析如下:

2009-2018年我國(guó)BOPP薄膜進(jìn)出口數(shù)量及金額及其均價(jià)走勢(shì)

年份
進(jìn)口金額:百萬(wàn)美元
進(jìn)口數(shù)量:萬(wàn)噸
出口金額:百萬(wàn)美元
出口數(shù)量:萬(wàn)噸
進(jìn)口均價(jià):美元/噸
出口均價(jià):美元/噸
2009年
450.91
9.16
335.19
16.94
4922.6
1978.69
2010年
554.3
9.22
449.87
21.37
6011.93
2105.15
2011年
670.09
10.84
657.69
25.99
6181.64
2530.55
2012年
652.72
10.64
615.36
24.58
6134.59
2503.5
2013年
564.88
11.29
647.96
26
5003.37
2492.15
2014年
486.68
9.28
681.18
26.63
5244.4
2557.94
2015年
460.31
8.18
667.63
30.54
5627.26
2186.08
2016年
488.53
9
573.56
29.61
5428.11
1937.05
2017年
544.16
11.07
618.61
28.71
4915.63
2154.68
2018年
541.50
11.64
703.62
30.58
4652.06
2300.92

資料來(lái)源:智研咨詢整理

    從BOPP薄膜的進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看,我國(guó)的出口總體呈現(xiàn)出相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),出口量和出口總金額增長(zhǎng)穩(wěn)定,進(jìn)口量與進(jìn)口規(guī)??傮w保持穩(wěn)定,隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng),對(duì)外依存度有所降低。但從進(jìn)出口價(jià)格來(lái)看,進(jìn)口均價(jià)基本與出口均價(jià)價(jià)差達(dá)兩倍以上,主要用于電容器的BOPP薄膜價(jià)格差距則更大。

    2、BOPP薄膜分國(guó)別進(jìn)出口分析

    從海關(guān)數(shù)據(jù)分國(guó)別的進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看,我國(guó)的BOPP薄膜主要從日本、美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家進(jìn)口,進(jìn)口的主要為高端產(chǎn)品,價(jià)格相對(duì)較高,進(jìn)口的國(guó)家也主要是上述石化工業(yè)以及材料工業(yè)位于全球領(lǐng)先地位的國(guó)家。

2018年我國(guó)BOPP薄膜進(jìn)口主要國(guó)家及地區(qū)分析(按金額)

資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    從出口目的地來(lái)看我國(guó)BOPP薄膜出口相對(duì)分散,主要出口到日韓等東亞國(guó)家以及越南、菲律賓、馬來(lái)西亞、印尼等東南亞的發(fā)展中國(guó)家,2018年,前六大出口國(guó)僅占中國(guó)出口總量的48.2%左右,較2017年提升了3個(gè)百分點(diǎn),相對(duì)與進(jìn)口集中度顯著較低。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2018年我國(guó)BOPP薄膜出口主要國(guó)家及地區(qū)分析如下:

2018年我國(guó)BOPP薄膜出口主要國(guó)家及地區(qū)分析(按金額)

-
出口金額:百萬(wàn)美元
占比:%
2017年占比
越南
77.64
12.55%
10.72%
日本
47.45
7.67%
7.37%
菲律賓
46.41
7.50%
7.07%
韓國(guó)
52.12
8.42%
6.74%
馬來(lái)西亞
43.12
6.97%
6.45%
印度尼西亞
31.43
5.08%
5.19%
其他
320.44
51.80%
56.46%
合計(jì)
618.61
100.00%
100.00%

資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    越南是我國(guó)BOPP薄膜最大的出口國(guó),2018中國(guó)對(duì)越南出口BOPP薄膜3.82萬(wàn)噸,占出口總量的12.49,出口總金額約為77.64百萬(wàn)美元,占比出口總金額的11.03%,同比增長(zhǎng)16.52%,占比提升與上年同期相比增長(zhǎng)0.3%個(gè)百分點(diǎn)。大陸對(duì)越南BOPP出口的金額的增長(zhǎng)對(duì)我國(guó)BOPP薄膜出口的貢獻(xiàn)率達(dá)到24.44%。2018年中國(guó)對(duì)越南BOPP薄膜進(jìn)出口貿(mào)易概況如下所示:

2018年中國(guó)與越南BOPP薄膜進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

貿(mào)易流向
指標(biāo)
出口
數(shù)量(千克)
38,206,887
金額(美元)
77,639,876
進(jìn)口
數(shù)量(千克)
86,622
金額(美元)
333,481

資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    3、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求概況

    從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求概況來(lái)看,中國(guó)BOPP薄膜一直保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng),主要是由于行業(yè)下游食品工業(yè),包裝印刷市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定,2018年雖然經(jīng)濟(jì)增速有所回升,但主要得益于鋼鐵、水泥等大宗商品價(jià)格大幅上升以及服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)拉動(dòng)。雖然消費(fèi)增長(zhǎng)穩(wěn)定,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率進(jìn)一步提升,但居民儲(chǔ)蓄率的下降,居民部門(mén)的杠桿率的提升在很大程度上為國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)蒙上了陰影。同時(shí)行業(yè)主要的下游食品工業(yè)在2018年有所回升,但總體增速依然處于較低水平,導(dǎo)致2018年我國(guó)BOPP薄膜表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)乏力,2018年我國(guó)BOPP薄膜表觀消費(fèi)量?jī)H為425.13萬(wàn)噸,增長(zhǎng)率跌破1%,增速大幅降低,為近年來(lái)最低水平。

2009-2018年中國(guó)BOPP薄膜表觀消費(fèi)量走勢(shì)

資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)BOPP薄膜行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》指出:BOPP 薄膜行業(yè)在我國(guó)經(jīng)過(guò)近30 年的發(fā)展,在技術(shù)上日趨成熟,在產(chǎn)業(yè)上形成了較大的規(guī)模。隨著居民收入上升,下游需求必將持續(xù)增長(zhǎng)。但短期內(nèi),產(chǎn)能規(guī)模較大,需求增長(zhǎng)乏力,CPI指數(shù)走高,使得BOPP 薄膜的供求矛盾日益尖銳。此外,激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也導(dǎo)致BOPP膜與原料PP的價(jià)差縮小,大部分BOPP 薄膜企業(yè)處于微利或虧損的狀態(tài),甚至部分小規(guī)模企業(yè)以低于成本價(jià)格銷(xiāo)售產(chǎn)品,保證資金周轉(zhuǎn),以求生存,在這種情況下,越南對(duì)華BOPP薄膜出口發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查也屬正常。

    從對(duì)越南的進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看,中國(guó)對(duì)越南的出口增長(zhǎng)相對(duì)強(qiáng)勁,但占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量總體相對(duì)較?。ú坏?%)。從未來(lái),越南對(duì)華BOPP薄膜出口的反傾銷(xiāo)調(diào)查成立,則將大幅減少中國(guó)越南的BOPP薄膜的出口,在越南市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)大幅減弱,預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致出口下降,以及部分以越南為主的華南的小規(guī)模企業(yè)陷入困局。但對(duì)BOPP薄膜行業(yè)總體影響相對(duì)較小。

    總的來(lái)看,在產(chǎn)能不斷擴(kuò)張,供求矛盾日益尖銳的現(xiàn)狀下,BOPP行業(yè)即將面臨更大的挑戰(zhàn)。未來(lái)BOPP行業(yè)發(fā)展的方向是多元化、功能化、高端化。普通膜廠必須進(jìn)行改革調(diào)整,提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,尤其向功能膜方向發(fā)展才能獲得更大機(jī)會(huì)與空間,實(shí)現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型的前提是原料的多元化、功能化、高端化,上下游共同提質(zhì)增效才能達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的雙贏局面。

    而隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,部分資金實(shí)力雄厚、市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)儲(chǔ)備深厚的企業(yè)將積極轉(zhuǎn)型,趨向生產(chǎn)符合客戶需求的差異化產(chǎn)品,如煙膜、鐳射基膜、BOPP扭結(jié)膜、消光膜和紙類(lèi)復(fù)合膜產(chǎn)品等。這些差異化產(chǎn)品主要用于卷煙、食品、紡織等具有廣闊發(fā)展空間的包裝細(xì)分領(lǐng)域,終端市場(chǎng)的不斷發(fā)展將會(huì)帶動(dòng) BOPP 薄膜行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)。

本文采編:CY246
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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)BOPP薄膜行業(yè)發(fā)展模式分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告
2025-2031年中國(guó)BOPP薄膜行業(yè)發(fā)展模式分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)BOPP薄膜行業(yè)發(fā)展模式分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》共十五章,包含2025-2031年中國(guó)BOPP薄膜行業(yè)投資效益與機(jī)會(huì)分析,BOPP薄膜行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析,觀點(diǎn)與結(jié)論等內(nèi)容。

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