2022年中國(guó)BOPP薄膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：BOPP薄膜產(chǎn)量持續(xù)增加 [圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈概述

雙向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）是由聚丙烯顆粒經(jīng)共擠形成片材后，再經(jīng)縱橫兩個(gè)方向的拉伸而制得的一種塑料薄膜。BOPP薄膜不僅具有抗拉強(qiáng)度高，阻隔性能好，透明度高等性能優(yōu)點(diǎn)，還制造工藝簡(jiǎn)單、價(jià)格合理，因此被廣泛應(yīng)用于食品、香煙、紡織品等物品的包裝，有“包裝皇后”的美稱。根據(jù)薄膜用途的不同，BOPP薄膜可以分為普通型BOPP薄膜和功能性BOPP薄膜，其中功能性BOPP薄膜又細(xì)分為熱封膜、珠光膜、金屬化膜、消光膜等等。

BOPP薄膜產(chǎn)業(yè)鏈的上游是石油化工行業(yè)，直接主要原材料是聚丙烯；產(chǎn)業(yè)鏈中游則是BOPP薄膜的生產(chǎn)，代表性企業(yè)有佛塑科技、大東南、金田新材等，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的BOPP薄膜大多數(shù)是普通型薄膜，少數(shù)為功能性薄膜；下游BOPP薄膜主要用以食品包裝、服裝包裝、膠粘帶、電容器等等。

BOPP薄膜產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)分析

高分子聚丙烯配以0~3%的添加劑經(jīng)制成片材或厚膜、拉伸等系列加工流程后變成BOPP薄膜，由此可見聚丙烯是BOPP薄膜的主要原料。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年11月中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大、產(chǎn)量不斷增加，2021年中國(guó)聚丙烯產(chǎn)量為2860萬噸，同比增長(zhǎng)11.98%，產(chǎn)能為3149萬噸，同比增長(zhǎng)11.83%；2022年1-11月中國(guó)聚丙烯產(chǎn)量為2668萬噸，產(chǎn)能為3487萬噸。

2017-2022年11月中國(guó)聚丙烯產(chǎn)量和產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

資料來源：公開資料整理

我國(guó)是聚丙烯進(jìn)口大國(guó)，進(jìn)口量明顯大于出口量。在疫情影響下口罩需求量大幅上升，相應(yīng)地對(duì)制作口罩的原料聚丙烯的需求也隨之增加，2020年中國(guó)聚丙烯進(jìn)口量達(dá)到近期峰值，為450.4萬噸，之后隨著國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能的釋放，對(duì)外依賴度走低，聚丙烯進(jìn)口量減少，出口量增加。2022年中國(guó)共計(jì)進(jìn)口293.2萬噸聚丙烯，同比減少7.8%，出口聚丙烯115.6萬噸，同比減少9.26%。

2017-2022年中國(guó)聚丙烯進(jìn)出口情況

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

2022年中國(guó)主要從韓國(guó)、阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯等地進(jìn)口聚丙烯。韓國(guó)是中國(guó)聚丙烯進(jìn)口量最大的國(guó)家，進(jìn)口量為67.7萬噸，占當(dāng)年聚丙烯總進(jìn)口量的23.09%；阿聯(lián)酋次之，進(jìn)口量為40.8萬噸，占比13.92%；再其次是沙特阿拉伯，進(jìn)口量為32.4萬噸，占比11.05%。

2022年中國(guó)聚丙烯進(jìn)口來源國(guó) TOP10

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)BOPP薄膜行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報(bào)告》

三、中游分析

中游是各種類BOPP薄膜的生產(chǎn)，2017-2022年中國(guó)BOPP薄膜產(chǎn)量和表觀需求量呈先降后升趨勢(shì)，受環(huán)保政策趨緊的影響，2018年BOPP薄膜產(chǎn)量產(chǎn)量有所下滑，后隨著相關(guān)企業(yè)的合規(guī)化、消費(fèi)的轉(zhuǎn)型升級(jí)薄膜產(chǎn)量保持緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)BOPP薄膜產(chǎn)量為459.9萬噸，同比增長(zhǎng)12.83%，表觀需求量為413.5萬噸，同比增長(zhǎng)11.28%。

2017-2022年中國(guó)BOPP薄膜產(chǎn)量和表觀需求量統(tǒng)計(jì)

資料來源：公開資料整理

中國(guó)是BOPP薄膜出口大國(guó)，出口量顯然大于進(jìn)口量，每年出口量約占產(chǎn)量的10%左右。2017-2022年，中國(guó)BOPP薄膜出口量不斷增加，2022年中國(guó)BOPP薄膜出口量為53.4萬噸，同比增長(zhǎng)18.93%；隨著中國(guó)功能性薄膜研發(fā)投產(chǎn)的推進(jìn)，2017-2022中國(guó)BOPP薄膜進(jìn)口量不斷減少，2022年中國(guó)BOPP薄膜進(jìn)口量為7萬噸，同比減少21.35%。

2017-2022年中國(guó)BOPP薄膜進(jìn)出口情況

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

從出口目的地來看，出口地較為分散，2022年我國(guó)主要往菲律賓、越南、墨西哥、中國(guó)臺(tái)灣和日本等地出口BOPP薄膜。2022年，菲律賓是中國(guó)BOPP薄膜出口量最大的國(guó)家，出口量為4.9噸，占出口總量的9.2%，其次是越南、墨西哥、中國(guó)臺(tái)灣和日本，分別出口4.3、4.0、3.6和3.5萬噸BOPP薄膜，分別占比8.01%、7.57%、6.68%和6.48%。

2022年中國(guó)BOPP薄膜出口目的地 TOP10

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

從進(jìn)口來源地?cái)?shù)據(jù)看，2022年中國(guó)主要從日本、中國(guó)臺(tái)灣及瑞典等地進(jìn)口BOPP薄膜，其中日本是中國(guó)最大的BOPP薄膜進(jìn)口量國(guó)家，進(jìn)口量高達(dá)1.8萬噸，占BOPP薄膜總進(jìn)口量的26.15%；其次是中國(guó)臺(tái)灣，進(jìn)口量為1.1萬噸，占BOPP薄膜總進(jìn)口量的16.23%，再其次是瑞典，進(jìn)口量為0.7萬噸，占BOPP薄膜總進(jìn)口量的9.94%。

2022年中國(guó)BOPP薄膜進(jìn)口來源國(guó) TOP10

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

四、下游分析

據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)BOPP薄膜主要應(yīng)用于食品包裝、膠帶及服裝包裝三大方面，食品包裝約占據(jù)50%的份額，快遞物流行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)膠帶的占比不斷提升，約22%，服裝包裝應(yīng)用的占比為12%。未來BOPP薄膜會(huì)朝向功能化、高端化薄膜發(fā)展，以提高產(chǎn)品附加值，增加相關(guān)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年中國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(年?duì)I業(yè)收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))營(yíng)業(yè)收入呈先降后升態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為12041.81億元，同比增長(zhǎng)19.65%，2022年包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為12293.34億元，同比增長(zhǎng)2.09%，增速有所放緩。

2017-2022年中國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況

資料來源：中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)BOPP薄膜行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。