2019年全球及中國SIP業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢分析：固話IP化，滲透率不斷提升，中小企業(yè)需求受激發(fā)，國產(chǎn)高性價比帶來市場增量[圖]

    SIP（SessionInitiationProtocol，會話初始協(xié)議）是由IETF（InternetEngineeringTaskForce，因特網(wǎng)工程任務(wù)組）制定的多媒體通信協(xié)議。

    它是一個基于文本的應(yīng)用層控制協(xié)議，用于創(chuàng)建、修改和釋放一個或多個參與者的會話。SIP是一種源于互聯(lián)網(wǎng)的IP語音會話控制協(xié)議，具有靈活、易于實(shí)現(xiàn)、便于擴(kuò)展等特點(diǎn)。

    SIP的一個重要特點(diǎn)是它不定義要建立的會話的類型，而只定義應(yīng)該如何管理會話。有了這種靈活性，也就意味著SIP可以用于眾多應(yīng)用和服務(wù)中，包括交互式游戲、音樂和視頻點(diǎn)播以及語音、視頻和Web會議。SIP消息是基于文本的，因而易于讀取和調(diào)試。新服務(wù)的編程更加簡單，對于設(shè)計人員而言更加直觀。SIP如同電子郵件客戶機(jī)一樣重用MIME類型描述，因此與會話相關(guān)的應(yīng)用程序可以自動啟動。SIP重用幾個現(xiàn)有的比較成熟的Internet服務(wù)和協(xié)議，如DNS、RTP、RSVP等。不必再引入新服務(wù)對SIP基礎(chǔ)設(shè)施提供支持，因為該基礎(chǔ)設(shè)施很多部分已經(jīng)到位或現(xiàn)成可用。

    企業(yè)通信系統(tǒng)大致經(jīng)過了三個階段，從模擬/數(shù)字電話到IP電話系統(tǒng)再到統(tǒng)一通信。IP（InternetProtocol）電話也稱為網(wǎng)絡(luò)電話，其原理是將普通電話的模擬信號進(jìn)行壓縮打包處理，通過Internet傳輸，到達(dá)對方后再進(jìn)行解壓，還原成模擬信號，對方用普通電話機(jī)等設(shè)備就可以接聽，其占用帶寬和通話費(fèi)用均遠(yuǎn)低于普通電話。IP通信是一個聯(lián)系緊密的龐大生態(tài)圈，需要IP終端、IPPBX系統(tǒng)、網(wǎng)關(guān)、多媒體交換機(jī)、耳機(jī)、板卡、軟交換等不同領(lǐng)域的珠聯(lián)璧合。統(tǒng)一通信系統(tǒng)是以IP通信為基礎(chǔ)，對傳統(tǒng)通信平臺進(jìn)行整合，集語音、數(shù)據(jù)與視頻通信于一體。IP通信發(fā)展的本質(zhì)動力是提高企業(yè)運(yùn)營效率和降低通信成本，億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)所處的SIP桌面話機(jī)終端行業(yè)未來幾年仍將保持穩(wěn)步增長，主要基于以下四大邏輯。

企業(yè)電話系統(tǒng)發(fā)展史

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國移動通信行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》

    一、固話IP化是大勢所趨，各國電信法令松綁加速網(wǎng)絡(luò)IP化進(jìn)程

    從全球視野來看，基于成本的考慮越來越多企業(yè)開始使用VoIP系統(tǒng)，傳統(tǒng)電話（PSTN）網(wǎng)絡(luò)將逐步被淘汰，企業(yè)固話系統(tǒng)將逐漸向IP電話、視頻通信及統(tǒng)一通信轉(zhuǎn)換。由于全球各國電信法令松綁程度不一，各國的IP化發(fā)展水平也不盡相同，當(dāng)前北美作為統(tǒng)一通信的發(fā)源地，發(fā)展水平最高，歐洲次之，亞太國家則相對落后。目前全球IP電話滲透率較低，其中，北美市場發(fā)展得最快，但僅有25-30%左右的滲透率，第二梯隊的荷蘭、澳大利亞等國滲透率20%左右，英國、德國等在10%-15%，中國基本上處于第四梯隊。

IP話機(jī)VS傳統(tǒng)話機(jī)

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    美國：網(wǎng)絡(luò)電話服務(wù)在2007年開始在美國迅速增長，此時Skype和Vonage等網(wǎng)絡(luò)電話服務(wù)已問世數(shù)年時間。美國在2014年起草進(jìn)行IP轉(zhuǎn)換的規(guī)定，要求將通信系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議中。

    歐洲：2018年4月英國電信宣布放棄傳統(tǒng)的電話線路，即將現(xiàn)有的公共交換電話網(wǎng)絡(luò)（PSTN）關(guān)閉，以支持使用VOIP系統(tǒng)通過寬帶撥打所有電話，并計劃在2025年前將所有客戶轉(zhuǎn)移到VOIP。德國和瑞典的其他通信公司已經(jīng)開始將語音轉(zhuǎn)向IP，德國電信的目標(biāo)是到2018年底將歐洲的所有線路遷移至數(shù)字網(wǎng)絡(luò)。法國電信運(yùn)營商Orange已經(jīng)制定了到2020年實(shí)現(xiàn)所有IP（數(shù)字）網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo)。2011年6月，荷蘭立法規(guī)定禁止電信運(yùn)營商對用戶使用Skype和即時通訊軟件等VoIP服務(wù)收費(fèi)。瑞典郵政和電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)PTS表示，IP電話2015年增加了7％，用戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)190萬，在用戶數(shù)量方面超過了傳統(tǒng)的固定線路電話。

    澳大利亞：宣布于2018年停止傳統(tǒng)電話網(wǎng)的服務(wù)。

    日本：在進(jìn)行停止傳統(tǒng)電話網(wǎng)的服務(wù)相關(guān)計劃的制訂。日本也是較早推動網(wǎng)絡(luò)電話的國家之一。京瓷、AT＆T、日本電信、日本電氣等15家公司最早發(fā)展網(wǎng)絡(luò)電話。據(jù)計，日本網(wǎng)絡(luò)電話訂戶的數(shù)量已從2003年的310萬人，增至2005年3月底的830萬人，2010年VoIP用戶數(shù)達(dá)到2400萬戶（僅次于美國2600萬）。

    韓國：韓國是全球網(wǎng)絡(luò)電話發(fā)展最快的國家之一，2006年已有2／3的用戶家中都安裝有網(wǎng)絡(luò)電話設(shè)備。韓國信息和通訊產(chǎn)業(yè)部預(yù)計，到2007年，韓國網(wǎng)絡(luò)電話用戶將達(dá)到400萬，將有47%的呼叫中心將采用VoIP系統(tǒng)。

    中國：IP電話業(yè)務(wù)在2003年2月公布的《電信業(yè)務(wù)分類目錄》中被列入基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)范圍，只有三大運(yùn)營商有經(jīng)營牌照，一定程度上限制了統(tǒng)一通信的發(fā)展。由于政策限制，VoIP業(yè)務(wù)一直處于未得政策允許經(jīng)營的灰色地帶，賽迪顧問認(rèn)為從2003年到2006年，中國“地下”VoIP通話量一直以每年30%的增長率增長。2006年在長途電話市場，國內(nèi)通話時長中VoIP與PSTN基本已經(jīng)持平，但VoIP業(yè)務(wù)增長率高于PSTN。中國支持企業(yè)內(nèi)部自建IP通信系統(tǒng)，設(shè)有較多分支機(jī)構(gòu)的大型企業(yè)是國內(nèi)最早使用IP電話的企業(yè)隊伍。

    二、SIP話機(jī)/IP話機(jī)滲透率不斷提升

    SIP的高效性及靈活性使其成為實(shí)施網(wǎng)際協(xié)議通話技術(shù)（VoIP）的首選類別，隨著SIP協(xié)議對專用IP及其他協(xié)議的替代，SIP話機(jī)在IP話機(jī)中滲透率不斷提升。VoIP技術(shù)最早發(fā)端于1995年，1997年開始商用，目前IP電話機(jī)常用的VoIP網(wǎng)絡(luò)協(xié)議包括H.323、SIP、MGCP以及廠商私有協(xié)議。近年來MGCP已經(jīng)逐漸退出市場，使用最廣泛的是H.323協(xié)議和SIP協(xié)議，前者側(cè)重于電信標(biāo)準(zhǔn)，后者側(cè)重于互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，SIP協(xié)議由于開放性和擴(kuò)展性更好，后來居上。從SIP電話終端在IP話機(jī)中的滲透率來看，全球及中國的滲透率分別由2010年的8.7%及6.7%上升到2015年的27.5%及29.8%，且預(yù)計于2019年分別達(dá)到66.3%及64.5%。從SIP電話終端行業(yè)的市場規(guī)模來看，2015年-2019年全球sip話機(jī)終端的銷售收入規(guī)模復(fù)合增速約為15.6%，2019年增速放緩至12.7%，有望于2019年達(dá)到14.45億美元（約100億人民幣），2015年-2019年全球SIP話機(jī)出貨量規(guī)模復(fù)合增速約為22.9%，2019年增速放緩至19.9%。有望于2019年達(dá)到2050萬臺。

全球SIP電話終端的銷售收入規(guī)模（百萬美元）

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全球SIP電話終端的銷售收入規(guī)模（百萬美元）

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中國SIP電話終端的銷售收入規(guī)模（百萬美元）

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全球SIP電話終端的銷售量規(guī)模（萬臺）

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全球SIP電話終端的銷售量規(guī)模（萬臺）

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中國SIP電話終端的銷售量規(guī)模（萬臺）

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    綜合來看，歐洲、中東及非洲（EMEA）是規(guī)模最大的地區(qū)，北美是SIP電話終端第二大市場，亞太地區(qū)由于發(fā)展較晚未來復(fù)合增速最快，中國市場在全球市場中的占比到2019年預(yù)計仍不足5%，增速高于全球水平。

    三、托管模式興起，渠道下沉，中小企業(yè)需求受激發(fā)

    企業(yè)自建通信平臺需要采購IP-PBX構(gòu)建IP通信系統(tǒng)，并接入內(nèi)部計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)或互聯(lián)網(wǎng)，對中小企業(yè)來說過于昂貴，托管IP-PBX屬于云通信服務(wù)，使中小企業(yè)可以通過租用的方式將企業(yè)的IP電話系統(tǒng)遷移至托管服務(wù)，其靈活性、成本效應(yīng)及可拓展性都更強(qiáng)。IP電話可以幫助企業(yè)降低至少40%的本地通訊成本，降低至少90%的國際長途電話成本，托管式云化的系統(tǒng)模式（UCaaS）的出現(xiàn)將進(jìn)一步降低IP通信的資費(fèi)。

統(tǒng)一通信的兩種存在形態(tài)比較

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    快速發(fā)展的云服務(wù)及托管電話平臺服務(wù)市場降低了企業(yè)使用IP電話系統(tǒng)的檻，使其用戶群逐漸從大型政府和企業(yè)向廣闊的中小型企業(yè)市場滲透。全球知名的UCaaS服務(wù)提供商包括RingCentral、8x8、Broadsoft等虛擬運(yùn)營商，Microsoft和Google等平臺商以及AT&T、Verizon、Orange、BT、NTTGroup等電信運(yùn)營商。

全球統(tǒng)一通信即服務(wù)魔力象限（2018）

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    云服務(wù)及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展在2015年達(dá)到相對成熟的階段。全球托管業(yè)務(wù)市場2015-2019年的年復(fù)合增長率將達(dá)到18.4%，市場規(guī)模將增長到2019年的91億美元，北美和歐洲市場最為領(lǐng)先。

托管IP-PBX和融合通信服務(wù)的收入增長預(yù)測

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    四、國產(chǎn)高性價比產(chǎn)品異軍突起，帶來增量

    市場IP網(wǎng)絡(luò)電話終端包括PC端/移動端搭載的軟終端和桌面硬件終端。軟終端和桌面硬件終端優(yōu)勢互補(bǔ)，相比軟終端，桌面話機(jī)在通話穩(wěn)定性、語音通話質(zhì)量、安全性等方面具備優(yōu)勢，因此中長期來看硬件終端仍會與軟終端并存。

IP硬件終端VS軟終端

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    SIP電話終端的國際廠商眾多，包括Cisco、Avaya、愛立信、西門子、阿爾卡特朗訊、VOSKY、3COM、Mitel、Zed-3等廠商，這些廠商在傳統(tǒng)電信設(shè)備市場擁有較大的市場空間，主要提供電信級軟交換解決方案及企業(yè)級用戶的VoIP服務(wù)系統(tǒng)，主要定位于中高端用戶市場。國內(nèi)廠商包括近20家VoIP廠商，如華為、潮流、旋極、億聯(lián)、敏訊、偉僑、億景通信、方位、大唐高鴻、僑興等。早期SIP話機(jī)市場主要由Cisco、Avaya、Polycom等國際巨頭占據(jù)，2006年，全球IP電話機(jī)市場中，思科保持領(lǐng)頭羊地位，市場份額43%，Avaya市場份額12%。Cisco和Avaya占據(jù)了企業(yè)用戶市場一半以上的份額，而愛立信、阿爾卡特朗訊和諾基亞-西門子主要針對電信運(yùn)營商市場。2009年下半年IP通信行業(yè)內(nèi)兼并收購趨勢明顯，加速整合。Avaya收購北電企業(yè)解決方案業(yè)務(wù)，與思科在企業(yè)電話系統(tǒng)市場展開角逐；微軟收購Skype，試圖立足IP通信市場。2009年，以億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)為代表的中國廠商憑借工程師紅利和精準(zhǔn)的市場定位推出高性價比產(chǎn)品，進(jìn)一步降低IP電話終端的使用成本，順利切入歐美中小企業(yè)市場，擠壓國際巨頭的份額。過去三年（2014-2017年），億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)IP臺式機(jī)出貨量年復(fù)合增速達(dá)到24%，2017年全年出貨量超過290萬臺，在SIP話機(jī)出貨量全球市占率達(dá)到26%（2016年億聯(lián)市占率19.3%），超出Polycom5個百分點(diǎn)，SIP話機(jī)在IP話機(jī)約48%（草根調(diào)研數(shù)據(jù)），成為全球市占率第一的SIP話機(jī)供應(yīng)商。

    億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)SIP終端出貨量（市場份額）在2017年躍居全球第一。

    總結(jié)來說，全球各國仍處于傳統(tǒng)固話向IP化轉(zhuǎn)型的周期，且大部分地區(qū)IP話機(jī)滲透率以及SIP話機(jī)在IP話機(jī)中的滲透率都有待提升。托管云服務(wù)的發(fā)展和高性價比產(chǎn)品的出現(xiàn)有利于激發(fā)中小企業(yè)的需求，至少未來三年內(nèi)全球SIP桌面終端行業(yè)市場規(guī)模維持穩(wěn)步增長。