2018年日本集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及集成電路設(shè)備供需分析[圖]

    1、日本集成電路產(chǎn)業(yè)歷程 2003年以來(lái)進(jìn)入市場(chǎng)恢復(fù)期

    日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從1950年代起步，政府頒布“外國(guó)投資法”鼓勵(lì)民間大企業(yè)投資、恢復(fù)生產(chǎn)力，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入萌芽期。1960年代日本大量引進(jìn)美國(guó)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，政府推出超高性能計(jì)算機(jī)的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，優(yōu)先發(fā)展半導(dǎo)體工業(yè)戰(zhàn)略，行業(yè)進(jìn)入技術(shù)引進(jìn)期。1970年代日本政府調(diào)整半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，限制集成電路進(jìn)口保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)，行業(yè)進(jìn)入自主發(fā)展期。1980年由于DRAM和8英寸晶片的進(jìn)步，受到美國(guó)的傾銷指控進(jìn)入國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體蕭條。進(jìn)入90年代，受到韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的競(jìng)爭(zhēng)，日本半導(dǎo)體進(jìn)入衰退期，政府設(shè)立半導(dǎo)體工業(yè)研究所，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向出口與內(nèi)需共同拉動(dòng)的策略。2000年以后，日本注重設(shè)計(jì)、降低成本、重啟工廠與大學(xué)和政府聯(lián)合的“產(chǎn)官學(xué)’，計(jì)劃。從日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程看，政府的政策導(dǎo)向與半導(dǎo)體技術(shù)進(jìn)步有著較大關(guān)連，日本政府的正確的政策導(dǎo)向給日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)注入了強(qiáng)心劑。

日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    日本IC產(chǎn)業(yè)主要以“引進(jìn)趕超”發(fā)展民用電子和瞄準(zhǔn)市場(chǎng)動(dòng)向?yàn)橹笇?dǎo)進(jìn)行發(fā)展。日本集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式是民用電子帶動(dòng)型，在集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期避開(kāi)與美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)，后期則將重心轉(zhuǎn)向計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備等投資類集成電路領(lǐng)域;而技術(shù)模式則是先引進(jìn)后趕超型，由初期的以技術(shù)引進(jìn)為主模式再到后期以技術(shù)合作為主模式，成功實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。

日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)早期發(fā)展模式

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)半導(dǎo)體集成電路行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    2003年以來(lái)，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為恢復(fù)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，采取大量策略措施進(jìn)行產(chǎn)業(yè)調(diào)整后，慢慢步入復(fù)蘇階段。一方面，日本國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)聯(lián)合投資設(shè)廠，如NEC和日歷公司合資組建的Elpida存儲(chǔ)器公司，成為日本碩果僅存的專門生產(chǎn)通用存儲(chǔ)器DRAM的公司。另一方面，日本廠商也將未來(lái)生產(chǎn)的重心轉(zhuǎn)移到高附加值的系統(tǒng)LSI及閃存等其他非主流產(chǎn)品領(lǐng)域，以期取得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。日本的半導(dǎo)體銷售額在落后11年之后，于

    2003年再次超過(guò)北美。自此，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開(kāi)始復(fù)蘇崛起。

    二、2013年以來(lái)日本集成電路產(chǎn)量總體下滑

    日本產(chǎn)經(jīng)省統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年日本集成電路行業(yè)產(chǎn)量282.24億個(gè)，產(chǎn)值27363.78億日元，進(jìn)口209.33億個(gè)。

2013-2018年日本集成電路產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：日本產(chǎn)經(jīng)省

    半導(dǎo)體集成電路是集成電路產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是最大的組成部分，2018年日本半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)量164.5億個(gè)，占日本集成電路總產(chǎn)量的93.70%。

2013-2018年日本半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)量及占比

資料來(lái)源：日本產(chǎn)經(jīng)省

    近幾年，在存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)衰退、消費(fèi)電子領(lǐng)域集成電路產(chǎn)品需求減弱的不利因素下，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，但日本仍然是目前全球集成電路強(qiáng)國(guó)之一，并在MCU等產(chǎn)品領(lǐng)域一直居于全球前列。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年日本集成電路產(chǎn)業(yè)出貨量293.02億個(gè)，出貨金額34358.87億日元。

2013-2018年日本集成電路產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況

資料來(lái)源：日本產(chǎn)經(jīng)省

    半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好，日本產(chǎn)經(jīng)省統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年日本半導(dǎo)體集成電路行業(yè)產(chǎn)量264.47億個(gè)，產(chǎn)值22991.06億日元，進(jìn)口209.31億個(gè)。

2013-2018年日本半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況

資料來(lái)源：日本產(chǎn)經(jīng)省

    九州地區(qū)是日本IC產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的聚集地，被稱為日本“硅島”，記錄了日本各個(gè)時(shí)代IC階段的變遷。2018年，全球前10大集成電路企業(yè)中，東芝、日本瑞薩電子分列第5位和第6位，二者銷售額之和占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的7.3 %

    三、半導(dǎo)體裝置產(chǎn)值穩(wěn)健增長(zhǎng) 國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)

    近年來(lái)，日本半導(dǎo)體制造裝置總產(chǎn)值保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2018年日本半導(dǎo)體制造裝置產(chǎn)值為16041.85億日元，較2017年的14253.50億日元增長(zhǎng)12.55%。

2014-2018年日本半導(dǎo)體制造裝置總產(chǎn)值走勢(shì)圖

資料來(lái)源：日本產(chǎn)經(jīng)省

    2018年日本晶圓制造系統(tǒng)產(chǎn)量329臺(tái)，產(chǎn)值249.77日元；晶圓處理系統(tǒng)產(chǎn)量4293臺(tái)，產(chǎn)值12071.88億日元；裝配系統(tǒng)產(chǎn)量3592臺(tái)，產(chǎn)值839.69億日元；關(guān)連裝置產(chǎn)量21246臺(tái)，產(chǎn)值175701.87億日元。

2014-2018年日本半導(dǎo)體制造設(shè)備行業(yè)運(yùn)行情況

資料來(lái)源：日本產(chǎn)經(jīng)省

    日本集成電路產(chǎn)業(yè)通過(guò)引進(jìn)吸收再創(chuàng)新的方式快速積累形成集成電路產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)。依托本國(guó)強(qiáng)大的家電和消費(fèi)電子制造能力，日本建立起大型IDM企業(yè)支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式，推動(dòng)了整機(jī)與芯片的良好結(jié)合，形成了產(chǎn)品可靠性好、性價(jià)比高、發(fā)展穩(wěn)健的產(chǎn)業(yè)形象。然而，在不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境、特別是當(dāng)前移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代強(qiáng)調(diào)軟硬件結(jié)合、生態(tài)鏈建設(shè)的背景下，日本單一的IDM模式及少數(shù)大企業(yè)構(gòu)成產(chǎn)業(yè)主體的現(xiàn)狀，使得日本集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力不足和靈活性不強(qiáng)的弊端日益凸顯，產(chǎn)業(yè)合縱連橫、轉(zhuǎn)型升級(jí)的難度加大。同時(shí)，日本對(duì)技術(shù)合作和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移相對(duì)保守的態(tài)度，也使得日本集成電路產(chǎn)業(yè)無(wú)法充分借助他國(guó)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源推動(dòng)本國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)下，日本集成電路產(chǎn)業(yè)地位正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。