2018年中國(guó)移動(dòng)游戲規(guī)模為1339.6億元，行業(yè)寡頭格局逐漸形成，5G助力云游戲成趨勢(shì)[圖]

    隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入成熟期，行業(yè)人口紅利逐漸衰退，移動(dòng)游戲市場(chǎng)也進(jìn)入了紅海競(jìng)爭(zhēng)階段，行業(yè)收入規(guī)模增速逐年下降。2018年，雖然小游戲的崛起使得移動(dòng)游戲用戶的增速得到回升，但在政策監(jiān)管變動(dòng)等外部因素影響下，移動(dòng)游戲市場(chǎng)收入規(guī)模增速降至歷史最低的15.4%。一方面，“吃雞”手游在2018年大受玩家追捧，但多款“吃雞”類(lèi)產(chǎn)品卻在吸納大量用戶時(shí)長(zhǎng)的同時(shí)無(wú)法在國(guó)內(nèi)順利變現(xiàn)；另一方面，游戲版號(hào)的暫停發(fā)放也使得部分新游戲上線計(jì)劃被打斷，行業(yè)整體新品供應(yīng)數(shù)量出現(xiàn)了大幅減少。

    傳統(tǒng)手游產(chǎn)業(yè)鏈劃分

    研發(fā)商：游戲研發(fā)商可自行研發(fā)新游戲或基于IP研發(fā)新游戲。一般研發(fā)商獲取流水的15-30%，再根據(jù)約定與IP擁有者分成或支付一次性版權(quán)金。

    發(fā)行運(yùn)營(yíng)商：發(fā)行運(yùn)營(yíng)商從研發(fā)商取得游戲產(chǎn)品的代理權(quán)，部分運(yùn)營(yíng)商獲得獨(dú)家代理權(quán)后，會(huì)將代理權(quán)分銷(xiāo)或轉(zhuǎn)授權(quán)給聯(lián)運(yùn)商（二級(jí)運(yùn)營(yíng)商）。運(yùn)營(yíng)商一般負(fù)責(zé)游戲的具體運(yùn)營(yíng)，主要涉及采購(gòu)物理或云服務(wù)器、使用自用流量或買(mǎi)量進(jìn)行導(dǎo)量、以及具體的平時(shí)運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。一般發(fā)行運(yùn)營(yíng)商獲取流水的30-40%。

    渠道商：渠道商主要包括移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、應(yīng)用程序商店、第三方平臺(tái)及其他渠道。iOS渠道一般獲取流水的30%分成，而安卓渠道分成比例更高。

    用戶：最終用戶可通過(guò)多種渠道獲取大量的手游，包括通過(guò)應(yīng)用商店搜索或?yàn)g覽下載游戲、運(yùn)營(yíng)商自有用戶直接下載或廣告渠道下載。一般現(xiàn)有游戲大多采取免費(fèi)運(yùn)營(yíng)、道具收費(fèi)的模式，或通過(guò)游戲內(nèi)廣告變現(xiàn)。

手游產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈

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手游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)概覽

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    4G應(yīng)用帶來(lái)的手游爆發(fā)

    2013年12月4日工信部向三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)放4G（TD-LTE）牌照，以4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)牌照的頒發(fā)和相關(guān)技術(shù)的普及為標(biāo)志，我國(guó)信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，通信技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與游戲產(chǎn)業(yè)深度融合。4G提升移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶寬，推動(dòng)移動(dòng)游戲用戶增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)流量從PC端向移動(dòng)端快速轉(zhuǎn)移。2014年國(guó)務(wù)院全面推進(jìn)三網(wǎng)融合，加快網(wǎng)絡(luò)、通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和升級(jí)，TD-LTE和FDD-LTE混合組網(wǎng)4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。4G提供更快的數(shù)據(jù)傳輸速度使得高質(zhì)量手游的要求被滿足，手游做到“隨處可以在線玩”。部分城市運(yùn)營(yíng)商采用本地、閑時(shí)4G流量贈(zèng)送方式吸引客戶，也在一定程度上降低了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的使用成本，提高了用戶利用碎片時(shí)間體驗(yàn)游戲的幾率，也相應(yīng)提升了移動(dòng)游戲的轉(zhuǎn)化率、付費(fèi)率。上班族在地鐵公交上通勤的手游時(shí)間成為最佳的放松方式。

4G開(kāi)啟手游行業(yè)高速發(fā)展期

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    得益于智能終端的進(jìn)一步普及、智能移動(dòng)終端軟硬件性能的不斷提高、4G牌照頒發(fā)、4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完成，2012-2018年移動(dòng)游戲市場(chǎng)維持快速上升態(tài)勢(shì)。

2012年~2018年中國(guó)移動(dòng)游戲用戶規(guī)模

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    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2018年我國(guó)移動(dòng)游戲收入1339.6億元。

2012年~2018年中國(guó)移動(dòng)游戲收入走勢(shì)圖

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    市場(chǎng)巨頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成

    中國(guó)手游市場(chǎng)，網(wǎng)易騰訊市占率呈上揚(yáng)趨勢(shì)，手游市場(chǎng)已經(jīng)走向巨頭壟斷階段，規(guī)模經(jīng)濟(jì)逐漸成型；網(wǎng)易、騰訊從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)量級(jí)、單產(chǎn)品盈利能力、產(chǎn)業(yè)資源整合能力、市場(chǎng)口碑等方面顯著高于其余廠商。

    手游市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年競(jìng)爭(zhēng)與更迭，市場(chǎng)格局已經(jīng)確定，網(wǎng)易、騰訊穩(wěn)居頭部，完美世界、游族網(wǎng)絡(luò)、三七互娛等中腰部廠商各具特色，憑借各自的頭部產(chǎn)品，在手游市場(chǎng)占有一席之地。

    頭部公司：網(wǎng)騰市占率穩(wěn)固提升，在全球市場(chǎng)手游收入中排名拔尖。

    第二梯隊(duì)公司：賽道競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻提高，2019年完美世界、游族網(wǎng)絡(luò)、三七互娛等公司在版號(hào)恢復(fù)后持續(xù)上線自身頭部產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2019年市占率將向上。今年發(fā)行的《完美世界》、《權(quán)利的游戲》等定級(jí)產(chǎn)品或許是自身全球突破的契機(jī)。

    長(zhǎng)尾廠商：更多是在爭(zhēng)奪剩余市場(chǎng)份額，2018年版號(hào)停審十個(gè)月，已然篩選淘汰了一批尾部廠商，在后期大廠投資規(guī)模持續(xù)上升的形勢(shì)下，低研發(fā)投入的產(chǎn)品將更失去市場(chǎng)。

移動(dòng)游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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2014年~2018年國(guó)內(nèi)手游市占率情況（億元）

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    5G時(shí)代來(lái)臨后即將爆發(fā)的云游戲

    云游戲是以云計(jì)算為基礎(chǔ)的游戲方式，在云游戲的運(yùn)行模式下，所有游戲都在服務(wù)器端運(yùn)行，并將渲染完畢后的游戲畫(huà)面壓縮后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳送給用戶。在客戶端，用戶的游戲設(shè)備不需要任何高端處理器和顯卡，只需要基本的視頻解壓能力就可以了。對(duì)于玩家而言，云游戲有巨大的優(yōu)勢(shì)。對(duì)于傳統(tǒng)游戲而言，不管是電腦端、手機(jī)端還是主機(jī)端的游戲，游戲畫(huà)面的渲染、背后的運(yùn)算工作都是在本地的電腦、手機(jī)和游戲主機(jī)上運(yùn)行的，而云游戲則把這些工作全搬到云端的強(qiáng)大服務(wù)器上。對(duì)游戲玩家的硬件要求大大降低。云游戲省去了玩家購(gòu)買(mǎi)高性能電腦和主機(jī)的需求，降低了玩家的入門(mén)成本。玩家可在多平臺(tái)無(wú)縫切換。云游戲擺脫了Window電腦、Mac筆記本、安卓手機(jī)、蘋(píng)果平板、電視等不同平臺(tái)和終端的束縛，讓玩家可以在多個(gè)平臺(tái)間無(wú)縫切換。云游戲可以做到即點(diǎn)即玩，無(wú)需下載安裝，為玩家節(jié)約儲(chǔ)存空間。現(xiàn)在的一些高配置游戲，不但需要下載體積龐大的游戲文件，還要安裝到本地，占用很大的存儲(chǔ)空間。云游戲?qū)氐赘淖冞@種費(fèi)時(shí)費(fèi)力的方式，讓玩游戲像看視頻一樣簡(jiǎn)單方便。對(duì)于研發(fā)商而言，云游戲能使他們從此專注于游戲內(nèi)容。研發(fā)商可以鉆研于新游戲的開(kāi)發(fā)，無(wú)需再考慮硬件的適配性，只需針對(duì)云端服務(wù)器硬件來(lái)開(kāi)發(fā)優(yōu)化云游戲，可以更注重內(nèi)容的研發(fā)。

云游戲運(yùn)行模式

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云游戲發(fā)展路徑

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    2019年6月6日，工業(yè)和信息化部向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)廣電正式頒發(fā)5G牌照，批準(zhǔn)四家企業(yè)經(jīng)營(yíng)“第五代數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信業(yè)務(wù)”。這標(biāo)志著我國(guó)正式進(jìn)入5G商用元年。5G牌照的發(fā)放，意味著大規(guī)模的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將正式啟動(dòng)，面向全社會(huì)的5G業(yè)務(wù)服務(wù)也將正式推出，同時(shí)業(yè)內(nèi)人士還表示預(yù)計(jì)5G資費(fèi)將不會(huì)比4G貴。

我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)5G資費(fèi)的表態(tài)

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    5G擁有超大網(wǎng)絡(luò)容量，提供千億設(shè)備的連接能力，能充分滿足物聯(lián)網(wǎng)通信。5G時(shí)代網(wǎng)速以千兆計(jì)算，4G網(wǎng)絡(luò)理論帶寬為100Mbps，在中國(guó)的實(shí)測(cè)速率在10-30Mbps之間，而5G的理論傳輸速度可達(dá)到10Gbps，相當(dāng)于下載速度1.25Gbps，比4G快上百倍。

    5G技術(shù)可以有效降低延遲和提高數(shù)據(jù)傳輸速率，響應(yīng)時(shí)間能從4G的平均50毫秒（0.05s）降低到1-2毫秒（0.001-0.002s），同樣數(shù)據(jù)傳輸速度能從0.02-0.03Gbps提高到0.1-5.0Gbps，5G延遲預(yù)期小于1ms，相對(duì)于4G具有實(shí)質(zhì)性的提高

    隨著“游戲流媒體”普及，控制平臺(tái)議價(jià)能力將降低，游戲研發(fā)商地位和議價(jià)能力上升，其盈利能力將得到提升。過(guò)去游戲玩家必須使用高配置的PC或游戲機(jī)才能玩3A游戲，因?yàn)檫@些游戲需要強(qiáng)大的專用硬件來(lái)快速計(jì)算并實(shí)時(shí)呈現(xiàn)游戲內(nèi)容，伴隨全球互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的改善，云可以更高效地完成這些計(jì)算內(nèi)容，這意味著玩家可以使用更簡(jiǎn)單的控制設(shè)備。因此游戲玩家之前在游戲機(jī)硬件上的花費(fèi)可能將投入到游戲中，同時(shí)潛在玩家基礎(chǔ)也將擴(kuò)大。游戲發(fā)行商的收入受到影響，擁有云計(jì)算技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)者將會(huì)處于優(yōu)勢(shì)地位

    近年來(lái)云游戲的發(fā)展一直受到帶寬和時(shí)延的困擾，隨著5G的到來(lái)，5G高速和超低時(shí)延的特性將完美應(yīng)對(duì)云游戲發(fā)展的瓶頸問(wèn)題。