2018年中國鋁塑膜行業(yè)需求量分析 進口依存度超80% 推進國產(chǎn)化迫在眉睫[圖]

    鋰離子電池五大材料：正機材料；負極材料；電解液；鋰電隔膜；鋁塑復合膜。其中正負極材料、電解液和鋰電隔膜報道較多，國內(nèi)從事的企業(yè)也較多，而鋁塑復合膜這一“暴利”的材料卻因各種原因長期被忽視。

    鋁塑膜由外層尼龍層/粘合劑/中間層鋁箔/粘合劑/內(nèi)層熱封層共五層組成，每層功能要求都比較高。

    鋁塑膜市場由日韓企業(yè)所壟斷。第一代鋁塑膜由日本昭和電工和日本 S 社協(xié)作共同研發(fā)成功，于 1997 年量產(chǎn)，隨后日本 DNP 也很快邁入市場。日企擁有自主研發(fā)的精密涂覆設備，且鋁箔，PP，膠水等原材料皆可自產(chǎn)，因此日企利用完善的原材料供應鏈和先進的合成工藝，生產(chǎn)出高品質(zhì)的鋁塑膜，并迅速占領市場。其中，熱法工藝龍頭企業(yè) DNP 市場份額最高，占比為 49%，干法工藝龍頭企業(yè)昭和電工位居其次，市場份額為 20%，日本企業(yè) T&T 市場份額為 15%，整體而言，鋁塑膜市場由日本企業(yè)壟斷，韓國企業(yè)栗村化學占比 8%，國內(nèi)廠家市場占有率不到 6%。由于鋁塑膜是影響軟包鋰電池質(zhì)量最關鍵因素，導致下游廠家不會輕易更換廠家，因此日本企業(yè)憑借產(chǎn)品質(zhì)量和美譽度，得以長期壟斷鋁塑膜市場。

日韓廠家壟斷市場，整體產(chǎn)能利用率超過80%

資料來源：高工鋰電、智研咨詢整理

    中國鋁塑膜貿(mào)易商有40家，主要分布在廣東和上海地區(qū)，其中廣東省28家，上海10家，兩者合計38家，數(shù)量占比達到95%。廣東地區(qū)的鋁塑膜貿(mào)易商集中的原因主要是A.珠三角地區(qū)是全國鋰電池產(chǎn)業(yè)聚集地，下游客戶集中。B.廣東政府特別是深圳在稅率政策方面相對其他地區(qū)有優(yōu)勢。C.地理位置優(yōu)越，珠三角區(qū)域交通運輸發(fā)達，物流成本低。上海地區(qū)的鋁塑膜貿(mào)易商集中原因主要是由于上海是中國乃至全球的經(jīng)濟中心。很多大型貿(mào)易公司都把總部設在上海，輻射整個中國區(qū)。

中國鋁塑膜貿(mào)易商區(qū)域分布

資料來源：智研咨詢整理

    日韓企業(yè)為了防止核心技術泄露，皆沒有在中國設廠，使得進口鋁塑膜價格居高不下，大大增加了下游廠家的成本。2018年，中國鋁塑膜市場需求量為16200萬平方米，國內(nèi)產(chǎn)量僅2023萬平方米，進口依賴度達87.5%。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋁塑膜行業(yè)全景調(diào)研與投資建議分析報告》

2014-2018年中國鋁塑膜市場需求及進口依賴度情況

資料來源：智研咨詢整理

    鋁塑膜需求受到軟包電池需求的直接影響，一方面鋰電池行業(yè)整體景氣帶動軟包電池需求上漲，另一方面軟包電池憑借其優(yōu)秀性能持續(xù)提高鋰電池市場中的滲透率。目前軟包電池發(fā)展受其缺點所限，尤其是在對電池質(zhì)量與安全性能有極高要求的產(chǎn)品中，應用尚且有限；但這些缺陷在未來有望得到改善，其中一致性差與成本高拖拽需求，可通過生產(chǎn)規(guī)?；c國產(chǎn)化共同解決；而脹氣、漏液等問題則可以從技術端發(fā)力改善，通過提升鋁塑膜質(zhì)量、密封工藝、模組加固降低振動等方式來改善甚至解決。

    未來數(shù)年軟包鋰電池有望在消費類產(chǎn)品中保持滲透率的同時，在動力電池領域的滲透率將大幅提升，同時受益于下游新能源汽車市場的持續(xù)火熱，總需求量有望延續(xù)高增長。

    經(jīng)過近幾年的發(fā)展和技術積累，國內(nèi)企業(yè)在鋁塑膜相關專利儲備已達近千項，技術壁壘有望突破，國產(chǎn)鋁塑膜的產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)得到了極大提升。軟包動力電池企業(yè)近年遭遇了來自上游材料漲價和下游客戶大幅壓價的雙重擠壓，降低動力電池制造成本成為了電池企業(yè)的重要任務。新補貼政策的出臺，使得提升電池能量密度成為了電池企業(yè)能否參與未來市場競爭的關鍵，軟包鋰電池增長趨勢明確。受軟包鋰電池成本壓力疊加需求增長影響，在性價比、性能保障、市場交易靈活、售貨服務完善等要素的保障下，國產(chǎn)鋁塑膜的市場占比將加速提升，并加速鋁塑膜進口替代。