2023年中國鋁塑膜行業(yè)發(fā)展及需求現(xiàn)狀簡析：紫江企業(yè)等國產(chǎn)企業(yè)份額走高，鋁塑膜價格下探空間較大[圖]

內(nèi)容概況：政策推動疊加新能源汽車極佳的省電優(yōu)勢，在油價波動的大環(huán)境市場需求繼續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，是帶動我國鋁塑膜市場規(guī)模增長的主要推動力，儲能領域，2022年整體也表現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋰電池鋁塑膜市場規(guī)模約59.5億元，較2021年增長21.2%。

關鍵詞：鋁塑膜需求量 軟包電池裝機量 鋁塑膜均價 鋁塑膜市場規(guī)模 鋁塑膜政策

一、鋁塑膜產(chǎn)業(yè)概述

鋁塑膜是由外層尼龍層（ON層）、中間鋁箔層（AL層）、內(nèi)層熱封層（CPP或PP）構成的復合材料，層與層之間通過膠黏劑進行壓合粘結。鋁塑膜是軟包裝鋰電池電芯封裝的關鍵材料，單片電池組裝后用鋁塑膜密封形成電池，鋁塑膜起到保護內(nèi)容物的作用；相較于鋼殼、鋁殼或塑料殼等包裝材料，鋁塑膜具備質(zhì)量輕、厚度薄、外形設計靈活等優(yōu)勢，在3C消費電子、動力電池、儲能等許多領域得到了廣泛應用。鋁塑膜性能要求極高，國產(chǎn)鋁塑膜大多用在要求較低的3C領域，工藝分為干法和熱法，兩種方法優(yōu)勢各異。干法設備要求不高但工藝流程復雜，熱法是產(chǎn)品的沖深性能、外觀、裁切性能偏弱。

二、鋁塑膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

鋁塑膜生產(chǎn)難度高于四大基材，行業(yè)壁壘較高，動力領域國內(nèi)份額較少，是鋰電材料中少有的尚未完全國產(chǎn)化的環(huán)節(jié)。近年來國內(nèi)地方政策持續(xù)出臺政策推動我國鋁塑膜材料發(fā)展?jié)B透，如2023年2月四川省經(jīng)信廳《關于印發(fā)川渝鋁產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展工作方案的通知》開發(fā)新型合金、大尺寸復雜截面型材、高強高模鋁材、汽車鋁板、新能源電池箔、動力電池鋁塑膜以及能適應復雜極端環(huán)境的鋁合金材料，2022年12月云南省人民政府《關于進一步加強招商引資工作的指導意見》中新能源電池材料（磷酸鐵鋰等正極材料，石墨、氧化亞硅等負極材料，電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等電池材料，鋁塑膜、電池結構件、補鋰劑等電池細分領域材料及輔料）。

三、鋁塑膜產(chǎn)業(yè)鏈

鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是尼龍、壓延鋁箔、CPP、膠粘劑等原材料供應商，中游為鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)，下游則是軟包鋰電池生產(chǎn)商，其終端對應領域包括3C消費電子、新能源汽車、電動工具及儲能電站等。目前國產(chǎn)原材料只適用于中低端3C消費電子鋁塑膜，而高端3C消費電子鋁塑膜和動力軟包電池鋁塑膜所用的原材料仍然由國外企業(yè)提供，高端產(chǎn)品依賴進口程度較高。

鋰離子電池按外形和包裝材料可分為圓柱型、方殼以及聚合物軟包類。其中，聚合物軟包鋰離子電池是指外包裝采用柔性鋁塑包裝膜的鋰電池。圓柱型直徑較大限制了終端消費品電子產(chǎn)品厚度，方形外殼設計較為固定。相較于圓柱型和方殼，軟包鋰電具有輕薄化、安全性較高、能量密度高、充放電倍率佳、循環(huán)壽命長以及外形設計靈活等優(yōu)勢，能較好滿足消費類電子產(chǎn)品對輕薄、安全、能量密度以及尺寸多變等方面的需求。應用在動力電池領域來看，目前方形仍是主流，且整體份額仍在持續(xù)提升，但整體軟包電池仍借助差異化競爭占據(jù)一席之地，在2022年整體新能源汽車繼續(xù)爆發(fā)背景下，2022年我國動力電池軟包電池裝機量約17.7GWh，帶動我國鋁塑膜需求增長。

四、鋁塑膜發(fā)展現(xiàn)狀

鋰電池主要用于軟包電池，應用在消費電子、動力電池和儲能等，2022年上半年開始整體3C電子市場需求較穩(wěn)，隨著疫情反復開始，消費者消費意愿下降情況下，消費電子生產(chǎn)商持續(xù)“砍單”，鋁塑膜需求有所下降，動力電池領域來看，政策推動疊加新能源汽車極佳的省電優(yōu)勢，在油價波動的大環(huán)境市場需求繼續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，是帶動我國鋁塑膜市場規(guī)模增長的主要推動力，儲能領域，2022年整體也表現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋰電池鋁塑膜市場規(guī)模約59.5億元，較2021年增長21.2%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鋁塑膜行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》

隨著動力電池和儲能領域電池出貨量的快速增長，整體軟包鋰電池出貨量快速增長，帶動我國鋁塑膜需求量多年來整體表現(xiàn)為緩步增長趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋁塑膜市場需求量約2.67億平方米，較2021年增長31.3%左右。隨著軟包鋰電池成本壓力疊加需求增長影響，在性價比、性能保障、市場交易靈活、售貨服務完善等要素的保障下，國產(chǎn)鋁塑膜的市場占比有望加速提升，并加速鋁塑膜進口替代。

鋁塑膜存在高技術壁壘，過去中國的鋁塑膜市場被幾家日本廠商獨占，形成寡頭壟斷，塑膜主要依賴進口，近年來隨著國內(nèi)新能源汽車快速發(fā)展擴張，紫江企業(yè)等主要企業(yè)持續(xù)擴張，疊加本土優(yōu)勢和價格優(yōu)勢等背景下，國產(chǎn)鋁塑膜份額有所提升，推動我國整體鋁塑膜市場銷售均價逐年下降，數(shù)據(jù)顯示，截止2022年整體鋰電池鋁塑膜市場均價下降至22.29元/㎡，略高于主要企業(yè)銷售均價，隨著國內(nèi)動力電池領域需求繼續(xù)增長，我國鋁塑膜價格仍存在較大下探空間。

五、鋁塑膜企業(yè)競爭現(xiàn)狀

由于鋁塑膜生產(chǎn)工藝難度較高，大部分國產(chǎn)鋁塑膜在耐電解液腐蝕性、沖深性能等方面不過關，全球及國內(nèi)鋁塑膜市場主要被日本DNP印刷、昭和電工等少數(shù)日企壟斷，價格方面，國產(chǎn)鋁塑膜低于進口2-3成左右，在國內(nèi)鋰電池廠商迫切希望進一步加強成本管控的訴求下，鋁塑膜國產(chǎn)替代進程日益加速。近年來國內(nèi)軟包電池出貨量明顯增長，我國整體鋁塑膜需求明顯增長，紫江企業(yè)、新綸新材、璞泰來和明冠新材等企業(yè)需求明顯提升，2022年紫江企業(yè)、新綸新材、璞泰來和明冠新材鋁塑膜營收分別為6.96億元、3.91億元、2.12億元和1.09億元。

紫江新材料主要產(chǎn)品為PET瓶及瓶坯、皇冠蓋、塑料防盜蓋、標簽、噴鋁紙及紙板、彩色紙包裝印刷、薄膜等包裝材料以及飲料OEM等產(chǎn)品。2022年其鋁塑膜產(chǎn)品的出貨量超過4200萬平方米，在行業(yè)內(nèi)具有較高的市場占有率及綜合競爭實力，實現(xiàn)產(chǎn)銷量80%以上增長。

明冠新材主要產(chǎn)品有太陽能電池背板、太陽能電池封裝用膠膜、鋰電池封裝用鋁塑膜等新型復合膜材料。2022年其年產(chǎn)1000萬平米鋰電池鋁塑膜項目產(chǎn)線處于正常正產(chǎn)，主要用于國產(chǎn)材料導入試產(chǎn)，產(chǎn)能逐步釋放，2022年累計生產(chǎn)和銷售鋰電池鋁塑膜757萬平米和716萬平米，產(chǎn)銷率為94.5%，其中動力/儲能電池類鋁塑膜銷量占比為79%，3C數(shù)碼電池類鋁塑膜銷量占比為21%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鋁塑膜行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。