2023年中國鋁塑膜行業(yè)發(fā)展及需求現(xiàn)狀簡析：紫江企業(yè)等國產(chǎn)企業(yè)份額走高，鋁塑膜價格下探空間較大[圖]

內(nèi)容概況：政策推動疊加新能源汽車極佳的省電優(yōu)勢，在油價波動的大環(huán)境市場需求繼續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，是帶動我國鋁塑膜市場規(guī)模增長的主要推動力，儲能領(lǐng)域，2022年整體也表現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋰電池鋁塑膜市場規(guī)模約59.5億元，較2021年增長21.2%。

關(guān)鍵詞：鋁塑膜需求量 軟包電池裝機(jī)量 鋁塑膜均價 鋁塑膜市場規(guī)模 鋁塑膜政策

一、鋁塑膜產(chǎn)業(yè)概述

鋁塑膜是由外層尼龍層（ON層）、中間鋁箔層（AL層）、內(nèi)層熱封層（CPP或PP）構(gòu)成的復(fù)合材料，層與層之間通過膠黏劑進(jìn)行壓合粘結(jié)。鋁塑膜是軟包裝鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料，單片電池組裝后用鋁塑膜密封形成電池，鋁塑膜起到保護(hù)內(nèi)容物的作用；相較于鋼殼、鋁殼或塑料殼等包裝材料，鋁塑膜具備質(zhì)量輕、厚度薄、外形設(shè)計(jì)靈活等優(yōu)勢，在3C消費(fèi)電子、動力電池、儲能等許多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。鋁塑膜性能要求極高，國產(chǎn)鋁塑膜大多用在要求較低的3C領(lǐng)域，工藝分為干法和熱法，兩種方法優(yōu)勢各異。干法設(shè)備要求不高但工藝流程復(fù)雜，熱法是產(chǎn)品的沖深性能、外觀、裁切性能偏弱。

二、鋁塑膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

鋁塑膜生產(chǎn)難度高于四大基材，行業(yè)壁壘較高，動力領(lǐng)域國內(nèi)份額較少，是鋰電材料中少有的尚未完全國產(chǎn)化的環(huán)節(jié)。近年來國內(nèi)地方政策持續(xù)出臺政策推動我國鋁塑膜材料發(fā)展?jié)B透，如2023年2月四川省經(jīng)信廳《關(guān)于印發(fā)川渝鋁產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展工作方案的通知》開發(fā)新型合金、大尺寸復(fù)雜截面型材、高強(qiáng)高模鋁材、汽車鋁板、新能源電池箔、動力電池鋁塑膜以及能適應(yīng)復(fù)雜極端環(huán)境的鋁合金材料，2022年12月云南省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)招商引資工作的指導(dǎo)意見》中新能源電池材料（磷酸鐵鋰等正極材料，石墨、氧化亞硅等負(fù)極材料，電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等電池材料，鋁塑膜、電池結(jié)構(gòu)件、補(bǔ)鋰劑等電池細(xì)分領(lǐng)域材料及輔料）。

三、鋁塑膜產(chǎn)業(yè)鏈

鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是尼龍、壓延鋁箔、CPP、膠粘劑等原材料供應(yīng)商，中游為鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)，下游則是軟包鋰電池生產(chǎn)商，其終端對應(yīng)領(lǐng)域包括3C消費(fèi)電子、新能源汽車、電動工具及儲能電站等。目前國產(chǎn)原材料只適用于中低端3C消費(fèi)電子鋁塑膜，而高端3C消費(fèi)電子鋁塑膜和動力軟包電池鋁塑膜所用的原材料仍然由國外企業(yè)提供，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口程度較高。

鋰離子電池按外形和包裝材料可分為圓柱型、方殼以及聚合物軟包類。其中，聚合物軟包鋰離子電池是指外包裝采用柔性鋁塑包裝膜的鋰電池。圓柱型直徑較大限制了終端消費(fèi)品電子產(chǎn)品厚度，方形外殼設(shè)計(jì)較為固定。相較于圓柱型和方殼，軟包鋰電具有輕薄化、安全性較高、能量密度高、充放電倍率佳、循環(huán)壽命長以及外形設(shè)計(jì)靈活等優(yōu)勢，能較好滿足消費(fèi)類電子產(chǎn)品對輕薄、安全、能量密度以及尺寸多變等方面的需求。應(yīng)用在動力電池領(lǐng)域來看，目前方形仍是主流，且整體份額仍在持續(xù)提升，但整體軟包電池仍借助差異化競爭占據(jù)一席之地，在2022年整體新能源汽車?yán)^續(xù)爆發(fā)背景下，2022年我國動力電池軟包電池裝機(jī)量約17.7GWh，帶動我國鋁塑膜需求增長。

四、鋁塑膜發(fā)展現(xiàn)狀

鋰電池主要用于軟包電池，應(yīng)用在消費(fèi)電子、動力電池和儲能等，2022年上半年開始整體3C電子市場需求較穩(wěn)，隨著疫情反復(fù)開始，消費(fèi)者消費(fèi)意愿下降情況下，消費(fèi)電子生產(chǎn)商持續(xù)“砍單”，鋁塑膜需求有所下降，動力電池領(lǐng)域來看，政策推動疊加新能源汽車極佳的省電優(yōu)勢，在油價波動的大環(huán)境市場需求繼續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，是帶動我國鋁塑膜市場規(guī)模增長的主要推動力，儲能領(lǐng)域，2022年整體也表現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋰電池鋁塑膜市場規(guī)模約59.5億元，較2021年增長21.2%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國鋁塑膜行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展策略分析報(bào)告》

隨著動力電池和儲能領(lǐng)域電池出貨量的快速增長，整體軟包鋰電池出貨量快速增長，帶動我國鋁塑膜需求量多年來整體表現(xiàn)為緩步增長趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋁塑膜市場需求量約2.67億平方米，較2021年增長31.3%左右。隨著軟包鋰電池成本壓力疊加需求增長影響，在性價比、性能保障、市場交易靈活、售貨服務(wù)完善等要素的保障下，國產(chǎn)鋁塑膜的市場占比有望加速提升，并加速鋁塑膜進(jìn)口替代。

鋁塑膜存在高技術(shù)壁壘，過去中國的鋁塑膜市場被幾家日本廠商獨(dú)占，形成寡頭壟斷，塑膜主要依賴進(jìn)口，近年來隨著國內(nèi)新能源汽車快速發(fā)展擴(kuò)張，紫江企業(yè)等主要企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，疊加本土優(yōu)勢和價格優(yōu)勢等背景下，國產(chǎn)鋁塑膜份額有所提升，推動我國整體鋁塑膜市場銷售均價逐年下降，數(shù)據(jù)顯示，截止2022年整體鋰電池鋁塑膜市場均價下降至22.29元/㎡，略高于主要企業(yè)銷售均價，隨著國內(nèi)動力電池領(lǐng)域需求繼續(xù)增長，我國鋁塑膜價格仍存在較大下探空間。

五、鋁塑膜企業(yè)競爭現(xiàn)狀

由于鋁塑膜生產(chǎn)工藝難度較高，大部分國產(chǎn)鋁塑膜在耐電解液腐蝕性、沖深性能等方面不過關(guān)，全球及國內(nèi)鋁塑膜市場主要被日本DNP印刷、昭和電工等少數(shù)日企壟斷，價格方面，國產(chǎn)鋁塑膜低于進(jìn)口2-3成左右，在國內(nèi)鋰電池廠商迫切希望進(jìn)一步加強(qiáng)成本管控的訴求下，鋁塑膜國產(chǎn)替代進(jìn)程日益加速。近年來國內(nèi)軟包電池出貨量明顯增長，我國整體鋁塑膜需求明顯增長，紫江企業(yè)、新綸新材、璞泰來和明冠新材等企業(yè)需求明顯提升，2022年紫江企業(yè)、新綸新材、璞泰來和明冠新材鋁塑膜營收分別為6.96億元、3.91億元、2.12億元和1.09億元。

紫江新材料主要產(chǎn)品為PET瓶及瓶坯、皇冠蓋、塑料防盜蓋、標(biāo)簽、噴鋁紙及紙板、彩色紙包裝印刷、薄膜等包裝材料以及飲料OEM等產(chǎn)品。2022年其鋁塑膜產(chǎn)品的出貨量超過4200萬平方米，在行業(yè)內(nèi)具有較高的市場占有率及綜合競爭實(shí)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量80%以上增長。

明冠新材主要產(chǎn)品有太陽能電池背板、太陽能電池封裝用膠膜、鋰電池封裝用鋁塑膜等新型復(fù)合膜材料。2022年其年產(chǎn)1000萬平米鋰電池鋁塑膜項(xiàng)目產(chǎn)線處于正常正產(chǎn)，主要用于國產(chǎn)材料導(dǎo)入試產(chǎn)，產(chǎn)能逐步釋放，2022年累計(jì)生產(chǎn)和銷售鋰電池鋁塑膜757萬平米和716萬平米，產(chǎn)銷率為94.5%，其中動力/儲能電池類鋁塑膜銷量占比為79%，3C數(shù)碼電池類鋁塑膜銷量占比為21%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鋁塑膜行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。