2019年中國餐飲產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測：預(yù)計至2022年整體規(guī)模達(dá) 12.04萬億[圖]

    “吃”是人類最基本的消費(fèi)需求，隨著收入水平的提升，人們“吃”的內(nèi)容、方式、消費(fèi)水平均在顯著變化，而圍繞“吃”所展開的產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)提供也在發(fā)生著變革。

    中國餐飲市場目前共約8.2萬億規(guī)模。其中，餐飲市場流通環(huán)節(jié)中，生鮮市場采購規(guī)模約 4.71 萬億、包裝食品約2.12 萬億，合計約6.83萬億。其中，由成本加成后經(jīng)電商及傳統(tǒng)零售渠道（超市及大賣場、便利店、專賣店、雜貨店等）流入C端家庭及個人食品消費(fèi)收入規(guī)模約 3.87 萬億/+4.9%；餐飲服務(wù)業(yè)向上游直采規(guī)模約1.08萬億、向生鮮+包裝食品供應(yīng)商的采購規(guī)模約 1.95 萬億、餐飲業(yè)增加值約1.3萬億，最終按收入法計算的市場規(guī)模約 4.3 萬億/+5.2%（包含外出就餐 4.02 萬億、外賣約 3055 億）。

    從居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，食品消費(fèi)是居民最大的一塊消費(fèi)支出，占據(jù)中國居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)中約 30%比例。居民收入提升是推動餐飲消費(fèi)持續(xù)增長的源動力，不同收入階段對應(yīng)的餐飲消費(fèi)結(jié)構(gòu)和形態(tài)有所不同。中國餐飲市場的空間和消費(fèi)趨勢如何判斷？

2010-2018年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入穩(wěn)步提升

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國餐飲信息化行業(yè)市場全景調(diào)查及投資戰(zhàn)略研究報告》

食品占城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出約30%

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    中國與日本同屬亞洲圈，從氣候條件到飲食文化高度相似，因此具體以日本的情況作為借鑒。日本 1975 年后經(jīng)濟(jì)強(qiáng)力復(fù)蘇帶動餐飲服務(wù)業(yè)進(jìn)入 15 年黃金發(fā)展期。GDP增長、人口增加以及家庭汽車保有量的提升下，日本廣義餐飲市場保持約 5.3%的復(fù)合增長，其中外出就餐市場規(guī)模 CAGR 達(dá) 15%，至 1990 年外出就餐規(guī)模達(dá)到 1975 年的 3 倍，期間家庭食品飲料消費(fèi) CAGR 約 4.4%，增長平穩(wěn)。

    1975 至 1990 年日本人均 GDP 由 5000 美元迅速升至 20,000 美元，人均餐飲市場規(guī)模由 258 美元增至 1432 美元，CAGR 約 12.1%，是餐飲消費(fèi)增長最明顯的階段。對比2004-2017 年北京、上海、成都、武漢數(shù)據(jù)來看，當(dāng)前一、二線核心城市人均餐飲消費(fèi)與當(dāng)時日本相似，后續(xù)增長趨勢有望延續(xù)。三、四線城市基數(shù)低，提升空間廣闊。

中國一二線城市餐飲業(yè)發(fā)展階段與日本90年代前相似

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    隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，垂直電商、團(tuán)購、外賣平臺相繼涌現(xiàn)，第三方支付被引入到用餐場景后，商品、信息、交易行為的在線化大大提升了餐飲的運(yùn)營效率，降低了顧客決策的時間成本，帶動消費(fèi)頻次和規(guī)模不斷增加。2013-2017 年外賣O2O 市場分別實(shí)現(xiàn)了 163%的復(fù)合增長，餐飲各渠道中電商類消費(fèi)占比提升至 5.5%，線上化率不斷提升。

2013-2017年餐飲各渠道占比，電商占餐飲零售渠道提升至5.5%

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2013-2022年外賣O2O行業(yè)規(guī)模及增速

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    電商和外賣的高速發(fā)展反映了消費(fèi)者習(xí)慣的變遷，對于就餐便利性和時效性的需求日益提升，而與之相對的是傳統(tǒng)渠道的更替。2017 年大賣場的家庭年均購物次數(shù)同比下滑 4.5%至 21.3，大賣場滲透率下滑 0.4 pct 至 77%，在家消費(fèi)/烹飪的比例持續(xù)下降。相比之下，在外消費(fèi)成為了傳統(tǒng)渠道中更具潛力的一部分。2017 年國內(nèi)一、二線城市 10 大食品飲料品類在外消費(fèi)總額增長約 6.2%，購物頻次是主要推動因素，同比增長 8.7%。零售渠道中便利店和雜貨店的在外食品消費(fèi)占其收入比例 85%和 84%，餐飲和零售界限趨于模糊化。

2017年一二線城市10大食品飲料品類在外消費(fèi)總額增長6.2%

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2017年一二線消費(fèi)者10大食品飲料花費(fèi)（按渠道）

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2017年一二線消費(fèi)者10大食品飲料花費(fèi)（按渠道）

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    未來 5 年中國消費(fèi)主力軍將由上層中產(chǎn)階級（家庭年收入24,000-46,000 美元，月可支配收入 12,000-22,000 元人民幣）和新世代（80 年代后出生的群體）構(gòu)成。2017 年，80、90、00 后總?cè)丝诩s 5.5 億，占全國總?cè)丝诒壤_(dá) 40%。新世代將成為中國消費(fèi)的中堅力量，也是餐飲消費(fèi)的主力軍。

    80、90 后人群在餐飲整個用戶層中的占比近 7 成，20-39 歲消費(fèi)者貢獻(xiàn)了 84.4%的餐飲消費(fèi)。其中，90 后的訂單量及交易額占比大幅超越 80 后，對餐飲消費(fèi)貢獻(xiàn)比例達(dá)到 55.7%。

2017年不同年齡段外賣訂單量及交易額占比

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餐飲品牌吸引新生代的核心要素

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    總體來看，80、90 后的餐飲消費(fèi)可概括為：生活節(jié)奏快，社交屬性及群體意識強(qiáng)，外出就餐頻率高，創(chuàng)新、便利和健康是吸引年輕消費(fèi)者的最核心要素。該群體對口味的接受程度更廣，注重就餐環(huán)境和個性化體驗(yàn)，易于快速形成口碑，但對于品牌的忠誠度較低；對互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)更加依賴，注重“即買即得”的體驗(yàn)式消費(fèi)。

    基于以上消費(fèi)趨勢，對中國廣義的餐飲產(chǎn)業(yè)規(guī)模按照分部進(jìn)行測算，預(yù)計至 2022年整體規(guī)?？蛇_(dá) 12.04 萬億（不含公共機(jī)構(gòu)），5 年 CAGR 約 6.6%。其中，家庭/個人食品消費(fèi)約 4.6 萬億，CAGR 約 4.8%；餐飲服務(wù)業(yè)合計 6.91 萬億，CAGR 約 8.2%，其中外出就餐 5.76 萬億，CAGR 約 5.8%；外賣市場約 1.15 萬億，CAGR 約 30.4%，外賣滲透率將由 2017 年約 6.6%提升至 16.6%。生鮮、包裝食品類電商規(guī)模 5134 億，CAGR 約19.4%。

2013-2022E國內(nèi)廣義的餐飲產(chǎn)業(yè)規(guī)模測算（收入法）

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