2019年中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    2018年，受531政策影響，中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏發(fā)展降速。1-10月份國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)仍然達(dá)到了36GW，雖然較2017年的高歌猛進(jìn)明顯降渢，但也大超此前行業(yè)的悲觀預(yù)期?？紤]年底仍將有領(lǐng)跑者項(xiàng)目、扶貧項(xiàng)目等陸續(xù)幵網(wǎng)，預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)超過(guò)40GW是大概率亊件。

    海外方面，1-10月份光伏組件出口31.05GW，同比增長(zhǎng)49.4%。

2017-2018年光伏月度新增裝機(jī)量（GW）

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2017-2018年光伏組件出口數(shù)量（MW）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)太陽(yáng)能光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    海外方面，新興市場(chǎng)（南美、中東北非）等地遍地開(kāi)花，歐洲主要國(guó)家荷關(guān)、德國(guó)等同比正增長(zhǎng)，烏克關(guān)光伏增長(zhǎng)引人關(guān)注，歐洲市場(chǎng)復(fù)蘇明顯。1-10月份光伏組件出口31.05GW，同比增長(zhǎng)49.4%。1-10月份，組件出口金額106.7億美元（2017年同期僅83.6億美元）。

2017年1-10月全球光伏市場(chǎng)各國(guó)份額（百分比）

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2018年1-10月全球光伏市場(chǎng)各國(guó)份額（百分比）

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    2019年中國(guó)市場(chǎng)復(fù)蘇，海外持續(xù)爆發(fā)，中國(guó)、全球裝機(jī)有望達(dá)到47、120GW，19年下半年成規(guī)模平價(jià)項(xiàng)目將在中國(guó)出現(xiàn)，海外平價(jià)國(guó)家數(shù)量將繼續(xù)增加。2020年中國(guó)、全球裝機(jī)有望達(dá)到60、150GW。2022年中國(guó)、全球裝機(jī)有望達(dá)到90、240GW以上。

全球主要國(guó)家光伏裝機(jī)量預(yù)測(cè)（GW）

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    單晶比例上升，電池效率提升，以及切割線損降低（未來(lái)薄片化趨勢(shì)）等因素聯(lián)合作用，單W硅耗持續(xù)降低，單晶PERC電池硅耗今年已經(jīng)降至3.3g/W以下?；趩蜽硅耗趨勢(shì)判斷，18-20年多晶硅全球產(chǎn)量預(yù)計(jì)分別為34.2、39.6、45.0萬(wàn)噸。

單W硅耗預(yù)測(cè)（g/W）

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多晶硅全球產(chǎn)量預(yù)測(cè)（萬(wàn)噸）

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    531名價(jià)格出現(xiàn)大幅回調(diào)，Q3季度性停產(chǎn)梱修、Q4季度性旺季，硅料價(jià)格穩(wěn)住。Q4開(kāi)始多晶硅料產(chǎn)能將進(jìn)入集中投放期（12萬(wàn)噸以上），硅料價(jià)格有望穩(wěn)步回落，低點(diǎn)預(yù)計(jì)64/72元/kg。逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代、高電價(jià)區(qū)域替代。

    到2020年，硅料降形成新疆、內(nèi)蒙的協(xié)鑫、大全、特發(fā)、東方希望、通威等五家寡頭壟斷格局，各家產(chǎn)能均在9萬(wàn)噸以上。

硅料價(jià)格（單位：萬(wàn)元）

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硅料產(chǎn)能（單位：萬(wàn)噸）

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    531以來(lái)硅片環(huán)節(jié)價(jià)格大幅下降，單多晶硅片價(jià)差整體拉大至1元/片，當(dāng)前價(jià)格位置基本對(duì)應(yīng)了多晶硅片行業(yè)的平均現(xiàn)金成本線。單晶硅片替代加速，18Q3以來(lái)行業(yè)單晶開(kāi)工率70%-90%，多晶開(kāi)工率僅40-50%，分化明顯。預(yù)計(jì)單晶市占率將繼續(xù)顯著提升，2020年全球單晶市占率有望突破75%。

單多晶硅價(jià)格走勢(shì)（元）

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全球單晶市占率預(yù)測(cè)

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    2016、2017、2018、2019年底單晶硅片產(chǎn)能將分別達(dá)到15、37、72、90GW。2016、2017、2018、2019年底PERC電池產(chǎn)能將分別達(dá)到13.3、28.9、65.7、96GW。硅片端的降成本+電池端的提效率，兯同極成了單晶替代的大趨勢(shì)。上游硅料不下游電池產(chǎn)能擴(kuò)張速度快于硅片，單晶硅片戒存在季度性缺貨可能。

硅片產(chǎn)能（單位：GW）

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PERC電池產(chǎn)能（單位：GW）

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    基于20年行業(yè)需求150GW、單晶市占率75%、以及PERC將成為電池標(biāo)配技術(shù)的假設(shè)，19年有望成為單晶PERC電池?cái)U(kuò)產(chǎn)高峰。而2012年之前投產(chǎn)的電池產(chǎn)線也將進(jìn)入淘汰、更新周期（電池設(shè)備折舊7-8年）。

全球光伏設(shè)備行業(yè)銷售收入：億美元

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