2022年中國光伏設備行業(yè)重點企業(yè)（邁為股份vs帝爾激光vs晶盛機電vs金辰股份）分析對比：晶盛機電龍頭地位穩(wěn)固[圖]

一、定義

光伏設備指光伏制造型企業(yè)用于生產原料、電池組件、零部件等產品中使用的，并在反復使用中基本保持原有實物形態(tài)和功能的機器設備，主要包括硅棒/硅錠制造設備、硅片/晶圓制造設備、電池片制造設備、晶體硅電池組件制造設備、薄膜組件制造設備等5大類。我國憑借在半導體設備制造領域豐富的技術經驗積累，光伏設備行業(yè)很快實現了技術突破。目前，在政策、市場、技術多方因素的作用下，我國光伏設備下游應用廠商正進一步尋求降本增效的方案，光伏行業(yè)技術迭新加速，光伏設備行業(yè)即將新一輪技術變革。

二、企業(yè)情況

光伏設備行業(yè)屬于高新技術行業(yè)，行業(yè)技術研發(fā)門檻較高。同時由于光伏系統(tǒng)組成部件多，因此，光伏設備行業(yè)細分領域也較多，業(yè)內各企業(yè)專注研發(fā)產品也各有不同。如邁為股份就一直專注于應用于光伏行業(yè)的太陽能電池生產設備技術的研發(fā)，該企業(yè)生產的太陽能電池絲網印刷設備成功打破了國外進口產品在我國光伏設備市場的壟斷。

中國光伏設備行業(yè)部分上市企業(yè)經營涉及領域、主營產品情況

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

8家光伏設備國產上市企業(yè)中，僅晶盛機電的光伏設備業(yè)務營業(yè)收入達50億以上，邁為股份和京山輕機的業(yè)務收入達20億以上，奧特維、金辰股份、帝爾激光3家的光伏業(yè)務收入規(guī)模在15-20億元之間，剩余兩家企業(yè)在光伏設備行業(yè)的營業(yè)收入規(guī)模皆在1億以下。邁為股份、帝爾激光、晶盛機電及金辰股份的產品皆主要應用于光伏行業(yè)，企業(yè)光伏設備業(yè)務收入占比在90%以上。

2021年中國光伏設備行業(yè)部分上市企業(yè)經營情況

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

中國光伏設備行業(yè)重點企業(yè)基本情況簡介

資料來源：智研咨詢整理

三、企業(yè)經營情況對比

2021年，邁為股份、帝爾激光、晶盛機電、金辰股份光伏設備制造業(yè)務營業(yè)收入分別為30.95億元、12.57億元、55.85億元、15.93億元，同比增幅分別為35.44%、17.21%、58.18%、52.36%；2022年上半年，四家企業(yè)業(yè)務收入分別為17.6億元、6.65億元、41.41億元、8.55億元，同比變化率分別為42.08%、10.75%、87.42%、21.51%。企業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增長，其中晶盛機電的業(yè)務營收漲幅持續(xù)保持最高。

2018-2022年上半年中國光伏設備行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

2021年，邁為股份、帝爾激光、晶盛機電、金辰股份光伏設備制造業(yè)務營業(yè)成本分別為19.10億元、6.86億元、32.89億元、11.14億元，同比變化率分別為26.65%、19.66%、49.91%、63.79%；2022年上半年，四家企業(yè)業(yè)務成本分別為10.55億元、3.54億元、24.49億元、6.25億元，同比變化率分別為38.64%、3.01%、75.44%、28.12%。企業(yè)營業(yè)成本隨著業(yè)務營收增長而大幅上漲。在全球大宗原材料及部分零配件價格上漲、海運費及境外安裝調試費用成本增長情形下，綜合比較而言，四家企業(yè)中邁為股份和晶盛機電的各項營業(yè)成本控制能力更強。

2018-2022年上半年中國光伏設備行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)成本（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

2021年，邁為股份、帝爾激光、晶盛機電及金辰股份的業(yè)務毛利率分別為38.30%、45.42%、41.11%、30.07%；四家企業(yè)2022年上半年的業(yè)務毛利率情況分別為40.07%、46.75%、40.86%、26.87%。四家企業(yè)中，帝爾激光的業(yè)務盈利能力最高。2018-2022年上半年，邁為股份和晶盛機電的光伏設備業(yè)務盈利能力皆呈總體增長態(tài)勢；帝爾激光、及金辰股份的業(yè)務盈利能力則呈總體下滑態(tài)勢，主要原因在于企業(yè)鋼材、鋁材、電纜等大宗原材料采購渠道有限，在市場價格大幅上漲情況下，企業(yè)原材料成本控制不佳。

2018-2022年上半年中國光伏設備行業(yè)重點企業(yè)毛利率

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

四、企業(yè)研發(fā)投入

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國光伏設備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨向分析報告》

四家企業(yè)中，企業(yè)研發(fā)投入金額更高的，企業(yè)業(yè)務盈利能力更強。為增強企業(yè)產品市場競爭力，各企業(yè)都在持續(xù)增加企業(yè)產品技術研發(fā)投入。2021年，邁為股份、帝爾激光、晶盛機電及金辰股份的研發(fā)投入金額分別為3.31億元、1.04億元、3.54億元、1.30億元，同比變化率分別為99.72%、83.74%、55.65%、79.78%。我國光伏設備行業(yè)競爭持續(xù)加劇。

2018-2022年上半年中國光伏設備行業(yè)重點企業(yè)研發(fā)投入金額（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

通過對市場走勢的預測，各企業(yè)都加大了企業(yè)產品技術研發(fā)力度，以提升企業(yè)技術水平，拓展企業(yè)技術應用領域，從而增加企業(yè)產品種類，滿足下游廠商定制、應用需求，從技術層面全方位推動企業(yè)光伏設備業(yè)務盈利能力提升。

2021年中國光伏設備行業(yè)重點企業(yè)部分重點研發(fā)項目情況

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

五、企業(yè)評估及發(fā)展

結合企業(yè)研發(fā)項目情況及未來發(fā)展規(guī)劃/展望看，邁為股份將重點關注光伏行業(yè)HJT電池領域，積極進行光伏產業(yè)上下游業(yè)務布局；帝爾激光將鞏固太陽能電池激光設備市場，將企業(yè)業(yè)務擴展至消費電子、新型顯示、集成電路等行業(yè)領域；晶盛機電將在晶體生長、切片、拋光及CVD四大關鍵環(huán)節(jié)設備布局，同時穩(wěn)步推動企業(yè)藍寶石業(yè)務發(fā)展，重點關注碳化硅材料項目，加速企業(yè)半導體坩堝級金剛線的市場拓展；金辰股份的企業(yè)發(fā)展重點仍是光伏設備，將繼續(xù)研發(fā)TOPCON電池、HJT高效電池PECVD、光伏小組件生產線、電加熱層壓機等光伏設備產品。

中國光伏設備行業(yè)重點企業(yè)經營情況綜合評估及未來發(fā)展規(guī)劃/展望

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國光伏設備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。