2022年中國光伏設(shè)備行業(yè)全景速覽：企業(yè)加速打造核心競爭力，行業(yè)集中度持續(xù)提升[圖]

摘要：

政策：市場交易機(jī)制加速構(gòu)建，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)技術(shù)迭新

《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》等政策在逐步推動(dòng)我國光伏發(fā)電等新能源電力市場機(jī)制建立，同時(shí)加快推進(jìn)存量項(xiàng)目建設(shè)。國內(nèi)光伏行業(yè)內(nèi)補(bǔ)貼政策正在逐步退出市場，同時(shí)政策鼓勵(lì)加快推動(dòng)光伏行業(yè)關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、設(shè)備、零部件等技術(shù)升級，提升產(chǎn)品全周期智能化、信息化水平，如將HJT電池等性能更高的光伏產(chǎn)品列入高新產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)之列，持續(xù)推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代加速。

行業(yè)現(xiàn)狀：市場保持增長態(tài)勢，行業(yè)集中度持續(xù)提升

2020年，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境整體受新冠疫情影響情況下，光伏設(shè)備行業(yè)逆勢增長，行業(yè)市場銷售規(guī)模超280億元，同比增長12%；2021年，隨著國內(nèi)光伏行業(yè)需求大幅增長，我國光伏設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模同比增長42.86%，超400億元。據(jù)目前國內(nèi)政策、經(jīng)濟(jì)、市場等行業(yè)環(huán)境預(yù)測，2022年，我國光伏設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)至少可達(dá)到410億元。2019-2021年，邁為股份、帝爾激光、晶盛機(jī)電、金辰股份所占市場份額情況皆上下浮動(dòng)不大，其中，晶盛機(jī)電是市場份額提升最高的我國光伏設(shè)備行業(yè)正加速發(fā)展，且隨著行業(yè)技術(shù)水平要求持續(xù)提升，業(yè)內(nèi)競爭難度提高，行業(yè)市場份額開始逐步向龍頭企業(yè)集中，國內(nèi)光伏設(shè)備市場將進(jìn)一步集中發(fā)展。

發(fā)展趨勢：下游市場需求持續(xù)增長，企業(yè)加速打造核心競爭力

目前，我國正加速調(diào)整國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)，光伏行業(yè)將進(jìn)入加速發(fā)展階段，終端市場光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長，帶動(dòng)光伏行業(yè)內(nèi)硅片廠商、太陽能電池廠商等對相關(guān)加工制造設(shè)備需求增長，從而拉動(dòng)國內(nèi)光伏設(shè)備行業(yè)持續(xù)發(fā)展。在下游市場需求增長的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代技術(shù)正持續(xù)加速，企業(yè)面對的市場技術(shù)要求難度持續(xù)增加。為滿足市場需求、增加企業(yè)產(chǎn)品市場競爭力，業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)提升設(shè)備研發(fā)投入，加速打造企業(yè)核心競爭力。

關(guān)鍵詞：光伏設(shè)備行業(yè)政策、光伏設(shè)備行業(yè)規(guī)模、光伏設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢

一、政策：市場交易機(jī)制加速構(gòu)建，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)技術(shù)迭新

《“十四五"工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》等清潔能源使用政策、“碳中和”政策支持光伏、風(fēng)電、生物質(zhì)能等可再生能源，以及出力平穩(wěn)的新能源替代化石能源，將逐步形成財(cái)政支持體系，有利推動(dòng)國內(nèi)碳中和目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)光伏行業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，助力光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展?！蛾P(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》《關(guān)于進(jìn)一步做好電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》《國家能源局關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》等政策在逐步推動(dòng)我國光伏發(fā)電等新能源電力市場機(jī)制建立，同時(shí)加快推進(jìn)存量項(xiàng)目建設(shè)。

目前，國內(nèi)光伏行業(yè)內(nèi)補(bǔ)貼政策正在逐步退出市場，同時(shí)政策鼓勵(lì)加快推動(dòng)光伏行業(yè)關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、設(shè)備、零部件等技術(shù)升級，提升產(chǎn)品全周期智能化、信息化水平，如將HJT電池等性能更高的光伏產(chǎn)品列入高新產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)之列，持續(xù)推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代加速，產(chǎn)業(yè)鏈下游廠商降本增效需求大幅增長，對上游光伏設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品各方面精度要求持續(xù)提升，全面拉動(dòng)光伏設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)革新，推動(dòng)行業(yè)各領(lǐng)域高技術(shù)發(fā)展。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國光伏設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

二、行業(yè)現(xiàn)狀：市場保持增長態(tài)勢，行業(yè)集中度持續(xù)提升

光伏設(shè)備行業(yè)屬于機(jī)電機(jī)械制造業(yè)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是鋼材、鋁材、電纜等機(jī)械制造所需原材料行業(yè)，下游是光伏行業(yè)。光伏設(shè)備行業(yè)主要產(chǎn)品有光伏設(shè)備制造業(yè) 太陽能電池真空鍍膜設(shè)備、太陽能電池絲網(wǎng)印刷機(jī)、光伏組件串焊設(shè)備、光伏組件疊瓦設(shè)備、光伏激光加工設(shè)備、光伏電池電注入機(jī)等光伏硬件制造加工設(shè)備。該行業(yè)是光伏行業(yè)的支撐行業(yè)，是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，行業(yè)技術(shù)要求高、技術(shù)迭代快，是高新技術(shù)密集型行業(yè)。

1、產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)成本仍高位運(yùn)行，市場保持增長態(tài)勢

自2020年12月，我國鋼材、橡膠、鋁材等光伏設(shè)備制造生產(chǎn)所需的大宗原材料產(chǎn)品價(jià)格皆大幅上漲，且在2021年-2022年10月間持續(xù)保持高價(jià)位振蕩運(yùn)行。2019年末-2022年10月底，我國普通中板鋼、普通高速線材及焊接鋼管三類常見的鋼材產(chǎn)品價(jià)格峰值分別為6003元/噸、5896元/噸、5873元/噸，與價(jià)格極低值相比，產(chǎn)品價(jià)格增幅分別為51.90%、52.15% 、43.21%；國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)膠及丁苯橡膠兩類國內(nèi)常見的橡膠產(chǎn)品價(jià)格峰值分別為14219元/噸、13858元/噸，與價(jià)格極低值相比，產(chǎn)品價(jià)格增幅分別為24.83%、34.01%。此外，行業(yè)生產(chǎn)所需天然氣、電力等能源產(chǎn)品價(jià)格在此期間同樣大幅增長且持續(xù)高位運(yùn)行態(tài)勢。上游生產(chǎn)資料價(jià)格大幅增長使得我國光伏設(shè)備行業(yè)運(yùn)行持續(xù)承壓。

借助國內(nèi)豐富的半導(dǎo)體制造技術(shù)基礎(chǔ)，我國光伏設(shè)備行業(yè)經(jīng)過十幾年發(fā)展，光伏電池設(shè)備、光伏硅片設(shè)備等國內(nèi)光伏產(chǎn)品制造設(shè)備出口規(guī)?？捎^，在全球光伏設(shè)備制造市場享有一定聲譽(yù)。2020年，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境整體受新冠疫情影響情況下，光伏設(shè)備行業(yè)逆勢增長，行業(yè)市場銷售規(guī)模超280億元，同比增長12%；2021年，隨著國內(nèi)光伏行業(yè)需求大幅增長，我國光伏設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模同比增長42.86%，超400億元。據(jù)目前國內(nèi)政策、經(jīng)濟(jì)、市場等行業(yè)環(huán)境預(yù)測，2022年，我國光伏設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)至少可達(dá)到410億元。

國內(nèi)新能源推廣力度持續(xù)增加，隨著新能源發(fā)電市場機(jī)制初步構(gòu)建，我國光伏發(fā)電裝機(jī)量直線上升，光伏設(shè)備行業(yè)下游需求量持續(xù)增長。2021年，我國光伏行業(yè)裝機(jī)量為54.88GW，同比增長率為12.57%；行業(yè)累計(jì)裝機(jī)量為305.99 GW，同比增長20.74%。2022年前三季度，國內(nèi)光伏行業(yè)新增裝機(jī)量達(dá)52.6 GW，同比增長率達(dá)105.79%；行業(yè)累計(jì)裝機(jī)量為358.07 GW，同比增長28.88%。目前，我國發(fā)電能源結(jié)構(gòu)仍以火力發(fā)電為主，相比于以往結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，水力、風(fēng)力及太陽能發(fā)電所占比例皆有不同程度提升，國內(nèi)正逐步調(diào)整發(fā)電能源結(jié)構(gòu)，光伏發(fā)電屬于太陽能發(fā)電方式之一，行業(yè)未來將持續(xù)加速發(fā)展，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上游光伏設(shè)備行業(yè)持續(xù)增長。隨著下游光伏行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭新速度將持續(xù)加快，對上游光伏設(shè)備行業(yè)技術(shù)要求持續(xù)提升，光伏設(shè)備行業(yè)將面臨高成長和高技術(shù)迭代挑戰(zhàn)。

2、企業(yè)格局：企業(yè)面臨加速技術(shù)革新挑戰(zhàn)，行業(yè)集中度持續(xù)提高

邁為股份、帝爾激光、晶盛機(jī)電、金辰股份都是我國光伏設(shè)備行業(yè)太陽能電池制造、半導(dǎo)體材料加工等分領(lǐng)域內(nèi)代表企業(yè)。2022年上半年，邁為股份、帝爾激光、晶盛機(jī)電、金辰股份營業(yè)收入分別為17.6億元、6.65億元、41.41億元、8.55億元，同比變化率分別為42.08%、10.75%、87.42%、21.51%；企業(yè)業(yè)務(wù)毛利率分別為40.07%、46.75%、40.86%、26.87%。四家企業(yè)業(yè)務(wù)營收皆同比大幅上漲，但帝爾激光、金辰股份的業(yè)務(wù)盈利能力卻下降。由于行業(yè)市場技術(shù)迭新加速，企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)投入增加，以保證未來業(yè)務(wù)盈利，部分企業(yè)業(yè)務(wù)盈利減少。

2019-2021年，邁為股份、帝爾激光、晶盛機(jī)電、金辰股份所占市場份額情況皆上下浮動(dòng)不大，其中，晶盛機(jī)電是市場份額提升最高的。2021年，邁為股份、帝爾激光、晶盛機(jī)電、金辰股份所占市場份額分別為8%、3%、14%、4%。其中，晶盛機(jī)電所占市場份額最高，邁為股份為次，帝爾激光、金辰股份所占市場份額皆不高。我國光伏設(shè)備行業(yè)正加速發(fā)展，且隨著行業(yè)技術(shù)水平要求持續(xù)提升，業(yè)內(nèi)競爭難度提高，行業(yè)市場份額開始逐步向龍頭企業(yè)集中，國內(nèi)光伏設(shè)備市場將進(jìn)一步集中發(fā)展。

三、發(fā)展趨勢：下游市場需求持續(xù)增長，企業(yè)加速打造核心競爭力

1、下游市場需求持續(xù)增長，企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)張

目前，我國正加速調(diào)整國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)，光伏行業(yè)將進(jìn)入加速發(fā)展階段，終端市場光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長，帶動(dòng)光伏行業(yè)內(nèi)硅片廠商、太陽能電池廠商等對相關(guān)加工制造設(shè)備需求增長，從而拉動(dòng)國內(nèi)光伏設(shè)備行業(yè)持續(xù)發(fā)展。國內(nèi)光伏設(shè)備行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能建設(shè)情況無法滿足市場需求增長，行業(yè)市場供給情況偏緊。因此，為應(yīng)對未來加速發(fā)展的下游市場、擁有足夠的市場產(chǎn)能競爭力，國內(nèi)光伏設(shè)備相關(guān)企業(yè)正持續(xù)增加企業(yè)產(chǎn)能建設(shè)投入，加速產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)能擴(kuò)張。

2、市場技術(shù)迭代加速，企業(yè)持續(xù)打造核心競爭力

在下游市場需求增長的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代技術(shù)正持續(xù)加速，企業(yè)面對的市場技術(shù)要求難度持續(xù)增加。為滿足市場需求、增加企業(yè)產(chǎn)品市場競爭力，業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)提升設(shè)備研發(fā)投入，加速打造企業(yè)核心競爭力。目前，晶盛機(jī)電未正加速攻克半導(dǎo)體加工設(shè)備：減薄設(shè)備、拋光設(shè)備，同時(shí)擬募集14.2億元，分別用于12英寸集成電路大硅片設(shè)備測試實(shí)驗(yàn)線項(xiàng)目和年產(chǎn)80臺(tái)套半導(dǎo)體材料拋光及減薄設(shè)備生產(chǎn)制造項(xiàng)目，其中包含年產(chǎn)45臺(tái)減薄設(shè)備和35臺(tái)拋光設(shè)備。

3、行業(yè)競爭持續(xù)加劇，市場進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中

隨著國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代更新加速，我國光伏設(shè)備行業(yè)競爭難度持續(xù)提升，企業(yè)間競爭持續(xù)加劇，產(chǎn)品技術(shù)核心競爭要求提升。因此，光伏設(shè)備行業(yè)市場份額將進(jìn)一步向更有實(shí)力積累、技術(shù)創(chuàng)新能力更高的行業(yè)頭部企業(yè)集中，行業(yè)市場集中度將進(jìn)一步得以提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國光伏設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。