中國(guó)耳機(jī)、音箱行業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)[圖]

    一、終端電聲產(chǎn)品發(fā)展概況

    終端電聲產(chǎn)品分為消費(fèi)類終端電聲產(chǎn)品和專業(yè)類終端電聲產(chǎn)品。專業(yè)類終端電聲產(chǎn)品主要指工業(yè)相關(guān)用途的電聲產(chǎn)品，如體育場(chǎng)館、劇院安裝的音響系統(tǒng)等，而消費(fèi)類終端電聲產(chǎn)品用于滿足人們?nèi)粘Ｉ钪幸魳?lè)、運(yùn)動(dòng)健身、電競(jìng)游戲等休閑娛樂(lè)需求，可獨(dú)立使用或搭配使用于手機(jī)、電腦等音源設(shè)備產(chǎn)品中。隨著數(shù)字化、智能化時(shí)代的到來(lái)，消費(fèi)電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度加快，收錄音機(jī)、光盤播放機(jī)、MP3等獨(dú)立使用的傳統(tǒng)電聲產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模不斷萎縮，而搭配手機(jī)、電腦等音源設(shè)備使用的耳機(jī)、音箱產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。

    1、耳機(jī)市場(chǎng)

    根據(jù)數(shù)據(jù)傳輸方式的不同，耳機(jī)可分為有線和無(wú)線耳機(jī)；從外觀和佩戴方式的不同，可以分為頭戴式和入耳式；從應(yīng)用場(chǎng)景的差異，可以分為音樂(lè)耳機(jī)、運(yùn)動(dòng)耳機(jī)、電競(jìng)游戲耳機(jī)等。耳機(jī)作為消費(fèi)類電子產(chǎn)品，其發(fā)展受技術(shù)進(jìn)步、人們消費(fèi)觀念的影響較大，處于不斷技術(shù)升級(jí)、更新?lián)Q代的過(guò)程中。

    中國(guó)耳機(jī)行業(yè)產(chǎn)值保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口產(chǎn)值占比較高

    （1）中國(guó)耳機(jī)行業(yè)產(chǎn)值保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口產(chǎn)值占比較高

    2017年，中國(guó)耳機(jī)行業(yè)產(chǎn)值為728.66億元，相較上年增長(zhǎng)23.05%，產(chǎn)值與增速均創(chuàng)歷史新高。

2013年至2017年中國(guó)耳機(jī)行業(yè)產(chǎn)值

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)耳機(jī)行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

    中國(guó)耳機(jī)行業(yè)產(chǎn)值的爆發(fā)源于下游消費(fèi)者旺盛的需求、耳機(jī)產(chǎn)品技術(shù)的更新與升級(jí)、電聲制造企業(yè)智能化和自動(dòng)化提高帶來(lái)的生產(chǎn)供應(yīng)能力提升等。

    在全球電聲產(chǎn)業(yè)的分布上，歐美、日韓等電聲企業(yè)占據(jù)了電聲產(chǎn)業(yè)的高端市場(chǎng)，把主要資源布局在研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷等方面，而中國(guó)電聲企業(yè)受益于完備的上下游電子信息產(chǎn)業(yè)配套、成本優(yōu)勢(shì)、研發(fā)設(shè)計(jì)能力的增強(qiáng)，參與境外品牌運(yùn)營(yíng)商具體產(chǎn)品開(kāi)發(fā)并提供生產(chǎn)制造。因此，中國(guó)耳機(jī)制造廠商普遍為境外品牌運(yùn)營(yíng)商提供生產(chǎn)制造服務(wù)，耳機(jī)行業(yè)產(chǎn)值中出口超過(guò)一半。2017年我國(guó)耳機(jī)出口總額約為69.25億美元，較上年增長(zhǎng)24.19%。

2013年至2017年中國(guó)耳機(jī)出口額

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    （2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向無(wú)線化、智能化、中高端化

    截至2018年9月，TWS藍(lán)牙耳機(jī)零售額同比增速超630%，2018年1-9月，在線市場(chǎng)零售量達(dá)280萬(wàn)臺(tái)，零售額近16億。2020年TWS藍(lán)牙耳機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到110億美金。

TWS藍(lán)牙耳機(jī)市場(chǎng)空間

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    2017年中國(guó)無(wú)線耳機(jī)行業(yè)產(chǎn)值363.98億元，較上年增長(zhǎng)73.58%，產(chǎn)值和增速均創(chuàng)歷史新高。

2013年至2017年中國(guó)無(wú)線耳機(jī)行業(yè)產(chǎn)值

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    同時(shí)，耳機(jī)產(chǎn)品也出現(xiàn)智能化趨勢(shì)。通過(guò)軟硬件結(jié)合的方式，對(duì)傳統(tǒng)耳機(jī)進(jìn)行升級(jí)改造，讓耳機(jī)具備個(gè)性化、無(wú)線化的特點(diǎn)。目前耳機(jī)的智能化主要體現(xiàn)在功能上，比如說(shuō)具有運(yùn)動(dòng)健康監(jiān)測(cè)功能、發(fā)揮語(yǔ)音交互功能或主動(dòng)降噪、音樂(lè)播放等其他功能。

    2016年起，耳機(jī)品牌及外觀愈發(fā)受到消費(fèi)者重視，同時(shí)消費(fèi)者更加追求個(gè)性化、高端化與限量款。線上耳機(jī)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，價(jià)位段300元以內(nèi)的耳機(jī)消費(fèi)逐年降低，而300～1000元中高端價(jià)位段的耳機(jī)消費(fèi)增長(zhǎng)最快。

在線市場(chǎng)零售額占比

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同比銷售額增長(zhǎng)率

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    2、音箱市場(chǎng)

    消費(fèi)類音箱產(chǎn)品主要包括多媒體音箱和智能音箱兩大類。多媒體音箱主要是指廣泛用于家庭、辦公、電競(jìng)游戲等場(chǎng)景的音響設(shè)備，通過(guò)與電腦、CD/VCD/DVD機(jī)、手機(jī)等音源設(shè)備搭配使用，滿足日常影視欣賞、音樂(lè)娛樂(lè)等需求；智能音箱則是近年來(lái)流行的新興產(chǎn)品，將現(xiàn)代通信等技術(shù)應(yīng)用于傳統(tǒng)音箱產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)、語(yǔ)音交互等新功能，從而拓展應(yīng)用場(chǎng)景如網(wǎng)上購(gòu)物。

    （1）音箱市場(chǎng)總體規(guī)模保持較快增長(zhǎng)

    近年來(lái)我國(guó)音箱類產(chǎn)品保持較快增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)值從2013年的328.40億元增長(zhǎng)至2017年的612.31億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16.85%。未來(lái)隨著音箱產(chǎn)品的科技含量增加、外觀設(shè)計(jì)和工藝水平提升、新興品牌的進(jìn)入，預(yù)計(jì)行業(yè)產(chǎn)值仍將穩(wěn)步上升。

2013年至2017年中國(guó)音箱市場(chǎng)規(guī)模

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    （2）全球智能音箱市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)

    全球智能音箱市場(chǎng)近幾年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，出貨量由2015年的170萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2016年650萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率為282.35%，2017年出貨量約為2,480萬(wàn)臺(tái)，較同期增長(zhǎng)率為281.54%。預(yù)計(jì)2018年至2020年，全球智能音箱市場(chǎng)將逐漸進(jìn)入成熟期，增長(zhǎng)率雖相對(duì)放緩但仍保持高位，出貨量在2020年將達(dá)6,130萬(wàn)臺(tái)。

2015年至2020年全球智能音箱市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    （3）中國(guó)智能音箱市場(chǎng)快速發(fā)展

    由于我國(guó)的智能家居市場(chǎng)正處于成長(zhǎng)期，加之中文語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)較其他語(yǔ)言更為復(fù)雜，智能音箱早期在我國(guó)的發(fā)展較慢，2016年，我國(guó)智能音箱出貨量?jī)H為10萬(wàn)臺(tái)。隨著國(guó)內(nèi)新興科技企業(yè)的不斷加入，智能音箱新產(chǎn)品持續(xù)推出，如阿里巴巴的天貓精靈、京東的叮咚智能音箱、小米的小愛(ài)AI音箱、出門問(wèn)問(wèn)的TicHome小問(wèn)音箱、喜馬拉雅FM的小雅AI音箱等，2017年出貨量約為291.8萬(wàn)臺(tái)，較2016年大幅增長(zhǎng)2,818%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)智能音箱市場(chǎng)規(guī)模將保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，到2020年出貨量有望達(dá)到1,257.6萬(wàn)臺(tái)。

2016年至2020年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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