研判2025！中國DR設(shè)備行業(yè)政策匯總、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：以舊換新政策推動，DR設(shè)備銷量暴漲[圖]

內(nèi)容概要：自上世紀九十年代數(shù)字化醫(yī)療開始進入我國市場以來，我國數(shù)字化醫(yī)療影像設(shè)備進入快速發(fā)展階段，DR作為主要的數(shù)字化醫(yī)療影像設(shè)備，在國內(nèi)各級醫(yī)療機構(gòu)中逐步得到推廣應(yīng)用。伴隨著我國經(jīng)濟高速發(fā)展、人口老齡化問題加重，醫(yī)療服務(wù)需求也在持續(xù)增加，臨床影像檢查的需求相應(yīng)快速增長。同時，隨著數(shù)字化醫(yī)療影像設(shè)備存在設(shè)施老舊等問題，設(shè)備的更新?lián)Q代需求也成為我國影像設(shè)備市場增長的重要驅(qū)動力。近年來，我國DR設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)增長趨勢，2023年行業(yè)市場規(guī)模從2019年的101億元增長至170億元，估計2024年行業(yè)市場規(guī)模達到180億元以上。

相關(guān)上市企業(yè)：萬東醫(yī)療（600055）、邁瑞醫(yī)療（300760）、超研股份（301602）、聯(lián)影醫(yī)療（688271）、開立醫(yī)療（300633）、東軟集團（600718）、璟泓科技（430222）、新華醫(yī)療（600587）、奕瑞科技（688301）、康眾醫(yī)療（688607）等。

相關(guān)企業(yè)：深圳市安健科技股份有限公司、南京普愛醫(yī)療設(shè)備股份有限公司、深圳市深圖醫(yī)學影像設(shè)備有限公司、銳珂（上海）醫(yī)療器材有限公司、邦盛醫(yī)療裝備(天津)股份有限公司、廣州七喜醫(yī)療設(shè)備有限公司、北京萬力森醫(yī)療設(shè)備有限公司、深圳市寶潤科技有限公司、明峰醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司等。

關(guān)鍵詞：DR設(shè)備、X射線成像、市場規(guī)模、銷售數(shù)量、以舊換新

一、DR設(shè)備行業(yè)相關(guān)概述

DR設(shè)備是指以數(shù)字X射線成像技術(shù)為基礎(chǔ)，通過計算機處理實現(xiàn)圖像采集、顯示、存儲和傳輸?shù)尼t(yī)學成像設(shè)備。其核心部件包括X射線發(fā)生器、平板探測器、電子控制系統(tǒng)、顯示器和影像存儲系統(tǒng)等。DR設(shè)備具有成像速度快、圖像質(zhì)量高、操作簡便等優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于臨床診斷、手術(shù)導(dǎo)航、疾病篩查等領(lǐng)域。隨著數(shù)字化醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展，DR設(shè)備在醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用范圍不斷拓展，成為推動醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)。

普通X線機經(jīng)歷了膠片機、CR、CCD-DR 到平板 DR 的發(fā)展歷程。1971年以前，X 射線成像以投影和模擬成像為主，攝影設(shè)備多為膠片機，存在成像速度慢、圖像不可后期編輯等缺陷。1981年，CR（Computed radiography，計算機X 光攝影）推出，其采用影像板替代膠片來記錄X射線，再通過激光激勵影像板的同時由讀取設(shè)備讀出信號，最終由計算機生成并處理成像。CR本質(zhì)上是一種間接數(shù)字化攝影，中間環(huán)節(jié)較多，最終圖像質(zhì)量和攝片效率并不高。2004 年，CCD圖像傳感器的發(fā)展拉開了直接數(shù)字化X線攝影的序幕。CCD-DR利用CCD芯片進行直接數(shù)字化攝影，具有成像速度快、操作便捷、圖像分辨率高等優(yōu)勢，迅速在市場中得到廣泛應(yīng)用。但CCD-DR在成像過程中利用透鏡投射，對光信號形成損耗 ，轉(zhuǎn)化效率、圖像的空間分辨率和密度分辨率受限。目前平板 DR（Digital radiography，數(shù)字化X線攝影）是全球應(yīng)用最廣泛的X光檢查設(shè)備，平板DR將穿過人體衰減的X線光信號通過平板探測器直接轉(zhuǎn)化為數(shù)字化圖像，在分辨率、成像速度、圖像處理等功能上均顯著超越了膠片機、CR和CCD-DR等老舊X線設(shè)備，在臨床上具有廣泛的應(yīng)用價值與優(yōu)勢。

近年來，數(shù)字化醫(yī)療影像設(shè)備的迅速崛起，尤其是數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)（DR），已成為醫(yī)療行業(yè)發(fā)展中不可忽視的重要力量。因此，國家出臺了多項政策積極推動DR設(shè)備發(fā)展，如2023年4月國家衛(wèi)生健康委辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進一步推進加速康復(fù)外科有關(guān)工作的通知》中，提出加強精神（心理）科、麻醉科、手術(shù)室、藥學部、康復(fù)醫(yī)學科、醫(yī)學影像科、檢驗科、病理科、輸血科、臨床營養(yǎng)科等建設(shè)，圍繞外科手術(shù)患者診療需要，全面提升醫(yī)療服務(wù)能力。2024年3月國務(wù)院發(fā)布的《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》中，提出加強優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)裝備和信息化設(shè)施迭代升級，鼓勵具備條件的醫(yī)療機構(gòu)加快醫(yī)學影像、放射治療、遠程診療、手術(shù)機器人等醫(yī)療裝備更新改造。

二、DR設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，DR設(shè)備行業(yè)上游為零部件，主要為電子元器件、探測器、圖像處理器等，這些零部件的質(zhì)量和性能直接影響到DR設(shè)備的成像效果和穩(wěn)定性；中游為DR設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售等環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)的企業(yè)通過整合上游的原材料，運用先進的技術(shù)和設(shè)計理念，生產(chǎn)出各種類型、規(guī)格的DR設(shè)備，滿足醫(yī)療機構(gòu)的不同需求；下游是指DR設(shè)備的主要應(yīng)用市場，包括公立醫(yī)療機構(gòu)、民營醫(yī)療機構(gòu)、第三方檢測機構(gòu)以及體檢機構(gòu)等。他們通過購買DR設(shè)備，為患者提供高質(zhì)量的醫(yī)學影像診斷服務(wù)。同時，醫(yī)療機構(gòu)也是DR設(shè)備市場的重要反饋者，他們的需求和反饋對DR設(shè)備制造商的產(chǎn)品改進和升級具有重要影響。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國DR設(shè)備行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展前景研判報告》

三、DR設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

自上世紀九十年代數(shù)字化醫(yī)療開始進入我國市場以來，我國數(shù)字化醫(yī)療影像設(shè)備進入快速發(fā)展階段，DR作為主要的數(shù)字化醫(yī)療影像設(shè)備，在國內(nèi)各級醫(yī)療機構(gòu)中逐步得到推廣應(yīng)用。伴隨著我國經(jīng)濟高速發(fā)展、人口老齡化問題加重，醫(yī)療服務(wù)需求也在持續(xù)增加，臨床影像檢查的需求相應(yīng)快速增長。同時，隨著數(shù)字化醫(yī)療影像設(shè)備存在設(shè)施老舊等問題，設(shè)備的更新?lián)Q代需求也成為我國影像設(shè)備市場增長的重要驅(qū)動力。近年來，我國DR設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)增長趨勢，2023年行業(yè)市場規(guī)模從2019年的101億元增長至170億元，估計2024年行業(yè)市場規(guī)模達到180億元以上。

2025年1月，醫(yī)學影像設(shè)備市場同比增長超47%。其中，DR設(shè)備銷售金額同比增長161%，銷售數(shù)量同比增長136%；DSA設(shè)備銷售金額同比增長70%，銷售數(shù)量同比增長75%；CT設(shè)備銷售金額同比增長53%，銷售數(shù)量同比增長32%；超聲設(shè)備銷售金額同比增長48%，銷售數(shù)量同比上漲54%；MRI設(shè)備銷售金額同比增長33%，銷售數(shù)量同比增長25%。可見。DR設(shè)備銷量暴漲，一方面是因為招投標工作恢復(fù)正常，被抑制的需求得到釋放；另一方面是因為醫(yī)療設(shè)備以舊換新項目及各省市的醫(yī)療設(shè)備更新采購計劃大規(guī)模落地，進一步推動DR設(shè)備需求增長。

四、DR設(shè)備行業(yè)競爭格局

?目前，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)主要包括北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司、邁瑞醫(yī)療國際股份有限公司、深圳市安健科技股份有限公司、南京普愛醫(yī)療設(shè)備股份有限公司、上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司等。這些企業(yè)通過技術(shù)的創(chuàng)新、優(yōu)秀的產(chǎn)品設(shè)計、完善的售后服務(wù)以及極具競爭力的價格，在DR領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了大幅的進口替代，中國制造也真正的被廣大用戶認可和接受。

?北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司創(chuàng)立于1955年，專業(yè)從事影像類醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、生產(chǎn)、售后服務(wù)及影像診斷服務(wù)，主要產(chǎn)品包括數(shù)字射線成像檢測（DR)、磁共振成像系統(tǒng)（MR）、X 射線計算機斷層掃描系統(tǒng)（CT)、數(shù)字減影血管造影檢查（DSA）、透視攝影 X 射線機（DRF）、移動式DR（MDR）、數(shù)字乳腺機（DM）等。在DR方面，公司低中高端DR產(chǎn)品矩陣豐富，其中WD-CBCT600系列彌補CT和DR成像的不足，解決臨床負重位三維成像難題。目前，公司取得高端DR產(chǎn)品注冊證，豐富了公司DR產(chǎn)品線，為公司銷售收入增長做出重要貢獻。2023年公司DR銷售量達到1272套，同比上漲24% 。2024年上半年，DR銷售量和銷售額市占率均位居所有品牌第一梯隊。

??邁瑞醫(yī)療國際股份有限公司主要從事醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、營銷及服務(wù)，始終以客戶需求為導(dǎo)向，致力于為全球醫(yī)療機構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。通過技術(shù)創(chuàng)新和融合創(chuàng)新，緊貼臨床需求，支持醫(yī)療機構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，從而幫助世界各地改善醫(yī)療條件、降低醫(yī)療成本。公司主要產(chǎn)品覆蓋三大領(lǐng)域：生命信息與支持、體外診斷以及醫(yī)學影像。其中在醫(yī)學影像領(lǐng)域，公司產(chǎn)品包括超聲診斷系統(tǒng)、數(shù)字X射線成像系統(tǒng)和PACS。在超聲診斷系統(tǒng)領(lǐng)域，為醫(yī)院、診所、影像中心等提供覆蓋從超高端到入門型的全系列超聲診斷系統(tǒng)，以及逐步細分應(yīng)用于放射、婦產(chǎn)、介入、急診、麻醉、重癥、肝纖等不同臨床專業(yè)的專用解決方案。在數(shù)字X射線成像領(lǐng)域，公司為放射科、ICU、急診科提供包括移動式、雙立柱式和懸吊式在內(nèi)的多種數(shù)字化成像解決方案。2024年上半年，公司醫(yī)學影像類產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入42.74億元，同比上漲15.49%。

五、DR設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢

1、DR朝著動態(tài)化方向發(fā)展

傳統(tǒng)DR行業(yè)采用靜態(tài)攝片方式，靜態(tài)DR設(shè)備在拍攝簡單體位雖然具備高效率的特點，但是在諸多復(fù)雜體位拍攝時，由于組織結(jié)構(gòu)的影像會有相互重疊的現(xiàn)象，顯現(xiàn)了其局限性。由于無法實現(xiàn)在可視化狀態(tài)下進行拍攝，很難一次性成功拍攝出清晰精準的圖像，容易導(dǎo)致漏診誤診的問題。實現(xiàn)動態(tài)數(shù)字化X線攝影技術(shù)的DR設(shè)備能夠在動態(tài)可視化下對例如胸廓、肋骨、縱膈，以及胸腔、肺部等進行多角度觀察，當疑似病灶出現(xiàn)時，進行瞬時高清點片，可以捕獲高清病灶圖，大大降低漏診誤診率。因此，未來DR設(shè)備將朝著動態(tài)化方向發(fā)展。

2、便攜化DR發(fā)展前景廣闊

近年來隨著超聲影像設(shè)備相繼融入觸摸屏、無線傳輸?shù)刃屡d技術(shù)，不斷向便攜化方向發(fā)展，傳統(tǒng)的DR設(shè)備也在朝著移動式和便攜式演進。其中便攜式DR因重量和體積較小，通過提拎的方式就可以隨身攜帶，因此其發(fā)展前景更為廣闊。一方面是目前我國醫(yī)療資源分配不均衡，在全國各級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中基層醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量占比最多，成本優(yōu)勢突出的便攜式超聲和便攜式DR診斷設(shè)備替代空間廣闊，能有效推動國家分級診療政策的落地實施。另一方面重大疾病診治前移下，便攜式DR產(chǎn)品將優(yōu)先受益。

3、行業(yè)出海步伐加速

近年來，全球?qū)Ω哔|(zhì)量、高性價比的醫(yī)療設(shè)備需求不斷增加。DR設(shè)備作為重要的診斷工具，其市場需求持續(xù)增長。同時，國內(nèi)DR設(shè)備經(jīng)過多年的發(fā)展，以實現(xiàn)進口替代，相關(guān)產(chǎn)品具有一定的競爭力。這意味著中國企業(yè)有巨大的海外市場拓展空間?。未來，我國DR設(shè)備行業(yè)將進一步加速出海。一是加快產(chǎn)品在海外注冊，醫(yī)療器械產(chǎn)品在海外的注冊周期比較長，需要1到3年時間，需要提前投入；二是在發(fā)展海外代理商的同時，也在培育海外直銷團隊，進一步拓展海外市場。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國DR設(shè)備行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。