2023年全球咖啡行業(yè)生產(chǎn)情況分析：咖啡市場(chǎng)迎來供求回暖，需求保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)[圖]

一、全球咖啡基本情況

咖啡是世界“三大飲料”作物之一，隸屬茜草目茜草科，常綠灌木或小喬木，廣泛分布于熱帶、亞熱帶地區(qū)?？Х热硎菍殻N子咖啡豆不僅可以制作成可口的飲品，還能提取咖啡堿作為多種藥用成分；果皮和果肉可制酒精、醋，花可提煉香精，用來制成化妝品。世界咖啡的起源可追溯到非洲的埃塞俄比亞，至今已經(jīng)有1500多年的歷史。目前，已有70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)生產(chǎn)咖啡，大約15億人每天都在引用，咖啡產(chǎn)業(yè)如今成為全球重要的農(nóng)產(chǎn)品之一。

根據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，從2015-2020年，全球咖啡產(chǎn)量情況呈現(xiàn)出一年正增速一年負(fù)增速走勢(shì)，正、負(fù)增速的年份產(chǎn)量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要由于巴西生產(chǎn)的阿拉比卡咖啡生產(chǎn)節(jié)奏是大小年，一年產(chǎn)量豐富一年產(chǎn)量低迷，但到2021年由于巴西遭受霜凍，在原本小年期間更是雪上加霜，導(dǎo)致全球產(chǎn)量大幅下滑，其價(jià)格陡然上升，到2022年全球產(chǎn)量為170019千袋，同比增長(zhǎng)2.81%，產(chǎn)量沒能跟上2020年水平，市場(chǎng)供應(yīng)較為緊張，2022年咖啡價(jià)格仍處在高位水平震蕩。

2013-2022年全球咖啡總產(chǎn)量（單位：千袋，%）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

2013-2023年上半年美國(guó)C型咖啡期貨價(jià)格走勢(shì)（單位：美元）

數(shù)據(jù)來源：英為財(cái)情

二、區(qū)域分布和消費(fèi)者需求

全球咖啡生產(chǎn)主要集中巴西和越南地區(qū)，巴西不僅產(chǎn)量大，而且質(zhì)量穩(wěn)定，主要種植阿拉比卡咖啡，2022年阿拉比卡咖啡占巴西產(chǎn)量的63.58%，而羅布斯塔咖啡占到36.42%，近幾年巴西產(chǎn)量占總產(chǎn)量比例維持在35.60%上下浮動(dòng)，2022年巴西咖啡產(chǎn)量為62600千袋，同比增長(zhǎng)7.75%，占總產(chǎn)量的36.82%，巴西咖啡產(chǎn)量波動(dòng)幅度比較大，除因?yàn)榘⒗瓤Х犬a(chǎn)量大小年周期這種咖啡樹自身的產(chǎn)量規(guī)律外，在大年豐收之后咖農(nóng)主動(dòng)剪枝也有一定關(guān)系，咖農(nóng)在遭受嚴(yán)重干旱或霜凍等災(zāi)害后，會(huì)主動(dòng)在產(chǎn)量小年就進(jìn)行剪枝以保護(hù)咖啡樹，而在2021年巴西受到霜凍影響主動(dòng)選擇剪枝，導(dǎo)致2022年原本是大年產(chǎn)量之時(shí)，其產(chǎn)量沒能突破2020年大年產(chǎn)量。因此巴西阿拉比卡咖啡產(chǎn)量大小年規(guī)律可能會(huì)在2023年的產(chǎn)量小年變化為產(chǎn)量大年，并開始新的大小年規(guī)律。

全球咖啡產(chǎn)量第二大越南，其生產(chǎn)的咖啡以羅布斯塔咖啡為主，2022年羅布斯塔咖啡產(chǎn)量占越南產(chǎn)量的比例為96.61%。越南咖啡總產(chǎn)量一直維持在29420千袋附近徘徊，2022年越南咖啡產(chǎn)量為29750千袋，同比減少5.79%，同巴西相比較，在巴西產(chǎn)量占全球產(chǎn)量下降時(shí)，越南的比例在上升，而巴西比例上升之時(shí)，越南比例在下降，在2021-2022年之時(shí)，巴西和越南總產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比例維持在54%上下，巴西和越南兩國(guó)生產(chǎn)出的咖啡量占全球一半以上。

2013-2022年全球咖啡最大生產(chǎn)國(guó)情況（單位：千袋，%）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

全球范圍內(nèi)，咖啡消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，許多國(guó)家和地區(qū)都有咖啡文化，咖啡成為人們?nèi)粘Ｉ钪斜夭豢缮俚囊徊糠帧８鶕?jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，全球咖啡銷售市場(chǎng)由2013年-2018年的穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)，而在2019年受到供應(yīng)端緊缺以及2020年受到疫情影響，市場(chǎng)咖啡消費(fèi)情況并不樂觀，但隨著疫情的解封以及市場(chǎng)供應(yīng)的慢慢恢復(fù)，到2022年全球咖啡消費(fèi)量為168263千袋，跟2021年比相差不大，市場(chǎng)消費(fèi)在緩慢恢復(fù)。

2013-2022年全球咖啡消費(fèi)情況（單位：千袋，%）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

在歐洲，意大利、法國(guó)和德國(guó)等國(guó)家，咖啡消費(fèi)量較大；北美地區(qū)的美國(guó)和加拿大也是大型咖啡消費(fèi)市場(chǎng)；亞洲市場(chǎng)的咖啡銷量也在增長(zhǎng)，特別是在中國(guó)和韓國(guó)等國(guó)家。從USDA數(shù)據(jù)來看，歐美國(guó)家消費(fèi)量占全球銷量的40.03%，歐美近三年消費(fèi)量比例處于下降走勢(shì)；巴西既是全球最大的生產(chǎn)國(guó)家也是第三大消費(fèi)國(guó)家，2022年其咖啡消費(fèi)量占全球銷量的13.34%，歐美和巴西的近三年的消費(fèi)總量占全球消費(fèi)量的比例也處于下降走勢(shì)；而中國(guó)近五年消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022消費(fèi)量達(dá)到4800千袋，占全球消費(fèi)量的2.85%。從總量上看，歐美巴地區(qū)消費(fèi)量仍處于大頭位置，其消費(fèi)已經(jīng)成熟，從增速上來說，發(fā)達(dá)地區(qū)的消費(fèi)增速已開始放緩甚至降速，而發(fā)展中國(guó)家的消費(fèi)量增速較快，發(fā)展中國(guó)家的咖啡銷費(fèi)市場(chǎng)占比將不斷擴(kuò)大。

2022年全球咖啡銷售情況（單位：千袋，%）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

2018-2022年各國(guó)咖啡消費(fèi)情況（單位：千袋）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

三、進(jìn)出口情況

從USDA數(shù)據(jù)顯示，全球咖啡進(jìn)出口市場(chǎng)均處于震蕩上行走勢(shì)，2022年咖啡出口為140039千袋，同比下降2.18%，2022咖啡進(jìn)口為136818千袋，同比下降2.74%。就出口情況來說，咖啡生產(chǎn)大國(guó)巴西和越南是出口排名第一和第二的國(guó)家，但就巴西來說，其咖啡出口量占全球出口比例持續(xù)三年在下降，而越南跟巴西相反，連續(xù)三年咖啡出口量占全球比例持續(xù)上升，但上升量并沒有巴西下降的量大。巴西出口下降的主要原因是受到長(zhǎng)期干旱和嚴(yán)重霜凍的影響，近兩年的咖啡收成下降導(dǎo)致巴西咖啡供應(yīng)量的減少，從而造成了近期出口量的下降，從而刺激越南的出口。

2013-2022年全球咖啡進(jìn)出口情況（單位：千袋，%）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

2013-2022年咖啡出口情況（單位：千袋，%）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

在近十年咖啡進(jìn)口震蕩上行走勢(shì)期間，全球進(jìn)口占比最大的兩個(gè)國(guó)家——?dú)W盟、美國(guó)——其走勢(shì)處于震蕩平行走勢(shì)，而近幾年由于天氣等外部環(huán)境影響之下，導(dǎo)致咖啡市場(chǎng)供應(yīng)緊缺，市場(chǎng)價(jià)格在2021年開始飆升，市場(chǎng)情緒緊張，市場(chǎng)銷量超過產(chǎn)量，全球咖啡進(jìn)口量飆升，到2022年市場(chǎng)平復(fù)緊張情緒、產(chǎn)量回升后，市場(chǎng)情緒開始恢復(fù)正常，進(jìn)口數(shù)值開始恢復(fù)到正常區(qū)間內(nèi)，2022年歐盟咖啡進(jìn)口量為44500千袋，同比下降4.51%，占全球進(jìn)口量的32.52%，而美國(guó)咖啡進(jìn)口量為25615千袋，同比下降5.27%，占全球進(jìn)口量的18.72%，近三年歐盟和美國(guó)進(jìn)口占全球進(jìn)口量比例處于下降走勢(shì)，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)咖啡市場(chǎng)需求趨于飽滿，而發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。

2013-2022年咖啡進(jìn)口情況（單位：千袋，%）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

四、庫(kù)存情況

全球咖啡總體期末庫(kù)存處于震蕩下行走勢(shì)，近三年庫(kù)存連續(xù)下降，2022年咖啡期末庫(kù)存為31582千袋，同比下降4.43%。預(yù)計(jì)明顯咖啡市場(chǎng)因巴西大年生產(chǎn)時(shí)間的到來而產(chǎn)量會(huì)大幅增加，咖啡消費(fèi)市場(chǎng)因其穩(wěn)定的增長(zhǎng)會(huì)形成一個(gè)供大于需的情況，未來期末庫(kù)存會(huì)有所上漲。

2013-2022年全球咖啡期末庫(kù)存情況（單位：千袋，%）

數(shù)據(jù)來源：USDA，智聯(lián)咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)咖啡行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。