2023年中國工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及競爭分析：國內(nèi)企業(yè)加速實現(xiàn)國產(chǎn)替代[圖]

內(nèi)容概況：我國制造業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動了工業(yè)自動化技術地廣泛應用。此外，人力資本的不斷增長，市場對產(chǎn)品品質(zhì)、制造精度需求的提升，也都帶動工業(yè)自動化市場規(guī)模的日益增長。2012年以來，我國工業(yè)自動化市場規(guī)?？傮w呈上升趨勢，2022年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模約為2820億元，同比增長11.5%，保持較快增長態(tài)勢。

關鍵詞：工業(yè)自動化、工業(yè)軟件、自動化設備

一、工業(yè)自動化包括四類產(chǎn)品，分布在工業(yè)企業(yè)四個層級

工業(yè)自動化是機器設備或生產(chǎn)過程在不需要人工直接干預的情況下，按預期的目標實現(xiàn)測量、操縱等信息處理和過程控制的統(tǒng)稱。工業(yè)自動化的體系結構主要包括自動化儀表、控制系統(tǒng)、工業(yè)軟件、企業(yè)綜合管理信息系統(tǒng)等四類產(chǎn)品，分別分布在工業(yè)企業(yè)的現(xiàn)場設備層、過程控制層、制造執(zhí)行系統(tǒng)層和企業(yè)管理層等四個層級?，F(xiàn)場設備層是指企業(yè)利用傳感器、控制閥等，實現(xiàn)感知和執(zhí)行生產(chǎn)過程的層級：包括傳感器、現(xiàn)場儀表和執(zhí)行機構（如控制閥、電機）等；過程控制層是指用于工廠內(nèi)處理信息、實現(xiàn)監(jiān)測和控制生產(chǎn)過程的層級：包括集散控制系統(tǒng)（DCS）、安全儀表系統(tǒng)（SIS）等；制造執(zhí)行系統(tǒng)層是面向工廠或車間生產(chǎn)管理的層級，包括先進過程控制（APC）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）等；企業(yè)管理層是面向企業(yè)經(jīng)營管理的層級，包括企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（ERP）等。

二、工控安全受到國家高度關注，政策推動本土工控產(chǎn)品發(fā)展

工控安全事關國家工業(yè)安全，具備國產(chǎn)替代的必要性和可行性。工控產(chǎn)品作為工業(yè)生產(chǎn)的“神經(jīng)中樞”，一旦出現(xiàn)問題就會造成較大的工業(yè)損失，甚至會危害國家工業(yè)安全，在當下貿(mào)易全球化趨冷的背景下，工控產(chǎn)品的國產(chǎn)替代具備很強的必要性。近年來我國相關單位積極出臺政策支持工業(yè)自動化發(fā)展，推動核心工業(yè)產(chǎn)品國產(chǎn)化突破，為本土工控產(chǎn)品的長遠發(fā)展提供政策護航。

三、OEM市場占比過半，礦業(yè)、冶金、化工市場增速同比增長超過20%

工業(yè)自動化行業(yè)上游為自動化硬件、軟件制造商，目前國內(nèi)工控上游仍由外資主導，但隨著國內(nèi)企業(yè)技術實力增強，市場占有率在不斷提升，國產(chǎn)替代處于加速階段；行業(yè)中游可分為偏向渠道的產(chǎn)品分銷商和側重技術應用的系統(tǒng)集成商；行業(yè)下游客戶分為OEM型和項目型，其中，OEM型市場主要面向批量生產(chǎn)自動化和智能化制造裝備的客戶，項目型市場是指工程整體自動化系統(tǒng)的設計和實施；OEM型市場包括機床、風電、電子制造設備、紡機等；項目型市場包括電力、化工、市政、冶金等領域。

據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)工控OEM市場的需求占比為51.1%，項目型市場的占比為48.9%。受出口拉動、成本驟增、缺貨恐慌、項目前置、能源戰(zhàn)略、“雙控”等多維度因素作用下，2021年國內(nèi)OEM行業(yè)整體自動化市場同比增長率超過了25%，項目型自動化整體市場同比增長率也超過了15%，項目型市場中，礦業(yè)、冶金、化工同比增長超過20%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國工業(yè)自動化行業(yè)市場行情動態(tài)及投資潛力研究報告》

四、行業(yè)保持高速增長態(tài)勢，市場規(guī)模穩(wěn)步提升

我國制造業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動了工業(yè)自動化技術地廣泛應用。此外，人力資本的不斷增長，市場對產(chǎn)品品質(zhì)、制造精度需求的提升，也都帶動工業(yè)自動化市場規(guī)模的日益增長。2012年以來，我國工業(yè)自動化市場規(guī)?？傮w呈上升趨勢，2022年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模約為2820億元，同比增長11.5%，保持較快增長態(tài)勢。

從細分產(chǎn)品份額上看，自動化控制系統(tǒng)包括控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、運動系統(tǒng)、反饋系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)以及其他六大類子系統(tǒng)。其中，反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和驅(qū)動系統(tǒng)市場份額最大，分別占比23.6%、21.6%、20%。

五、國外企業(yè)在高端市場占據(jù)主導地位，國內(nèi)企業(yè)加速實現(xiàn)國產(chǎn)替代

我國的工業(yè)自動化行業(yè)主要采用技術引進的方式，自主開發(fā)起步較晚，因而許多技術都落后于發(fā)達國家。國外廠商依然占據(jù)著國內(nèi)以大型項目、復雜項目為代表的高端市場主要份額，并提供具有更高附加值的綜合性智能制造解決方案，如西門子、ABB、霍尼韋爾等全球領先的企業(yè)在國內(nèi)市場上具有更大的競爭優(yōu)勢。

近年來，國內(nèi)企業(yè)在國家科技重大專項以及相關產(chǎn)業(yè)政策的支持下，匯川技術、偉創(chuàng)電氣、信捷電氣等生產(chǎn)企業(yè)具有一定的優(yōu)勢，同時國內(nèi)還出現(xiàn)了一大批技術過硬，服務能力較強的系統(tǒng)集成與服務商，國內(nèi)頂尖供應商在智能制造解決方案已取得突破，并在高端市場逐漸站穩(wěn)腳跟。

六、工業(yè)自動化行業(yè)趨向產(chǎn)品一體化、網(wǎng)絡化、總成化及智能化控制

1、可編程邏輯控制器（PLC）向一體化、網(wǎng)絡化發(fā)展。作為新型的PLC，OCS（一體化控制器）的開發(fā)和應用具有結構簡便緊湊，安裝更加方便的優(yōu)點，它的出現(xiàn)讓PLC的控制線路更加清晰。OCS不同于傳統(tǒng)的PLC，它的出現(xiàn)有效集合了包括HMI、FO在內(nèi)的多個控制器設備的優(yōu)點，OCS有效將它們集成一體，實現(xiàn)了人機交互，使技術人員在操作時更簡單也更便捷。作為可編程的邏輯控制器，它在未來將向著一體化、網(wǎng)絡化的方向發(fā)展，在實現(xiàn)人機界面的過程中，采用的是HORNER編程平臺，使用起來更加快捷，十分受企業(yè)青睞。另外，隨著我國信息技術的不斷發(fā)展，借助計算機技術也讓PLC的發(fā)展之路更加廣闊，當前不論是控制終端還是傳輸速度都有大幅提高，并且在未來還會向更加智能和高效的方向發(fā)展。

2、新型現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)的發(fā)展。隨著科學技術的不斷發(fā)展，計算機技術的應用讓新型現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)得到了發(fā)展，由計算機控制的系統(tǒng)經(jīng)過了這樣幾個發(fā)展階段，即基地式氣動儀表控制系統(tǒng)、組合式儀表控制系統(tǒng)、數(shù)字計算機集中式控制系統(tǒng)和DCS，經(jīng)過了一系列整合發(fā)展后，當前控制系統(tǒng)開始向總線控制的方向發(fā)展，簡稱FCS，F(xiàn)CS在未來還會結合互聯(lián)網(wǎng)技術不斷發(fā)展壯大，讓總線控制系統(tǒng)廣泛應用到工業(yè)控制的各個領域，憑借更高的靈活性、更好的準確性、更快的傳輸速度應用到更廣的領域，占據(jù)更高的市場地位。

3、智能化控制的發(fā)展。智能化的提出引領了各個領域的變革，它是信息化技術的應用，它采用了人工智能理論、學習算法、先進技術，使設備能夠模擬人類智能的某些特性和功能。工業(yè)智能化控制是在人工智能的基礎上提出的控制方法，主要表現(xiàn)在機械設備自動控制的多功能化方面。通過以太網(wǎng)和Web技術實現(xiàn)開放型分布式智能系統(tǒng)，基于網(wǎng)絡通用的TCP/IP四層協(xié)議族，提供高度模塊化、分布式技術和可反復使用的工業(yè)控制方案。比如：新一代的固態(tài)傳感器和智能變送器向微型化、高精度、低功能、智能化方向發(fā)展，智能閥門定位器由高集成度的微控制器控制，對所有控制參數(shù)都可組態(tài)，實現(xiàn)線性、分程控制、等百分比、快開等特性修正功能，并能實現(xiàn)智能化。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國工業(yè)自動化行業(yè)市場行情動態(tài)及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。