摘要：我國工業(yè)自動化行業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展勢頭強勁，尤其在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，我國傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動化和企業(yè)信息化均需要大量工業(yè)自動化控制系統(tǒng)，市場潛力巨大。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模達到2611億元，同比增長3.2%。2017-2022年CAGR為9.36%。

一、定義及分類

工業(yè)自動化是機器設(shè)備或生產(chǎn)過程在不需要人工直接干預(yù)的情況下，按預(yù)期的目標(biāo)實現(xiàn)生產(chǎn)和過程控制的統(tǒng)稱。實現(xiàn)生產(chǎn)和過程控制自動化的裝置稱為自動化控制系統(tǒng)。自動化控制系統(tǒng)作為高端智能裝備和智能數(shù)字工廠的重要組成部分，是實現(xiàn)工業(yè)自動化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的關(guān)鍵。工業(yè)自動化一般由控制層、驅(qū)動層、執(zhí)行層和反饋層等產(chǎn)品通過系統(tǒng)集成形成系統(tǒng)類產(chǎn)品。

二、行業(yè)政策

近年來，國家推出多項支持高端裝備制造業(yè)發(fā)展的鼓勵政策，將其確定為七大戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)，而工業(yè)自動化就是其中的重要部分。我國裝備制造業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級將促進工業(yè)自動化控制產(chǎn)品需求的進一步擴大。《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)實現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型，到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型。近年來我國工業(yè)自動化行業(yè)相關(guān)利好政策的發(fā)布和落實，為我國高端裝備制造、智能制造行業(yè)提供了良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境，有利于推動我國工業(yè)自動化行業(yè)實現(xiàn)更快、更高質(zhì)量的發(fā)展，為自動化領(lǐng)域企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的經(jīng)營環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

我國的工業(yè)自動化自新中國成立后才開始起步，目前已進入國產(chǎn)替代加速期。20世紀(jì)80年代的計劃工業(yè)時期，隨著“一五計劃”開展，在蘇聯(lián)的援建下，我國開始大力發(fā)展重工業(yè)，相應(yīng)地催生了自動化設(shè)備的需求，而彼時的自動化設(shè)備多以傳統(tǒng)機床、工業(yè)基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)傳動裝置為主，主要為了輔助重工業(yè)的發(fā)展，自動化程度較低。改革開放以來，我國工業(yè)生產(chǎn)逐步和國際接軌，大約每十年就經(jīng)歷一個發(fā)展時期，總共經(jīng)歷了計劃工業(yè)期、外資引入期、國內(nèi)企業(yè)初創(chuàng)期、國內(nèi)企業(yè)發(fā)展期與國產(chǎn)替代加速五個階段。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

在自動化驅(qū)動領(lǐng)域，變頻器涉及電力電子、計算機、自動控制、運動控制、電機、傳感器等多項學(xué)科領(lǐng)域，無論在理論上還是設(shè)計及制造工藝上，都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗積累，因此對人才隊伍有較高的要求。行業(yè)需要在軟件、硬件、結(jié)構(gòu)、電磁兼容、安規(guī)設(shè)計等方面具備較高理論素養(yǎng)和較高實踐水平、經(jīng)驗豐富的技術(shù)人才。變頻器研發(fā)需要在硬件設(shè)備、軟件工具、人才等多方面的持續(xù)投入，因此，工業(yè)自動化行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。

2、人才壁壘

在設(shè)備智能操控系統(tǒng)領(lǐng)域，涵蓋圖像處理、點云數(shù)字分析、算法、AI識別等多領(lǐng)域技術(shù)，這些技術(shù)應(yīng)用到工業(yè)領(lǐng)域存在著較高的門檻，以智慧港口、水泥智能化應(yīng)用為例，工業(yè)自動化業(yè)內(nèi)企業(yè)需要將物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)更加深入的融合應(yīng)用于相關(guān)的企業(yè)生產(chǎn)運營管理系統(tǒng)中，才能逐漸實現(xiàn)企業(yè)的自動化、智能化、智慧化運營目標(biāo)。這對于企業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)素質(zhì)要求較高，他們不僅需要精通工業(yè)智能化技術(shù)應(yīng)用，還需要深諳企業(yè)業(yè)務(wù)最佳實踐及行業(yè)痛點，新進入企業(yè)難以在短期內(nèi)培養(yǎng)出一批具備技術(shù)開發(fā)實力并擁有深厚行業(yè)實踐經(jīng)驗儲備的專業(yè)技術(shù)隊伍。因此，進入工業(yè)自動化行業(yè)面臨較高的人才壁壘。

3、客戶粘性壁壘

為了確保自動化生產(chǎn)環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運行，客戶需要對工控產(chǎn)品進行長時間的配套試驗，并投入大量時間與人力物力完成產(chǎn)品的兼容性測試及其他各項調(diào)試。同時，客戶也非常關(guān)注產(chǎn)品生命周期內(nèi)的維護服務(wù)。目前國內(nèi)外知名廠商經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)憑借其先進的技術(shù)和可靠的產(chǎn)品品質(zhì)樹立了品牌優(yōu)勢，并獲得了較為穩(wěn)定的客戶群體。因此，對于工業(yè)自動化新進入者而言，較難在短期內(nèi)形成市場聲譽并獲得優(yōu)質(zhì)客戶資源。

例如在智慧港口與水泥行業(yè)的智能操控系統(tǒng)應(yīng)用中，為了確保應(yīng)用能夠安全平穩(wěn)支撐企業(yè)生產(chǎn)活動的自動化、智能化運營，下游客戶對供應(yīng)商的選擇非常慎重，需要經(jīng)過長時間的比較和篩選，最后才能確定符合其要求的供應(yīng)商，而一旦確定后，客戶也不會輕易替換。因此即使在產(chǎn)品價格存在一定差異的情況下，下游客戶也更傾向于選擇業(yè)內(nèi)已具有市場優(yōu)勢和良好品牌聲譽的領(lǐng)先企業(yè)，以上因素對于工業(yè)自動化新進入者而言形成較高的客戶粘性壁壘。

4、規(guī)模經(jīng)濟壁壘

隨著工業(yè)自動化行業(yè)的逐步成熟和市場競爭的不斷加劇，沒有形成一定規(guī)模的企業(yè)已經(jīng)很難適應(yīng)當(dāng)前日趨激烈的市場競爭，其因產(chǎn)銷量小而無法在采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等各方面形成大企業(yè)所具有的成本優(yōu)勢，更沒有大量資金在研發(fā)上進行大的投入來實現(xiàn)產(chǎn)品升級迭代，發(fā)展嚴(yán)重缺乏持續(xù)性，較難適應(yīng)當(dāng)前日趨激烈的市場競爭。因此工業(yè)自動化行業(yè)存在較高的規(guī)模經(jīng)濟壁壘。

5、銷售渠道壁壘

客戶在購買工業(yè)自動化產(chǎn)品時除考慮其控制性能的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的安全性，也非常關(guān)注產(chǎn)品生命周期內(nèi)的維護服務(wù)。排名前列的工業(yè)自動化廠商以其突出的質(zhì)量、性能及售后服務(wù)表現(xiàn)，已經(jīng)取得了較高的品牌忠誠度，建立了經(jīng)銷商渠道和直銷網(wǎng)絡(luò)。新進入企業(yè)較難在短期內(nèi)建立比較健全的銷售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，工業(yè)自動化行業(yè)存在較高的銷售渠道壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

工業(yè)自動化行業(yè)上游為自動化硬件、軟件制造商，目前我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝備制造行業(yè)仍由外資主導(dǎo)，但國內(nèi)企業(yè)的市場占有率在不斷提升，進口替代處于加速階段。工業(yè)自動化行業(yè)中游主要有兩類，一為偏向渠道的產(chǎn)品分銷商；二為側(cè)重技術(shù)應(yīng)用的系統(tǒng)集成商。工業(yè)自動化行業(yè)下游客戶可分為OEM型和項目型，OEM型市場主要面向批量生產(chǎn)自動化、智能化制造裝備的客戶，主要包括機床、風(fēng)電、電子制造設(shè)備、包裝等行業(yè)。項目型市場是指工程整體自動化系統(tǒng)的設(shè)計和實施，主要包括電力、化工、石化、市政、冶金、建材、汽車等。

工業(yè)自動化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

自動化硬件

華為技術(shù)有限公司

戴爾股份有限公司

聯(lián)想集團有限公司

浪潮集團有限公司

軟件制造商

上游

中控技術(shù)股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司

深圳市雷賽智能控制股份有限公司

中游

機床

風(fēng)電

包裝

電力

化工

石化

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）深圳市英威騰電氣股份有限公司

工業(yè)自動化是深圳市英威騰電氣股份有限公司的核心業(yè)務(wù)之一，公司的工業(yè)自動化產(chǎn)品包括變頻器、伺服系統(tǒng)、電機、控制器、人機界面、傳感器、電梯驅(qū)動系統(tǒng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等，主要應(yīng)用于各種工業(yè)自動化領(lǐng)域。目前公司變頻器產(chǎn)品市場占有率位于國內(nèi)第二，是國家火炬計劃企業(yè)、低壓變頻器國家標(biāo)準(zhǔn)起草單位。截至2023年上半年公司營業(yè)收入為22.05億元，同比增長24.06%，其中工業(yè)自動化業(yè)務(wù)收入為12.24億元，同比增長8.8%。

（2）深圳市雷賽智能控制股份有限公司

深圳市雷賽智能控制股份有限公司是國內(nèi)智能裝備運動控制領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一，為國內(nèi)外上萬家智能裝備制造企業(yè)提供穩(wěn)定可靠、高附加值的運動控制核心部件及系統(tǒng)級解決方案。公司深耕運動控制行業(yè)26年，堅持運動控制智能裝備主賽道，不斷豐富產(chǎn)品體系，已擁有控制系統(tǒng)、步進系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)等產(chǎn)品系列，形成了眾多細分領(lǐng)域的產(chǎn)品體系，覆蓋了運動控制行業(yè)的主要市場，是行業(yè)內(nèi)擁有完整運動控制產(chǎn)品線的少數(shù)企業(yè)之一。截至2023年上半年公司營業(yè)收入為7.13億元，同比增長5.83%，其中工業(yè)自動化業(yè)務(wù)收入為7.1億元，同比增長5.74%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

工業(yè)自動化產(chǎn)品是現(xiàn)代化工廠實現(xiàn)規(guī)模、高效、精準(zhǔn)、智能、安全生產(chǎn)的重要前提和保證，應(yīng)用十分廣泛，發(fā)展前景良好。進入21世紀(jì)以來，以人工智能、機器人技術(shù)、電子信息技術(shù)等為代表的第四次工業(yè)革命進一步整合機械和電子系統(tǒng)，工業(yè)自動化水平進一步提升，與之相應(yīng)的工業(yè)自動化設(shè)備需求也不斷增長。我國工業(yè)自動化行業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展勢頭強勁，尤其在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，我國傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動化和企業(yè)信息化均需要大量工業(yè)自動化控制系統(tǒng)，市場潛力巨大。2022年，我國工業(yè)自動化市場規(guī)模達到2611億元，同比增長3.2%，2017-2022年CAGR為9.36%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級

工業(yè)自動化行業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。政策在工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展中具有關(guān)鍵影響力。為實現(xiàn)由依靠規(guī)模增長的傳統(tǒng)工業(yè)化道路向依靠技術(shù)進步和可持續(xù)發(fā)展的新興工業(yè)化道路轉(zhuǎn)變，我國大力推動傳統(tǒng)制造業(yè)升級和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高度重視工業(yè)自動化控制系統(tǒng)行業(yè)，鼓勵提高裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力和國產(chǎn)化水平，產(chǎn)業(yè)政策支持力度不斷加大，先后出臺了《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《關(guān)于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策，為工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展提供了良好的制度環(huán)境和經(jīng)營環(huán)境。

（2）自動化設(shè)備應(yīng)用范圍廣，市場需求規(guī)模大

從自動化設(shè)備應(yīng)用的行業(yè)廣度分析，任何需要提升生產(chǎn)效率的現(xiàn)代制造業(yè)都需要使用自動化控制技術(shù)和裝備，包括汽車制造、工程機械、石油化工、冶金、物流倉儲、醫(yī)藥制造、消費電子、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等。從自動化設(shè)備應(yīng)用的深度分析，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，終端消費者需求多樣化，以及對產(chǎn)品品質(zhì)、定制化的需求不斷提升，這對制造廠商生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工藝難度和制造水平的要求都在提升，而傳統(tǒng)人工操作的誤差及安全性風(fēng)險導(dǎo)致制造業(yè)廠商對自動化生產(chǎn)需求強烈。我國制造業(yè)要縮小與發(fā)達國家的差距，需要在大批量生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)上，不斷向訂制化、智能化、集成化方向發(fā)展，采用從生產(chǎn)加工到檢測包裝的全程自動化控制技術(shù)，從而保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，提高了生產(chǎn)效率。因此，在我國制造產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，我國工業(yè)自動化和智慧化發(fā)展勢不可擋。

（3）人口紅利逐步消失帶動了制造業(yè)對自動化設(shè)備的需求

近年來，隨著人口紅利的逐步消失，我國的勞動力成本洼地效應(yīng)逐漸減弱。“用工荒”問題困擾著越來越多的制造業(yè)企業(yè)，加上日益上漲的勞動力成本的影響，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的壓力與日俱增，自動化設(shè)備的廣泛使用也成為制造業(yè)的必然趨勢。市場對工業(yè)自動化需求的增長，有效促進了行業(yè)主體加快創(chuàng)新步伐，增強市場競爭力，從而帶動了工業(yè)自動化行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

（4）實現(xiàn)工業(yè)自動化設(shè)備國產(chǎn)替代的趨勢促進行業(yè)發(fā)展

我國工業(yè)自動化起步較晚，早期產(chǎn)品的可靠性與國際知名公司仍存在較大差異。但經(jīng)過多年的發(fā)展，我國自動化行業(yè)廠商的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量都在不斷提高并持續(xù)縮小與國外品牌的差距，并借助國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級帶來機遇，加快了對國外品牌的替代速度，國內(nèi)廠商的市場份額持續(xù)擴大。近幾年，國際貿(mào)易摩擦地加劇，對我國相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)核心部件的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，進一步推動了自動化設(shè)備的國產(chǎn)替代趨勢，為工業(yè)自動化設(shè)備實現(xiàn)進口替代提供了良好的市場機遇。

2、不利因素

（1）行業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱

與美國、德國、日本等工業(yè)發(fā)達國家相比，我國工業(yè)自動化行業(yè)起步較晚，自動化設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)水平相對較低。通過學(xué)習(xí)模仿與自主創(chuàng)新，我國自動化設(shè)備行業(yè)發(fā)展迅速，出現(xiàn)了眾多自動化設(shè)備廠商，但大多規(guī)模偏小，技術(shù)力量薄弱，在高端自動化產(chǎn)品領(lǐng)域還難以與國際知名廠商相競爭，為下游客戶提供全過程的研發(fā)、設(shè)計、制造及服務(wù)的能力也有待提升。因此，國內(nèi)廠商需要加大資源投入，不斷提升產(chǎn)品性能、技術(shù)能力與服務(wù)水平，才能逐步梳理品牌形象和市場剩余，才能在市場競爭中脫穎而出。

（2）中小型企業(yè)自動化改造實力較弱

我國制造業(yè)中，中小型企業(yè)占據(jù)較大市場份額，作為自動化行業(yè)的潛在下游，中小型制造類企業(yè)可能存在資金實力不足、生產(chǎn)環(huán)境不匹配、停工成本等因素，導(dǎo)致自動化生產(chǎn)難以在中小型制造業(yè)企業(yè)普及，可能會對工業(yè)自動化行業(yè)整體發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（3）高端技術(shù)人才短缺

人才是科技發(fā)展的基礎(chǔ)。工業(yè)自動化行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及計算機軟件技術(shù)、電子技術(shù)、電氣技術(shù)、嵌入式軟硬件技術(shù)、通訊技術(shù)、材料設(shè)計、機電一體化設(shè)計、系統(tǒng)集成等眾多技術(shù)，對于技術(shù)人員的知識背景、研發(fā)能力及行業(yè)經(jīng)驗積累均有較高要求。雖然近年來國家對工業(yè)自動化行業(yè)給予鼓勵和支持，而我國工業(yè)自動化研發(fā)起步較晚，具有行業(yè)經(jīng)驗和技術(shù)能力的高層次復(fù)合型人才的匱乏，在一定程度上制約了工業(yè)自動化行業(yè)的快速發(fā)展。

（4）產(chǎn)業(yè)配套有待進一步提升

自動化設(shè)備制造業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)綜合性較強，行業(yè)整體水平的提升既需要廠商自身具備較強的研發(fā)及制造能力，也需要相關(guān)基礎(chǔ)配套行業(yè)提供有力支撐。雖然我國的基礎(chǔ)材料及精密零部件等產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得一定成效，但部分高端精密零配件的配套能力相對薄弱，對進口具有一定的依賴，從而對工業(yè)自動化行業(yè)的發(fā)展造成不利影響。

八、競爭格局

1、應(yīng)用廣泛，價值鏈體系中各類企業(yè)作用無法替代

由于工業(yè)自動化應(yīng)用行業(yè)極為廣泛，工業(yè)自動化市場還難以走向完全標(biāo)準(zhǔn)化的特殊階段，因此行業(yè)也未出現(xiàn)單一或幾個力量“一統(tǒng)天下”的局面。目前，工業(yè)自動化服務(wù)供應(yīng)領(lǐng)域是一個由自動化系統(tǒng)服務(wù)商、各種從事自動化工程或機器制造的系統(tǒng)集成商、行業(yè)設(shè)計院以及自動化產(chǎn)品代理商共同組成的舞臺，他們在整個的價值鏈體系中各自發(fā)揮其不可替代的作用。工業(yè)自動化服務(wù)商主要由上游產(chǎn)品制造商、下游客戶與中游服務(wù)商三類企業(yè)組成。

2、國內(nèi)廠商市場占有率不斷提升

近些年，我國政府制定的工業(yè)自動化控制產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)發(fā)展起到了積極地引導(dǎo)和支持作用，國產(chǎn)品牌憑借快速響應(yīng)、成本、服務(wù)等本土化優(yōu)勢不斷縮小與國際巨頭在產(chǎn)品性能、技術(shù)水平等方面的差距，市場份額自2015年的34.3%逐漸增長到2022年的43.7%，工控行業(yè)正進入一個國產(chǎn)品牌全面替代進口品牌的快速發(fā)展階段，國內(nèi)廠商市場占有率將有望不斷提高。

九、發(fā)展趨勢

當(dāng)前，圍繞著先進制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級正在繼續(xù)進行，新能源汽車、5G和機器人等領(lǐng)域孕育著智能制造的新機遇，新舊動能轉(zhuǎn)換正在加速進行。工業(yè)自動化作為智能制造的核心，將持續(xù)受益于中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，深耕行業(yè)工藝及解決方案的公司仍將獲得更大的發(fā)展空間。國內(nèi)工業(yè)自動化品牌在變頻器和伺服系統(tǒng)等領(lǐng)域已經(jīng)具備與外資品牌并駕齊驅(qū)的實力，定制化和性價比仍將是未來進口替代的持續(xù)動力。工業(yè)自動化行業(yè)與宏觀經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)，在目前的宏觀經(jīng)濟背景下，加快推進國有企業(yè)客戶升級改造，有望憑借技術(shù)和解決方案優(yōu)勢加速進口替代，市場占有率有望持續(xù)提升。目前我國工業(yè)自動化發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在智能制造、機器人技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、綠色制造與人工智能五個方面。