熱點聚焦∣2023年中國AI芯片行業(yè)現(xiàn)狀分析：我國AI產(chǎn)業(yè)進口依賴度過高，行業(yè)進步空間巨大 [圖]

內(nèi)容概要：隨著社會經(jīng)濟的智能化發(fā)展，以及AI技術的不斷提升，AI芯片的應用領域不斷擴大，加上5G應用的普及和政策的推動，我國AI芯片的市場需求快速增長，市場規(guī)模增勢迅猛。2017年至2021年，我國AI芯片市場規(guī)模穩(wěn)定增長，且增速明顯加快。2021年，我國AI芯片市場規(guī)模增至427億元，較上一年度增長了123.56%。

關鍵詞：人工智能產(chǎn)業(yè)鏈、AI芯片產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

一、我國AI芯片技術相對薄弱，發(fā)展空間巨大

人工智能是當前社會新一輪科技革命的核心動力，推動著社會經(jīng)濟向數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡化邁進。人工智能產(chǎn)業(yè)鏈就可以分為基礎層、技術層和應用層三部分?；A層作為人工智能行業(yè)發(fā)展的基礎，為人工智能提供數(shù)據(jù)和算力支撐，其中AI芯片是人工智能算力的基礎。我國的AI芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，與國際先進水平存在著一定的差距，并成為了目前制約我國人工智能行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著人工智能在未來社會發(fā)展中的作用愈發(fā)凸顯，國家逐漸將人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上升至國家戰(zhàn)略高度，AI芯片的研發(fā)與技術升級也備受國家關注和重視。在我國的《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中明確提出要加強關鍵數(shù)字技術創(chuàng)新應用，聚焦高端芯片、人工智能關鍵算法等關鍵領域，加快推進基礎理論、基礎算法、裝備材料等研發(fā)突破與迭代應用，培育壯大人工智能等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)深圳市人工智能行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國人工智能相關企業(yè)數(shù)量達7796家，其中數(shù)量最多的是應用層企業(yè)，占比超一半。隨著信息技術的發(fā)展，我國鼓勵各行各業(yè)向智能化發(fā)展，“互聯(lián)網(wǎng)+”成為許多行業(yè)轉型升級的重要方向，這也將拉動我國人工智能市場持續(xù)火熱發(fā)展。而人工智能基礎層的企業(yè)數(shù)量相對較少，僅占23.8%。AI芯片作為人工智能基礎層中十分重要的一部分，目前我國相關領域的技術相對比較薄弱，行業(yè)可發(fā)展空間和上升空間十分廣闊。并且，隨著我國人工智能應用層的范圍不斷擴張，AI芯片的需求將大幅上漲。

在社會發(fā)展快速轉向智能化發(fā)展的同時，AI芯片的市場需求快速上漲。而我國經(jīng)濟市場體量大，AI市場需求增速相對較快。但由于我國AI芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較晚，2021年我國芯片僅占全球市場份額的7%。從上世紀九十年代以來，美國的芯片市場份額一直占據(jù)著世界首位，占比將近一半，到2021年美國在全球的芯片市場份額占比為46%。而在2022年8月9日，美國頒布了《芯片和科學法案》，為芯片產(chǎn)業(yè)提供資金補貼和稅收優(yōu)惠，但附加條件是接受美國補貼和優(yōu)惠政策的公司十年內(nèi)不能在中國擴大半導體制造能力，不能與涉及敏感技術的海外（美國以外）實體進行任何聯(lián)合研究或技術許可工作。這一法案的生效和實施，嚴重影響全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的穩(wěn)定，擾亂跨國貿(mào)易市場秩序。這一法案是美國對我國在芯片領域實施的封鎖措施，我國想要擺脫這種不利的影響，就要提高自身研發(fā)實力和創(chuàng)新能力。我國政府始終重視芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前我國芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了“從無到有”的跨越，未來我國將繼續(xù)加大對芯片領域的扶持力度，推動我國芯片產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)“從有到優(yōu)”的大跨步。

近年來，在政策的大力支持下，資本和人才向人工智能領域聚集，我國人工智能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)壯大。2016年至2022年，我國人工智能市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2022年我國人工智能市場規(guī)模上漲至3705億元，較上一年度上漲了42.34%。社會各行各業(yè)發(fā)展進程中的智能化使得我國人工智能市場需求快速增長，智慧醫(yī)療、智慧農(nóng)業(yè)、智慧礦山、智慧養(yǎng)老等行業(yè)的發(fā)展勢頭良好。AI芯片是人工智能產(chǎn)業(yè)鏈中的基礎產(chǎn)業(yè)，對人工智能相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都十分重要，因此保障AI芯片市場穩(wěn)定和供應能力提升對于社會經(jīng)濟的發(fā)展十分重要。在美國對我國芯片領域實施封鎖的背景下，我國將更加注重自身研發(fā)實力的提升，鼓勵我國芯片行業(yè)的技術創(chuàng)新，增強自主研發(fā)能力，緩解美國限制政策對我國的不利影響。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國AI芯片行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》

二、我國AI芯片產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模提速增長，進口依賴度過高

根據(jù)技術架構不同，可以將AI芯片分為GPU、FPGA、ASIC和類腦芯片四種。GPU是通用型芯片，不可編輯；FPGA和ASIC都屬于定制化芯片，因此可以編輯，只是FPGA是半定制化芯片，編輯難度也相對較高；而類腦芯片是模擬人腦的芯片，因此不可編輯，并且目前仍處于實驗室研發(fā)階段。GPU作為通用型芯片，其設計和制造工藝成熟，適合大規(guī)模并行計算，但在推力端效率較低，其在圖像識別、棋牌類博弈、輔助駕駛系統(tǒng)和無人駕駛試驗中均有應用。FPGA的編程靈活性相對高一點，且功耗較低，其可應用在軍事和工業(yè)電子領域。ASIC可通過算法固化實現(xiàn)極致的性能和能效，量產(chǎn)后成本最低，但其前期研發(fā)時間長、投入成本高，其在人工智能設備、軍事國防設備領域均有應用。

芯片是集成電路的載體，由晶圓分割而成，是單一或多種電路形成的產(chǎn)品。從制作流程上來講，一個集成電路從設計到流片出來后就成了芯片，因此集成電路的產(chǎn)量也是芯片產(chǎn)量情況的一種體現(xiàn)。2013年至2021年，我國集成電路產(chǎn)量始終保持穩(wěn)定上漲的狀態(tài)，且上漲幅度也有所增長，到2021年我國集成電路產(chǎn)量增長至3594.35億塊，較上一年度增長了37.49%。但2022年，我國集成電路的產(chǎn)量出現(xiàn)首次下滑的跡象，降至3241.9億塊，較上一年度減少了9.81%。這主要是由于消費電子市場進一步疲軟，消費電子領域的市場需求熱度下降，再加上2022年上半年國內(nèi)新冠疫情多點反復，防控政策使得物流運輸受到一定的限制，導致一些大型集成電路制造商難以獲得零組件，最終使得我國集成電路的產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。2023年，我國疫情防控的限制政策已經(jīng)放開，市場活力逐漸恢復，加上政策的鼓勵和支持，我國集成電路的產(chǎn)量減少只是暫時的，很快便將重回上漲態(tài)勢。

從我國集成電路的進出口情況來看，我國集成電路的進口依賴度較高，且在2014年至2021年，我國集成電路的進口數(shù)量持續(xù)攀升，到2021年我國集成電路進口數(shù)量上漲至6355億個，較上一年度增長了16.93%。但2022年，我國集成電路的進口數(shù)量首次出現(xiàn)減少，降至5384億個，較上一年度減少了15.28%。一方面，是由于我國消費電子市場疲軟，芯片需求增勢放緩，另一方面，是由于美國加強了對中國出口先進芯片的控制，因此2022年我國集成電路的進口數(shù)量減少。同時，2022年我國集成電路的出口數(shù)量也出現(xiàn)了一定程度的下滑，降至2734億個，較上一年度減少了12%。我國集成電路出口數(shù)量的減少是由于國內(nèi)芯片需求減少，導致我國芯片產(chǎn)量減少，出口也隨之減少。但隨著我國高新技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和社會各行各業(yè)的智慧化轉型升級，我國芯片的需求量將逐漸增多，未來市場上升空間廣闊。但為擺脫當前芯片進口依賴度高的問題，必須聚焦技術的提升，努力增強我國芯片研發(fā)和生產(chǎn)實力。

隨著社會經(jīng)濟的智能化發(fā)展，以及AI技術的不斷提升，AI芯片的應用領域不斷擴大，加上5G應用的普及和政策的推動，我國AI芯片的市場需求快速增長，市場規(guī)模增勢迅猛。2017年至2021年，我國AI芯片市場規(guī)模穩(wěn)定增長，且增速明顯加快。2021年，我國AI芯片市場規(guī)模增至427億元，較上一年度增長了123.56%。在國家政策的鼓勵下，我國新能源、大數(shù)據(jù)、云計算等新興產(chǎn)業(yè)正處于蓬勃發(fā)展時期，拉動我國AI芯片市場快速發(fā)展。預計2022年我國AI芯片市場繼續(xù)保持較高增速，市場規(guī)?；驅⑼黄?00億元。未來，隨著我國產(chǎn)業(yè)智能化轉型升級需求的增多，AI芯片的需求也將迎來升級。而目前我國AI芯片技術較世界先進水平差距還較大，未來技術進步空間和市場規(guī)模擴張空間大。

在市場需求和政策引導等多重利好因素的影響下，我國AI芯片投融資市場熱度較高。2016年至2021年，我國AI芯片領域的投融資熱度相對較高，尤其在2021年，我國AI芯片領域投融資時間增至123件，投融資金額快速攀升至468.26億元，較上一年度增長了一倍多。但到2022年，我國AI芯片投融資市場熱度回落，投資金額降至211.11億元，投資數(shù)量降至81件。一方面，受宏觀經(jīng)濟影響，消費電子需求增勢疲軟，導致AI芯片市場熱度受到影響。另一方面，2022年下半年，美國頒布的《芯片和科學法案》限制芯片企業(yè)在我國的投資擴產(chǎn)，我國AI芯片領域的海外企業(yè)投資減少，對我國產(chǎn)生了一定的不利影響。但AI芯片產(chǎn)業(yè)作為影響人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎產(chǎn)業(yè)，提升自有技術，擺脫進口依賴，提高國產(chǎn)化程度是其行業(yè)發(fā)展中十分重要的命題，國家對其行業(yè)發(fā)展的重視程度也將逐步提升。2023年1-2月，我國AI芯片領域已經(jīng)發(fā)生了5起投融資事件，投資金額合計12億元。未來，在政策的影響下，未來我國AI芯片領域的熱度將快速回暖。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國AI芯片行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。