2021年全球汽車行業(yè)消費市場現(xiàn)狀：中國仍是全球最大汽車消費市場，市場需求有待進一步恢復(fù) [圖]

一、全球汽車消費市場總概

2021年，全球汽車銷售8268.48萬輛，同比增加4.96%。全球汽車銷售自2017年到達銷量頂峰后，2018年起，受市場需求影響，全球汽車銷量一路下滑。2020年，受全球疫情形勢影響，全球汽車銷量同比減少13.65%，年銷量降到7877.43萬輛，2021年全球經(jīng)濟開始復(fù)蘇，全球汽車行業(yè)有所回暖。

2015-2021年全球汽車銷售情況（萬輛）

資料來源：OICA、智研咨詢整理

2016-2019年，全球汽車市場都處于供過于求的狀態(tài)；2020年開始，由于市場對汽車需求下降及疫情導(dǎo)致的工廠停產(chǎn)，全球企業(yè)汽車產(chǎn)量減少，全球汽車市場出現(xiàn)求大于供的狀態(tài)。2022年，隨著市場進一步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全球汽車產(chǎn)量有望提升，行業(yè)供求差距會縮小。

2016-2021年全球汽車年產(chǎn)銷差距

資料來源：OICA、智研咨詢整理

全球汽車消費市場可分為歐洲、美洲、非洲、亞太及中東地區(qū)四大區(qū)域市場。2021年，亞太及中東區(qū)域市場是全球汽車消費最大消費市場，占比51.6%；美洲市場汽車消費占比26.61%，是全球汽車第二大消費市場；歐洲市場占比20.41%，非洲占比1.38%。

2021年全球汽車消費市場格局

資料來源：OICA、智研咨詢整理

近年來，全球汽車市場規(guī)模呈縮減態(tài)勢，且歐洲、美洲及非洲的汽車消費占全球比例不斷減少，亞太及中東地區(qū)汽車消費占全球汽車消費市場占比呈增加態(tài)勢。全球汽車消費市場主要集中于亞太及中東地區(qū)，且該區(qū)域汽車消費市場占比呈擴張趨勢。

2015-2021年全球汽車主要消費市場

資料來源：OICA、智研咨詢整理

2020年開始全球汽車消費50%以上都集中在中國及美國兩個國家。2021年，中國汽車消費占全球31.78%，美國占18.64%，日本占5.38%，三國汽車消費總量占全球汽車消費總量的55.79%。

2021年全球汽車主要消費國（地區(qū)）

資料來源：OICA、智研咨詢整理

一般將全球市場上的汽車粗分為乘用車和商用車兩大類。全球消費汽車中乘用車約占70%，商用車約占30%。近年來，全球乘用車消費占全球汽車消費占比下降，商用車消費占比有所提升。2021年，全球乘用車消費5639.85萬輛，占全球汽車消費68.21%，同2019年占比下降1.98個百分點；商用車消費2628.63萬輛，占全球汽車消費31.79%。

2019-2021年全球乘用車與商用車消費變化

資料來源：OICA、智研咨詢整理

全球乘用車主要消費市場集中在亞太及中東地區(qū)，2021年，亞太及中東地區(qū)乘用車消費3452.07萬輛，占全球乘用車消費61.21%。全球商用車消費市場主要是美洲地區(qū)，2021年，美洲商用車消費1497.69萬輛，占全球商用車消費56.98%。近年來，全球乘用車消費市場進一步向亞太及中東地區(qū)集中，非洲的乘用車消費占比也有所提高；全球商用車消費市場雖仍然主要集中于歐美地區(qū)，但其消費所占比例呈現(xiàn)縮減態(tài)勢?？偟膩碚f，由于各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展及需求的不同，對車輛用途需求不同。未來若沒有大的經(jīng)濟政策變動，全球乘用車及商用車消費區(qū)域?qū)⑾鄬Ψ€(wěn)定。

2021年全球乘用車及商用車消費分布

資料來源：OICA、智研咨詢整理

二、全球各汽車消費市場情況

亞太及中東地區(qū)一直是全球最大的汽車消費市場，2017年前，亞太及中東地區(qū)汽車市場需求逐年增加，消費占比也呈上升趨勢；2018-2020年，受市場需求影響，亞太、中東地區(qū)汽車消費逐年減少，2020年疫情形勢嚴峻，汽車消費量降至4032.25萬輛，同比下降7.76%。但相對而言，亞太、中東地區(qū)是全球四大汽車消費市場中2020年汽車消費降幅最低的區(qū)域市場，歐美地區(qū)及非洲地區(qū)2020年汽車消費降幅都在20%以上。2021年，亞太、中東地區(qū)汽車消費4266.37萬輛，占全球汽車消費51.6%，占全球汽車市場比例有所上升。

2015-2021年亞太及中東地區(qū)汽車消費情況

資料來源：OICA、智研咨詢整理

亞太、中東地區(qū)汽車消費市場60%以上都在中國市場；其次是日本，占比10.43%；印度市場占比8.81%；東南亞聯(lián)盟各國消費占比6.52%。亞太、中東各國對乘用車市場需求在3000萬輛以上，是全球最大乘用車市場；對商用車需求在800萬左右，占全球商用車市場30%以上。

2021年亞太及中東地區(qū)汽車消費市場格局

資料來源：OICA、智研咨詢整理

中國市場作為亞太、中東地區(qū)汽車消費的最大消費市場，其市場變化完全可以決定該區(qū)域市場的汽車消費變化。2017年來，中國汽車消費總量整體下滑，中國市場汽車消費占全球汽車消費比例卻相對穩(wěn)定，基本在30%左右。2021年，中國復(fù)工復(fù)產(chǎn)開始，汽車市場恢復(fù)至2627.48萬輛，同比增加3.81%，占全球汽車市場31.78%。2015-2021年，中國汽車消費占全球汽車市場占比總體呈上升趨勢。全球汽車消費市場進一步向中國市場集中。

2015-2021年中國市場汽車消費情況

資料來源：OICA、智研咨詢整理

中國汽車市場對乘用車需求度更高，其乘用車消費占其汽車市場80%左右，對商用車的消費占比在20%左右。2021年，中國政局穩(wěn)定，疫情形勢緩和，社會經(jīng)濟呈復(fù)蘇態(tài)勢，未來中國汽車市場有望進一步恢復(fù)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國汽車行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》

非洲是全球汽車消費占比最少的區(qū)域市場，南非是該地區(qū)最大的汽車消費市場，占非洲汽車消費40%以上。2021年，非洲地區(qū)汽車消費114.50萬輛，同比增加23.91%，占全球汽車市場1.38%，市場占比同比上升，但與2015年相比有所縮減。非洲各國汽車市場對乘用車需求度更高，其乘用車消費占該區(qū)域汽車消費70%左右，商用車占30%左右。2021年，非洲各國消費乘用車83.30萬輛，商用車31.2萬輛。

受疫情形勢沖擊，2020年歐洲汽車消費市場規(guī)模大幅減少至1671.29萬輛，同比下降20.15%；2021年市場有所回暖，消費1687.49萬輛，同比增加0.97%。近兩年來，歐洲汽車市場規(guī)模占全球汽車市場規(guī)模比例下降，2021年僅占全球汽車消費市場20.41%，同2019年相比下降了近3個百分點。

2015-2021年歐洲汽車消費情況

資料來源：OICA、智研咨詢整理

歐洲汽車消費市場主要集中在俄羅斯和歐洲的幾個發(fā)達國家。2021年，德國汽車消費占歐洲汽車消費的15.62%，是歐洲汽車消費占比最高的國家；其次是英法兩國，其國內(nèi)汽車消費占歐洲汽車消費比例皆在10%以上。歐洲各國對乘用車市場需求度在80%左右，對商用車需求度在30%左右。2021年，歐洲共消費乘用車1402.05萬輛，商用車285.44萬輛。

2021年歐洲汽車消費格局

資料來源：OICA、智研咨詢整理

近年來，美洲地區(qū)汽車消費市場縮減，所占全球汽車消費市場占比也有所下降，整體汽車消費占比在26%以上。2021年，市場有所復(fù)蘇，全美洲地區(qū)汽車消費總量為2200.12萬輛，占全球消費26.61%，同比增加5.70%。

2015-2021年美洲汽車消費情況

資料來源：OICA、智研咨詢整理

與其他汽車區(qū)域市場不同，美洲地區(qū)各國對商用車需求度更高。2021年，全美洲商用車消費1497.69萬輛，占全美洲汽車市場70%左右，消費乘用車702.43萬輛。

美洲地區(qū)汽車消費市場基本集中于北美地區(qū)，占全美洲消費市場80%以上。北美地區(qū)汽車消費市場分布于美國、加拿大及墨西哥三國，其中美國汽車消費市場最大，占全美洲消費的70%左右；南美地區(qū)汽車主要消費市場是巴西，占全美洲汽車消費10%左右。2021年，美國消費商用車1205.85萬輛，消費乘用車335萬輛。

2021年美洲地區(qū)汽車消費市場格局

資料來源：OICA、智研咨詢整理

近年來，歐美汽車市場萎靡，占全球汽車消費比例下降，2021年，歐美地區(qū)汽車市場占全球汽車市場47.02%，同2015年相比，下降了近3個百分點；同2019年的50.77%相比，下降了近4個百分點；亞太、中東地區(qū)汽車消費總量也呈下降態(tài)勢，但占全球汽車市場比例卻有所提升。未來亞太、中東地區(qū)依舊將是全球最主要的區(qū)域市場。隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇，各地區(qū)汽車市場有望進一步恢復(fù)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國汽車行業(yè)市場深度評估及投資機會預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。