摘要：測(cè)繪無(wú)人機(jī)是一種利用無(wú)人駕駛飛行器技術(shù)，搭載各種測(cè)繪傳感器，如光學(xué)相機(jī)、激光雷達(dá)、傾斜攝影相機(jī)等，通過(guò)在空中飛行采集數(shù)據(jù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)地形、地貌、地物等進(jìn)行高精度測(cè)繪的航空遙感平臺(tái)。測(cè)繪無(wú)人機(jī)能夠快速、高效、靈活地獲取大面積的地理空間信息，為地形測(cè)繪、城市規(guī)劃、土地管理、農(nóng)林監(jiān)測(cè)、災(zāi)害評(píng)估等眾多領(lǐng)域提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。2019年，國(guó)家自然資源部啟動(dòng)“十四五”基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃編制工作，推動(dòng)國(guó)家測(cè)繪“實(shí)景三維中國(guó)建設(shè)”項(xiàng)目，這一舉措為測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。2019-2024年期間，我國(guó)測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展迅猛，數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)測(cè)繪無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)70.39億元。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，測(cè)繪無(wú)人機(jī)在國(guó)土測(cè)繪、城市數(shù)字化建設(shè)等領(lǐng)域應(yīng)用日益廣泛。

一、定義及分類(lèi)

測(cè)繪無(wú)人機(jī)是一種利用無(wú)人駕駛飛行器技術(shù)，搭載各種測(cè)繪傳感器，如光學(xué)相機(jī)、激光雷達(dá)、傾斜攝影相機(jī)等，通過(guò)在空中飛行采集數(shù)據(jù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)地形、地貌、地物等進(jìn)行高精度測(cè)繪的航空遙感平臺(tái)。測(cè)繪無(wú)人機(jī)能夠快速、高效、靈活地獲取大面積的地理空間信息，為地形測(cè)繪、城市規(guī)劃、土地管理、農(nóng)林監(jiān)測(cè)、災(zāi)害評(píng)估等眾多領(lǐng)域提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。

二、行業(yè)政策

測(cè)繪無(wú)人機(jī)作為無(wú)人機(jī)的重要細(xì)分類(lèi)型之一，近年來(lái)，政府對(duì)無(wú)人機(jī)行業(yè)的發(fā)展給予了高度重視，并陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)扶持政策。例如，2023年9月，交通運(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)公路數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快智慧公路建設(shè)發(fā)展的意見(jiàn)》，提出要積極應(yīng)用無(wú)人機(jī)激光雷達(dá)測(cè)繪、傾斜攝影、高分遙感、北斗定位等信息采集手段，利用BIM+GIS技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息集成管理，優(yōu)化勘察測(cè)繪流程，推廣“云+端”公路勘察測(cè)繪新模式。2024年11月，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)低空空域管理改革實(shí)施方案》，提出要編制低空基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，有序建設(shè)通用機(jī)場(chǎng)、飛行服務(wù)站、無(wú)人機(jī)起降場(chǎng)等設(shè)施，滿(mǎn)足低空航空器起降需求。摸清補(bǔ)盲設(shè)施數(shù)量和位置，利用北斗數(shù)據(jù)鏈、5G、5G—A等通信技術(shù)，科學(xué)布局建設(shè)通信、導(dǎo)航、監(jiān)視、低空氣象等信息基礎(chǔ)設(shè)施，按需實(shí)現(xiàn)低空通導(dǎo)監(jiān)有效覆蓋。未來(lái)，隨著政策的進(jìn)一步完善和落實(shí)，測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)的政策環(huán)境將更加優(yōu)化，為行業(yè)的快速發(fā)展提供有力的政策保障。

三、發(fā)展歷程

測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了從起源與早期發(fā)展、專(zhuān)業(yè)化研究與突破、快速發(fā)展與廣泛應(yīng)用到現(xiàn)在的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)等多個(gè)階段。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓寬，測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

作為新興產(chǎn)業(yè)，測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，這是由于測(cè)繪無(wú)人機(jī)產(chǎn)品融合了衛(wèi)星定位、微電子、無(wú)線(xiàn)通信、測(cè)繪、軟件、網(wǎng)絡(luò)、算法等多種技術(shù)，跨越多種學(xué)科門(mén)類(lèi)，掌握核心技術(shù)的難度較高，需要長(zhǎng)期的技術(shù)積累。各生產(chǎn)測(cè)繪無(wú)人機(jī)的企業(yè)需要對(duì)客戶(hù)的需求進(jìn)行深入理解，并針對(duì)性、定制性的開(kāi)發(fā)，從而生產(chǎn)出滿(mǎn)足客戶(hù)需求的產(chǎn)品。新進(jìn)入測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)的企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)積累足夠的技術(shù)并快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，面臨較高的技術(shù)壁壘。

2、人才壁壘

測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)屬于我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)于管理、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)等相關(guān)人才的專(zhuān)業(yè)能力要求很高。目前，我國(guó)測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)的高水平管理人才以及技術(shù)專(zhuān)業(yè)人才相對(duì)缺乏，這也是我國(guó)測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展的一個(gè)制約因素。新進(jìn)入測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)的企業(yè)很難在較短時(shí)間內(nèi)建設(shè)一支經(jīng)驗(yàn)豐富的優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)，面臨較高的人才壁壘。

3、品牌壁壘

測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)下游客戶(hù)對(duì)技術(shù)的專(zhuān)業(yè)性要求較高，對(duì)供應(yīng)商理解自身需求的準(zhǔn)確性要求較高，需要專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)利用較長(zhǎng)的時(shí)間去引導(dǎo)和培育。由于測(cè)繪無(wú)人機(jī)的技術(shù)路線(xiàn)和操作流程相對(duì)復(fù)雜，用戶(hù)一旦選擇某家測(cè)繪無(wú)人機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)并形成使用習(xí)慣，往往會(huì)對(duì)其技術(shù)路線(xiàn)產(chǎn)生依賴(lài)，從而對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)生較高的認(rèn)同感和粘性。因此用戶(hù)對(duì)市場(chǎng)中先發(fā)品牌的忠誠(chéng)度較高，新進(jìn)入者需要面臨一定的品牌壁壘。

4、資金壁壘

測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)培育期較長(zhǎng)，對(duì)長(zhǎng)期資金的需求程度較高。前期技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)需要投入大量資金，隨著測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用不斷拓展，技術(shù)要求不斷提升，客戶(hù)需求逐漸升級(jí)，測(cè)繪無(wú)人機(jī)企業(yè)需要持續(xù)的資金投入以保證技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)品更新?lián)Q代。新進(jìn)入者需投入大量資金，面臨一定的資金壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)涵蓋從原材料供應(yīng)、無(wú)人機(jī)制造到應(yīng)用領(lǐng)域等多個(gè)環(huán)節(jié)的完整生態(tài)系統(tǒng)。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料供應(yīng)和關(guān)鍵零部件制造，主要包括金屬材料、復(fù)合材料、主控芯片、衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為測(cè)繪無(wú)人機(jī)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為測(cè)繪無(wú)人機(jī)的應(yīng)用，包括城市規(guī)劃、環(huán)境監(jiān)測(cè)、災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)、地理測(cè)繪等。

測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

金屬材料

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司

復(fù)合材料

威海光威復(fù)合材料股份有限公司

中航復(fù)合材料有限責(zé)任公司

重慶國(guó)際復(fù)合材料股份有限公司

東莞市博恩復(fù)合材料有限公司

廣東晨寶復(fù)合材料股份有限公司

主控芯片

深圳芯邦科技股份有限公司

深圳市美矽微半導(dǎo)體股份有限公司

得一微電子股份有限公司

深圳數(shù)馬電子技術(shù)有限公司

衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)

中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司

廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

北京合眾思?jí)芽萍脊煞萦邢薰?/span>

上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司

成都振芯科技股份有限公司

上游

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司

上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司

西安大地測(cè)繪股份有限公司

中游

城市規(guī)劃

環(huán)境監(jiān)測(cè)

災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)

地理測(cè)繪

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司自2003年成立以來(lái)，始終聚焦高精度導(dǎo)航定位相關(guān)的核心技術(shù)及其產(chǎn)品與解決方案的研發(fā)、制造、集成和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，不斷拓展至多行業(yè)領(lǐng)域，為各行業(yè)客戶(hù)提供高精度定位裝備和系統(tǒng)應(yīng)用及解決方案，是國(guó)內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。公司秉承“用精準(zhǔn)時(shí)空信息構(gòu)建智能世界”的愿景，圍繞高精度導(dǎo)航定位技術(shù)核心，逐步構(gòu)建起高精度定位芯片技術(shù)平臺(tái)、全球星地一體增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)兩大核心技術(shù)護(hù)城河，并逐步打造公司各類(lèi)高精度定位導(dǎo)航智能裝備和系統(tǒng)應(yīng)用及解決方案在資源與公共事業(yè)、建筑與基建、地理空間信息、機(jī)器人與自動(dòng)駕駛等應(yīng)用板塊的競(jìng)爭(zhēng)力。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，華測(cè)導(dǎo)航高精度定位裝備營(yíng)業(yè)收入為9.03億元，同比增長(zhǎng)23.02%；系統(tǒng)應(yīng)用及解決方案營(yíng)業(yè)收入為5.81億元，同比增長(zhǎng)22.57%。

（2）西安大地測(cè)繪股份有限公司

西安大地測(cè)繪股份有限公司是專(zhuān)業(yè)測(cè)繪服務(wù)、國(guó)土空間規(guī)劃編制、檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)、地理遙感信息服務(wù)、信息系統(tǒng)集成服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、土地調(diào)查評(píng)估服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)登記代理服務(wù)、規(guī)劃設(shè)計(jì)管理、信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，擁有甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)，乙級(jí)土地規(guī)劃、工程勘察、城鄉(xiāng)規(guī)劃資質(zhì)。大地測(cè)繪秉承“測(cè)現(xiàn)實(shí)世界、繪夢(mèng)想藍(lán)圖、建和諧家園、促社會(huì)發(fā)展”的使命，堅(jiān)守“創(chuàng)新、承載、涵養(yǎng)、奉獻(xiàn)”的價(jià)值觀(guān)，以“打造中國(guó)一流測(cè)繪企業(yè)”為愿景，為智慧城市和城鄉(xiāng)發(fā)展建設(shè)、國(guó)土空間規(guī)劃、城市治理、自然資源智能監(jiān)測(cè)與管理等領(lǐng)域提供服務(wù)保障，發(fā)揮著基礎(chǔ)性、公益性、保障性的重要作用。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，大地測(cè)繪地理信息服務(wù)營(yíng)業(yè)收入為4041.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.89%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2019年，國(guó)家自然資源部啟動(dòng)“十四五”基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃編制工作，推動(dòng)國(guó)家測(cè)繪“實(shí)景三維中國(guó)建設(shè)”項(xiàng)目，這一舉措為測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。2019-2024年期間，我國(guó)測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展迅猛，數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)測(cè)繪無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)70.39億元。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，測(cè)繪無(wú)人機(jī)在國(guó)土測(cè)繪、城市數(shù)字化建設(shè)等領(lǐng)域應(yīng)用日益廣泛。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家相關(guān)政策為測(cè)繪無(wú)人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)

國(guó)家出臺(tái)了一系列測(cè)繪無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，包括《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案》《內(nèi)蒙古自治區(qū)低空空域管理改革實(shí)施方案》等政策。同時(shí)，低空空域管理改革的推進(jìn)，使得無(wú)人機(jī)飛行審批流程更加簡(jiǎn)化和智能化，進(jìn)一步釋放了市場(chǎng)潛力。政策支持不僅推動(dòng)了技術(shù)創(chuàng)新，還促進(jìn)了行業(yè)應(yīng)用的多元化拓展，為測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（2）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)測(cè)繪無(wú)人機(jī)發(fā)展

近年來(lái)，RTK、激光雷達(dá)、人工智能等技術(shù)的突破顯著提升了測(cè)繪無(wú)人機(jī)的性能，使其在精度、效率和適應(yīng)性方面實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。憑借機(jī)動(dòng)性、靈活性和安全性等特點(diǎn)，測(cè)繪無(wú)人機(jī)能在復(fù)雜地形和危險(xiǎn)區(qū)域（如災(zāi)區(qū)、火山等消防員難以進(jìn)去的地方）作業(yè)，避免人員風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，測(cè)繪無(wú)人機(jī)體積小、操作靈活，在城市、山區(qū)等復(fù)雜環(huán)境游刃有余。技術(shù)的突破不僅解決了傳統(tǒng)測(cè)繪的痛點(diǎn)，還拓展了應(yīng)急測(cè)繪、智慧城市等新興應(yīng)用場(chǎng)景，為測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)注入持續(xù)創(chuàng)新動(dòng)力。

（3）測(cè)繪無(wú)人機(jī)勘測(cè)成本低、成圖速度快

與傳統(tǒng)測(cè)繪方式相比，無(wú)人機(jī)測(cè)繪在成本控制、成圖速度等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。從成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，通過(guò)高精度定位技術(shù)和智能航測(cè)系統(tǒng)，測(cè)繪無(wú)人機(jī)僅需布設(shè)較少量外業(yè)像控點(diǎn)即可完成數(shù)據(jù)采集，大幅降低了人力成本及設(shè)備投入。從成圖速度來(lái)看，測(cè)繪無(wú)人機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)單日數(shù)十平方公里的數(shù)據(jù)采集，成圖速度提升3-5倍，特別適用于大范圍、復(fù)雜地形場(chǎng)景。

2、不利因素

（1）國(guó)產(chǎn)核心部件產(chǎn)品成熟度仍有待提升

我國(guó)測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)在應(yīng)用市場(chǎng)上取得了顯著成績(jī)，國(guó)產(chǎn)終端產(chǎn)品銷(xiāo)量占據(jù)較大份額，但在核心芯片、板卡等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域仍處于劣勢(shì)，主要依賴(lài)進(jìn)口產(chǎn)品。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在核心部件的自主研發(fā)方面取得了重要突破，部分產(chǎn)品已初步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，打破了國(guó)外技術(shù)的壟斷局面。然而，國(guó)產(chǎn)核心部件的成熟度和穩(wěn)定性仍有待提升，與國(guó)際領(lǐng)先水平相比存在一定差距。

（2）國(guó)內(nèi)用戶(hù)對(duì)測(cè)繪無(wú)人機(jī)產(chǎn)品認(rèn)知度低

測(cè)繪無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)作為近十幾年快速崛起的高新技術(shù)領(lǐng)域，依托高精度衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)，在精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、位移監(jiān)測(cè)等新興場(chǎng)景中展現(xiàn)出巨大的潛力。然而，由于起步較晚，測(cè)繪無(wú)人機(jī)企業(yè)對(duì)新技術(shù)的重視程度不足，導(dǎo)致產(chǎn)品研發(fā)投入有限，應(yīng)用場(chǎng)景拓展乏力，新興市場(chǎng)規(guī)模尚未完全釋放。同時(shí)，國(guó)內(nèi)用戶(hù)對(duì)測(cè)繪無(wú)人機(jī)的認(rèn)知度較低，市場(chǎng)教育不足，進(jìn)一步制約了產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率。

（3）專(zhuān)業(yè)人才相對(duì)缺乏

高精度測(cè)繪無(wú)人機(jī)的操作與維護(hù)需要融合無(wú)人機(jī)操控、遙感技術(shù)、GIS應(yīng)用及設(shè)備運(yùn)維等多學(xué)科知識(shí)的復(fù)合型人才。然而，當(dāng)前市場(chǎng)面臨嚴(yán)重的人才供給缺口，主要是測(cè)繪無(wú)人機(jī)行業(yè)快速發(fā)展導(dǎo)致的人才流動(dòng)性過(guò)高。這一缺口導(dǎo)致測(cè)繪無(wú)人機(jī)企業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性不足，不僅影響測(cè)繪數(shù)據(jù)采集的精度與項(xiàng)目交付效率，還制約了測(cè)繪無(wú)人機(jī)企業(yè)在新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展能力。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，UMS SKELDAR、Schiebel等歐美企業(yè)在全球測(cè)繪無(wú)人機(jī)高端市場(chǎng)具有一定地位，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品可靠性等方面有深厚積累，其產(chǎn)品在一些對(duì)精度和穩(wěn)定性要求極高的國(guó)際項(xiàng)目中應(yīng)用較多，如部分跨國(guó)的大型能源項(xiàng)目測(cè)繪、國(guó)際科研機(jī)構(gòu)的極地測(cè)繪等。而DJI（大疆）作為全球知名的無(wú)人機(jī)制造商，憑借強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力和廣泛的市場(chǎng)渠道，在測(cè)繪無(wú)人機(jī)市場(chǎng)也占據(jù)重要份額。目前，中國(guó)測(cè)繪無(wú)人機(jī)代表企業(yè)包括大疆、華測(cè)導(dǎo)航、縱橫股份、大地測(cè)繪、飛馬機(jī)器人、極飛科技、中科云圖、未來(lái)智能等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用需求的多樣化，測(cè)繪無(wú)人機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展。例如，在智慧城市建設(shè)中，無(wú)人機(jī)可以用于城市基礎(chǔ)設(shè)施的巡檢、智能交通管理等；在災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)中，無(wú)人機(jī)可以快速獲取受災(zāi)情況，為救援工作提供準(zhǔn)確信息；在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，無(wú)人機(jī)可以用于精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)作業(yè)和農(nóng)田環(huán)境監(jiān)測(cè)等。