摘要：隨著近年來我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、居民收入水平提高以及居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，綜合影響下帶動了肉禽、水產(chǎn)品、乳制品等易腐食品和反季節(jié)蔬菜水果的消費(fèi)總量，加之近年來我國生鮮電商行業(yè)的迅速崛起，使得更多的消費(fèi)品需要通過冷鏈物流的方式從產(chǎn)地向其他需求地區(qū)輸送，冷鏈物流及相關(guān)設(shè)備的需求量隨之快速增長，疊加汽車零部件國產(chǎn)化程度及相關(guān)技術(shù)水平提升，我國冷藏車銷量快速增長，由2015年的1.96萬輛增長至2021年的7.99萬輛。2022年受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷及燃油等成本高位等因素影響，冷藏車銷量出現(xiàn)大幅下滑，為5.2萬輛，同比下降31.1%。

一、定義及分類

冷藏車是指裝有制冷機(jī)組的制冷裝置和保溫車廂的用來維持冷凍或保鮮的貨物溫度的封閉式冷藏專用運(yùn)輸汽車，常用于運(yùn)輸魚、肉、鮮果、蔬菜、冷凍食品、奶制品、疫苗藥品等。由于這些貨物在運(yùn)送過程中需要保持一定的溫度、濕度和通風(fēng)條件，因此保溫冷藏車的車體裝有隔熱材料，車內(nèi)設(shè)有冷卻裝置、加溫裝置、測溫裝置和通風(fēng)裝置等，具有制冷、保溫和加溫三種性能。保溫冷藏車的種類多樣，按底盤承載能力可分為微型冷藏車、小型冷藏車、中型冷藏車、大型冷藏車；按車廂形式可分為面包式冷藏車、廂式冷藏車、半掛冷藏車；按制冷方式可分為機(jī)械式冷藏車、冷凍板冷藏車、液氮冷藏車、干冰冷藏車、冰冷冷藏車等。

二、行業(yè)政策

近些年來，為了促進(jìn)冷藏車行業(yè)的發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2023年，商務(wù)部等9部門聯(lián)合發(fā)布的《縣域商業(yè)三年行動計(jì)劃(2023-2025年)》指出，加強(qiáng)跨區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、干支線冷鏈物流、農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮設(shè)施和產(chǎn)地冷鏈集配中心建設(shè)，提高農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通效率，進(jìn)一步降低流通損耗。鼓勵積極應(yīng)用新能源城市配送冷藏車，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈各環(huán)節(jié)有序銜接和信息互聯(lián)互通。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

隨著冷藏車產(chǎn)品下游需求范圍的拓展和消費(fèi)者對食品安全、節(jié)能環(huán)保等問題的重視，市場對冷藏車產(chǎn)品的運(yùn)行效率、兼容性、清潔衛(wèi)生等性能指標(biāo)及質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)要求逐漸提高，對冷藏車生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)投入、研發(fā)能力、工藝設(shè)計(jì)等都提出了較高的要求。因此，冷藏車行業(yè)不但要具備較高研發(fā)水平、技術(shù)儲備和工藝設(shè)計(jì)能力，更需要人才積累、設(shè)備投入、各種技術(shù)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積淀、工藝及技術(shù)方案的持續(xù)改進(jìn)、優(yōu)化等綜合條件，行業(yè)新進(jìn)入者面臨較高的技術(shù)壁壘。

2、品牌壁壘

品牌知名度和美譽(yù)度是企業(yè)維護(hù)和拓展市場的無形認(rèn)證，而冷藏車行業(yè)企業(yè)在市場中獲得客戶的認(rèn)可并樹立良好的品牌形象以及廣泛的品牌影響力，不但需要具備較高的企業(yè)管理水平、研發(fā)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量水平、產(chǎn)品安全運(yùn)行記錄和售后服務(wù)水平等，亦需要在市場中經(jīng)歷多年的積累和沉淀。客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)，一般會傾向于具有一定品牌知名度和認(rèn)可度的冷藏車生產(chǎn)企業(yè)。因此，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)即使具備了一定技術(shù)和生產(chǎn)能力，也難以短時(shí)間內(nèi)在品牌效應(yīng)這一無形的認(rèn)證要求中獲得客戶的認(rèn)可，品牌認(rèn)可度和企業(yè)知名度形成了新進(jìn)入冷藏車制造行業(yè)的重要壁壘。

3、客戶壁壘

冷藏車主要用于農(nóng)副產(chǎn)品、食品等產(chǎn)品的加工，其下游客戶的市場化程度較高，該等客戶基于食品安全、質(zhì)量安全等需要對冷藏車生產(chǎn)企業(yè)的品牌、質(zhì)量、產(chǎn)品鏈完整度等提出了較高的要求，在采購前對設(shè)備生產(chǎn)商的品牌和產(chǎn)品品質(zhì)有一段考察、認(rèn)可和接受的過程。另行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)經(jīng)過較長時(shí)間的經(jīng)營已經(jīng)建立起具有較好區(qū)域覆蓋能力的銷售網(wǎng)絡(luò)，能夠較好地掌握和滿足客戶個(gè)性化的需求，并提供及時(shí)的售后服務(wù)。而全面、完善的銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要企業(yè)以良好的產(chǎn)品、服務(wù)、品牌以及經(jīng)營業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)，長期地投入資金和人力對銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理，不僅建設(shè)時(shí)間較長，而且建設(shè)成本和運(yùn)營成本均較高。因而，冷藏車行業(yè)新進(jìn)入者面臨較高的客戶網(wǎng)絡(luò)資源壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

保溫冷藏車行業(yè)的上游行業(yè)主要為汽車底盤制造、制冷設(shè)備、隔熱材料、熱橋及廂體加工工藝產(chǎn)業(yè)，其中汽車底盤制造為保溫冷藏車行業(yè)的主要環(huán)節(jié)，其價(jià)格和供應(yīng)量對保溫冷藏車制造行業(yè)的生產(chǎn)成本具有直接影響；中游為保溫冷藏車整車環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、蔬菜、水果、冷鏈物流等領(lǐng)域。

冷藏車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車底盤制造

上海汽車集團(tuán)股份有限公司

一汽解放集團(tuán)股份有限公司

廣州汽車集團(tuán)股份有限公司

東風(fēng)汽車股份有限公司

重慶長安汽車股份有限公司

比亞迪股份有限公司

長城汽車股份有限公司

浙江吉利控股集團(tuán)有限公司

制冷設(shè)備

冰山冷熱科技股份有限公司

冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司

青島海容商用冷鏈股份有限公司

福建雪人股份有限公司

隔熱材料

重慶三峽油漆股份有限公司

滄州明珠塑料股份有限公司

北新集團(tuán)建材股份有限公司

方大集團(tuán)股份有限公司

上游

北汽福田汽車股份有限公司

中國第一汽車集團(tuán)

安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司

中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司

中游

醫(yī)藥

食品

蔬菜

水果

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著近年來我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、居民收入水平提高以及居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，綜合影響下帶動了肉禽、水產(chǎn)品、乳制品等易腐食品和反季節(jié)蔬菜水果的消費(fèi)總量，加之近年來我國生鮮電商行業(yè)的迅速崛起，使得更多的消費(fèi)品需要通過冷鏈物流的方式從產(chǎn)地向其他需求地區(qū)輸送，冷鏈物流及相關(guān)設(shè)備的需求量隨之快速增長，疊加汽車零部件國產(chǎn)化程度及相關(guān)技術(shù)水平提升，我國冷藏車銷量快速增長，由2015年的1.96萬輛增長至2021年的7.99萬輛。2022年受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷及燃油等成本高位等因素影響，冷藏車銷量出現(xiàn)大幅下滑，為5.2萬輛，同比下降31.1%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）公路等基建設(shè)施的不斷完善為行業(yè)提供了良好的外部環(huán)境

2021年12月，國務(wù)院印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年公路通車?yán)锍踢_(dá)到550萬公里，高速公路建成里程達(dá)到19萬公里，7條首都放射線、11條北南縱線、18條東西橫線，以及地區(qū)環(huán)線、并行線、聯(lián)絡(luò)線等組成的國家高速公路網(wǎng)的主線基本貫通，普通公路質(zhì)量進(jìn)一步提高。據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國公路總里程不斷增加，高速公路里程也持續(xù)增長，截止2023年末，全國公路里程535.48萬公里，同比增長1.4%；高速公路的建設(shè)也呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，高速公路里程17.73萬公里，同比增長4.8%。

（2）生冷食品需求增長推動行業(yè)發(fā)展

國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展積極提升居民生活水平，促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，鮮果、蔬菜、肉類與海鮮等生冷食品消費(fèi)需求大量提高。同時(shí)，政府對食品、藥品安全的監(jiān)管力度逐漸加強(qiáng)，極大地促進(jìn)了冷鏈運(yùn)輸市場的發(fā)展，從而促使冷藏車市場需求大增。此外，隨著我國電商行業(yè)生鮮、乳制品等訂單數(shù)量高速增長，2016年以來，以盒馬鮮生為代表的大型O2O生鮮電商及新零售企業(yè)發(fā)展迅速，天貓、京東、順豐也都建立了自身初步的冷鏈物流配送體系，直接帶動冷鏈運(yùn)輸需求，進(jìn)而推動我國冷藏車行業(yè)規(guī)模不斷增長。

2、不利因素

（1）國內(nèi)冷藏車標(biāo)準(zhǔn)化、系列化程度很低

由于目前獨(dú)立第三方物流尚未成熟，冷藏車市場客戶群體依然是個(gè)體散戶居多，他們根據(jù)自身貨運(yùn)特點(diǎn)要求冷藏廂體尺寸多樣化，一車一單，給冷藏車生產(chǎn)企業(yè)帶來很多不便。更有使用不裝制冷機(jī)的保溫車或廂式車、用舊的海運(yùn)集裝箱或舊保溫箱翻新的車輛代替冷藏車從事冷藏貨運(yùn)。

（2）專用冷藏車底盤缺乏

目前國內(nèi)只有幾家主機(jī)廠開發(fā)出了幾款配雙壓機(jī)的底盤。其他冷藏車生產(chǎn)企業(yè)所生產(chǎn)的各類冷藏車中，大多數(shù)是在普通載貨車底盤的基礎(chǔ)上改裝而成，由于未開發(fā)出具有雙壓機(jī)的底盤，客戶選購非獨(dú)立分體式制冷機(jī)組時(shí)，冷藏車生產(chǎn)企業(yè)只能拆除原底盤的空調(diào)壓縮機(jī)來安裝制冷機(jī)組壓縮機(jī)，導(dǎo)致駕駛室無空調(diào)，影響了駕駛舒適性。

（3）制冷機(jī)組質(zhì)量良莠不齊

制冷機(jī)組按動力來源可分為獨(dú)立與非獨(dú)立機(jī)組2種：獨(dú)立機(jī)組擁有單獨(dú)的動力源，機(jī)組本身由所獨(dú)立的柴油發(fā)動機(jī)作為其動力源；而非獨(dú)立式機(jī)組的動力輸出是依靠汽車底盤的發(fā)動機(jī)來帶動的。獨(dú)立機(jī)組制造難度較大，冷王和開利2家品牌占據(jù)了國內(nèi)獨(dú)立機(jī)組95%市場份額。而非獨(dú)立機(jī)組的制造難度相對容易，在最近幾年內(nèi)發(fā)展迅速，由原來占冷藏車需求量40%左右到現(xiàn)在的70%左右。因此，在主流冷藏車生產(chǎn)廠家附近會有一些小廠，他們僅是購買壓縮機(jī)、銅管、接頭閥門和殼體簡單組裝，因?yàn)樨潏D便宜購買的產(chǎn)品根本保證不了冷藏貨物運(yùn)輸質(zhì)量。

七、競爭格局

從行業(yè)市場格局方面來看，目前，我國冷藏車行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)龍頭優(yōu)勢明顯。以銷量口徑來看，2022年我國冷藏車銷量排名前五的企業(yè)分別為北汽福田汽車股份有限公司、中國第一汽車集團(tuán)、安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司、中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司、東風(fēng)商用車有限公司，銷量合計(jì)占冷藏車總銷量的64.31%。其中，北汽福田汽車股份有限公司銷量占比最高，為31%；其次為中國第一汽車集團(tuán)和安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司，銷量占比分別為12.72%和10.68%。

八、發(fā)展趨勢

冷藏車是冷鏈運(yùn)輸?shù)年P(guān)鍵，對保障食品新鮮和藥品安全至關(guān)重要。隨著食品和醫(yī)藥運(yùn)輸需求的增長，以及電子、化工和花卉等行業(yè)對冷藏運(yùn)輸需求的增加，冷藏車市場展現(xiàn)巨大潛力。目前，機(jī)械制冷仍是主流，但其廢氣和噪聲污染較重。隨著技術(shù)進(jìn)步，新能源冷藏車正逐步發(fā)展，如冷板機(jī)制冷和液氮制冷方式，它們不僅節(jié)能環(huán)保，還能降低運(yùn)行噪聲和廢氣排放，未來將得到更廣泛應(yīng)用。