摘要：當前，隨著城市化進程的加速和人們對出行品質的要求提高，電動平衡車市場需求不斷增長，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)商持續(xù)擴大產(chǎn)能，提升產(chǎn)品供應能力。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電動平衡車產(chǎn)量達到1283萬臺，其中中國電動平衡車產(chǎn)量為1159萬臺，海外電動平衡車產(chǎn)量為124萬臺。中國憑借強大的制造能力和完善的供應鏈體系占據(jù)全球電動平衡車絕大部分的產(chǎn)量，成為推動行業(yè)發(fā)展的重要引擎。
一、定義及分類
電動平衡車，又叫體感車、思維車、攝位車等。其運作原理主要是建立在一種被稱為“動態(tài)穩(wěn)定”（Dynamic Stabilization）的基本原理上，也就是車輛本身的自動平衡能力。以內(nèi)置的精密固態(tài)陀螺儀來判斷車身所處的姿勢狀態(tài)，透過精密且高速的中央微處理器計算出適當?shù)闹噶詈?，驅動馬達來做到平衡的效果。電動平衡車系統(tǒng)常采用有刷直流電機或無刷直流電機，有刷電機特點是起動快、制動靈敏、可大范圍平滑調(diào)速、控制電路簡單，適用于一般的動力設備；無刷電機是電機和驅動器的整體，不用更換電刷，屬機電一體化設備，數(shù)字變頻控制調(diào)速更容易，耗電量是有刷電機的三分之一，但造價高對控制精度的要求比較高，適用于對速度控制要求比較高的設備中。電動平衡車是現(xiàn)代人用來作為代步工具、休閑娛樂的一種新型的綠色環(huán)保的產(chǎn)物，目前市場上主要有獨輪和雙輪兩類。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
電動平衡車屬于智能消費設備制造行業(yè)，目前，國內(nèi)智能消費設備行業(yè)基本上遵循市場化的發(fā)展模式，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，政府職能部門進行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會進行自律規(guī)范。
電動平衡車行業(yè)宏觀管理職能主要由國家發(fā)改委、工信部和國家商務部等承擔，其中國家發(fā)改委主要負責制定并組織實施行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議，起草相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施。工信部主要負責制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，引導擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。國家商務部主要負責起草國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作的法律法規(guī)，研究制定進出口商品管理辦法，組織開拓國內(nèi)外市場，負責宏觀調(diào)控、協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展。
電動平衡車行業(yè)的自律性組織為中國機電商會電動平衡車分會，其主要負責制訂并組織實施行規(guī)、行約；制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對行業(yè)發(fā)展進行指導；參與行業(yè)國家技術標準、經(jīng)濟標準、管理標準的制訂工作并組織實施；對行業(yè)經(jīng)營活動實行協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督；舉辦本行業(yè)的國內(nèi)外展覽會、定貨會，開展國際經(jīng)濟技術合作與交流活動；組織行業(yè)管理、技術培訓、專業(yè)技能教育等工作；實施行業(yè)的信息指導與服務等。
2、行業(yè)相關政策
近年來，城市化進程的加速使得城市交通擁堵問題日益嚴重，人們對短途出行工具的需求增加；疊加人們環(huán)保意識的增強，對綠色出行方式的接受度不斷提高。電動平衡車作為一種零排放、低噪音的交通工具，逐漸受到消費者的青睞。消費者對產(chǎn)品的安全性、智能化和便捷性要求也越來越高。這促使平衡車制造商不斷提升產(chǎn)品質量和技術水平，以滿足市場需求。2016年，鑒于低質量低安全性電動平衡車產(chǎn)品充斥市場、消費者受損和投訴增加的情況，中國國家標準化委員會下達了制定電動平衡車相關國家標準的任務，九號公司帶領電動平衡車國家標準工作組于2017年完成了《GB/T 34667-2017電動平衡車通用技術條件》《GB/T 34668-2017電動平衡車安全要求及測試方法》兩項相關國家標準的起草報批工作，并已于2018年1月正式實施。此后，政府還出臺一系列政策，以加強對電動平衡車等產(chǎn)品的標準制定和監(jiān)管，確保產(chǎn)品質量和安全性能，為行業(yè)發(fā)展提供了良好指引。
三、發(fā)展歷程
早在1985年，日本的山藤一雄教授就提出了兩輪電動平衡小車的模型，但當時的兩輪電動小車模型只能做直線運動。21世紀初，隨著各個國家對兩輪電動平衡小車的不斷研究，該項目已成為全球機器人控制技術的研究熱點之一。2001年，美國著名科學家迪恩卡門（Dean Kamen）發(fā)明了一種方便快捷的新型交通工具——兩輪電動平衡車“?Segway”。Segway在2002年開始向普通用戶銷售其產(chǎn)品，并迅速受到市民追捧。2008年，警衛(wèi)人員巡邏將Segway電動平衡車作為代步工具，用于奧運會治安巡邏，這是電動平衡車第一次出現(xiàn)在國內(nèi)視野。2015年，小米生態(tài)鏈企業(yè)Ninebot（九號機器人）召開新聞發(fā)布會，正式對外宣布完成對全球自平衡車開創(chuàng)者Segway的全資收購，進一步推動了國內(nèi)平衡車的發(fā)展。
四、行業(yè)壁壘
1、技術壁壘
電動平衡車產(chǎn)品集合了動態(tài)穩(wěn)定、智能調(diào)控、物聯(lián)網(wǎng)等相關技術，具備智能化的特征。隨著基礎技術的升級，電動平衡車更新?lián)Q代速度較快，因此相關生產(chǎn)企業(yè)必須掌握更為先進的技術以提升產(chǎn)品的技術含量，并不斷推出適應消費者需求的新產(chǎn)品，才能在行業(yè)內(nèi)保持穩(wěn)定的市場份額。從長期來看，隨著智能化程度的不斷提升，電動平衡車產(chǎn)品在滿足消費者短程智能代步功能的同時，需要融入更多的智能化技術功能，以滿足用戶在安全性、娛樂性方面的體驗要求，從而形成較高的技術門檻。
2、品牌壁壘
目前國內(nèi)電動平衡車市場參與者數(shù)量龐大，參與者之間的基礎差距明顯，產(chǎn)品性能參差不齊，部分企業(yè)往往以低品質、低價格策略進入市場，取得一時效益。而隨著市場的發(fā)展成熟，市場份額會向優(yōu)秀的品牌產(chǎn)品市場集中。因此，品牌認知度成為了消費者購買產(chǎn)品時的重要參考。知名品牌的樹立是一家企業(yè)在產(chǎn)品質量、產(chǎn)品設計、品牌定位和營銷網(wǎng)絡等諸多方面經(jīng)過長期的沉淀，投入大量人力、物力長期耕耘的結果，品牌定位與品牌經(jīng)營的長期性和復雜性，決定了本行業(yè)的新進入者難以在短時間內(nèi)樹立穩(wěn)固的品牌形象。
3、品質壁壘
隨著電動平衡車市場的興起，在巨大的商機誘惑下，眾多小工廠參與其中。在行業(yè)發(fā)展初期，電動平衡車生產(chǎn)廠商在產(chǎn)品設計和制造生產(chǎn)過程中沒有完善的參考標準和指導方案，缺乏監(jiān)督，產(chǎn)品質量得不到保障。為此，國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會先后發(fā)布并修訂《電動平衡車通用技術條件》《電動平衡車安全要求及測試方法》，對電動平衡車研發(fā)生產(chǎn)作出規(guī)范。新進入企業(yè)要想在市場上站穩(wěn)腳跟，產(chǎn)品也必須達到國家標準的要求，從而形成較高的品質壁壘。
4、資金與規(guī)?；趬?/strong>
進入電動平衡車行業(yè)具有一定的資金門檻。一方面，從事生產(chǎn)經(jīng)營需要一次性投入大量資金進行廠房建設裝修、購置軟硬件設備，以滿足生產(chǎn)制造的需求；另一方面，在實現(xiàn)銷售收入之前，企業(yè)搭建專業(yè)的技術研發(fā)團隊需要持續(xù)投入高額的費用。且由于前期資金投入較高，企業(yè)要想實現(xiàn)盈利就必須盡快的實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)銷售，以攤薄單個產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售成本。但新進入者往往在品牌影響力、銷售渠道等方面能力較弱，很難在短期內(nèi)實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。
5、銷售渠道壁壘
電動平衡車的消費群體主要為個人，銷售規(guī)模較小且相對分散。因此，建立能夠面向全球的多層次銷售網(wǎng)絡是電動平衡車企業(yè)成功經(jīng)營的關鍵。電動平衡車產(chǎn)品在國內(nèi)常用的銷售渠道包括實體店、線上電商平臺等多種渠道，且線上線下銷售渠道有著明確的分工：線上銷售渠道售價較線下渠道具有顯著的價格優(yōu)勢，是電動平衡車產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入的主要來源。新進企業(yè)在資金規(guī)模、品牌知名度和市場議價能力均有限，難以在短時期內(nèi)完成多層次的銷售渠道建設，從而形成較高的銷售渠道壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
電動平衡車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片、立體視覺傳感器、激光雷達、電機、電池、金屬材料等關鍵零部件和原材料供應。產(chǎn)業(yè)鏈中游為電動平衡車整車制造環(huán)節(jié)，制造商將上游供應商提供的零部件進行組裝和加工，生產(chǎn)出符合市場需求的電動平衡車。目前，市場上主要的電動平衡車制造商包括九號、納恩博、阿爾郎、樂行天下等知名品牌。下游銷售與服務環(huán)節(jié)是電動平衡車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。銷售商通過專營店、批發(fā)中心、零售店、電商平臺等渠道將制造商生產(chǎn)的平衡車銷售給終端消費者。同時，為消費者提供售后服務、維修保養(yǎng)等支持。中國電動平衡車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：
納思達股份有限公司 珠海航宇微科技股份有限公司 國民技術股份有限公司 長沙景嘉微電子股份有限公司 中科寒武紀科技股份有限公司 上海思嵐科技有限公司 上海禾賽科技有限公司 圖達通智能科技（蘇州）有限公司 覽沃科技有限公司 ?廣東鑫輝傳動科技有限公司 ?江蘇杜肯電機有限公司 德國西門子股份公司 南京埃斯頓自動化股份有限公司 南通硬派鋰電池有限公司 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 重慶鑫旭鋰電池有限公司 荊門億緯創(chuàng)能鋰電池有限公司 中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司 
2、行業(yè)領先企業(yè)分析
（1）九號有限公司
九號公司是一家專注于智能短交通和服務類機器人領域的創(chuàng)新企業(yè)，創(chuàng)立于2012年，旗下?lián)碛蠳inebot九號和Segway賽格威兩大品牌。公司產(chǎn)品主要包括九號平衡車、九號電動滑板車、九號電動車、Segway全地形車、九號卡丁車、九號機甲戰(zhàn)車、配送機器人以及智能共享滑板車等，在全球擁有亞太、歐洲、美洲三大業(yè)務區(qū)域，產(chǎn)品遍布全球100多個國家和地區(qū)。2024年上半年，九號公司電動平衡車累計出貨量超400萬臺；電動滑板車累計出貨量超1300萬臺；營業(yè)收入達15.89億元；毛利率為33.79%。
（2）浙江濤濤車業(yè)股份有限公司
濤濤車業(yè)是一家專注于“新能源智能出行”的國家級專精特新小巨人企業(yè)，聚焦于智能電動低速車和特種車領域，其中，智能電動低速車包括電動滑板車、電動平衡車、電動自行車、電動高爾夫球車等新能源智能系列產(chǎn)品。近年來，濤濤車業(yè)深入考察青少年消費者對電動平衡車產(chǎn)品的需求和偏好，在功能創(chuàng)新與外觀設計上持續(xù)優(yōu)化和升級，同時調(diào)整市場布局策略，著力鞏固北美市場根基。2024年以來，濤濤車業(yè)電動平衡車產(chǎn)品競爭力持續(xù)增強，消費者認可度高，在AMAZON美國站銷量進入類目前三位。2024年上半年，濤濤車業(yè)智能電動低速車業(yè)務收入為8.82億元，同比增長102.71%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
電動平衡車是利用車內(nèi)加速度傳感器、陀螺儀等元件檢測車體姿勢狀態(tài)，再通過伺服控制系統(tǒng)驅動電機進行相應的調(diào)整，從而保持動態(tài)平衡的一種代步設備。隨著生產(chǎn)技術逐漸進步，電動平衡車種類逐漸增多，由于電動平衡車具有特殊的機械結構和先進的控制技術，與傳統(tǒng)交通工具相比具有攜帶方便、駕駛簡單、旋轉靈活及綠色環(huán)保等諸多優(yōu)勢，既方便了短途出行，又解決微交通痛點問題，與公交系統(tǒng)、停車場、住家、辦公區(qū)接駁成為完整的循環(huán)交通鏈條，有效緩解交通壓力的同時也實現(xiàn)了綠色出行的倡導。當前，隨著城市化進程的加速和人們對出行品質的要求提高，電動平衡車市場需求不斷增長，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)商持續(xù)擴大產(chǎn)能，提升產(chǎn)品供應能力。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電動平衡車產(chǎn)量達到1283萬臺，其中中國電動平衡車產(chǎn)量為1159萬臺，海外電動平衡車產(chǎn)量為124萬臺。中國憑借強大的制造能力和完善的供應鏈體系占據(jù)全球電動平衡車絕大部分的產(chǎn)量，成為推動行業(yè)發(fā)展的重要引擎。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
（1）國家利好政策持續(xù)發(fā)力
電動平衡車作為人工智能技術的產(chǎn)業(yè)化應用，涉及計算機視聽覺、生物特征識別、新型人機交互、智能決策控制等相關先進技術。近十年來，為了推動人工智能技術深度融入居民日常生活，促進綠色出行和智慧城市的建設，國家出臺了一系列相關政策，為電動平衡車行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策保障和資金支持。
（2）居民消費理念不斷變化
隨著我國宏觀經(jīng)濟的持續(xù)向好發(fā)展，我國居民收入水平和購買力不斷提高，居民消費呈現(xiàn)出結構性升級趨勢。在這一消費升級的大背景下，消費者對于產(chǎn)品的品質、功能、設計乃至文化內(nèi)涵都提出了更高的要求。他們不再僅僅滿足于產(chǎn)品的基本使用功能，而是更加注重產(chǎn)品的附加價值，如個性化、環(huán)保性、科技感等。智能電動平衡車集時尚、環(huán)保、便攜、實用等多功能于一體，符合消費升級背景下的居民消費觀，為行業(yè)帶來了巨大的市場機遇。
（3）科技進步推動產(chǎn)業(yè)升級
現(xiàn)代科技的不斷進步促進了電動平衡車等智能短程移動設備行業(yè)的技術升級，新技術的應用提高了產(chǎn)品的功能多樣性、使用便捷性和應用的廣泛性。當前，電動平衡車的核心技術包括人機交互、導航及路徑規(guī)劃、人工智能、云計算等，具體涉及語音、語義、處理器、算法、通訊、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等，以實現(xiàn)智能短程移動設備的適應性、互動性和智能性。尤其是隨著人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等領域的核心技術的日益成熟，電動平衡車的智能化程度進一步提升，應用場景和領域范圍不斷拓展，成為行業(yè)發(fā)展的核心驅動力。
2、不利因素
（1）行業(yè)整體研發(fā)力度不足
盡管目前我國平衡車市場有很多的國內(nèi)品牌，但是能夠真正地技術過關、創(chuàng)新發(fā)展的品牌并不多。與西方發(fā)達國家相比，我國在平衡車研制方面明顯存在著區(qū)別。一方面，電動平衡車行業(yè)由于生產(chǎn)設備較為落后，在平衡車新品研究投入資金不足，研發(fā)力度不夠，創(chuàng)新能力較低。另一方面，我國電動平衡車企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品質量良莠不齊，導致消費者對于電動平衡車消費持有爭議，不利于行業(yè)深入發(fā)展。
（2）相關安全法規(guī)不夠完善
近幾年來，我國陸續(xù)出臺多項電動平衡車生產(chǎn)、銷售標準，使行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范化。但電動平衡車作為我國新型代步工具的一種，在國家《道路車輛分類管理與代碼》中歸類不清，其他類型市場需求潛力巨大的輕型電動車也無法獲得上路權。同時，電動平衡車因體積小、重量輕等特點在日常使用中對道路要求較高，短時期內(nèi)無法適應復雜路況；且國家暫未對該種代步工具作出詳細的防護、使用要求，消費者使用電動平衡車時通常不佩戴防護用具，存在安全隱患。
（3）深入拓展市場較為困難
電動平衡車進入國內(nèi)市場缺乏市場基礎，發(fā)展初期擴展市場還存在較大困難。一方面，電動平衡車主要出現(xiàn)在一線以及新一線城市，低線城市及農(nóng)村消費者甚至不知道、不了解平衡車，它與傳統(tǒng)交通工具有著根本的區(qū)別，消費者固有思想的轉變以及對于新事物的接受需要很長的一段時間。另一方面，由于電動平衡車在前期定位不清，導致價格昂貴，盡管現(xiàn)在價格有所下降，但相對于自行車和電動車來說性價比仍然不高，從而難以激發(fā)市民的消費熱情。
八、競爭格局
目前，我國電動平衡車市場的發(fā)展呈現(xiàn)出一種蓬勃且復雜的態(tài)勢，其中企業(yè)數(shù)量眾多，市場競爭格局相對分散，形成了多元化的市場生態(tài)。在這一領域，sooibe書比、PUKY以及KOKUA可酷娃等國外電動平衡車品牌憑借先進的技術和品牌影響力占據(jù)了一定的市場份額，它們不僅在技術創(chuàng)新上持續(xù)突破，還在市場拓展方面展現(xiàn)出強大的實力。與此同時，規(guī)模較大的電動平衡車企業(yè)紛紛嶄露頭角，成為市場的主力軍，濤濤車業(yè)、九號機器人、騎客智能、新世紀機器人、樂行天下等企業(yè)憑借其強大的研發(fā)能力、先進的生產(chǎn)技術和完善的銷售網(wǎng)絡，在市場中占據(jù)了舉足輕重的地位。此外，這些企業(yè)在不斷推動產(chǎn)品創(chuàng)新和升級的同時，還積極開拓國內(nèi)外市場，努力提升品牌知名度和市場占有率。隨著我國產(chǎn)能結構逐漸升級，部分規(guī)模較小、生產(chǎn)技術落后的電動平衡車企業(yè)逐步被淘汰，市場逐漸向有技術優(yōu)勢的大型企業(yè)集中，未來我國電動平衡車市場集中度有望得到提升。
九、發(fā)展趨勢
未來，隨著電動平衡車技術的不斷成熟與完善，以及市場推廣力度的持續(xù)加大，電動平衡車行業(yè)將經(jīng)歷一場深刻的變革，逐步走向品牌集中化和市場細分化的新階段。在這一過程中，技術領先、品質卓越且具備良好市場口碑的品牌將脫穎而出，成為行業(yè)的主導力量，而一些缺乏創(chuàng)新能力和市場競爭力的小品牌則可能面臨整合或被淘汰的命運。與此同時，隨著消費者需求的日益多樣化和個性化，電動平衡車市場將根據(jù)不同使用場景、用戶群體及功能需求進行細分，以滿足不同消費者的特定需求。此外，隨著共享經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，電動平衡車作為一種便捷、環(huán)保的出行方式，將逐漸與共享單車、共享電動車等共享交通工具深度融合，共同構建一個更加完善、多元化的城市出行體系。
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