摘要：近年來，全球汽車保有量的增加、平均車齡增長、汽車電子化程度不斷提升帶動服務的智能化、多樣化需求推動汽車智能診斷、檢測行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)提升。2023年，中國汽車智能診斷行業(yè)市場規(guī)模約為26.8億元。未來，隨著車載自動診斷系統(tǒng)標準的不斷升級和完善，汽車智能診斷系統(tǒng)將實時監(jiān)測和評估車輛的運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)并報告潛在故障，汽車智能診斷系統(tǒng)將更加智能化和自動化，為消費者提供更加便捷和高效的服務。汽車智能診斷產業(yè)鏈將會進一步整合和優(yōu)化，通過打通上下游數(shù)據(jù)，實現(xiàn)極致的產銷協(xié)同和最優(yōu)的資產效率。

一、定義及分類

汽車診斷設備是指能迅速準確査明汽車、總成和機構的技術狀況，并得出可靠結論的不解體檢驗測試機械設備。隨著現(xiàn)代汽車充分電子化，利用現(xiàn)代信息技術對汽車進行智能化的診斷和分析成為汽車診斷行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。汽車智能診斷是一種主要依賴于車載自動診斷系統(tǒng)（OBD），具備全自動讀取汽車各電控系統(tǒng)故障碼、讀取汽車動態(tài)數(shù)據(jù)流和動作測試、顯示傳感器波形、控制電腦編碼等各項綜合型集成功能的診斷技術。市場上汽車智能診斷產品分為原廠診斷產品和非原廠綜合型診斷產品。原廠汽車診斷分析產品對品牌廠商特定車型的診斷數(shù)據(jù)深入，并具有完整的故障定義和數(shù)據(jù)庫支持。綜合型汽車診斷分析產品能夠兼容不同品牌和車型，有助于品牌經銷商和專修店支撐起巨大的存量汽車產生的日常維修保養(yǎng)需求，是獨立汽修店的必要設備。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

汽車智能診斷廣義上是電子信息產品。電子信息行業(yè)由國家工業(yè)與信息化部主管，負責擬訂并組織實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構的政策建議，起草相關法律法規(guī)，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施等，對產業(yè)發(fā)展方向進行宏觀調控。汽車智能診斷同時屬于汽車后市場服務，其行業(yè)行政管理部門為交通運輸部，交通運輸部負責制定汽車維護、檢測、診斷技術規(guī)范和相關行業(yè)的規(guī)定及國家標準等。行業(yè)自律性組織包括中國汽車維修行業(yè)協(xié)會和中國汽車保修設備行業(yè)協(xié)會。中國汽車維修行業(yè)協(xié)會是在中國境內從事汽車維修、檢測及相關行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位和團體以及個人在平等、自愿的基礎上依法組成的具有法人資格的全國性唯一的汽車維修行業(yè)協(xié)會。中國汽車保修設備行業(yè)協(xié)會由全國從事汽車保修設備生產、經營企業(yè)和相應的科研、設計、院校、信息、管理等單位及有關專家、學者自愿組成的社會團體，具有獨立社團法人資格。

2、行業(yè)相關政策

近年來，隨著汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，汽車的數(shù)量也在持續(xù)增加，導致因汽車問題而引發(fā)的各類交通事故頻發(fā)，為了更好的規(guī)避交通事故的發(fā)生，保障人們的出行安全，國家和各級政府相繼出臺了一系列政策，要求嚴格落實汽車診斷、檢修等后市場服務，提升檢驗質量。同時，隨著科學技術不斷發(fā)展和進步，互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術逐漸融入汽車診斷行業(yè)，我國汽車診斷技術從最開始的人工階段已發(fā)展至自動化階段、智能化與網(wǎng)絡化階段、物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)階段。在這一背景下，國務院及交通運輸部等部門鼓勵開展基礎設施智能化檢測、數(shù)字化診斷、標準化評估、快速化處置技術與裝備研發(fā)，推廣應用智能交通裝備的認證、檢測檢驗和運維技術，為我國汽車智能診斷行業(yè)發(fā)展奠定了堅實的政策基礎。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

汽車智能診斷技術涉及復雜的汽車電子系統(tǒng)，包括傳感器、控制器、執(zhí)行器等，這些設備的診斷需要專業(yè)的技術知識和經驗，行業(yè)內企業(yè)必須有長期的技術研發(fā)和數(shù)據(jù)積累，還需較強的研發(fā)創(chuàng)新能力，對不斷進化的汽車電子系統(tǒng)，開發(fā)出與之相適應的、全方位的診斷功能。同時，隨著汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的發(fā)展，對診斷技術的要求越來越高，而保持技術的先進性是汽車智能診斷企業(yè)參與市場競爭的關鍵因素，從而形成較高的技術壁壘。

2、市場準入壁壘

目前，汽車智能診斷市場進入壁壘較高。一方面，各國對汽車診斷設備的認證和標準要求不同，汽車智能診斷產品需要符合行業(yè)標準并獲得相關認證，如ISO認證、CE認證等，這些認證過程繁瑣且費用高昂，對新進入者構成了一定的障礙。另一方面，市場先入者通過優(yōu)質的產品和服務建立了較高的品牌忠誠度，從而在市場上占據(jù)一定的市場份額，擁有穩(wěn)定的客戶基礎和銷售渠道；且在長期的發(fā)展過程中積累了大量的技術經驗和數(shù)據(jù)資源，能夠不斷推出新產品和服務來滿足市場需求，使得消費者更愿意選擇其產品，新進入者則需要經過長時間的市場開拓、品牌建設才會被消費者所接受。

3、資金壁壘

汽車智能診斷屬于技術密集型和資金密集型產業(yè)，產品及系統(tǒng)研發(fā)需要投入大量資金，包括人員薪酬、設備購置、試驗費用等。同時新產品推出后，還需要進行市場推廣，包括廣告宣傳、展會參展、渠道建設等，這些都需要大量資金支持。此外，前期投入大量的資金及人力資源使得企業(yè)必須快速形成一定的生產規(guī)模，以獲取投資回報。而規(guī)模生產還需要企業(yè)進行產線擴建、設備升級等投資建設，從而形成較高的資金門檻。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

汽車智能診斷產業(yè)鏈上游主要為傳感器、IC芯片、PCB、液晶顯示屏、絕緣件、五金件等各類零部件。上游零部件產品精細度、供貨能力、價格波動對汽車智能診斷企業(yè)的經營具有較大的影響，目前上游市場總體價格相對透明，市場供需相對穩(wěn)定。中游為汽車智能診斷產品研發(fā)生產以及解決方案服務商。產業(yè)鏈下游主要為整車制造商、汽車檢修廠、汽車年檢中心、個人消費者等。目前，全球整車制造市場集中度較高，汽車保有量持續(xù)上漲，汽車智能診斷市場需求不斷擴大，推動行業(yè)快速發(fā)展。

汽車智能診斷行業(yè)產業(yè)鏈

傳感器

華工科技產業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

IC芯片

上海韋爾半導體股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

PCB

深圳市景旺電子股份有限公司

廣東世運電路科技股份有限公司

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

浙江華正新材料股份有限公司

江蘇協(xié)和電子股份有限公司

液晶顯示屏

大連現(xiàn)代液晶顯示器有限公司

東莞市東霸液晶顯示器有限公司

深圳市杰騰液晶顯示器有限公司

大連東福彩色液晶顯示器有限公司

上游

博世集團

實耐寶公司

深圳市道通科技股份有限公司

深圳市元征科技股份有限公司

中游

整車制造商

汽車檢修廠

汽車年檢中心

個人消費者

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）深圳市道通科技股份有限公司

深圳市道通科技股份有限公司成立于2004年，專注于汽車智能分析、檢測分析系統(tǒng)及汽車電子零部件的研發(fā)、生產、銷售和服務，產品主銷美國、德國、英國、澳大利亞等70多個國家和地區(qū)，是專業(yè)的汽車智能分析、檢測和TPMS（胎壓監(jiān)測系統(tǒng)）產品及服務綜合方案提供商。道通科技緊緊圍繞汽車產業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化和新能源化的趨勢，運用云平臺、大數(shù)據(jù)、AI等核心技術正在向更多專業(yè)智能分析檢測綜合解決方案、智能汽車電子零部件以及新能源電池分析系統(tǒng)等領域拓展。2024年前三季度，道通科技實現(xiàn)營業(yè)收入28.04億元，同比增長28.07%。其中，數(shù)字維修業(yè)務（含汽車綜合診斷產品、TPMS產品、ADAS 產品等）實現(xiàn)收入21.78億元，同比增長20.11%。

（2）深圳市元征科技股份有限公司

元征科技成立于1992年，是中國較早致力于汽車診斷、檢測、養(yǎng)護、輪胎設備研發(fā)生產的高新科技企業(yè)之一。元征科技一直致力于汽車技術領域的研究，為客戶提供汽車檢測相關的軟件設計、維護、更新及售后支持等服務，自行設計、開發(fā)軟件產品，在汽車檢測相關領域的技術研究上取得了較高的成就。在汽車診斷業(yè)務方面，早在1994年，元征科技在中國提出“汽車后市場”概念，以先進的汽車診斷檢測技術為基礎，發(fā)展了汽車診斷、檢測養(yǎng)護、舉升機等產品線，為汽車維修行業(yè)開發(fā)了系列專業(yè)設備。2024年上半年，元征科技營業(yè)收入為9.99億元，同比增長38.6%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著汽車電子的廣泛應用，汽車已被構建成一個復雜的智能化網(wǎng)絡系統(tǒng)，技術含量高、結構復雜，其相應的診斷和維修方法也在不斷發(fā)展，由傳統(tǒng)的維修設備機具轉向廣泛應用先進的電子化診斷設備。汽車電子化程度不斷提升帶動故障診斷智能化，傳統(tǒng)的經驗判斷方法和簡單的修理工具已難以適應現(xiàn)代汽車技術發(fā)展的需要，維修人員必須使用諸如汽車故障電腦診斷儀等電子檢測設備并借助網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫的支持，才能完成修理任務。近年來，全球汽車保有量的增加、平均車齡增長、汽車電子化程度不斷提升帶動服務的智能化、多樣化需求推動汽車智能診斷、檢測行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)提升。2023年，中國汽車智能診斷行業(yè)市場規(guī)模約為26.8億元。此外，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能技術的發(fā)展推動了汽車后市場數(shù)字化升級和產業(yè)互聯(lián)，電動化趨勢要求汽車智能綜合診斷產品對燃油車動力系統(tǒng)的覆蓋擴展到電動化時代下的電機、電控及電池系統(tǒng)的覆蓋，未來汽車智能診斷行業(yè)仍然存在巨大的成長空間。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

目前，我國汽車保有量增長、平均車齡提供支撐汽車后市場持續(xù)發(fā)展。汽車電子化提升，必須更多的依靠綜合性集成的診斷檢測設備進行維修；同時，汽車電子化程度不斷提升帶動故障診斷智能化，使得整體汽車后市場的智能診斷產品需求快速提高。除上述因素外，政策與法規(guī)環(huán)境的不斷完善也為行業(yè)的發(fā)展提供紅利，帶動各種汽車智能診斷產品的需求不斷增長。

2、不利因素

隨著我國汽車智能診斷行業(yè)的快速發(fā)展，新產品和新技術更新速度加快，行業(yè)中知識產權糾紛時有發(fā)生。由于知識產權的排查、申請、授權、協(xié)商和判定非常復雜，同時因競爭加劇，市場競爭對手出于各種競爭目的而產生的知識產權糾紛仍難以完全避免。如未能妥善處理各類復雜的知識產權問題及糾紛，可能會給行業(yè)內公司發(fā)展帶來不利影響。同時，國內人工成本近年來呈逐年上升趨勢，外協(xié)代工廠加工價格也有上漲的趨勢，市場人工成本升高直接影響行業(yè)內企業(yè)成本情況。此外，汽車智能診斷行業(yè)對研發(fā)人員的汽車診斷分析專業(yè)能力有很高要求，而我國技術人才供給不足，從一定程度上制約行業(yè)的發(fā)展；疊加汽車智能診斷產品研發(fā)周期較長，企業(yè)需提供豐厚的薪資待遇才能吸引高質量技術人才，從而增加了企業(yè)經營成本。

七、競爭格局

由于汽車智能診斷行業(yè)的技術門檻較高，行業(yè)的集中度較高，無論從海外還是國內市場來看，各個區(qū)域的市場均由幾家核心廠商參與高端市場競爭。在中國市場，由于地域遼闊、消費者數(shù)量龐大，汽車后市場服務需求保持高位，且呈現(xiàn)逐年上漲趨勢，因此市場參與者眾多。其中德國博世集團、美國實耐寶公司、意大利TEXA公司等海外企業(yè)進入行業(yè)較早，且憑借發(fā)達國家成熟的汽車工業(yè)迅速擴張，搶占全球汽車智能診斷高端市場份額，并向中國等發(fā)展中國家拓展業(yè)務。近年來，隨著國內高端市場的逐漸起步，我國道通科技、元征科技、金奔騰加大汽車智能診斷產品及軟件的研發(fā)力度，并開始布設國內市場的銷售網(wǎng)絡，卓顯成效，成為中國汽車智能診斷行業(yè)的領軍者。

八、發(fā)展趨勢

隨著科技的不斷進步和汽車行業(yè)的快速發(fā)展，中國汽車智能診斷行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇。一方面，車載芯片、傳感器和機器學習等技術的不斷進步使得汽車智能診斷系統(tǒng)的功能和精度得到了顯著提升，還極大降低了維修成本和時間。未來，隨著車載自動診斷系統(tǒng)標準的不斷升級和完善，汽車智能診斷系統(tǒng)將實時監(jiān)測和評估車輛的運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)并報告潛在故障，汽車智能診斷系統(tǒng)將更加智能化和自動化，為消費者提供更加便捷和高效的服務。另一方面，隨著消費者對汽車安全性、環(huán)保性要求的提高，汽車智能診斷市場的需求也在快速增長。此外，汽車智能診斷行業(yè)的發(fā)展離不開產業(yè)鏈上下游的緊密合作。未來，汽車智能診斷產業(yè)鏈將會進一步整合和優(yōu)化，通過打通上下游數(shù)據(jù)，實現(xiàn)極致的產銷協(xié)同和最優(yōu)的資產效率，汽車智能診斷行業(yè)將能夠提升整體競爭力，更好地滿足市場需求。