摘要：掃地機(jī)器人，又稱自動(dòng)打掃機(jī)、智能吸塵、機(jī)器人吸塵器等，是智能家電的一種，能憑借人工智能，自動(dòng)在房間內(nèi)完成地板清理工作。近年來，中國掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢(shì)。雖然我國掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，但在產(chǎn)品需求上呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模已攀升至138億元人民幣，同比增長5.1%，呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長勢(shì)頭。

一、定義及分類

掃地機(jī)器人，又稱自動(dòng)打掃機(jī)、智能吸塵、機(jī)器人吸塵器等，是智能家電的一種，能憑借人工智能，自動(dòng)在房間內(nèi)完成地板清理工作。一般采用刷掃和真空方式，將地面雜物先吸納進(jìn)入自身的垃圾收納盒，從而完成地面清理的功能。一般來說，將完成清掃、吸塵、擦地工作的機(jī)器人，也統(tǒng)一歸為掃地機(jī)器人。掃地機(jī)器人按照清潔系統(tǒng)分類可分為單吸口式、中刷對(duì)夾式、升降V刷清掃系統(tǒng)；按照偵測(cè)系統(tǒng)分類可分為紅外線傳感、超聲波仿生技術(shù)、碰撞傳感器。

二、行業(yè)政策

近年來，國務(wù)院、工信部等部門陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范掃地機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展政策。2022年6月，工信部等五部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要升級(jí)創(chuàng)新產(chǎn)品制造工程，其中，家用電器包括智能節(jié)能健康空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等家電產(chǎn)品，洗碗機(jī)、感應(yīng)加熱電飯煲、破壁機(jī)、推桿式無線吸塵器、掃地機(jī)器人等新興小家電，互聯(lián)網(wǎng)智能家電全場(chǎng)景解決方案。2024年1月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增進(jìn)老年人福祉的意見》，提出要完善智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄，推進(jìn)新一代信息技術(shù)以及移動(dòng)終端、可穿戴設(shè)備、服務(wù)機(jī)器人等智能設(shè)備在居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)等養(yǎng)老場(chǎng)景集成應(yīng)用，發(fā)展健康管理類、養(yǎng)老監(jiān)護(hù)類、心理慰藉類智能產(chǎn)品，推廣應(yīng)用智能護(hù)理機(jī)器人、家庭服務(wù)機(jī)器人、智能防走失終端等智能設(shè)備。

三、發(fā)展歷程

中國掃地機(jī)器人行業(yè)經(jīng)歷了導(dǎo)入期和技術(shù)突破期，目前進(jìn)入快速發(fā)展期。2001年，伊萊克斯Trilobite三葉蟲正式發(fā)售，第一臺(tái)機(jī)器人吸塵器就此問世。2002年，美國科技公司iRobot推出隨機(jī)碰撞式清掃的Roomba掃地機(jī)器人。2010年起，智能掃地機(jī)器人相關(guān)技術(shù)快速發(fā)展，激光、算法等技術(shù)不斷得到運(yùn)用。石頭科技是國際上將激光雷達(dá)技術(shù)及相關(guān)算法大規(guī)模應(yīng)用于掃地機(jī)器人領(lǐng)域的企業(yè)，于2016年9月發(fā)布了第一款產(chǎn)品。2018年，科沃斯相繼推出DJ35掃地機(jī)器人和DN55掃地機(jī)器人等產(chǎn)品。2020年以來，我國掃地機(jī)器人不斷得到消費(fèi)者的青睞。隨著AI技術(shù)以及激光和視覺技術(shù)的不斷發(fā)展及完善，智能掃地機(jī)器人與AI技術(shù)、激光和視覺技術(shù)相融合也成為了行業(yè)的主流發(fā)展方向之一。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

作為一種智能化產(chǎn)品，從近期來看，掃地機(jī)器人有著更新?lián)Q代快的特點(diǎn)，掃地機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)必須不斷提升產(chǎn)品的技術(shù)含量，掌握更先進(jìn)的技術(shù)，不斷推出適應(yīng)消費(fèi)者需求的新產(chǎn)品，才能在掃地機(jī)器人行業(yè)內(nèi)保持穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。長遠(yuǎn)來看，隨著智能化程度的不斷提高，掃地機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景日益多樣、工作環(huán)境日益復(fù)雜、與人類互動(dòng)更為頻繁，且逐步從單一任務(wù)向多任務(wù)的功能階段過渡，對(duì)環(huán)境和事物識(shí)別、感知、反應(yīng)能力的要求也不斷提高，上述功能的實(shí)現(xiàn)涉及多學(xué)科多領(lǐng)域前沿技術(shù)的基礎(chǔ)研發(fā)和綜合應(yīng)用。因此，對(duì)于研發(fā)水平不足的新進(jìn)企業(yè)而言，掃地機(jī)器人行業(yè)具有較高的研發(fā)及技術(shù)壁壘。

2、品牌壁壘

目前國內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng)參與者數(shù)量龐大，性能參差不齊，而性能優(yōu)秀的品牌產(chǎn)品市場(chǎng)集中度很高；同時(shí)國家CCC強(qiáng)制認(rèn)證對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性、安全性要求較高。品牌化是此類產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)，掃地機(jī)器人的品牌意味著安全與質(zhì)量的保障。因此，品牌認(rèn)知度成為了消費(fèi)者選擇一款掃地機(jī)器人產(chǎn)品時(shí)的重要參考。消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知度在很大程度上決定了他們的消費(fèi)選擇，尤其是中高端消費(fèi)階層對(duì)品牌有較強(qiáng)的信賴感和依賴感，掃地機(jī)器人產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要。知名掃地機(jī)器人品牌的樹立是一家企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌定位和營銷網(wǎng)絡(luò)等諸多方面，投入大量人力、物力長期耕耘的結(jié)果，品牌定位與品牌經(jīng)營的長期性和復(fù)雜性，決定了掃地機(jī)器人行業(yè)的新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)樹立穩(wěn)固的品牌形象。

3、銷售渠道壁壘

掃地機(jī)器人的消費(fèi)群體是普通大眾，因此，建立能夠面向全國的多層次銷售網(wǎng)絡(luò)是掃地機(jī)器人企業(yè)成功經(jīng)營的關(guān)鍵。掃地機(jī)器人產(chǎn)品在國內(nèi)常用的銷售渠道包括線下實(shí)體店、線上電商平臺(tái)等多種渠道，且線上線下銷售渠道有著明確的分工：線上銷售渠道面向的消費(fèi)者群體與掃地機(jī)器人產(chǎn)品的潛在用戶群體高度重合，且產(chǎn)品售價(jià)較線下渠道具有顯著的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，是掃地機(jī)器人產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入的主要來源；線下渠道則更多地發(fā)揮著掃地機(jī)器人品牌展示的作用，線下實(shí)體店主要位于購物中心、百貨商場(chǎng)或家電連鎖商超等場(chǎng)所，面向國內(nèi)中高端市場(chǎng)，保持一定規(guī)模的線下實(shí)體店對(duì)于產(chǎn)品品牌形象的樹立有著重要意義。

4、產(chǎn)品質(zhì)量壁壘

由于消費(fèi)者對(duì)掃地機(jī)器人的技術(shù)性能、用戶體驗(yàn)要求不斷提高，同時(shí)國家CCC強(qiáng)制認(rèn)證、國內(nèi)外對(duì)產(chǎn)品技術(shù)和環(huán)保要求的壁壘以及新認(rèn)證項(xiàng)目的不斷推出，導(dǎo)致掃地機(jī)器人產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和檔次不斷升級(jí)，其質(zhì)量、性能、檔次和公司的信譽(yù)成為決定掃地機(jī)器人企業(yè)在行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)地位的重要因素。影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素包括原材料質(zhì)量、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、工人熟練程度、管理水平、檢驗(yàn)水平等，提高產(chǎn)品質(zhì)量一方面需要較高的生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制能力、豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和過硬的品質(zhì)保證體系，另一方面需要較多的資金、設(shè)備投入。對(duì)于新進(jìn)入掃地機(jī)器人行業(yè)的企業(yè)而言，要達(dá)到可靠的質(zhì)量水平是個(gè)緩慢的過程。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料及零部件，核心零部件包括芯片、傳感器、電子元器件、電池、注塑機(jī)、電動(dòng)機(jī)、地刷等，其他原材料包括塑料、金屬等；掃地機(jī)器人的研發(fā)、生產(chǎn)和制造屬于中游；下游流通環(huán)節(jié)包括銷售渠道和最終消費(fèi)者，銷售渠道包括線上電商渠道和線下實(shí)體店。目前掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)上已有的品牌與廠商較多，近年來涌現(xiàn)出多家新的市場(chǎng)參與者，市場(chǎng)化程度逐漸提高。

掃地機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

芯片

北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

納思達(dá)股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

國民技術(shù)股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

北京君正集成電路半導(dǎo)體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

傳感器

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團(tuán)股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司

格科微電子(上海)有限公司

中航電測(cè)儀器股份有限公司

中國電子科技集團(tuán)有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

艾爾康電子元器件（韶關(guān)）有限公司

慶邦電子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中國振華(集團(tuán))科技股份有限公司

廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司

電池

新普科技股份有限公司

順達(dá)電子科技（蘇州）有限公司

深圳市德賽電池科技股份有限公司

欣旺達(dá)電子股份有限公司

鳳凰光學(xué)股份有限公司

上游

小米集團(tuán)

美的集團(tuán)股份有限公司

北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司

科沃斯機(jī)器人股份有限公司

中游

線上電商

線下實(shí)體店

下游

消費(fèi)者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司

北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為智能清潔機(jī)器人等智能硬件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括智能掃地機(jī)器人、洗地機(jī)、洗烘一體機(jī)及其他智能電器。在智能掃地機(jī)器人方面，企業(yè)是國際上將激光雷達(dá)技術(shù)，精密光學(xué)視覺導(dǎo)航避障及相關(guān)算法大規(guī)模應(yīng)用于智能掃地機(jī)器人領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。智能掃地機(jī)器人在通過基于激光測(cè)距傳感器、視覺傳感器、慣性測(cè)量單元等傳感器的SLAM算法構(gòu)建出戶型地圖后，再根據(jù)戶型地圖進(jìn)行定位，同時(shí)通過AI算法規(guī)劃出智能、高效地清掃路徑，可以有效避免漏掃、重掃。服務(wù)器端通過對(duì)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)進(jìn)行深度學(xué)習(xí)、算法優(yōu)化從而不斷迭代升級(jí)機(jī)器人算法。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)智能掃地機(jī)及配件營業(yè)收入同比增長27.4%至80.85億元，主要是企業(yè)多款新品上市及海內(nèi)外市場(chǎng)拓展，銷售規(guī)模擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。

（2）科沃斯機(jī)器人股份有限公司

科沃斯機(jī)器人股份有限公司是一家專注于智能家居清潔解決方案的品牌。自1998年成立以來，企業(yè)始終致力于技術(shù)研發(fā)和品類創(chuàng)新，通過前瞻性的技術(shù)布局和敢為人先的市場(chǎng)探索，打造源自中國面向全球的消費(fèi)科技品牌。經(jīng)過20余年的發(fā)展，企業(yè)已成為全球家用服務(wù)機(jī)器人和智能生活電器行業(yè)的引領(lǐng)者，旗下科沃斯品牌服務(wù)機(jī)器人及添可品牌智能生活電器產(chǎn)品在國內(nèi)外市場(chǎng)均取得不俗的消費(fèi)者口碑和業(yè)績表現(xiàn)，成功構(gòu)建了科沃斯加添可雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)模式。此外，企業(yè)還積極投入商用服務(wù)機(jī)器人的研發(fā)和拓展，力爭(zhēng)通過機(jī)器人技術(shù)賦能行業(yè)用戶，協(xié)助用戶降低成本、提升效率及獲取全新的數(shù)字化能力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)服務(wù)機(jī)器人業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比下降1.68%至77.42億元，其中，企業(yè)科沃斯品牌掃地機(jī)器人中全能型產(chǎn)品收入占比進(jìn)一步提升至79.9%，較2022年增加29.2個(gè)百分點(diǎn)。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，中國掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢(shì)。雖然我國掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，但在產(chǎn)品需求上呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模已攀升至138億元人民幣，同比增長5.1%，呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長勢(shì)頭。未來，掃地機(jī)器人行業(yè)需要不斷創(chuàng)新，才能精確地把握與判斷市場(chǎng)走勢(shì)，從而推出適應(yīng)市場(chǎng)需求的具有新造型、新功能的產(chǎn)品。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）利好政策頻出

機(jī)器人行業(yè)一直是我國從“中國制造”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸袊窃臁彼璐罅Πl(fā)展的產(chǎn)業(yè)，因此受到了國家政策的大力支持。近年來，國家相繼出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增進(jìn)老年人福祉的意見》等政策。在產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，掃地機(jī)器人行業(yè)的整體技術(shù)水平和創(chuàng)新能力將進(jìn)一步提升。

（2）科技進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

隨著現(xiàn)代科技的不斷進(jìn)步，掃地機(jī)器人通過不斷融入新的技術(shù)提高功能的多樣性、使用的便捷性和應(yīng)用的廣泛性?，F(xiàn)今，掃地機(jī)器人的核心技術(shù)包括人機(jī)交互、導(dǎo)航及路徑規(guī)劃、人工智能、云計(jì)算等，具體涉及語音、語義、處理器、算法、通訊、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等，以實(shí)現(xiàn)掃地機(jī)器人的自主性、適應(yīng)性、智能性。尤其是隨著物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等領(lǐng)域的核心技術(shù)的日益成熟，智能家居的理念逐漸走進(jìn)消費(fèi)者的日常生活，而掃地機(jī)器人將逐漸演變成為連接用戶與智能家居的控制平臺(tái)，在此過程中，掃地機(jī)器人產(chǎn)品的智能化程度以及市場(chǎng)容量也將不斷上升。

（3）老齡化加劇帶動(dòng)掃地機(jī)器人發(fā)展

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國60歲及以上人口為29697萬人，占全國人口的21.1%，其中65歲及以上人口為21676萬人，占全國人口的15.4%。隨著老齡化越來越嚴(yán)重，日常生活照料、精神撫慰、醫(yī)療健康等將成為老年人面臨的主要困難。在此背景下，掃地機(jī)器人將成為大健康領(lǐng)域應(yīng)對(duì)老齡化的重要解決方案，因此強(qiáng)勁的需求和越來越廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景將持續(xù)拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、不利因素

（1）高端技術(shù)人才欠缺

掃地機(jī)器人屬于技術(shù)密集、人才密集以及資金密集型行業(yè)。我國成為全球機(jī)器人的最大市場(chǎng)，且每年保持高速增長，而人才儲(chǔ)備數(shù)量和質(zhì)量卻捉襟見肘，特別是從事專業(yè)研發(fā)及應(yīng)用的技術(shù)人才。首先，掃地機(jī)器人是一個(gè)交叉復(fù)合領(lǐng)域，涉及機(jī)械、力學(xué)、電子等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，因此對(duì)人才要求較高。其次，掃地機(jī)器人作為一個(gè)新興行業(yè)，高校在這領(lǐng)域的教育培養(yǎng)體系還處于起步階段，盡管目前有不少實(shí)驗(yàn)室以及產(chǎn)學(xué)研合作，但國內(nèi)較少有高校能夠大規(guī)模地培養(yǎng)此類高端人才。

（2）資金壓力較大

前沿技術(shù)的基礎(chǔ)研發(fā)需要大量的資金投入隨著掃地機(jī)器人產(chǎn)品智能化程度的不斷提高，需要持續(xù)投入大量的研發(fā)資金進(jìn)行基礎(chǔ)性、前瞻性研發(fā)，方能完成推出下一代產(chǎn)品所需的技術(shù)積累，這極大地提升了未來掃地機(jī)器人行業(yè)的進(jìn)入門檻，使得掃地機(jī)器人行業(yè)內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)面臨較大的融資壓力，成為制約掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的重要因素。

（3）成本較為高昂

開發(fā)和維護(hù)掃地機(jī)器人是一項(xiàng)需要巨大資金投入的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，這些資金涵蓋了從硬件設(shè)備、軟件開發(fā)到人工智能算法研發(fā)等多個(gè)方面。對(duì)于部分中小型企業(yè)而言，引入掃地機(jī)器人市場(chǎng)需要承擔(dān)較高的經(jīng)濟(jì)門檻。掃地機(jī)器人企業(yè)需要在硬件設(shè)備、軟件開發(fā)和人工智能算法研發(fā)等方面投入大量資金，同時(shí)還要面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和不斷變化的市場(chǎng)需求。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，中國掃地機(jī)器人行業(yè)主要企業(yè)包括小米集團(tuán)、美的集團(tuán)股份有限公司、北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司、科沃斯機(jī)器人股份有限公司、云鯨智能創(chuàng)新（深圳）有限公司、追覓科技（天津）有限公司。從掃地機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，市場(chǎng)集中度提升明顯，行業(yè)內(nèi)洗牌速度加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020-2022年，掃地機(jī)器人整體行業(yè)CR5從83.1%上升至92.6%，行業(yè)集中度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的不斷發(fā)展，掃地機(jī)器人的智能化水平將得到進(jìn)一步提升。未來的掃地機(jī)器人將擁有更精確的導(dǎo)航定位能力、更強(qiáng)大的環(huán)境感知能力、更智能的清潔策略，以及更豐富的交互功能。與此同時(shí)，未來，隨著消費(fèi)者需求的多樣化，掃地機(jī)器人產(chǎn)品也將不斷升級(jí)和多樣化。一方面，全能型掃地機(jī)器人將得到更廣泛的應(yīng)用，集掃、拖、洗、烘等多種功能于一體，滿足不同消費(fèi)者的需求。另一方面，針對(duì)不同使用場(chǎng)景和特殊需求，掃地機(jī)器人將推出更多定制化的產(chǎn)品和服務(wù)，如針對(duì)寵物家庭、地毯地面、多塵環(huán)境等特殊情況的產(chǎn)品。