摘要：近年來，隨著中國汽車保有量的迅猛增長以及消費者對新能源汽車需求的顯著提升，車用空調市場呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，至2023年，中國車用空調行業(yè)的市場規(guī)模已高達972.47億元，相較往年實現(xiàn)了23.09%的顯著同比增長。這一數(shù)據(jù)不僅彰顯了行業(yè)的強勁增長動力，也預示著未來車用空調市場將持續(xù)迎來更加廣闊的市場空間和機遇。

一、定義及分類

車用空調是用于調整和控制汽車車廂內(nèi)的溫度、濕度、空氣清潔度及空氣流動，以提供給乘員一個舒適的乘坐環(huán)境，減少旅途疲勞，并為駕駛員創(chuàng)造一個良好的駕駛環(huán)境的系統(tǒng)。車用空調按照驅動方式分類可以分為獨立式車用空調和非獨立式車用空調；按照空調性能分類可以分為單一功能型車用空調和冷暖一體式車用空調；按控制區(qū)域分類可以分為單冷型車用空調、熱泵車用空調、正溫度系數(shù)熱敏電阻加熱系統(tǒng)（PTC）車用空調、燃油加熱器車用空調、太陽能加熱系統(tǒng)車用空調。

二、行業(yè)政策

隨著國家對汽車排放標準的不斷提高和消費者對節(jié)能減排的日益重視，汽車空調系統(tǒng)需要提高能效比、降低能耗和碳排放。2023年12月，工信部印發(fā)《關于2024－2025年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分管理有關事項的通知》，提出在企業(yè)平均燃料消耗量積分核算中，對標準配置制動能量回收系統(tǒng)、高效空調等循環(huán)外技術/裝置且具有循環(huán)外節(jié)能效果的車型，其燃料消耗量可相應減免一定額度（可累加）。企業(yè)可按附件規(guī)定進行申報；對標配有高效空調的車型，企業(yè)可根據(jù)GB/T40711.3—2021《乘用車循環(huán)外技術/裝置節(jié)能效果評價方法第3部分：汽車空調》進行實車測試并申報核算減免額度。該政策通過實車測試并申報核算減免額度的要求，將有效推動車用空調行業(yè)向更高效、更環(huán)保的方向轉型升級。

三、發(fā)展歷程

中國車用空調行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段。1970年至1990年的萌芽期，該階段是中國車用空調行業(yè)邁向國產(chǎn)化發(fā)展的第一步。1990年至2003年的啟動期，中國車用空調行業(yè)迎來了蓬勃的增長期，為行業(yè)的進一步發(fā)展奠定了基礎。2003年至2016年的高速發(fā)展期，中國車用空調行業(yè)集中度不斷提高，車用空調行業(yè)步入成熟期。2016年至今的震蕩期，新能源汽車的興起給中國車用空調行業(yè)帶來新機會，車用空調由傳統(tǒng)汽車空調系統(tǒng)逐步向由電動壓縮機制冷的新能源汽車空調系統(tǒng)轉變。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展和消費者對汽車舒適性的要求不斷提高，車用空調系統(tǒng)的技術也在不斷進步。高端車型對空調系統(tǒng)的性能要求更為嚴格，需要滿足更高的能效比、更低的噪音和更好的制冷制熱效果。因此，企業(yè)需要在技術研發(fā)上投入大量資源，以滿足市場需求。此外，新能源汽車的興起也為車用空調行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。新能源汽車的空調系統(tǒng)與傳統(tǒng)燃油車存在較大差異，需要更高的技術含量和更專業(yè)的研發(fā)團隊。這要求企業(yè)不僅要具備傳統(tǒng)車用空調的技術能力，還要不斷學習和掌握新能源汽車空調系統(tǒng)的核心技術。

2、市場壁壘

知名品牌在市場上具有較高的知名度和美譽度，更容易獲得消費者的認可和信任。同時，知名品牌在技術研發(fā)、產(chǎn)品質量和售后服務等方面也更有保障，能夠提供更加優(yōu)質的服務和體驗。在銷售渠道方面，車用空調行業(yè)需要通過汽車整車廠商或上一級零部件供應商的采購體系進入市場。這意味著企業(yè)需要與汽車廠商建立緊密的合作關系，并通過嚴格的供應商認證體系獲得認可。這需要企業(yè)具備較高的資金實力、生產(chǎn)規(guī)模和技術水平，以及良好的市場口碑和信譽度。

3、資金壁壘

車用空調系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)需要大量的資金投入，包括研發(fā)經(jīng)費、生產(chǎn)設備、原材料采購、人員培訓等各個方面。同時，隨著市場競爭的加劇和消費者需求的不斷變化，企業(yè)需要不斷投入資金進行技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。此外，車用空調行業(yè)還需要面臨較高的庫存成本和應收賬款風險。企業(yè)需要維持一定的庫存量以滿足市場需求，但庫存過多會占用大量資金并增加庫存成本；同時，應收賬款的回收也需要一定的時間和風險。這要求企業(yè)需要具備較高的資金實力和管理能力，以應對市場變化和風險挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

車用空調產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應商，主要提供原材料和零部件，包括制冷劑、壓縮機、蒸發(fā)器、冷凝器、膨脹閥等關鍵組件的生產(chǎn)，以及塑料、金屬等原材料的供應。產(chǎn)業(yè)鏈中游為車用空調生產(chǎn)制造商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽車整車環(huán)節(jié)，包括乘用車、商務車及新能源汽車等。車用空調行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

車用空調行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

制冷劑

科慕化學(上海)有限公司

巨化集團有限公司

阿科瑪(中國)投資有限公司

霍尼韋爾(中國)有限公司

壓縮機

三菱電機(中國)有限公司

美的集團股份有限公司

松下電器(中國)有限公司

江森自控日立萬寶壓縮機(廣州)有限公司

冷凝器

凱絡文換熱器(中國)有限公司

益美高(上海)制冷設備有限公司

斯必高空氣冷卻技術(張家口)有限公司

比澤爾制冷技術(中國)有限公司

金屬

法爾勝泓昇集團有限公司

湖北福星科技股份有限公司

貴州鋼繩股份有限公司

浙江元立金屬制品集團有限公司

上游

電裝(中國)投資有限公司

翰昂汽車零部件(南昌)有限公司

天津三電汽車空調有限公司

上海法雷奧汽車電器系統(tǒng)有限公司

中游

汽車

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）上海加冷松芝汽車空調股份有限公司

上海加冷松芝汽車空調股份有限公司是一家以車輛空調制造為核心業(yè)務的企業(yè)。其產(chǎn)品主要涵蓋各系列大中型客車空調和乘用車空調，廣泛應用于大中型客車、乘用車、貨車、輕型客車和軌道車等各類車輛。公司以自有品牌運營為核心，以市場為導向，自主研發(fā)、設計、營銷推廣、銷售各類車輛空調產(chǎn)品。松芝股份擁有豐富的產(chǎn)品線，根據(jù)車輛類型和運營特點，向市場投放了面向公交車的LUX、HLA、CPP和DPP系列，長途旅游客車的BBP、JLA、SZC、SZD和SZA系列，獨立式DL系列，輕型客車的SZN系列，以及純電動車JLD系列、雙層客車SZB系列等十余個系列300多個型號的高質量空調系統(tǒng)。2024年一季度，松芝股份營業(yè)收入為10.73億元，同比增長0.33%；歸母凈利潤為0.60億元，同比增長28.06%。

（2）奧特佳新能源科技股份有限公司

奧特佳新能源科技股份有限公司主要業(yè)務是為汽車熱管理提供整體解決方案，包括汽車熱管理系統(tǒng)技術開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售。在車用空調業(yè)務方面，奧特佳的產(chǎn)品主要包括汽車空調壓縮機、汽車空調系統(tǒng)及相關技術方案。奧特佳的汽車空調壓縮機和汽車空調系統(tǒng)技術領先，質量優(yōu)異。其全資子公司南京奧特佳新能源科技有限公司是全世界領先的渦旋式汽車空調壓縮機生產(chǎn)商，而牡丹江富通汽車空調有限公司則是國內(nèi)自主品牌活塞式壓縮機領軍企業(yè)。此外，奧特佳的附屬公司空調國際集團是技術領先的汽車空調系統(tǒng)生產(chǎn)商，服務通用、福特、捷豹-路虎等世界知名汽車生產(chǎn)廠商。2024年一季度，奧特佳營業(yè)收入為16.44億元，同比增長17.38%；歸母凈利潤為0.39億元，同比增長11.64%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著中國汽車保有量的迅猛增長以及消費者對新能源汽車需求的顯著提升，車用空調市場呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，至2023年，中國車用空調行業(yè)的市場規(guī)模已高達972.47億元，相較往年實現(xiàn)了23.09%的顯著同比增長。這一數(shù)據(jù)不僅彰顯了行業(yè)的強勁增長動力，也預示著未來車用空調市場將持續(xù)迎來更加廣闊的市場空間和機遇。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）新能源汽車市場的快速崛起

隨著全球對環(huán)保和節(jié)能的日益重視，新能源汽車市場呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長。新能源汽車的普及對車用空調行業(yè)提出了全新的要求，推動了空調技術的創(chuàng)新和升級。新能源汽車的空調系統(tǒng)需要具備更高的能效比、更低的噪音和更好的制冷制熱效果，這為車用空調企業(yè)提供了巨大的市場空間和發(fā)展機遇。企業(yè)可以積極研發(fā)適用于新能源汽車的空調系統(tǒng)，滿足市場需求，提高競爭力。

（2）消費升級與個性化需求的增長

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的提高，消費者對汽車舒適性的要求也在不斷提高。消費升級和個性化需求的增長為車用空調行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。消費者對于空調系統(tǒng)的性能、智能化、個性化等方面提出了更高的要求，這要求企業(yè)不斷創(chuàng)新和改進產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的品質和性能。同時，企業(yè)還需要關注消費者的個性化需求，提供定制化的產(chǎn)品和服務，以滿足不同消費者的需求。

（3）綠色轉型的政策驅動

中國政府提出的“雙碳”目標，即碳達峰和碳中和，為車用空調行業(yè)提供了明確的發(fā)展方向。車用空調行業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其綠色轉型對于實現(xiàn)這一目標至關重要。政府通過制定嚴格的排放標準和能效要求，鼓勵企業(yè)開發(fā)低能耗、低排放的空調產(chǎn)品。在政策的引導下，車用空調企業(yè)不僅需要關注產(chǎn)品的即時性能，還要從全生命周期的角度考慮環(huán)保和節(jié)能，推動產(chǎn)品的持續(xù)改進和優(yōu)化。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術創(chuàng)新與研發(fā)挑戰(zhàn)

隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，對車用空調系統(tǒng)的技術要求也日益提高。這不僅包括提高能效比、降低噪音和增強制冷制熱效果，還需要適應新能源汽車的特殊工作環(huán)境，如電池熱管理、電機散熱等。因此，技術創(chuàng)新和研發(fā)成為車用空調企業(yè)面臨的首要挑戰(zhàn)。企業(yè)需要投入大量資源進行技術研發(fā)，不斷推陳出新，以滿足市場需求。然而，技術創(chuàng)新的投入大、周期長、風險高，對企業(yè)的資金實力、研發(fā)團隊和市場洞察力都有較高的要求。

（2）市場競爭與品牌建設挑戰(zhàn)

中國車用空調市場的競爭日趨激烈，不僅有國內(nèi)企業(yè)的競爭，還有外資企業(yè)的參與。外資企業(yè)憑借先進的技術、豐富的經(jīng)驗和強大的品牌優(yōu)勢，在市場上占據(jù)了一定的份額。國內(nèi)企業(yè)要想在競爭中脫穎而出，需要不斷提升產(chǎn)品質量和性能，加強品牌建設，提高市場影響力。然而，品牌建設是一個長期的過程，需要企業(yè)投入大量的人力、物力和財力，還需要在市場中樹立良好的口碑和形象。

（3）成本控制與供應鏈管理挑戰(zhàn)

車用空調系統(tǒng)的生產(chǎn)成本較高，包括原材料采購、生產(chǎn)制造、研發(fā)測試、市場營銷等各個環(huán)節(jié)。隨著市場競爭的加劇和消費者需求的不斷變化，成本控制成為企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。企業(yè)需要在保證產(chǎn)品質量和性能的前提下，盡可能降低生產(chǎn)成本，提高盈利能力。同時，供應鏈管理也是企業(yè)需要關注的重要問題。企業(yè)需要建立完善的供應鏈體系，確保原材料的穩(wěn)定供應和零部件的質量可靠，以支持生產(chǎn)過程的順利進行。然而，供應鏈管理涉及多個環(huán)節(jié)和多個合作伙伴，需要企業(yè)具備較高的協(xié)調能力和風險管理能力。

八、競爭格局

在中國車用空調行業(yè)中，外資及合資企業(yè)憑借其深厚的發(fā)展歷史和豐富的技術經(jīng)驗，長期占據(jù)領先地位。在競爭格局中，這些企業(yè)形成了明顯的梯隊分布。第一梯隊由法雷奧、翰昂、電裝等國際知名企業(yè)構成，憑借其在傳統(tǒng)燃油車熱管理領域積累的系統(tǒng)集成優(yōu)勢和廣泛的客戶資源，持續(xù)穩(wěn)固市場領導地位。第二梯隊則匯聚了華域三電、三電、鄭州科林、空調國際、愛斯達克等實力企業(yè)，這些企業(yè)通過持續(xù)的技術創(chuàng)新和市場拓展，逐漸在行業(yè)中嶄露頭角。第三梯隊由松芝股份、博格思眾、南方英特、馬勒貝洱等企業(yè)組成，它們雖然在市場份額上相對較小，但同樣致力于提升產(chǎn)品品質和競爭力。盡管目前中國車用空調系統(tǒng)及設備市場仍以外資企業(yè)為主導，本土廠商的市場份額相對較小，但近年來，隨著中國企業(yè)不斷加大創(chuàng)新和研發(fā)力度，一些如愛斯達克等本土企業(yè)已經(jīng)開始在車用空調行業(yè)中嶄露頭角，展現(xiàn)出強大的發(fā)展?jié)摿透偁幜?。此外，隨著國家大力推動新能源汽車的發(fā)展，與新能源車相配套的熱泵空調系統(tǒng)和PTC系統(tǒng)得到了快速發(fā)展，為中國本土廠商提供了追趕外資企業(yè)的新機遇。未來，隨著技術的不斷進步和市場需求的持續(xù)增長，中國車用空調行業(yè)有望迎來更加激烈的競爭和更加廣闊的發(fā)展前景。

九、發(fā)展趨勢

1、綠色化與節(jié)能化

隨著全球對環(huán)保和節(jié)能要求的不斷提高，車用空調系統(tǒng)的綠色化和節(jié)能化將成為未來發(fā)展的重要趨勢。首先，對于制冷劑的選擇，行業(yè)正逐步淘汰對環(huán)境有害的R12、R134a等傳統(tǒng)制冷劑，轉而采用環(huán)保型制冷劑，如R1234yf等，這些新型制冷劑具有更低的全球變暖潛能（GWP）和臭氧消耗潛能（ODP）。其次，為了提升空調系統(tǒng)的能效，企業(yè)正在開發(fā)和應用變頻技術、微通道換熱器、電子膨脹閥等高效節(jié)能技術。此外，新能源汽車的快速發(fā)展也推動了車用空調技術的創(chuàng)新，如電動壓縮機和熱泵空調系統(tǒng)的廣泛應用。

2、智能化與網(wǎng)絡化

隨著汽車智能化和網(wǎng)絡化的發(fā)展，車用空調系統(tǒng)也將逐步實現(xiàn)智能化和網(wǎng)絡化。例如，通過車聯(lián)網(wǎng)技術，車用空調可以實現(xiàn)遠程控制，用戶可以在進入車輛之前通過手機等移動設備預先調節(jié)車內(nèi)溫度。此外，車用空調系統(tǒng)還可以與車輛的其他系統(tǒng)（如電池管理系統(tǒng)、驅動系統(tǒng)等）進行智能協(xié)同，實現(xiàn)整車能效的優(yōu)化。信息化技術的應用，如大數(shù)據(jù)分析、云計算等，也有助于企業(yè)更好地進行產(chǎn)品開發(fā)、市場預測和售后服務。

3、定制化與個性化

隨著消費者對汽車個性化需求的增長，車用空調行業(yè)也呈現(xiàn)出定制化和個性化的發(fā)展趨勢。消費者不再滿足于標準化、統(tǒng)一化的空調產(chǎn)品，而是希望空調系統(tǒng)能夠根據(jù)自己的喜好和需求進行定制。這要求車用空調企業(yè)能夠提供更加多樣化和個性化的產(chǎn)品和服務。例如，企業(yè)可以開發(fā)不同性能、不同配置的空調系統(tǒng)，以滿足不同車型和不同消費者的需求。此外，企業(yè)還可以通過模塊化設計，實現(xiàn)空調系統(tǒng)的快速定制和升級。個性化服務的提供，如根據(jù)消費者的使用習慣進行智能推薦、提供專屬的售后服務等，也是車用空調行業(yè)未來的發(fā)展方向。